独立财务顾问真的需要 CRM 吗？

已发表: 2022-08-25

如果您是独立财务顾问，您可能想知道您是否真的需要客户关系管理( CRM ) 软件。无论您的企业规模如何，您都可以通过营销和工作流程自动化以及在一个地方轻松访问所有客户信息来提高效率。这不仅可以帮助您吸引和培养长期的客户关系，还可以腾出更多宝贵的时间来投资发展您的业务。

不要只相信我们的话。 Forrester Research 报告称，财务顾问在使用 CRM 时可以将潜在客户对客户的转化率提高多达 300%。

以下是 CRM 解决方案可以帮助您完成所有工作的六种方式：

通过更好的联系人管理即时访问客户数据
通过电子邮件营销提供更有影响力的沟通
通过营销自动化更有效地吸引客户
通过工作流自动化改善团队协作
建立更牢固的客户关系
改进销售预测

您每周在业务上花费多少小时？

大多数财务顾问工作非常努力，也许比他们意识到的还要努力。

考虑你在一周内所做的一切：与客户会面（以及为这些会议做准备）。您执行一系列客户支持任务，例如财务规划、投资、银行业务、分析，以及客户规划会议后的后续任务。

除了与现有客户合作外，您可能每周还要花费几个小时来吸引新客户。例如，您可以提供免费的介绍性会议或电话，作为直接吸引新潜在客户的一种方式。然后是您创建和管理的所有营销活动，例如免费研讨会、网络研讨会和其他需要您花费大量时间来计划和执行的潜在客户开发活动。

当然，您职业的核心是您根据客户的个人目标和需求管理客户投资组合的所有研究和投资策略。

你有没有坐下来计算过你每周花在所有这些任务上的时间？根据一份报告，您每周可能要花费至少 53 个小时来管理所有事情。

CRM 为您节省的时间比您想象的要多

好消息是， CRM可以帮助您更聪明地工作，而不是更加努力。最适合财务顾问的 CRM可以帮助您自动执行日常任务、设置提醒并快速识别新机会。最重要的是，除了CRM 功能外，您还可以利用营销自动化为特定类型的潜在客户创建和定制营销活动。例如，也许您想引进有孩子的年轻家庭，帮助他们计划上大学或买房。或者，也许您有兴趣吸引在考虑退休时需要财务建议的空巢老人。

无论您的业务目标是什么，财务规划CRM 系统都能提供帮助您在更短的时间内完成所有工作的功能。就是这样！

通过更好的联系人管理即时访问客户数据

财务顾问经常将客户信息存储在多个应用程序和平台中。客户联系信息可能在Outlook或 Gmail 中，而帐户信息可能在 Excel 电子表格中，还有更多数据可能分布在各种财务规划应用程序和云存储解决方案中。

CRM可以帮助您将所有重要的客户信息整合到一个地方。这样，您或同事可以快速访问客户记录以跟进问题或安排计划会议，同时让所有客户数据触手可及。这不仅可以帮助您更有效地工作，还可以确保您拥有所有最新的信息。在金融服务行业，时机往往至关重要，您不能仅仅因为无法轻松访问他们的投资组合和联系信息而忽视客户的重要投资决策。

通过电子邮件营销提供更有影响力的沟通

在社交媒体时代，放弃电子邮件营销转而支持 Twitter、Facebook、LinkedIn 和 YouTube 等平台可能很诱人。但是电子邮件营销不会很快消失。事实上，在接下来的几年里，全球电子邮件市场预计将从 2020 年的 75 亿美元增长到 2027 年的 179 亿美元。

许多金融服务专业人士和独立顾问已经使用电子邮件程序为潜在客户和客户创建电子邮件营销活动。但是今天，一些最好的CRM 平台包括电子邮件营销工具，因此您可以简单地插入您的客户联系方式和人口统计信息，以创建强大的电子邮件并将其发送给任何潜在客户、潜在客户或客户。

当然，一些最好的CRM 工具已经提供了一个易于定制的电子邮件模板和登录页面库。这意味着您可以直接在CRM中构建、修改和保存所有活动。

通过营销自动化更有效地吸引客户

许多人将电子邮件营销与营销自动化混为一谈。虽然它们有一些共同点，但重要的是要了解它们之间的区别——以及这对你作为金融服务专业人士意味着什么。

简而言之，营销自动化远远超出了电子邮件营销，它不能让您更广泛地了解客户的需求、偏好和行为。虽然电子邮件营销将始终是您的通信工具包的重要组成部分，但营销自动化可帮助您捕获和存储每个用户与您公司的交互。然后，您可以将这些数字“面包屑”转化为富有成效的营销洞察力，以用于未来跨任何电子邮件、网站、应用程序或社交媒体平台的活动，或将它们用于客户支持计划。

营销自动化是财务顾问的理想选择，因为它可以帮助您通过一系列媒体（包括电子邮件、社交媒体营销、移动应用程序等）吸引新客户和现有客户。同样重要的是，它的主要功能通过简化与社交媒体发布和电子邮件营销活动等相关的许多重复且耗时的任务，帮助您在一天中找到更多时间。事实上，营销自动化工具已被发现可将生产力提高约 20% 。

通过工作流自动化改善团队协作

CRM远远超出了简化营销活动的范围。许多CRM 系统可以帮助您运行推动整个业务的基本业务、潜在客户管理和销售流程。例如，具有简化用户体验的CRM可以大大加快新团队成员的入职流程。无论团队成员在哪里工作，您都可以与他们进行远程协作，从而无需始终在办公室。

CRM工作流程自动化还简化了销售流程并改善了客户体验。例如，假设一个新客户注册了投资组合管理。不到一个月后，原来的顾问就休产假了。使用CRM ，任何其他顾问都可以轻松地从第一个停止的地方接手，以确保客户的需求不会落空。在提醒和其他通知的帮助下，任何顾问都可以安排电话和会议，并采取其他重要步骤来保持客户的财务目标和财富管理正常进行。

建立更牢固的客户关系

作为金融服务专业人士，您知道客户关系不仅仅是金钱。它是关于帮助人们实现他们的个人目标，无论是为安全退休提供资金、送孩子上大学、买房，还是只是做出更明智的财务决策。因此，您必须做的不仅仅是处理数字，还必须建立建立在信任基础上的长期关系。

因此，个性化服务至关重要。

这一切都始于了解您的市场，以便您可以定制您的消息传递和营销活动以符合他们的需求和兴趣。

CRM 系统可以帮助您跟踪和分析您从网站潜在客户捕获表格中捕获的所有数据、您网站上的用户行为，当然还有与您当前客户群的关系。使用这些实时数据，您的CRM可以帮助您识别当前和新兴趋势，以便您可以即时自定义营销和保留工作。

CRM不仅仅是优化营销活动。它还可以帮助您更有效地与个人客户和潜在客户互动。例如，您可以查看每个客户或潜在客户在其个人客户旅程中的位置，并在每个阶段提供相关内容。例如，您可以发送电子邮件祝贺新父母或邀请潜在客户参加免费的大学规划网络研讨会。

面向财务顾问的CRM 软件可帮助您捕获和处理有关客户和潜在客户的数据，以便您可以使用个性化的消息和优惠来创建具有高度针对性的活动。功能齐全的CRM可以帮助您开发有关一系列主题的信息丰富的博客文章，例如如何选择最好的 529 大学储蓄基金。您还可以设置提醒以向客户发送生日和周年纪念卡——所有这些都是为了在信任的基础上建立持久的客户关系。

改进销售预测

财务规划是关于未来的——这也包括你的。然而，许多顾问变得如此专注于帮助他们的客户，以至于他们没有足够的时间来战略性地发展他们的业务。 CRM不仅可以帮助您为客户提供服务，还可以帮助您利用所有有价值的数据来预测未来的销售增长。

例如，您可以分析来自您的账户余额、过去销售和市场分析的数据，以帮助您了解您的企业在哪些方面实现了最大的销售增长，预测未来趋势，并调整您的销售和营销策略以实现您的目标。

您的CRM也应该能够帮助您详细了解销售趋势。例如，您应该能够查看与潜在客户生成和管道价值相关的指标，并确定哪些潜在客户可能在短期内成为客户。是否有可能值得进一步调查的冷线索？您应该能够通过您的CRM 软件识别和管理所有这些机会。最重要的是，它应该可以帮助您确定将时间和精力集中在哪里来提高转化率以及您的预测收入。

行为！ Premium 勾选了保险 CRM 的所有选项

行为！为财务顾问提供一体化CRM和营销自动化工具，以发展他们的关系并实现他们雄心勃勃的业务目标。了解我们功能强大且简单的关系管理工具如何通过更好的营销和数据跟踪工具为您的公司提供支持，从而吸引更多合格的潜在客户并将他们转化为忠诚的客户。

行为！ Premium 提供灵活的定价以及自定义和应用程序集成，以适应您独特的工作方式。无论您的预算和公司规模如何，我们都致力于满足您的特定需求。

看看如何行动！ 可以为您工作 — 获得 14 天免费试用，并了解如何行动！ 在您的环境中无缝工作！