Usa l'automazione del marketing per garantire l'email marketing conforme alla FINRA

Fornire comunicazioni tempestive e personalizzate è estremamente difficile, soprattutto nei settori altamente regolamentati, un problema che i marketer della gestione patrimoniale conoscono troppo bene. I consulenti finanziari e gli esperti di marketing che lavorano per le società di gestione patrimoniale devono fare i conti con le normative di conformità (come la FINRA) che spesso limitano ciò che possono e non possono dire e richiedono loro di implementare l'archiviazione delle comunicazioni per gli adempimenti di revisione. E non dimentichiamo che, se stanno facendo bene il loro lavoro, anche queste persone sono impegnate nel tentativo di aderire ad altre best practice di marketing comuni. L'automazione del marketing può aiutare a produrre e-mail marketing conforme alla FINRA?

La produzione di iniziative di marketing conformi alla FINRA richiede una grande quantità di tempo e fatica e spesso lascia poco spazio ai marketer della gestione patrimoniale per pensare in grande. Nel tentativo di stare al passo con le attività richieste e ridurre il rischio di violare eventuali normative di conformità, molti esperti di marketing di gestione patrimoniale scelgono di limitare l'ambito delle loro comunicazioni e-mail e mantenere i loro sforzi il più generici possibile. Il problema con questo approccio, tuttavia, è che un marketing blando e noioso è altrettanto grave quanto non avere alcun marketing, se non peggio.

Nell'odierno mercato fortemente competitivo, i clienti sono ben consapevoli di avere opzioni e sono abituati a condurre la loro due diligence quando si tratta di svolgere ricerche e valutare accuratamente le loro opzioni. Se vuoi che la tua azienda si distingua dalla massa, il tuo team di marketing deve essere in grado di produrre comunicazioni mirate che dimostrino di comprendere i punti deboli dei tuoi potenziali investitori e di avere quello che serve per aiutarli a massimizzare il loro investimento.

Per fortuna, nonostante i molti ostacoli, il marketing innovativo e personalizzato non è fuori dalla portata delle società di gestione patrimoniale che dispongono degli strumenti adeguati. Oggi illustreremo alcune delle più comuni sfide di conformità del marketing FINRA affrontate dai gestori patrimoniali e come l'automazione del marketing può aiutare a superarle.

Sfide comuni del marketing di conformità FINRA affrontate dai gestori patrimoniali

Produrre marketing innovativo e mirato nell'ambiente competitivo di oggi non è un'impresa facile, indipendentemente dal settore in cui ti trovi. I marketer che lavorano nel settore della gestione patrimoniale, tuttavia, devono affrontare una serie unica di sfide dovute all'operare all'interno di un settore altamente regolamentato e saturo mercato.

• Costruire la consapevolezza del marchio: poiché sempre più clienti di gestione patrimoniale si rivolgono ai motori di ricerca per ricercare e valutare le loro opzioni di gestione patrimoniale, sta diventando sempre più importante per le società di gestione patrimoniale distinguersi dalla massa. Per fare ciò, i gestori patrimoniali devono essere molto mirati con i loro messaggi per rassicurare i clienti che hanno in mente i loro migliori interessi.
• Mantenimento della conformità (Finra) : le normative di conformità spesso dettano ciò che le società di gestione patrimoniale possono e non possono dire. La necessità di garantire la conformità del marketing spesso crea un ulteriore passaggio per i team di marketing e rende difficile migliorare e aggiornare al volo i propri sforzi di marketing.
• La tecnologia antiquata e disconnessa limita la crescita e previene l'efficienza: nonostante abbiano molte grandi idee, molti team di marketing non hanno gli strumenti necessari per realizzarle. In aggiunta a ciò, molti di loro utilizzano una tecnologia antiquata e disconnessa che richiede al proprio team di dedicare il proprio tempo a noiose attività manuali piuttosto che affrontare sforzi di marketing di maggiore impatto.
• Tenere il passo con la domanda di marketing mirato : i consumatori di oggi si aspettano che le aziende forniscano loro contenuti e messaggi che li aiutino a prendere decisioni informate. Tuttavia, fornire marketing personalizzato può essere piuttosto impegnativo per le società di gestione patrimoniale, soprattutto per quelle che hanno piccoli team e non dispongono degli strumenti di marketing adeguati.

Queste sfide, sebbene comuni, non sono insormontabili con gli strumenti giusti. Nella prossima sezione, ti illustreremo come il giusto stack tecnologico può aiutarti a eliminare questi ostacoli e implementare le migliori pratiche che miglioreranno drasticamente il tuo marketing.

Le migliori pratiche per aiutarti a stare al passo con il gioco

Il dover rispettare le normative di conformità non dovrebbe limitare la creatività del tuo team di marketing o impedire loro di fornire comunicazioni tempestive e mirate. Seguire queste best practice ti aiuterà a rimanere conforme mentre pubblichi campagne mirate che fanno un'impressione duratura con i tuoi clienti.

• Implementare sforzi di marketing pre-approvati: fornire a ciascuno dei segmenti di pubblico un marketing personalizzato non significa dover assumere più lavoro di quello che il tuo team può gestire. Lo sviluppo di campagne di email marketing conformi alla FINRA ti prepara a colpire quando è il momento giusto.
• Automatizza i tuoi sforzi di marketing : automatizzare i tuoi sforzi di marketing consente al tuo team di allontanarsi da attività noiose e concentrare il proprio tempo e le proprie risorse dove è probabile che abbiano il maggiore impatto. Una piattaforma di automazione del marketing (come Act-On) ti consente di impostare regole in modo che questi sforzi vengano avviati automaticamente quando un cliente completa un modulo o soddisfa una determinata soglia o criteri. Ciò ti consente di fornire continuamente messaggi e contenuti pertinenti in modo da poter rimanere al top e stabilire il riconoscimento del marchio riducendo tempo e risorse.
• Segmenta i tuoi contatti per fornire contenuti e messaggi più pertinenti : un errore commesso da molte società di gestione patrimoniale è l'avvio di iniziative di marketing valide per tutti. La segmentazione dei tuoi contatti in elenchi man mano che scopri maggiori informazioni su di loro ti consente di fornire messaggi personalizzati per distinguerti nella loro casella di posta e migliorare il coinvolgimento.

Sfrutta una soluzione di archiviazione BCC: l'implementazione di uno strumento di email marketing conforme a FINRA che si sincronizza con una soluzione di archiviazione BCC ti aiuta a archiviare facilmente le e-mail in un'unica posizione centralizzata mentre invii le comunicazioni. Ciò consente alla tua azienda di prepararsi per eventuali audit futuri eliminando il noioso compito di dover archiviare manualmente le e-mail.

Sfrutta l'automazione del marketing per ottimizzare i processi e migliorare il ROI

Finora abbiamo parlato di come l'automazione del marketing ti renda facile produrre campagne di email marketing conformi alla FINRA, ma lo strumento giusto può aiutarti a fare molto di più. Con Act-On, hai le funzionalità per migliorare l'allineamento tra marketing e vendite, lanciare campagne multicanale coese e misurare il tuo impatto per il miglioramento continuo e la prova del ROI.

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