Действительно ли независимым финансовым консультантам нужна CRM?

Если вы независимый финансовый консультант , вы можете задаться вопросом, действительно ли вам нужно программное обеспечение для управления взаимоотношениями с клиентами ( CRM ). Независимо от размера вашего бизнеса, скорее всего, вы сможете повысить эффективность за счет автоматизации маркетинга и рабочих процессов , а также легкого доступа ко всей информации о ваших клиентах в одном месте. Это не только поможет вам привлечь и укрепить долгосрочные отношения с клиентами , но и высвободит больше вашего драгоценного времени для инвестиций в развитие вашего бизнеса.

Не верьте нам на слово. Forrester Research сообщает , что финансовые консультанты могут повысить коэффициент конверсии потенциальных клиентов до 300% при использовании CRM.

Вот шесть способов, которыми решение CRM может помочь вам сделать все это:

1. Мгновенный доступ к данным клиентов с улучшенным управлением контактами
2. Обеспечьте более эффективное общение с помощью электронного маркетинга
3. Привлекайте клиентов более эффективно за счет автоматизации маркетинга
4. Улучшите совместную работу команды за счет автоматизации рабочего процесса
5. Укрепляйте отношения с клиентами
6. Улучшить прогнозирование продаж

Сколько часов вы тратите на свой бизнес каждую неделю?

Большинство финансовых консультантов работают очень усердно, возможно, больше, чем они даже осознают.

Подумайте обо всем, что вы делаете на данной неделе: встречаетесь с клиентами (а также готовитесь к этим встречам). Вы выполняете ряд задач поддержки клиентов, таких как финансовое планирование , инвестиции, банковское дело, анализ, а также последующие задачи после встреч по планированию клиентов.

Помимо работы с существующими клиентами, вы, вероятно, тратите несколько часов в неделю на привлечение новых клиентов. Например, вы можете предложить бесплатную ознакомительную встречу или телефонный звонок , чтобы напрямую привлечь новых потенциальных клиентов. Кроме того, есть все маркетинговые кампании , которые вы создаете и которыми управляете, такие как бесплатные семинары, вебинары и другие мероприятия по привлечению потенциальных клиентов, которые требуют много времени для планирования и реализации.

Конечно, в основе вашей профессии лежат все исследовательские и инвестиционные стратегии, которые вы используете для управления клиентскими портфелями в соответствии с их индивидуальными целями и потребностями.

Вы когда-нибудь садились и подсчитывали, сколько времени вы тратите на все эти задачи каждую неделю? Согласно одному отчету , вы можете тратить не менее 53 часов в неделю на управление всем.

CRM экономит вам больше времени, чем вы думаете

Хорошая новость заключается в том, что CRM может помочь вам работать намного умнее , а не усерднее. Лучшая CRM для финансовых консультантов — это та , которая помогает автоматизировать повседневные задачи, устанавливать напоминания и быстро находить новые возможности. Лучше всего то, что в дополнение к функциям CRM вы также можете воспользоваться преимуществами автоматизации маркетинга для создания и настройки маркетинговых кампаний для определенных типов потенциальных клиентов. Например, может быть, вы хотите привлечь более молодые семьи с детьми, чтобы помочь им спланировать поступление в колледж или купить дом. Или, может быть, вы заинтересованы в привлечении людей с пустыми гнездами, которые нуждаются в финансовом совете , планируя выход на пенсию.

Независимо от ваших бизнес-целей, CRM-система финансового планирования предоставляет функциональные возможности, которые помогут вам сделать все это за меньшее время. Вот как!

Мгновенный доступ к данным клиентов с улучшенным управлением контактами

Слишком часто финансовые консультанты хранят информацию о клиентах в нескольких приложениях и платформах. Контактная информация клиента может быть в Outlook или Gmail, а информация об учетной записи может быть в электронной таблице Excel, а еще больше данных может быть распределено по различным приложениям финансового планирования и решениям для облачного хранения.

CRM может помочь собрать всю важную информацию о клиентах в одном месте. Таким образом, вы или ваш коллега можете быстро получить доступ к записи о клиенте, чтобы ответить на вопрос или запланировать встречу по планированию, имея при этом все данные о клиенте под рукой. Это не только помогает вам работать более эффективно, но и гарантирует, что вся самая актуальная информация находится перед вами. В сфере финансовых услуг , где время часто имеет решающее значение, вы не можете позволить себе пропустить важное инвестиционное решение для ваших клиентов только потому, что у вас нет свободного доступа к их портфелю и контактной информации .

Обеспечьте более эффективное общение с помощью электронного маркетинга

В эпоху социальных сетей может возникнуть соблазн отказаться от электронного маркетинга в пользу таких платформ, как Twitter, Facebook, LinkedIn и YouTube. Но электронный маркетинг не исчезнет в ближайшее время. Фактически, ожидается, что в течение следующих нескольких лет мировой рынок электронной почты вырастет до 17,9 млрд долларов к 2027 году по сравнению с 7,5 млрд долларов в 2020 году.

Многие специалисты по финансовым услугам и независимые консультанты уже используют программы электронной почты для создания маркетинговых кампаний по электронной почте для потенциальных и клиентов. Но сегодня некоторые из лучших платформ CRM включают в себя инструменты электронного маркетинга , поэтому вы можете просто подключить контактную и демографическую информацию о своих клиентах, чтобы создавать и доставлять эффективные электронные письма любому лиду, потенциальному клиенту или клиенту.

Конечно, некоторые из лучших инструментов CRM уже предоставляют библиотеку легко настраиваемых шаблонов электронной почты и целевых страниц. Это означает, что вы можете создавать, изменять и сохранять все свои кампании прямо в CRM .

Привлекайте клиентов более эффективно за счет автоматизации маркетинга

Многие путают электронный маркетинг с автоматизацией маркетинга . Хотя у них есть некоторые общие черты, важно понимать разницу — и то, что это значит для вас как специалиста по финансовым услугам.

Короче говоря, автоматизация маркетинга выходит далеко за рамки почтового маркетинга , который не дает вам более полного понимания потребностей , предпочтений и поведения ваших клиентов . В то время как электронный маркетинг всегда будет важной частью вашего набора средств коммуникации, автоматизация маркетинга поможет вам зафиксировать и сохранить каждое взаимодействие пользователя с вашей компанией. Затем вы можете превратить эти цифровые «хлебные крошки» в продуктивные маркетинговые идеи для будущих кампаний в любой электронной почте, на веб-сайте, в приложении или на платформе социальных сетей или использовать их для поддержки клиентов .

Автоматизация маркетинга идеально подходит для финансовых консультантов , поскольку помогает привлекать новых и существующих клиентов с помощью различных средств, включая электронную почту, маркетинг в социальных сетях , мобильные приложения и многое другое. Не менее важно и то, что его ключевые функции помогают вам находить больше времени в течение дня, оптимизируя многие повторяющиеся и трудоемкие задачи, связанные с такими вещами, как публикации в социальных сетях и маркетинговые кампании по электронной почте . На самом деле было обнаружено, что инструменты автоматизации маркетинга повышают производительность примерно на 20% .

Улучшите совместную работу команды за счет автоматизации рабочего процесса

CRM выходит далеко за рамки упрощения маркетинговых кампаний . Многие CRM-системы могут помочь вам в управлении важными бизнес -процессами, управлением потенциальными клиентами и продажами , которые определяют весь ваш бизнес. Например, CRM с упрощенным пользовательским интерфейсом может значительно ускорить процесс адаптации новых членов команды. Вы можете удаленно сотрудничать с членами команды, где бы они ни работали, что избавляет от необходимости постоянно находиться в офисе.

Автоматизация рабочего процесса CRM также оптимизирует процесс продаж и повышает качество обслуживания клиентов . Например, предположим, что новый клиент подписывается на управление инвестиционным портфелем . Менее чем через месяц первоначальный советник уходит в декретный отпуск. С помощью CRM любой другой консультант может легко продолжить работу с того места, где остановился первый, чтобы гарантировать , что потребности клиента не останутся незамеченными. С помощью напоминаний и других уведомлений любой консультант может планировать звонки и встречи, а также предпринимать другие важные шаги, чтобы не отставать от финансовых целей клиента и управления состоянием .

Укрепляйте отношения с клиентами

Как специалист в области финансовых услуг, вы знаете, что отношения с клиентами — это больше, чем просто деньги. Речь идет о помощи людям в достижении их личных целей, будь то финансирование безопасного выхода на пенсию, отправка детей в колледж, покупка дома или просто принятие более разумных финансовых решений. Таким образом, вы должны делать больше, чем просто подсчитывать цифры, вы должны установить долгосрочные отношения, основанные на доверии.

В результате персонализированное обслуживание имеет решающее значение.

Все начинается с понимания вашего рынка, чтобы вы могли адаптировать свои сообщения и маркетинговые кампании в соответствии с их потребностями и интересами.

CRM-система может помочь вам отслеживать и анализировать все данные, которые вы собираете из форм захвата потенциальных клиентов на веб-сайте, поведение пользователей на вашем веб-сайте и, конечно же, отношения с вашей текущей клиентской базой. Используя эти данные в режиме реального времени , ваша CRM может помочь вам определить текущие и новые тенденции, чтобы вы могли на лету настраивать свои маркетинговые усилия и усилия по удержанию клиентов.

CRM делает больше, чем просто оптимизирует маркетинговые кампании . Это также поможет вам более эффективно взаимодействовать с отдельными клиентами и потенциальными клиентами. Например, вы можете видеть, где каждый клиент или потенциальный клиент находится на своем личном пути клиента, и предоставлять соответствующий контент на каждом этапе. Например, вы можете отправить электронное письмо с поздравлением новым родителям или пригласить потенциального клиента на бесплатный вебинар по планированию колледжа.

Программное обеспечение CRM для финансовых консультантов помогает вам собирать и обрабатывать данные о клиентах и ​​потенциальных клиентах, чтобы вы могли создавать узконаправленные кампании с использованием персонализированных сообщений и предложений. Полнофункциональная CRM может помочь вам создавать информативные сообщения в блогах по целому ряду тем, например о том, как выбрать лучший сберегательный фонд 529 колледжа. Вы также можете установить напоминания об отправке клиентам поздравлений с днем ​​​​рождения и годовщины — все это с целью создания прочных отношений с клиентами, основанных на доверии.

Улучшить прогнозирование продаж

Финансовое планирование — это все о будущем, включая и ваше. Однако многие консультанты настолько сосредоточены на помощи своим клиентам, что не оставляют достаточно времени для стратегического развития своего бизнеса. CRM помогает вам не только обслуживать клиентов, но и использовать все ваши ценные данные для прогнозирования роста продаж в будущем .

Например, вы можете анализировать данные об остатках на счетах, прошлых продажах и рыночную аналитику, чтобы понять, где в вашем бизнесе наблюдался наибольший рост продаж, предсказать будущие тенденции и скорректировать свою стратегию продаж и маркетинга для достижения своих целей.

Ваша CRM также должна помочь вам понять тенденции продаж на детальном уровне. Например, вы должны иметь возможность видеть метрики, связанные с лидогенерацией и ценностью конвейера, а также определять, какие потенциальные клиенты могут стать клиентами в ближайшем будущем. Есть ли холодные лиды, которые стоит исследовать дальше? Вы должны быть в состоянии идентифицировать и курировать все эти возможности с помощью программного обеспечения CRM . Самое главное, это должно помочь вам определить, на чем сосредоточить свое время и усилия для повышения коэффициента конверсии — и вашего прогнозируемого дохода.

Действовать! Премиум проверяет все поля для страховой CRM

Действовать! предоставляет финансовым консультантам универсальные инструменты CRM и автоматизации маркетинга для развития их отношений и достижения амбициозных бизнес-целей. Узнайте, как наши мощные и простые инструменты управления отношениями могут помочь вашей фирме с помощью более совершенных инструментов маркетинга и отслеживания данных, которые привлекают больше потенциальных клиентов и превращают их в постоянных клиентов.

Действовать! Премиум предлагает гибкие цены , а также настройки и интеграцию приложений, чтобы приспособиться к вашим уникальным методам работы. Мы стремимся удовлетворить ваши конкретные потребности независимо от вашего бюджета и размера компании.

Смотрите, как действовать! может работать на вас — получите бесплатную 14-дневную пробную версию и узнайте, как действует! без проблем работает в вашей среде!