ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต้องการ CRM จริงหรือ?

หากคุณเป็น ที่ปรึกษาทางการเงิน อิสระ คุณอาจสงสัยว่าคุณต้องการ ซอฟต์แวร์ การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ ( CRM ) จริงๆ หรือไม่ ไม่ว่าธุรกิจของคุณจะมีขนาดเท่าใด โอกาสที่คุณจะได้รับประโยชน์จากประสิทธิภาพที่ดีขึ้นผ่าน ระบบอัตโนมัติของการตลาดและเวิร์กโฟลว์ ตลอดจนการเข้าถึงข้อมูล ลูกค้า ทั้งหมดของคุณ ได้อย่างง่ายดายในที่เดียว วิธีนี้ไม่เพียงแต่จะช่วยให้คุณดึงดูดและรักษาความสัมพันธ์ระยะยาว กับลูกค้า ได้ แต่ยังช่วย เพิ่มเวลาอันมีค่าของคุณใน การลงทุนเพื่อขยายธุรกิจให้เติบโตอีกด้วย

อย่าเพิ่งเชื่อคำพูดของเรา Forrester Research รายงาน ว่าที่ปรึกษาทางการเงินสามารถปรับปรุงอัตราการแปลงของผู้มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าได้ถึง 300% เมื่อใช้ CRM

ต่อไปนี้เป็นหกวิธีที่โซลูชัน CRM สามารถช่วยคุณทำทั้งหมดได้:

1. เข้าถึงข้อมูลลูกค้าได้ทันทีด้วยการจัดการการติดต่อที่ดีขึ้น
2. ส่งมอบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้วยการตลาดผ่านอีเมล
3. ดึงดูดลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นผ่านระบบอัตโนมัติทางการตลาด
4. ปรับปรุงการทำงานร่วมกันเป็นทีมผ่านระบบอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์
5. สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่แข็งแกร่งขึ้น
6. ปรับปรุงการคาดการณ์ยอดขาย

คุณใช้เวลากับธุรกิจของคุณกี่ชั่วโมงต่อสัปดาห์?

ที่ปรึกษาทางการเงิน ส่วนใหญ่ ทำงานหนักมาก บางทีอาจมากกว่าที่พวกเขาคิดด้วยซ้ำ

พิจารณาทุกสิ่งที่คุณทำในสัปดาห์ที่กำหนด: พบปะกับลูกค้า (รวมถึงการเตรียมตัวสำหรับการประชุมเหล่านั้น) คุณทำงานช่วยเหลือลูกค้าได้หลากหลาย เช่น การวางแผนทางการเงิน การ ลงทุน การธนาคาร การวิเคราะห์ ตลอดจน งาน ติดตามผล หลังจากการประชุมวางแผนลูกค้า

นอกเหนือจากการทำงานกับลูกค้าที่มีอยู่แล้ว คุณอาจใช้เวลาหลายชั่วโมงต่อสัปดาห์ในการดึงดูดลูกค้าใหม่ ตัวอย่างเช่น คุณอาจเสนอการประชุมแนะนำหรือ โทรศัพท์ ฟรี เพื่อดึงดูดผู้มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าใหม่โดยตรง แล้วมี แคมเปญการตลาด ทั้งหมดที่ คุณสร้างและจัดการ เช่น การสัมมนาฟรี การสัมมนาผ่านเว็บ และกิจกรรมการสร้างความสนใจในตัวสินค้าอื่นๆ ที่ต้องการเวลามากของคุณในการวางแผนและดำเนินการ

แน่นอนว่าหัวใจของอาชีพของคุณคือกลยุทธ์การวิจัยและการลงทุนทั้งหมดที่คุณใช้เพื่อจัดการพอร์ตการลงทุนของลูกค้าตามเป้าหมายและความต้องการของแต่ละบุคคล

คุณเคยนั่งลงและนับเวลาที่คุณใช้ไปกับงานเหล่านี้ในแต่ละสัปดาห์หรือไม่? ตาม รายงานฉบับหนึ่ง คุณอาจใช้เวลาอย่างน้อย 53 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ในการจัดการทุกอย่าง

CRM ช่วยคุณประหยัดเวลาได้มากกว่าที่คุณคิด

ข่าวดีก็คือ CRM สามารถช่วยให้คุณทำงานได้อย่างชาญฉลาดมากขึ้น ไม่ยาก CRM ที่ดีที่สุดสำหรับที่ปรึกษาทางการเงิน คือ สิ่งที่ช่วยให้คุณทำงานประจำวันโดยอัตโนมัติ ตั้งระบบเตือนความจำ และระบุโอกาสใหม่ๆ ได้อย่างรวดเร็ว เหนือสิ่งอื่นใด นอกจาก คุณลักษณะ CRM แล้ว คุณยังสามารถใช้ประโยชน์จาก ระบบอัตโนมัติทางการตลาด เพื่อสร้างและปรับแต่ง แคมเปญการตลาด สำหรับผู้มีแนวโน้มเฉพาะประเภท ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการนำครอบครัวที่อายุน้อยกว่าที่มีลูกมาช่วยพวกเขาในการวางแผนการเรียนในวิทยาลัยหรือซื้อบ้าน หรือบางทีคุณอาจสนใจที่จะดึงดูดคนทำรังเปล่าที่ต้องการ คำแนะนำทางการเงิน ในขณะที่คิดล่วงหน้าถึงการเกษียณอายุ

ไม่ว่าเป้าหมายธุรกิจของคุณคืออะไร ระบบ CRM การวางแผนทางการเงิน มี ฟังก์ชัน ที่จะช่วยให้คุณทำทุกอย่างได้ในเวลาอันสั้น นี่คือวิธี!

เข้าถึงข้อมูลลูกค้าได้ทันทีด้วยการจัดการการติดต่อที่ดีขึ้น

บ่อยครั้ง ที่ที่ปรึกษาทางการเงิน จัดเก็บ ข้อมูลลูกค้า ไว้ในแอพและแพลตฟอร์มต่างๆ ข้อมูลติดต่อ ของลูกค้า อาจอยู่ใน Outlook หรือ Gmail ในขณะที่ข้อมูลบัญชีอาจอยู่ในสเปรดชีต Excel และข้อมูลอื่นๆ อาจกระจายไปทั่ว แอป การวางแผนทางการเงิน และโซลูชันพื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ต่างๆ

CRM สามารถ ช่วยรวมข้อมูลลูกค้าที่สำคัญทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว ด้วยวิธีนี้ คุณหรือเพื่อนร่วมงานจะสามารถเข้าถึงบันทึกลูกค้าได้อย่างรวดเร็วเพื่อ ติดตาม คำถามหรือจัดกำหนดการการประชุมวางแผนในขณะที่มี ข้อมูลลูกค้า ทั้งหมด อยู่ที่ปลายนิ้วของคุณ สิ่งนี้ไม่เพียงแค่ช่วยให้คุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเท่านั้น แต่คุณยังมั่นใจได้ว่าคุณมีข้อมูลที่อัพเดทล่าสุดอยู่ตรงหน้าคุณ ใน อุตสาหกรรมบริการทางการเงิน ซึ่งเรื่องเวลามักจะมีความสำคัญ คุณไม่สามารถมองข้ามการตัดสินใจลงทุนที่สำคัญสำหรับลูกค้าของคุณเพียงเพราะคุณไม่สามารถเข้าถึงพอร์ตโฟลิโอและ ข้อมูลติดต่อ ได้อย่างง่ายดาย

ส่งมอบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้วย การตลาดผ่านอีเมล

ในยุคของ โซเชียลมีเดีย การละทิ้ง การทำการตลาดผ่านอีเมล แทนแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น Twitter, Facebook, LinkedIn และ YouTube อาจเป็นเรื่องที่น่าดึงดูดใจ แต่ การตลาดผ่านอีเมล จะไม่หายไปในเร็วๆ นี้ อันที่จริง ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า ตลาดอีเมลทั่วโลก คาดว่าจะเติบโตเป็น 17.9 พันล้านดอลลาร์ในปี 2570 เพิ่มขึ้นจากเพียง 7.5 พันล้านดอลลาร์ในปี 2563

ผู้เชี่ยวชาญด้านบริการทางการเงินและ ที่ปรึกษาอิสระ หลายคน ใช้โปรแกรมอีเมลเพื่อสร้าง แคมเปญการตลาดทางอีเมล สำหรับผู้มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าและลูกค้า แต่วันนี้ แพลตฟอร์ม CRM ที่ดีที่สุดบางตัว รวมถึง เครื่องมือ การตลาดผ่านอีเมล ดังนั้นคุณจึงสามารถเสียบข้อมูลติดต่อลูกค้าและข้อมูลประชากรเพื่อสร้างและส่งอีเมลที่มีประสิทธิภาพไปยังลูกค้าเป้าหมาย ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า หรือลูกค้ารายใดก็ได้

แน่นอนว่า เครื่องมือ CRM ที่ดีที่สุดบางตัว มีไลบรารี เทมเพลตอีเมลและหน้า Landing Page ที่ ปรับแต่ง ได้ง่ายอยู่แล้ว นั่นหมายความว่าคุณสามารถสร้าง แก้ไข และบันทึกแคมเปญทั้งหมดของคุณได้ใน CRM ของ คุณ

ดึงดูดลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นผ่าน ระบบอัตโนมัติทางการตลาด

หลายคนสับสนระหว่าง การตลาดทางอีเมล กับ ระบบ การตลาดอัตโนมัติ แม้ว่าพวกเขามีบางสิ่งที่เหมือนกัน แต่สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจความแตกต่าง และความหมายสำหรับคุณในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านบริการทางการเงินคืออะไร

โดยสรุป ระบบการตลาดอัตโนมัติ เป็นมากกว่า การตลาดผ่านอีเมล ซึ่งไม่ได้ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับ ความต้องการ ความชอบ และพฤติกรรม ของ ลูกค้า ในวงกว้าง แม้ว่า การตลาดผ่านอีเมล จะเป็นส่วนสำคัญของชุดเครื่องมือสื่อสารของคุณเสมอ แต่ ระบบอัตโนมัติทางการตลาดจะ ช่วยให้คุณบันทึกและจัดเก็บการโต้ตอบของผู้ใช้ทุกคนกับบริษัทของคุณ จากนั้นคุณสามารถเปลี่ยน “เบรดครัมบ์” ดิจิทัลเหล่านั้นให้เป็นข้อมูลเชิงลึกด้านการตลาดที่มีประสิทธิผลสำหรับแคมเปญในอนาคตในอีเมล เว็บไซต์ แอพ หรือ แพลตฟอร์ม โซเชียลมีเดีย หรือใช้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้สำหรับ โครงการ สนับสนุนลูกค้า

ระบบอัตโนมัติทางการตลาด เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ ที่ปรึกษาทางการเงิน เนื่องจากช่วยให้คุณมีส่วนร่วมกับลูกค้าใหม่และลูกค้าเดิมผ่านสื่อต่างๆ รวมถึงอีเมล การตลาด บน โซเชียลมีเดีย แอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ และอื่นๆ ที่สำคัญไม่แพ้กัน คุณสมบัติหลัก ของมัน ช่วยให้คุณมีเวลามากขึ้นในแต่ละวันด้วยการปรับปรุงงานที่ซ้ำซากและ ใช้เวลามาก ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆ เช่น การ โพสต์ บน โซเชียลมีเดีย และ แคมเปญการตลาดทาง อีเมล อันที่จริง พบว่าเครื่องมือ การตลาดอัตโนมัติ สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน ได้ ประมาณ 20%

ปรับปรุงการทำงานร่วมกันเป็นทีมผ่าน ระบบอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์

CRM เป็นมากกว่าการทำให้ แคมเปญการตลาด เรียบ ง่าย ระบบ CRM จำนวนมาก สามารถช่วยให้คุณดำเนินธุรกิจที่สำคัญ การจัดการ ลูกค้าเป้าหมาย และ กระบวนการขาย ที่ขับเคลื่อนธุรกิจทั้งหมดของคุณ ตัวอย่างเช่น CRM ที่มี ประสบการณ์ผู้ใช้ ที่เรียบง่าย สามารถเร่ง กระบวนการ ปฐมนิเทศ สำหรับสมาชิกใหม่ในทีมได้อย่างมาก คุณสามารถทำงานร่วมกับสมาชิกในทีมได้จากระยะไกลไม่ว่าจะทำงานอยู่ที่ใด ซึ่งไม่จำเป็นต้องอยู่ในสำนักงานตลอดเวลา

ระบบอัตโนมัติเวิร์กโฟลว์ CRM ยัง ช่วยเพิ่มความคล่องตัว ใน กระบวนการขาย และปรับปรุง ประสบการณ์ของ ลูกค้า ตัวอย่างเช่น สมมติว่า ลูกค้าใหม่ ลงชื่อสมัครใช้การ จัดการพอร์ต การ ลงทุน น้อยกว่าหนึ่งเดือนต่อมา ที่ปรึกษาเดิมออกไปลาคลอด ด้วย CRM ที่ปรึกษาอื่น ๆ สามารถเลือกตำแหน่งแรกที่เหลือได้อย่างง่ายดายเพื่อให้แน่ใจว่าความ ต้องการของลูกค้า จะไม่หลุดพ้นจากรอยแตก ด้วยความช่วยเหลือของตัวเตือนและการแจ้งเตือนอื่น ๆ ที่ปรึกษาสามารถกำหนดเวลาการโทรและการประชุมและทำตามขั้นตอนสำคัญอื่น ๆ เพื่อให้เป้าหมายทางการเงินของลูกค้าและ การจัดการความมั่งคั่ง เป็นไปอย่างราบรื่น

สร้าง ความสัมพันธ์กับลูกค้า ที่แข็งแกร่งขึ้น

ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านบริการทางการเงิน คุณทราบดีว่าความ สัมพันธ์กับลูกค้า เป็นมากกว่าแค่เรื่องเงิน มันเกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้คนให้บรรลุเป้าหมายส่วนตัว ไม่ว่าจะเป็นการจัดหาเงินทุนเพื่อการเกษียณอายุที่มั่นคง การส่งลูกไปเรียนที่วิทยาลัย การซื้อบ้าน หรือการตัดสินใจทางการเงินอย่างชาญฉลาด ดังนั้น คุณต้องทำมากกว่าแค่ตัวเลขย่อยๆ คุณต้องสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวที่สร้างจากความไว้วางใจ

ด้วยเหตุนี้ บริการส่วนบุคคลจึงเป็นสิ่งสำคัญ

ทุกอย่างเริ่มต้นจากการทำความเข้าใจตลาดของคุณ เพื่อให้คุณสามารถปรับแต่งข้อความและ แคมเปญการตลาด ให้สอดคล้องกับความต้องการและความสนใจของพวกเขา

ระบบ CRM สามารถ ช่วยคุณติดตามและวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดที่คุณรวบรวมได้จากแบบฟอร์มการจับลูกค้าเป้าหมายของเว็บไซต์ พฤติกรรมผู้ใช้บนเว็บไซต์ของคุณ และแน่นอน ความสัมพันธ์กับฐานลูกค้าปัจจุบันของคุณ การใช้ ข้อมูล ตามเวลาจริง นี้ CRM ของคุณ สามารถช่วยคุณระบุแนวโน้มในปัจจุบันและที่กำลังเกิดขึ้น เพื่อให้คุณสามารถปรับแต่งความพยายามทางการตลาดและการรักษาข้อมูลได้ทันที

CRM ทำ มากกว่าแค่เพิ่มประสิทธิภาพ แคมเปญการ ตลาด นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณมีส่วนร่วมกับลูกค้าแต่ละรายและผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตัวอย่างเช่น คุณสามารถดูว่าลูกค้าหรือผู้มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าแต่ละรายอยู่ที่ใดในเส้นทางของลูกค้าส่วนบุคคล และนำเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน ตัวอย่างเช่น คุณสามารถส่งอีเมลแสดงความยินดีกับผู้ปกครองใหม่ หรือเชิญผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าเข้าร่วมการสัมมนาผ่านเว็บเกี่ยวกับการวางแผนวิทยาลัยฟรี

ซอฟต์แวร์ CRM สำหรับ ที่ปรึกษาทางการเงิน ช่วยให้คุณบันทึกและประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าและผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า คุณจึงสามารถสร้างแคมเปญที่ตรงเป้าหมายได้โดยใช้ข้อความและข้อเสนอที่เป็นส่วนตัว CRM ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน สามารถช่วยให้คุณพัฒนาโพสต์บล็อกที่ให้ข้อมูลในหัวข้อต่างๆ เช่น วิธีการเลือกกองทุนออมทรัพย์วิทยาลัย 529 ที่ดีที่สุด คุณยังสามารถตั้งค่าการเตือนให้ส่งการ์ดวันเกิดและวันครบรอบให้กับลูกค้าได้ ทั้งหมดนี้มีเป้าหมายเพื่อสร้าง ความสัมพันธ์กับลูกค้า ที่ยั่งยืนซึ่ง สร้างขึ้นจากความไว้วางใจ

ปรับปรุงการคาดการณ์ยอดขาย

การวางแผนทางการเงิน เป็นเรื่องของอนาคต และนั่นรวมถึงของคุณด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ที่ปรึกษาหลายคนให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือลูกค้าของตนมากจนไม่มีเวลาเพียงพอในการขยายธุรกิจอย่างมีกลยุทธ์ CRM ช่วยให้คุณทำมากกว่าให้บริการลูกค้า และยังช่วยให้คุณใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่มีค่าทั้งหมดของคุณเพื่อคาดการณ์การเติบโตของยอดขายใน อนาคต

ตัวอย่างเช่น คุณสามารถวิเคราะห์ข้อมูลจากยอดคงเหลือในบัญชี การขายในอดีต และการวิเคราะห์ตลาดเพื่อช่วยให้คุณเข้าใจว่าธุรกิจของคุณมียอดขายเพิ่มขึ้นจากจุดใด คาดการณ์แนวโน้มในอนาคต และปรับกลยุทธ์การขายและการตลาดเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

CRM ของคุณ ควรสามารถช่วยให้คุณเข้าใจแนวโน้มการขายในระดับที่ละเอียดได้เช่นกัน ตัวอย่างเช่น คุณควรจะสามารถเห็นตัวชี้วัดที่เชื่อมโยงกับการสร้างลูกค้าเป้าหมายและมูลค่าไปป์ไลน์ รวมถึงระบุว่าผู้มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้ารายใดในอนาคตอันใกล้ มีลูกค้าเป้าหมายที่เย็นชาที่อาจควรค่าแก่การตรวจสอบเพิ่มเติมหรือไม่? คุณควรจะสามารถระบุและดูแลจัดการโอกาสเหล่านี้ทั้งหมดผ่าน ซอฟต์แวร์ CRM ของ คุณ สิ่งสำคัญที่สุดคือควรช่วยให้คุณระบุตำแหน่งที่จะมุ่งเน้นเวลาและความพยายามในการปรับปรุงอัตรา Conversion และรายได้ที่คาดการณ์ไว้

กระทำ! พรีเมี่ยมทำเครื่องหมายทุกช่องสำหรับ CRM ประกันภัย

กระทำ! ให้บริการ ที่ปรึกษาทางการเงิน ด้วย เครื่องมือ CRM และ ระบบการตลาดอัตโนมัติ แบบครบวงจร เพื่อขยายความสัมพันธ์และบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจที่ทะเยอทะยาน ค้นพบว่า เครื่องมือการจัดการความสัมพันธ์ที่เรียบง่าย และมีประสิทธิภาพของเรา สามารถสนับสนุนบริษัทของคุณด้วยเครื่องมือทางการตลาดและการติดตามข้อมูลที่ดีขึ้นได้อย่างไร ซึ่งจะดึงดูดลีดที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมากขึ้นและเปลี่ยนพวกเขาให้เป็นลูกค้าประจำ

กระทำ! Premium เสนอ ราคา ที่ยืดหยุ่น ตลอดจนการปรับแต่งและการรวมแอพเพื่อรองรับวิธีการทำงานที่ไม่เหมือนใครของคุณ เรามุ่งมั่นที่จะตอบสนองความต้องการเฉพาะของคุณโดยไม่คำนึงถึงงบประมาณและขนาดบริษัทของคุณ

ดูการกระทำ! สามารถทำงานให้คุณได้ — ทดลองใช้งานฟรี 14 วัน และค้นพบวิธีดำเนินการ! ทำงานได้อย่างราบรื่นในสภาพแวดล้อมของคุณ!