Utilice la automatización de marketing para garantizar un marketing por correo electrónico compatible con FINRA

Entregar comunicaciones oportunas y personalizadas es extremadamente difícil, especialmente en industrias altamente reguladas, un dolor que los especialistas en marketing de gestión de patrimonio conocen muy bien. Los asesores financieros y los especialistas en marketing que trabajan para firmas de gestión patrimonial tienen que lidiar con regulaciones de cumplimiento (como FINRA) que a menudo limitan lo que pueden y no pueden decir y les exigen que implementen el archivo de comunicaciones para cumplir con las auditorías. Y no olvidemos que, si están haciendo bien su trabajo, estas personas también tienen mucho trabajo tratando de adherirse a otras mejores prácticas comunes de marketing. ¿Puede la automatización de marketing ayudar a producir marketing por correo electrónico compatible con FINRA?

Producir iniciativas de marketing que cumplan con FINRA requiere una gran cantidad de tiempo y esfuerzo y, a menudo, deja poco espacio para que los especialistas en marketing de gestión patrimonial piensen en grande. En un esfuerzo por mantenerse al día con las tareas requeridas y reducir el riesgo de violar las normas de cumplimiento, muchos especialistas en marketing de gestión patrimonial optan por limitar el alcance de sus comunicaciones por correo electrónico y mantener sus esfuerzos lo más genéricos posible. El problema con este enfoque, sin embargo, es que el marketing soso y aburrido es tan malo como no tener ningún tipo de marketing, si no peor.

En el mercado ferozmente competitivo de hoy, los clientes son muy conscientes de que tienen opciones y están acostumbrados a realizar su debida diligencia cuando se trata de realizar investigaciones y sopesar minuciosamente sus opciones. Si desea que su empresa se destaque entre la multitud, su equipo de marketing debe poder producir comunicaciones específicas que demuestren que comprende los puntos débiles de sus inversores potenciales y que tiene lo necesario para ayudarlos a maximizar su inversión.

Afortunadamente, a pesar de muchos obstáculos, el marketing innovador y personalizado no está fuera del alcance de las empresas de gestión de patrimonio que cuentan con las herramientas adecuadas. Hoy, describiremos algunos de los desafíos más comunes de cumplimiento de marketing de FINRA que enfrentan los administradores de patrimonio y cómo la automatización de marketing puede ayudar a superarlos.

Desafíos comunes de marketing de cumplimiento de FINRA que enfrentan los administradores de patrimonio

Producir marketing innovador y dirigido en el entorno competitivo actual no es una tarea fácil, independientemente de la industria en la que se encuentre. mercado.

• Crear conciencia de marca: a medida que más y más clientes de gestión patrimonial recurren a los motores de búsqueda para investigar y evaluar sus opciones de gestión patrimonial, se vuelve cada vez más importante que las empresas de gestión patrimonial se destaquen entre la multitud. Para hacer esto, los administradores de patrimonio deben ser muy específicos con sus mensajes para asegurarles a los clientes que tienen en mente sus mejores intereses.
• Mantenimiento del cumplimiento (Finra) : las normas de cumplimiento a menudo dictan lo que las empresas de gestión de patrimonio pueden y no pueden decir. Tener que garantizar el cumplimiento del marketing a menudo crea un paso adicional para los equipos de marketing y dificulta la mejora y actualización de sus esfuerzos de marketing sobre la marcha.
• La tecnología anticuada y desconectada limita el crecimiento e impide la eficiencia: a pesar de tener muchas ideas geniales, muchos equipos de marketing carecen de las herramientas que necesitan para ejecutarlas. Además de eso, muchos de ellos están utilizando tecnología anticuada y desconectada que requiere que su equipo dedique su tiempo a tediosas tareas manuales en lugar de abordar esfuerzos de marketing más impactantes.
• Mantenerse al día con la demanda de marketing dirigido : los consumidores de hoy esperan que las empresas les proporcionen contenido y mensajes que les ayuden a tomar decisiones informadas. Sin embargo, ofrecer marketing personalizado puede ser una gran tarea para las empresas de gestión de patrimonio, especialmente para aquellas que tienen equipos pequeños y carecen de las herramientas de marketing adecuadas.

Estos desafíos, aunque comunes, no son insuperables con las herramientas adecuadas. En la siguiente sección, lo guiaremos a través de cómo la tecnología adecuada puede ayudarlo a eliminar estos obstáculos e implementar las mejores prácticas que mejorarán drásticamente su comercialización.

Mejores prácticas para ayudarlo a mantenerse a la vanguardia del juego

Tener que adherirse a las normas de cumplimiento no debería limitar la creatividad de su equipo de marketing ni evitar que entregue comunicaciones oportunas y específicas. Seguir estas mejores prácticas lo ayudará a cumplir con las normas mientras ofrece campañas dirigidas que causan una impresión duradera en sus clientes.

• Implemente esfuerzos de marketing preaprobados: Brindar a cada uno de sus segmentos de audiencia un marketing personalizado no significa tener que asumir más trabajo del que su equipo puede manejar. El desarrollo de campañas de marketing por correo electrónico compatibles con FINRA lo prepara para atacar cuando sea el momento adecuado.
• Automatice sus esfuerzos de marketing : la automatización de sus esfuerzos de marketing le permite a su equipo alejarse de las tareas tediosas y concentrar su tiempo y recursos donde es probable que tengan el mayor impacto. Una plataforma de automatización de marketing (como Act-On) le permite configurar reglas para que estos esfuerzos se inicien automáticamente cuando un cliente complete un formulario o cumpla con un determinado umbral o criterio. Esto le permite entregar continuamente mensajes y contenido relevantes para que pueda mantenerse en la mente y establecer el reconocimiento de la marca mientras reduce el tiempo y los recursos.
• Segmente sus contactos para brindar contenido y mensajes más relevantes : un error que cometen muchas empresas de administración de patrimonio es lanzar esfuerzos de marketing que son de talla única. La segmentación de sus contactos en listas a medida que descubre más información sobre ellos le permite enviar mensajes personalizados para destacar en su bandeja de entrada y mejorar el compromiso.

Aproveche una solución de archivo BCC: la implementación de una herramienta de marketing por correo electrónico compatible con FINRA que se sincroniza con una solución de archivo BCC lo ayuda a almacenar fácilmente los correos electrónicos en una ubicación centralizada a medida que envía comunicaciones. Esto permite que su empresa se prepare para futuras auditorías y elimina la tediosa tarea de tener que archivar manualmente los correos electrónicos.

Aproveche la automatización de marketing para agilizar los procesos y mejorar el ROI

Hasta ahora, hemos hablado sobre cómo la automatización de marketing le facilita la producción de campañas de marketing por correo electrónico que cumplen con FINRA, pero la herramienta adecuada puede ayudarlo a hacer mucho más. Con Act-On, tiene las funciones para mejorar la alineación entre marketing y ventas, lanzar campañas multicanal cohesivas y medir su impacto para la mejora continua y la prueba del ROI.

Si desea obtener más información sobre cómo Act-On puede ayudar a su empresa de gestión patrimonial a abordar los desafíos comunes de marketing, lo invitamos a descargar nuestro libro electrónico, Los 4 principales desafíos que enfrentan los asesores financieros .