獨立財務顧問真的需要 CRM 嗎？

已發表: 2022-08-25

如果您是獨立財務顧問，您可能想知道您是否真的需要客戶關係管理( CRM ) 軟件。無論您的企業規模如何，您都可以通過營銷和工作流程自動化以及在一個地方輕鬆訪問所有客戶信息來提高效率。這不僅可以幫助您吸引和培養長期的客戶關係，還可以騰出更多寶貴的時間來投資發展您的業務。

不要只相信我們的話。 Forrester Research 報告稱，財務顧問在使用 CRM 時可以將潛在客戶對客戶的轉化率提高多達 300%。

以下是 CRM 解決方案可以幫助您完成所有工作的六種方式：

通過更好的聯繫人管理即時訪問客戶數據
通過電子郵件營銷提供更有影響力的溝通
通過營銷自動化更有效地吸引客戶
通過工作流自動化改善團隊協作
建立更牢固的客戶關係
改進銷售預測

您每週在業務上花費多少小時？

大多數財務顧問工作非常努力，也許比他們意識到的還要努力。

考慮你在一周內所做的一切：與客戶會面（以及為這些會議做準備）。您執行一系列客戶支持任務，例如財務規劃、投資、銀行業務、分析，以及客戶規劃會議後的後續任務。

除了與現有客戶合作外，您可能每週還要花費幾個小時來吸引新客戶。例如，您可以提供免費的介紹性會議或電話，作為直接吸引新潛在客戶的一種方式。然後是您創建和管理的所有營銷活動，例如免費研討會、網絡研討會和其他需要您花費大量時間來計劃和執行的潛在客戶開發活動。

當然，您職業的核心是您根據客戶的個人目標和需求管理客戶投資組合的所有研究和投資策略。

你有沒有坐下來計算過你每週花在所有這些任務上的時間？根據一份報告，您每周可能要花費至少 53 個小時來管理所有事情。

CRM 為您節省的時間比您想像的要多

好消息是， CRM可以幫助您更聰明地工作，而不是更加努力。最適合財務顧問的 CRM可以幫助您自動執行日常任務、設置提醒并快速識別新機會。最重要的是，除了CRM 功能外，您還可以利用營銷自動化為特定類型的潛在客戶創建和定制營銷活動。例如，也許您想引進有孩子的年輕家庭，幫助他們計劃上大學或買房。或者，也許您有興趣吸引在考慮退休時需要財務建議的空巢老人。

無論您的業務目標是什麼，財務規劃CRM 系統都能提供幫助您在更短的時間內完成所有工作的功能。就是這樣！

通過更好的聯繫人管理即時訪問客戶數據

財務顧問經常將客戶信息存儲在多個應用程序和平台中。客戶聯繫信息可能在Outlook或 Gmail 中，而帳戶信息可能在 Excel 電子表格中，還有更多數據可能分佈在各種財務規劃應用程序和雲存儲解決方案中。

CRM可以幫助您將所有重要的客戶信息整合到一個地方。這樣，您或同事可以快速訪問客戶記錄以跟進問題或安排計劃會議，同時讓所有客戶數據觸手可及。這不僅可以幫助您更有效地工作，還可以確保您擁有所有最新的信息。在金融服務行業，時機往往至關重要，您不能僅僅因為無法輕鬆訪問他們的投資組合和聯繫信息而忽視客戶的重要投資決策。

通過電子郵件營銷提供更有影響力的溝通

在社交媒體時代，放棄電子郵件營銷轉而支持 Twitter、Facebook、LinkedIn 和 YouTube 等平台可能很誘人。但是電子郵件營銷不會很快消失。事實上，在接下來的幾年裡，全球電子郵件市場預計將從 2020 年的 75 億美元增長到 2027 年的 179 億美元。

許多金融服務專業人士和獨立顧問已經使用電子郵件程序為潛在客戶和客戶創建電子郵件營銷活動。但是今天，一些最好的CRM 平台包括電子郵件營銷工具，因此您可以簡單地插入您的客戶聯繫方式和人口統計信息，以創建強大的電子郵件並將其發送給任何潛在客戶、潛在客戶或客戶。

當然，一些最好的CRM 工具已經提供了一個易於定制的電子郵件模板和登錄頁面庫。這意味著您可以直接在CRM中構建、修改和保存所有活動。

通過營銷自動化更有效地吸引客戶

許多人將電子郵件營銷與營銷自動化混為一談。雖然它們有一些共同點，但重要的是要了解它們之間的區別——以及這對你作為金融服務專業人士意味著什麼。

簡而言之，營銷自動化遠遠超出了電子郵件營銷，它不能讓您更廣泛地了解客戶的需求、偏好和行為。雖然電子郵件營銷將始終是您的通信工具包的重要組成部分，但營銷自動化可幫助您捕獲和存儲每個用戶與您公司的交互。然後，您可以將這些數字“麵包屑”轉化為富有成效的營銷洞察力，以用於未來跨任何電子郵件、網站、應用程序或社交媒體平台的活動，或將它們用於客戶支持計劃。

營銷自動化是財務顧問的理想選擇，因為它可以幫助您通過一系列媒體（包括電子郵件、社交媒體營銷、移動應用程序等）吸引新客戶和現有客戶。同樣重要的是，它的主要功能通過簡化與社交媒體發布和電子郵件營銷活動等相關的許多重複且耗時的任務，幫助您在一天中找到更多時間。事實上，營銷自動化工具已被發現可將生產力提高約 20% 。

通過工作流自動化改善團隊協作

CRM遠遠超出了簡化營銷活動的範圍。許多CRM 系統可以幫助您運行推動整個業務的基本業務、潛在客戶管理和銷售流程。例如，具有簡化用戶體驗的CRM可以大大加快新團隊成員的入職流程。無論團隊成員在哪里工作，您都可以與他們進行遠程協作，從而無需始終在辦公室。

CRM工作流程自動化還簡化了銷售流程並改善了客戶體驗。例如，假設一個新客戶註冊了投資組合管理。不到一個月後，原來的顧問就休產假了。使用CRM ，任何其他顧問都可以輕鬆地從第一個停止的地方接手，以確保客戶的需求不會落空。在提醒和其他通知的幫助下，任何顧問都可以安排電話和會議，並採取其他重要步驟來保持客戶的財務目標和財富管理正常進行。

建立更牢固的客戶關係

作為金融服務專業人士，您知道客戶關係不僅僅是金錢。它是關於幫助人們實現他們的個人目標，無論是為安全退休提供資金、送孩子上大學、買房，還是只是做出更明智的財務決策。因此，您必須做的不僅僅是處理數字，還必須建立建立在信任基礎上的長期關係。

因此，個性化服務至關重要。

這一切都始於了解您的市場，以便您可以定制您的消息傳遞和營銷活動以符合他們的需求和興趣。

CRM 系統可以幫助您跟踪和分析您從網站潛在客戶捕獲表格中捕獲的所有數據、您網站上的用戶行為，當然還有與您當前客戶群的關係。使用這些實時數據，您的CRM可以幫助您識別當前和新興趨勢，以便您可以即時自定義營銷和保留工作。

CRM不僅僅是優化營銷活動。它還可以幫助您更有效地與個人客戶和潛在客戶互動。例如，您可以查看每個客戶或潛在客戶在其個人客戶旅程中的位置，並在每個階段提供相關內容。例如，您可以發送電子郵件祝賀新父母或邀請潛在客戶參加免費的大學規劃網絡研討會。

面向財務顧問的CRM 軟件可幫助您捕獲和處理有關客戶和潛在客戶的數據，以便您可以使用個性化的消息和優惠來創建具有高度針對性的活動。功能齊全的CRM可以幫助您開發有關一系列主題的信息豐富的博客文章，例如如何選擇最好的 529 大學儲蓄基金。您還可以設置提醒以向客戶發送生日和周年紀念卡——所有這些都是為了在信任的基礎上建立持久的客戶關係。

改進銷售預測

財務規劃是關於未來的——這也包括你的。然而，許多顧問變得如此專注於幫助他們的客戶，以至於他們沒有足夠的時間來戰略性地發展他們的業務。 CRM不僅可以幫助您為客戶提供服務，還可以幫助您利用所有有價值的數據來預測未來的銷售增長。

例如，您可以分析來自您的賬戶餘額、過去銷售和市場分析的數據，以幫助您了解您的企業在哪些方面實現了最大的銷售增長，預測未來趨勢，並調整您的銷售和營銷策略以實現您的目標。

您的CRM也應該能夠幫助您詳細了解銷售趨勢。例如，您應該能夠查看與潛在客戶生成和管道價值相關的指標，並確定哪些潛在客戶可能在短期內成為客戶。是否有可能值得進一步調查的冷線索？您應該能夠通過您的CRM 軟件識別和管理所有這些機會。最重要的是，它應該可以幫助您確定將時間和精力集中在哪裡來提高轉化率以及您的預測收入。

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