Korzystaj z automatyzacji marketingu, aby zapewnić marketing e-mailowy zgodny z FINRA

Dostarczenie na czas i spersonalizowanej komunikacji jest niezwykle trudne, szczególnie w branżach o wysokim stopniu regulacji — problem, który marketerzy zajmujący się zarządzaniem majątkiem znają zbyt dobrze. Doradcy finansowi i marketerzy pracujący dla firm zarządzających majątkiem muszą radzić sobie z przepisami dotyczącymi zgodności (takimi jak FINRA), które często ograniczają to, co mogą, a czego nie mogą powiedzieć, i wymagają od nich wdrożenia archiwizacji komunikacji w celu zapewnienia zgodności z przepisami. I nie zapominajmy, że jeśli dobrze wykonują swoją pracę, osoby te mają pełne ręce roboty, starając się przestrzegać innych popularnych najlepszych praktyk marketingowych. Czy automatyzacja marketingu może pomóc w tworzeniu marketingu e-mailowego zgodnego z FINRA?

Tworzenie inicjatyw marketingowych zgodnych z FINRA zajmuje dużo czasu i wysiłku, a marketerom zajmującym się zarządzaniem majątkiem często pozostawia niewiele miejsca na wielkie myślenie. Aby nadążyć za wymaganymi zadaniami i zmniejszyć ryzyko naruszenia przepisów dotyczących zgodności, wielu marketerów zarządzających majątkiem ogranicza zakres swojej komunikacji e-mailowej i stara się, aby ich wysiłki były jak najbardziej ogólne. Problem z tym podejściem polega jednak na tym, że nijaki i nudny marketing jest tak samo zły, jak jego brak — jeśli nie gorszy.

Na dzisiejszym, zaciekle konkurencyjnym rynku, klienci doskonale zdają sobie sprawę, że mają opcje i są przyzwyczajeni do zachowania należytej staranności, jeśli chodzi o przeprowadzanie badań i dokładne analizowanie dostępnych opcji. Jeśli chcesz, aby Twoja firma wyróżniała się z tłumu, Twój zespół marketingowy musi być w stanie stworzyć ukierunkowaną komunikację, która pokaże, że rozumiesz bolączki potencjalnych inwestorów i masz wszystko, czego potrzeba, aby pomóc im zmaksymalizować ich inwestycję.

Na szczęście, pomimo wielu przeszkód, innowacyjny i spersonalizowany marketing nie jest poza zasięgiem firm zarządzających majątkiem, które dysponują odpowiednimi narzędziami. Dzisiaj przedstawimy niektóre z najczęstszych wyzwań marketingowych FINRA, z którymi borykają się menedżerowie ds. majątkowych, oraz opiszemy, w jaki sposób automatyzacja marketingu może im pomóc.

Typowe wyzwania marketingowe dotyczące zgodności z przepisami FINRA, przed którymi stoją menedżerowie ds. bogactwa

Tworzenie innowacyjnego i ukierunkowanego marketingu w dzisiejszym konkurencyjnym środowisku nie jest łatwym wyczynem, niezależnie od branży, w której się znajdujesz. Jednak marketerzy pracujący w branży zarządzania majątkiem stoją przed unikalnym zestawem wyzwań ze względu na działanie w branży wysoce uregulowanej i nasyconej rynek.

• Budowanie świadomości marki: Ponieważ coraz więcej klientów zarządzających majątkiem zwraca się do wyszukiwarek, aby zbadać i ocenić swoje opcje zarządzania majątkiem, coraz ważniejsze staje się wyróżnienie się z tłumu firm zarządzających majątkiem. Aby to zrobić, zarządzający majątkiem muszą być bardzo ukierunkowani za pomocą swoich komunikatów, aby zapewnić klientów, że mają na uwadze ich najlepszy interes.
• Utrzymanie zgodności (Finra) : Przepisy dotyczące zgodności często dyktują, co firmy zarządzające majątkiem mogą, a czego nie mogą powiedzieć. Konieczność zapewnienia zgodności marketingowej często stanowi dodatkowy krok dla zespołów marketingowych i utrudnia ulepszanie i aktualizowanie ich działań marketingowych w locie.
• Przestarzała i niepowiązana technologia ogranicza rozwój i uniemożliwia wydajność: pomimo wielu świetnych pomysłów, wielu zespołom marketingowym brakuje narzędzi, których potrzebują do ich realizacji. Co więcej, wielu z nich korzysta z przestarzałej i oderwanej technologii, która wymaga, aby ich zespół spędzał czas na żmudnych, manualnych zadaniach, zamiast zajmować się bardziej skutecznymi działaniami marketingowymi.
• Nadążanie za zapotrzebowaniem na marketing ukierunkowany : dzisiejsi konsumenci oczekują, że firmy zapewnią im treści i komunikaty, które pomogą im podejmować świadome decyzje. Jednak dostarczanie spersonalizowanego marketingu może być dużym wyzwaniem dla firm zarządzających majątkiem, zwłaszcza dla tych, które mają małe zespoły i nie mają odpowiednich narzędzi marketingowych.

Wyzwania te, choć powszechne, nie są nie do pokonania przy użyciu odpowiednich narzędzi. W następnej sekcji pokażemy, w jaki sposób odpowiedni stos technologii może pomóc wyeliminować te przeszkody i wdrożyć najlepsze praktyki, które znacznie poprawią Twój marketing.

Najlepsze praktyki, które pomogą Ci wyprzedzić konkurencję

Konieczność przestrzegania przepisów dotyczących zgodności nie powinna ograniczać kreatywności zespołu marketingowego ani uniemożliwiać mu dostarczania terminowej i ukierunkowanej komunikacji. Postępowanie zgodnie z tymi najlepszymi praktykami pomoże Ci zachować zgodność podczas dostarczania ukierunkowanych kampanii, które wywierają trwałe wrażenie na Twoich klientach.

• Wdrażaj wstępnie zatwierdzone działania marketingowe: Zapewnienie każdemu segmentowi odbiorców spersonalizowanego marketingu nie oznacza konieczności podjęcia większej ilości pracy, niż może obsłużyć Twój zespół. Tworzenie kampanii e-mail marketingowych zgodnych z FINRA przygotowuje Cię do strajku we właściwym czasie.
• Zautomatyzuj swoje działania marketingowe : automatyzacja działań marketingowych pozwala Twojemu zespołowi odejść od żmudnych zadań i skoncentrować swój czas i zasoby tam, gdzie mogą wywrzeć największy wpływ. Platforma do automatyzacji marketingu (taka jak Act-On) umożliwia konfigurowanie reguł, dzięki którym działania te są uruchamiane automatycznie, gdy klient wypełni formularz lub spełni określony próg lub kryteria. Umożliwia to ciągłe dostarczanie odpowiednich komunikatów i treści, dzięki czemu możesz pozostać na szczycie i budować rozpoznawalność marki, jednocześnie redukując czas i zasoby.
• Posegmentuj swoje kontakty, aby dostarczać bardziej trafne treści i wiadomości : błędem popełnianym przez wiele firm zarządzających majątkiem jest podejmowanie uniwersalnych działań marketingowych. Podział kontaktów na listy, gdy odkrywasz więcej informacji na ich temat, pozwala dostarczać spersonalizowane wiadomości, które wyróżniają się w ich skrzynce odbiorczej i zwiększają zaangażowanie.

Wykorzystaj rozwiązanie do archiwizacji BCC: Wdrożenie narzędzia do e-mail marketingu zgodnego z FINRA, które synchronizuje się z rozwiązaniem do archiwizacji BCC, ułatwia przechowywanie wiadomości e-mail w jednej scentralizowanej lokalizacji podczas wysyłania wiadomości. Dzięki temu Twoja firma może przygotować się na przyszłe audyty, eliminując żmudne zadanie ręcznej archiwizacji wiadomości e-mail.

Wykorzystaj automatyzację marketingu do usprawnienia procesów i poprawy ROI

Do tej pory rozmawialiśmy o tym, jak automatyzacja marketingu ułatwia tworzenie kampanii e-mail marketingowych zgodnych z FINRA, ale odpowiednie narzędzie może pomóc Ci zrobić o wiele więcej. Dzięki Act-On masz funkcje, które poprawiają dopasowanie między marketingiem a sprzedażą, uruchamiają spójne kampanie wielokanałowe i mierzą swój wpływ na ciągłe doskonalenie i sprawdzanie zwrotu z inwestycji.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak Act-On może pomóc Twojej firmie zarządzającej majątkiem stawić czoła powszechnym wyzwaniom marketingowym, zapraszamy do pobrania naszego e-booka „4 główne wyzwania stojące przed doradcami finansowymi” .