마케팅 자동화를 사용하여 FINRA 준수 이메일 마케팅 보장

시기 적절하고 개인화된 커뮤니케이션을 제공하는 것은 특히 규제가 심한 산업에서 매우 어렵습니다. 자산 관리 마케터가 너무 잘 알고 있는 고통입니다. 자산 관리 회사에서 일하는 재무 고문과 마케터는 종종 그들이 말할 수 있는 것과 할 수 없는 것을 제한하고 감사 규정 준수를 위해 커뮤니케이션 보관을 구현하도록 요구하는 규정 준수 규정(예: FINRA)을 처리해야 합니다. 그리고 그들이 자신의 일을 제대로 하고 있다면, 이 개인들은 또한 다른 일반적인 마케팅 모범 사례를 준수하기 위해 노력하고 있다는 사실을 잊지 마십시오. 마케팅 자동화가 FINRA 준수 이메일 마케팅을 생성하는 데 도움이 될 수 있습니까?

FINRA 준수 마케팅 이니셔티브를 생성하는 데는 많은 시간과 노력이 필요하며 자산 관리 마케터가 크게 생각할 여지가 거의 없습니다. 필요한 작업을 계속 수행하고 규정 준수 규정을 위반할 위험을 줄이기 위해 많은 자산 관리 마케팅 담당자는 이메일 통신 범위를 제한하고 가능한 한 일반적인 노력을 유지하기로 선택합니다. 그러나 이 접근 방식의 문제는 단조롭고 지루한 마케팅이 마케팅을 전혀 하지 않는 것만큼이나 나쁘다는 것입니다.

오늘날과 같이 경쟁이 치열한 시장에서 고객은 자신에게 선택권이 있다는 것을 잘 알고 있으며 연구를 수행하고 선택권을 철저히 평가할 때 실사를 수행하는 데 익숙합니다. 회사가 군중에서 눈에 띄기를 원하면 마케팅 팀은 잠재 투자자의 고충을 이해하고 투자를 극대화하는 데 필요한 사항이 있음을 입증하는 표적화된 커뮤니케이션을 생성할 수 있어야 합니다.

고맙게도 많은 장애물에도 불구하고 혁신적이고 개인화된 마케팅은 적절한 도구를 갖춘 자산 관리 회사의 손이 닿지 않는 곳에 있습니다. 오늘은 자산 관리자가 직면한 가장 일반적인 FINRA 마케팅 규정 준수 문제와 마케팅 자동화가 이를 극복하는 데 도움이 되는 방법에 대해 간략히 설명하겠습니다.

자산 관리자가 직면한 일반적인 FINRA 규정 준수 마케팅 과제

오늘날의 경쟁 환경에서 혁신적이고 표적화된 마케팅을 하는 것은 어떤 산업에 속해 있든 쉬운 일이 아닙니다. 그러나 자산 관리 산업에서 일하는 마케터는 고도로 규제되고 포화 상태인 산업 내에서 운영하기 때문에 독특한 일련의 도전에 직면해 있습니다. 시장.

• 브랜드 인지도 구축: 점점 더 많은 자산 관리 고객이 검색 엔진으로 전환하여 자산 관리 옵션을 조사하고 평가함에 따라 자산 관리 회사가 군중에서 눈에 띄는 것이 점점 더 중요해지고 있습니다. 이를 위해 자산 관리자는 고객에게 최상의 이익을 염두에 두고 있다는 확신을 주기 위해 메시지를 매우 정확하게 타겟팅해야 합니다.
• 규정 준수 유지(Finra) : 규정 준수 규정은 종종 자산 관리 회사가 말할 수 있는 것과 말할 수 없는 것을 지시합니다. 마케팅 규정 준수를 보장해야 하는 경우 마케팅 팀에 추가 단계가 발생하고 즉시 마케팅 활동을 개선하고 업데이트하기가 어렵습니다.
• 구식의 단절된 기술은 성장을 제한하고 효율성을 방해 합니다. 많은 훌륭한 아이디어가 있음에도 불구하고 많은 마케팅 팀이 이를 실행하는 데 필요한 도구가 부족합니다. 게다가 그들 중 다수는 팀이 더 영향력 있는 마케팅 활동을 하기보다 지루한 수작업에 시간을 할애해야 하는 구식의 단절된 기술을 사용하고 있습니다.
• 타겟 마케팅에 대한 수요 충족: 오늘날의 소비자는 기업이 정보에 입각한 결정을 내리는 데 도움이 되는 콘텐츠와 메시지를 제공하기를 기대합니다. 그러나 개인화된 마케팅을 제공하는 것은 자산 관리 회사, 특히 소규모 팀이 있고 적절한 마케팅 도구가 부족한 회사의 경우 상당한 일이 될 수 있습니다.

이러한 문제는 일반적이기는 하지만 올바른 도구로 극복할 수 없습니다. 다음 섹션에서는 올바른 기술 스택이 이러한 장애물을 제거하고 마케팅을 획기적으로 향상시킬 모범 사례를 구현하는 데 어떻게 도움이 되는지 안내해 드리겠습니다.

게임에서 앞서가는 데 도움이 되는 모범 사례

규정 준수 규정을 준수해야 마케팅 팀의 창의성이 제한되거나 시기 적절하고 표적화된 커뮤니케이션을 제공하는 데 방해가 되어서는 안 됩니다. 이러한 모범 사례를 따르면 고객에게 지속적인 인상을 주는 타겟 캠페인을 제공하면서 규정을 준수하는 데 도움이 됩니다.

• 사전 승인된 마케팅 노력 구현: 각 잠재고객 세그먼트에 개인화된 마케팅을 제공한다고 해서 팀이 처리할 수 있는 것보다 더 많은 작업을 수행해야 하는 것은 아닙니다. FINRA 준수 이메일 마케팅 캠페인을 개발하면 적절한 시기에 파업할 수 있습니다.
• 마케팅 노력 자동화: 마케팅 노력 을 자동화하면 팀이 지루한 작업에서 벗어나 가장 큰 영향을 미칠 가능성이 있는 곳에 시간과 자원을 집중할 수 있습니다. 마케팅 자동화 플랫폼(예: Act-On)을 사용하면 고객이 양식을 완료하거나 특정 임계값 또는 기준을 충족할 때 이러한 노력이 자동으로 시작되도록 규칙을 설정할 수 있습니다. 이를 통해 관련 메시징 및 콘텐츠를 지속적으로 전달할 수 있으므로 시간과 리소스를 줄이면서 가장 먼저 기억하고 브랜드 인지도를 높일 수 있습니다.
• 연락처를 세분화하여 관련성 높은 콘텐츠 및 메시지 전달 : 많은 자산 관리 회사가 범하는 실수는 획일적인 마케팅 활동을 시작하는 것입니다. 연락처에 대한 추가 정보를 발견할 때 연락처를 목록으로 분류하면 받은 편지함에서 눈에 띄고 참여도를 높일 수 있는 개인화된 메시지를 전달할 수 있습니다.

BCC 아카이빙 솔루션 활용: BCC 아카이빙 솔루션 과 동기화되는 FINRA 호환 이메일 마케팅 도구를 구현하면 커뮤니케이션을 보낼 때 하나의 중앙 위치에 이메일을 쉽게 저장할 수 있습니다. 이를 통해 회사는 이메일을 수동으로 보관해야 하는 지루한 작업을 제거하면서 향후 감사에 대비할 수 있습니다.

마케팅 자동화를 활용하여 프로세스 간소화 및 ROI 향상

지금까지 마케팅 자동화를 통해 FINRA 준수 이메일 마케팅 캠페인을 쉽게 생성할 수 있는 방법에 대해 이야기했지만 올바른 도구를 사용하면 훨씬 더 많은 작업을 수행할 수 있습니다. Act-On을 사용하면 마케팅과 영업 간의 조정을 개선하고, 응집력 있는 다중 채널 캠페인을 시작하고, 지속적인 개선 및 ROI 증명을 위한 영향을 측정하는 기능이 있습니다.

Act-On이 자산 관리 회사가 일반적인 마케팅 문제를 해결하는 데 어떻게 도움이 되는지 자세히 알아보려면 eBook, The 4 Main Challenges Facing Financial Advisors 를 다운로드하시기 바랍니다 .