¿Los asesores financieros independientes realmente necesitan CRM?

Si es un asesor financiero independiente , es posible que se pregunte si realmente necesita un software de gestión de relaciones con los clientes ( CRM ). No importa el tamaño de su negocio, es probable que pueda beneficiarse de una mayor eficiencia a través de la automatización del flujo de trabajo y el marketing , así como un fácil acceso a toda la información de sus clientes en un solo lugar. Esto no solo puede ayudarlo a atraer y fomentar relaciones a largo plazo con los clientes , sino que también puede liberar más de su valioso tiempo para invertirlo en el crecimiento de su negocio.

No se fíe sólo de nuestra palabra. Forrester Research informa que los asesores financieros pueden mejorar las tasas de conversión de prospecto a cliente hasta en un 300 % cuando usan CRM.

Aquí hay seis formas en que una solución de CRM puede ayudarlo a hacerlo todo:

1. Acceda instantáneamente a los datos de los clientes con una mejor gestión de contactos
2. Ofrezca comunicaciones más impactantes con el marketing por correo electrónico
3. Involucrar a los clientes de manera más efectiva a través de la automatización de marketing
4. Mejore la colaboración en equipo a través de la automatización del flujo de trabajo
5. Construir relaciones más sólidas con los clientes
6. Mejore la previsión de ventas

¿Cuántas horas dedica a su negocio cada semana?

La mayoría de los asesores financieros trabajan muy duro, quizás más de lo que se dan cuenta.

Considere todo lo que hace en una semana determinada: Reúnase con los clientes (y prepárese para esas reuniones). Realiza una variedad de tareas de soporte al cliente, como planificación financiera , inversión, banca, análisis, así como tareas de seguimiento después de las reuniones de planificación del cliente.

Además de trabajar con clientes existentes, es probable que dedique varias horas a la semana a atraer nuevos clientes. Por ejemplo, puede ofrecer una reunión de presentación gratuita o una llamada telefónica como una forma de involucrar directamente a nuevos prospectos. Y luego están todas las campañas de marketing que crea y administra, como seminarios gratuitos, seminarios web y otras actividades de generación de oportunidades de venta que exigen mucho de su tiempo para planificar y ejecutar.

Por supuesto, en el corazón de su profesión se encuentran todas las estrategias de investigación e inversión que emplea para administrar las carteras de los clientes de acuerdo con sus objetivos y necesidades individuales.

¿Alguna vez se sentó y contó cuánto tiempo dedica a todas estas tareas cada semana? Según un informe , es posible que dedique al menos 53 horas a la semana a administrarlo todo.

CRM le ahorra más tiempo de lo que cree

La buena noticia es que CRM puede ayudarlo a trabajar de manera mucho más inteligente , no más difícil. El mejor CRM para asesores financieros es aquel que lo ayuda a automatizar las tareas diarias, establecer recordatorios e identificar rápidamente nuevas oportunidades. Lo mejor de todo es que, además de las funciones de CRM , también puede aprovechar la automatización de marketing para crear y personalizar campañas de marketing para tipos específicos de prospectos. Por ejemplo, tal vez desee atraer a familias más jóvenes con niños para ayudarlos a planificar la universidad o comprar una casa. O tal vez esté interesado en atraer a personas con el nido vacío que necesitan asesoramiento financiero mientras piensan en la jubilación.

No importa cuáles sean sus objetivos comerciales, un sistema CRM de planificación financiera proporciona la funcionalidad para ayudarlo a hacerlo todo en menos tiempo. ¡Así es cómo!

Acceda instantáneamente a los datos de los clientes con una mejor gestión de contactos

Con demasiada frecuencia, los asesores financieros almacenan la información de los clientes en múltiples aplicaciones y plataformas. La información de contacto del cliente puede estar en Outlook o Gmail, mientras que la información de la cuenta puede estar en una hoja de cálculo de Excel, y aún más datos pueden distribuirse entre varias aplicaciones de planificación financiera y soluciones de almacenamiento en la nube.

Un CRM puede ayudar a consolidar toda la información vital de sus clientes en un solo lugar. De esa manera, usted o un colega pueden acceder rápidamente al registro de un cliente para hacer un seguimiento de una pregunta o programar una reunión de planificación mientras tienen todos los datos del cliente al alcance de la mano. Esto no solo lo ayuda a trabajar de manera más eficiente, sino que también se asegura de tener toda la información más actualizada frente a usted. En la industria de servicios financieros , donde el tiempo suele ser crítico, no puede permitirse el lujo de pasar por alto una decisión de inversión importante para sus clientes simplemente porque no tuvo fácil acceso a su cartera e información de contacto .

Ofrezca comunicaciones más impactantes con el marketing por correo electrónico

En la era de las redes sociales , puede ser tentador abandonar el marketing por correo electrónico en favor de plataformas como Twitter, Facebook, LinkedIn y YouTube. Pero el marketing por correo electrónico no va a desaparecer pronto. De hecho, en los próximos años, se espera que el mercado global de correo electrónico crezca a $ 17,9 mil millones para 2027, frente a solo $ 7,5 mil millones en 2020.

Muchos profesionales de servicios financieros y asesores independientes ya utilizan programas de correo electrónico para crear campañas de marketing por correo electrónico para clientes potenciales y clientes. Pero hoy en día, algunas de las mejores plataformas de CRM incluyen herramientas de marketing por correo electrónico para que pueda simplemente ingresar la información demográfica y de contacto de su cliente para crear y enviar correos electrónicos poderosos a cualquier cliente potencial, prospecto o cliente.

Por supuesto, algunas de las mejores herramientas de CRM ya brindan una biblioteca de plantillas de correo electrónico y páginas de destino fácilmente personalizables . Eso significa que puede crear, modificar y guardar todas sus campañas directamente en su CRM .

Involucrar a los clientes de manera más efectiva a través de la automatización de marketing

Muchas personas confunden el marketing por correo electrónico con la automatización del marketing . Si bien tienen algunas cosas en común, es importante comprender la diferencia y lo que eso significa para usted como profesional de servicios financieros.

En pocas palabras, la automatización del marketing va mucho más allá del marketing por correo electrónico , que no le brinda una visión más amplia de las necesidades , preferencias y comportamiento de sus clientes . Si bien el marketing por correo electrónico siempre será una parte esencial de su conjunto de herramientas de comunicación, la automatización del marketing lo ayuda a capturar y almacenar la interacción de cada usuario con su empresa. Luego, puede convertir esas "migas de pan" digitales en conocimientos de marketing productivos para futuras campañas en cualquier correo electrónico, sitio web, aplicación o plataforma de redes sociales , o aprovecharlos para iniciativas de atención al cliente .

La automatización del marketing es ideal para los asesores financieros porque lo ayuda a atraer clientes nuevos y existentes a través de una variedad de medios, incluidos el correo electrónico, el marketing en redes sociales , las aplicaciones móviles y más. Igual de importante, sus características clave lo ayudan a encontrar más tiempo en el día al optimizar muchas de las tareas repetitivas y que consumen mucho tiempo asociadas con cosas como publicaciones en redes sociales y campañas de marketing por correo electrónico . De hecho, se ha descubierto que las herramientas de automatización de marketing mejoran la productividad en aproximadamente un 20 % .

Mejore la colaboración en equipo a través de la automatización del flujo de trabajo

CRM va mucho más allá de simplificar las campañas de marketing . Muchos sistemas de CRM pueden ayudarlo a ejecutar negocios esenciales, gestión de clientes potenciales y procesos de ventas que impulsan todo su negocio. Por ejemplo, un CRM con una experiencia de usuario simplificada puede acelerar en gran medida el proceso de incorporación de nuevos miembros del equipo. Puede colaborar de forma remota con los miembros del equipo dondequiera que trabajen, lo que elimina la necesidad de estar siempre en la oficina.

La automatización del flujo de trabajo de CRM también agiliza el proceso de ventas y mejora la experiencia del cliente . Por ejemplo, supongamos que un nuevo cliente se registra para la gestión de carteras de inversión . Menos de un mes después, la asesora original sale de baja por maternidad. Con un CRM , cualquier otro asesor puede continuar fácilmente donde lo dejó el primero para asegurarse de que las necesidades del cliente no se pierdan. Con la ayuda de recordatorios y otras notificaciones, cualquier asesor puede programar llamadas y reuniones, y tomar otros pasos importantes para mantener encaminados los objetivos financieros y la gestión patrimonial del cliente .

Construir relaciones más sólidas con los clientes

Como profesional de servicios financieros, usted sabe que las relaciones con los clientes son algo más que dinero. Se trata de ayudar a las personas a alcanzar sus objetivos personales, ya sea financiar una jubilación segura, enviar a los niños a la universidad, comprar una casa o simplemente tomar decisiones financieras más inteligentes. Por lo tanto, debe hacer algo más que calcular números, debe establecer relaciones a largo plazo basadas en la confianza.

Como resultado, el servicio personalizado es fundamental.

Todo comienza con la comprensión de su mercado para que pueda adaptar sus mensajes y campañas de marketing para alinearse con sus necesidades e intereses.

Un sistema CRM puede ayudarlo a rastrear y analizar todos los datos que captura de los formularios de captura de clientes potenciales del sitio web, el comportamiento del usuario en su sitio web y, por supuesto, las relaciones con su base de clientes actual. Usando estos datos en tiempo real , su CRM puede ayudarlo a identificar las tendencias actuales y emergentes para que pueda personalizar sus esfuerzos de marketing y retención sobre la marcha.

Un CRM hace más que optimizar las campañas de marketing . También lo ayuda a interactuar de manera más efectiva con clientes y prospectos individuales. Por ejemplo, puede ver dónde se encuentra cada cliente o prospecto en su viaje personal como cliente y entregar contenido relevante en cada etapa. Por ejemplo, puede enviar un correo electrónico felicitando a los nuevos padres o invitar a un prospecto a un seminario web gratuito sobre planificación universitaria.

El software de CRM para asesores financieros lo ayuda a capturar y procesar datos sobre clientes y prospectos para que pueda crear campañas altamente específicas utilizando mensajes y ofertas personalizados. Un CRM con todas las funciones puede ayudarlo a desarrollar publicaciones de blog informativas sobre una variedad de temas, por ejemplo, cómo elegir el mejor fondo de ahorro para la universidad 529. También puede configurar recordatorios para enviar tarjetas de cumpleaños y aniversario a los clientes, todo con el objetivo de crear relaciones duraderas con los clientes basadas en la confianza.

Mejore la previsión de ventas

La planificación financiera tiene que ver con el futuro, y eso también incluye el suyo. Sin embargo, muchos asesores se enfocan tanto en ayudar a sus clientes que no dejan suficiente tiempo para hacer crecer estratégicamente su negocio. Un CRM lo ayuda a hacer más que servir a sus clientes, también lo ayuda a aprovechar todos sus datos valiosos para proyectar el crecimiento futuro de las ventas.

Por ejemplo, puede analizar los datos de los saldos de su cuenta, las ventas anteriores y los análisis de mercado para ayudarlo a comprender dónde su negocio ha visto el mayor crecimiento de ventas, predecir tendencias futuras y ajustar su estrategia de ventas y marketing para alcanzar sus objetivos.

Su CRM también debería poder ayudarlo a comprender las tendencias de ventas a nivel granular. Por ejemplo, debería poder ver las métricas vinculadas a la generación de clientes potenciales y el valor de la canalización, así como identificar qué prospectos pueden convertirse en clientes a corto plazo. ¿Hay pistas frías que pueden valer la pena investigar más a fondo? Debería poder identificar y seleccionar todas estas oportunidades a través de su software de CRM . Lo que es más importante, debería ayudarlo a identificar dónde enfocar su tiempo y esfuerzos para mejorar las tasas de conversión y sus ingresos previstos.

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