Utilisez l'automatisation du marketing pour assurer un marketing par e-mail conforme à la FINRA

Fournir des communications opportunes et personnalisées est extrêmement difficile, en particulier dans les secteurs hautement réglementés - une douleur que les spécialistes du marketing de la gestion de patrimoine connaissent trop bien. Les conseillers financiers et les spécialistes du marketing travaillant pour des sociétés de gestion de patrimoine doivent faire face à des réglementations de conformité (telles que la FINRA) qui limitent souvent ce qu'ils peuvent et ne peuvent pas dire et les obligent à mettre en œuvre l'archivage des communications pour les audits de conformité. Et n'oublions pas que, s'ils font bien leur travail, ces personnes ont aussi les mains pleines d'essayer d'adhérer à d'autres meilleures pratiques de marketing courantes. L'automatisation du marketing peut-elle aider à produire un marketing par e-mail conforme à la FINRA ?

La production d'initiatives de marketing conformes à la FINRA prend beaucoup de temps et d'efforts et laisse souvent peu de place aux spécialistes du marketing de la gestion de patrimoine pour voir grand. Afin de suivre les tâches requises et de réduire le risque de violation des réglementations de conformité, de nombreux spécialistes du marketing de la gestion de patrimoine choisissent de limiter la portée de leurs communications par e-mail et de garder leurs efforts aussi génériques que possible. Le problème avec cette approche, cependant, est que le marketing fade et ennuyeux est tout aussi mauvais que de ne pas avoir de marketing du tout, voire pire.

Dans le marché extrêmement concurrentiel d'aujourd'hui, les clients sont bien conscients qu'ils ont des options et sont habitués à faire preuve de diligence raisonnable lorsqu'il s'agit d'effectuer des recherches et d'évaluer soigneusement leurs options. Si vous voulez que votre entreprise se démarque, votre équipe marketing doit être en mesure de produire des communications ciblées qui démontrent que vous comprenez les points faibles de vos investisseurs potentiels et que vous avez ce qu'il faut pour les aider à maximiser leur investissement.

Heureusement, malgré de nombreux obstacles, un marketing innovant et personnalisé n'est pas hors de portée des sociétés de gestion de patrimoine qui disposent des outils adéquats. Aujourd'hui, nous allons décrire certains des défis de conformité marketing FINRA les plus courants auxquels sont confrontés les gestionnaires de patrimoine et comment l'automatisation du marketing peut aider à les surmonter.

Défis communs de marketing de conformité FINRA auxquels sont confrontés les gestionnaires de patrimoine

Produire un marketing innovant et ciblé dans l'environnement concurrentiel d'aujourd'hui n'est pas une tâche facile, quel que soit le secteur dans lequel vous vous trouvez. marché.

• Renforcer la notoriété de la marque : Alors que de plus en plus de clients de la gestion de patrimoine se tournent vers les moteurs de recherche pour rechercher et évaluer leurs options de gestion de patrimoine, il devient de plus en plus important pour les sociétés de gestion de patrimoine de se démarquer de la foule. Pour ce faire, les gestionnaires de fortune doivent être très ciblés dans leurs messages pour rassurer les clients sur le fait qu'ils ont leurs meilleurs intérêts à l'esprit.
• Maintien de la conformité (Finra) : les réglementations en matière de conformité dictent souvent ce que les sociétés de gestion de patrimoine peuvent et ne peuvent pas dire. Devoir assurer la conformité marketing crée souvent une étape supplémentaire pour les équipes marketing et rend difficile l'amélioration et la mise à jour de leurs efforts marketing à la volée.
• Une technologie obsolète et déconnectée limite la croissance et empêche l'efficacité : bien qu'elles aient de nombreuses bonnes idées, de nombreuses équipes marketing ne disposent pas des outils dont elles ont besoin pour les exécuter. De plus, beaucoup d'entre eux utilisent une technologie obsolète et déconnectée qui oblige leur équipe à consacrer son temps à des tâches manuelles fastidieuses plutôt qu'à s'attaquer à des efforts de marketing plus percutants.
• Répondre à la demande de marketing ciblé : les consommateurs d'aujourd'hui s'attendent à ce que les entreprises leur fournissent du contenu et des messages qui les aideront à prendre des décisions éclairées. Cependant, fournir un marketing personnalisé peut être une tâche ardue pour les sociétés de gestion de patrimoine, en particulier pour celles qui ont de petites équipes et ne disposent pas des outils marketing appropriés.

Ces défis, bien que courants, ne sont pas insurmontables avec les bons outils. Dans la section suivante, nous vous expliquerons comment la bonne pile technologique peut vous aider à éliminer ces obstacles et à mettre en œuvre les meilleures pratiques qui amélioreront considérablement votre marketing.

Meilleures pratiques pour vous aider à garder une longueur d'avance

L'obligation de respecter les réglementations en matière de conformité ne devrait pas limiter la créativité de votre équipe marketing ni l'empêcher de fournir des communications opportunes et ciblées. Le respect de ces meilleures pratiques vous aidera à rester conforme tout en diffusant des campagnes ciblées qui font une impression durable auprès de vos clients.

• Mettre en œuvre des efforts de marketing pré-approuvés : fournir à chacun de vos segments d'audience un marketing personnalisé ne signifie pas avoir à assumer plus de travail que votre équipe ne peut en gérer. Le développement de campagnes de marketing par e-mail conformes à la FINRA vous prépare à frapper au bon moment.
• Automatisez vos efforts de marketing : L'automatisation de vos efforts de marketing permet à votre équipe de s'éloigner des tâches fastidieuses et de concentrer son temps et ses ressources là où elles sont susceptibles d'avoir le plus grand impact. Une plate-forme d'automatisation du marketing (telle qu'Act-On) vous permet de définir des règles afin que ces efforts se lancent automatiquement lorsqu'un client remplit un formulaire ou répond à un certain seuil ou à certains critères. Cela vous permet de diffuser en permanence des messages et du contenu pertinents afin que vous puissiez rester en tête et établir la reconnaissance de la marque tout en réduisant le temps et les ressources.
• Segmentez vos contacts pour fournir un contenu et des messages plus pertinents : une erreur que commettent de nombreuses sociétés de gestion de patrimoine consiste à lancer des efforts de marketing à taille unique. La segmentation de vos contacts en listes au fur et à mesure que vous découvrez plus d'informations à leur sujet vous permet de fournir des messages personnalisés pour vous démarquer dans leur boîte de réception et améliorer l'engagement.

Tirez parti d'une solution d'archivage BCC : la mise en œuvre d'un outil de marketing par e-mail conforme à la FINRA qui se synchronise avec une solution d'archivage BCC vous aide à stocker facilement les e-mails dans un emplacement centralisé lorsque vous envoyez des communications. Cela permet à votre entreprise de se préparer à tout audit futur tout en éliminant la tâche fastidieuse d'avoir à archiver manuellement les e-mails.

Tirez parti de l'automatisation du marketing pour rationaliser les processus et améliorer le retour sur investissement

Jusqu'à présent, nous avons expliqué comment l'automatisation du marketing vous permet de produire facilement des campagnes de marketing par e-mail conformes à la FINRA, mais le bon outil peut vous aider à faire bien plus. Avec Act-On, vous disposez des fonctionnalités nécessaires pour améliorer l'alignement entre le marketing et les ventes, lancer des campagnes multicanales cohérentes et mesurer votre impact pour une amélioration continue et une preuve de retour sur investissement.

Si vous souhaitez en savoir plus sur la manière dont Act-On peut aider votre société de gestion de patrimoine à relever les défis marketing courants, nous vous invitons à télécharger notre eBook, Les 4 principaux défis auxquels sont confrontés les conseillers financiers .