독립 재무 고문에게 CRM이 정말로 필요합니까?

독립적인 재정 고문 인 경우 CRM ( 고객 관계 관리 ) 소프트웨어 가 정말로 필요한지 의아해할 수 있습니다 . 비즈니스 규모에 관계없이 마케팅 및 워크플로 자동화 를 통해 효율성을 높이고 한 곳에서 모든 고객 정보 에 쉽게 액세스할 수 있습니다. 이는 장기적인 고객 관계 를 유치하고 육성하는 데 도움이 될 뿐만 아니라 비즈니스 성장에 투자 할 귀중한 시간을 더 많이 확보 할 수 있습니다 .

우리의 말을 그대로 받아들이지 마십시오. Forrester Research 는 재무 고문이 CRM을 사용할 때 잠재 고객에서 고객으로의 전환율을 최대 300%까지 높일 수 있다고 보고합니다.

다음은 CRM 솔루션이 이 모든 것을 수행하는 데 도움이 되는 6가지 방법입니다.

1. 더 나은 연락처 관리로 고객 데이터에 즉시 액세스
2. 이메일 마케팅으로 더욱 영향력 있는 커뮤니케이션 제공
3. 마케팅 자동화를 통해 보다 효과적으로 고객 참여
4. 워크플로 자동화를 통해 팀 협업 개선
5. 더 강력한 고객 관계 구축
6. 판매 예측 개선

귀하는 매주 업무에 몇 시간을 투자하십니까?

대부분의 재정 고문 은 아마도 그들이 깨닫는 것보다 더 열심히 일합니다.

주어진 주에 하는 모든 일을 고려하십시오. 고객과 만나십시오(또한 그러한 미팅을 준비하십시오). 재무 계획 , 투자, 은행 업무, 분석 및 고객 계획 회의 후 후속 작업과 같은 다양한 고객 지원 업무를 수행 합니다.

기존 고객과 작업하는 것 외에도 새로운 고객을 유치하는 데 일주일에 몇 시간을 할애할 수 있습니다. 예를 들어, 새로운 잠재 고객을 직접 참여시키기 위한 방법으로 무료 소개 회의나 전화 통화 를 제공할 수 있습니다. 그리고 계획하고 실행하는 데 많은 시간을 요구하는 무료 세미나, 웨비나 및 기타 리드 생성 활동과 같이 만들고 관리하는 모든 마케팅 캠페인 이 있습니다.

물론, 직업의 중심에는 개인의 목표와 필요에 따라 고객 포트폴리오를 관리하기 위해 사용하는 모든 연구 및 투자 전략이 있습니다.

앉아서 매주 이 모든 작업에 얼마나 많은 시간을 할애하는지 계산해 본 적이 있습니까? 한 보고서 에 따르면 모든 것을 관리하는 데 일주일에 최소 53시간을 소비할 수 있습니다.

CRM은 생각보다 많은 시간을 절약합니다.

좋은 소식은 CRM 을 사용하면 힘들지 않고 훨씬 더 스마트하게 작업할 수 있다는 것 입니다. 재무 고문을 위한 최고의 CRM은 일상 적인 작업을 자동화하고 미리 알림을 설정하며 새로운 기회를 신속하게 식별하는 데 도움이 되는 CRM입니다. 무엇보다도 CRM 기능 외에도 마케팅 자동화 를 활용 하여 특정 유형의 잠재 고객을 위한 마케팅 캠페인 을 만들고 사용자 지정할 수 있습니다 . 예를 들어, 자녀가 있는 젊은 가족을 데려와서 대학 진학 계획을 세우거나 집을 구입하는 데 도움을 주고 싶을 수 있습니다. 또는 은퇴를 앞두고 생각하면서 재정적 조언 이 필요한 빈 둥지를 찾는 데 관심이 있을 수 있습니다 .

비즈니스 목표가 무엇이든 재무 계획 CRM 시스템 은 짧은 시간에 모든 작업을 수행할 수 있도록 지원 하는 기능 을 제공합니다. 방법은 다음과 같습니다.

더 나은 연락처 관리로 고객 데이터에 즉시 액세스

너무 자주 재정 고문 은 여러 앱과 플랫폼에 고객 정보 를 저장 합니다. 고객 연락처 정보 는 Outlook 또는 Gmail에 있을 수 있고 계정 정보는 Excel 스프레드시트에 있을 수 있으며 더 많은 데이터가 다양한 재무 계획 앱 및 클라우드 스토리지 솔루션에 분산되어 있을 수 있습니다.

CRM 을 사용하면 중요한 모든 고객 정보를 한 곳에서 통합할 수 있습니다 . 이렇게 하면 귀하 또는 동료가 고객 기록에 빠르게 액세스하여 질문에 대한 후속 조치 를 취하거나 모든 고객 데이터 를 손쉽게 이용할 수 있는 동시에 계획 회의를 예약할 수 있습니다. 이는 작업을 보다 효율적으로 수행하는 데 도움이 될 뿐만 아니라 최신 정보를 모두 확인할 수 있습니다. 타이밍이 종종 중요한 금융 서비스 산업 에서는 고객의 포트폴리오 및 연락처 정보 에 쉽게 액세스할 수 없다는 이유로 고객을 위한 중요한 투자 결정을 간과할 여유가 없습니다 .

이메일 마케팅 으로 더욱 영향력 있는 커뮤니케이션 제공

소셜 미디어 시대에 Twitter, Facebook, LinkedIn 및 YouTube와 같은 플랫폼을 위해 이메일 마케팅 을 포기하고 싶을 수 있습니다 . 그러나 이메일 마케팅 은 곧 사라지지 않을 것입니다. 실제로 향후 몇 년 동안 글로벌 이메일 시장 은 2020년 75억 달러에서 2027년 179억 달러로 성장할 것으로 예상됩니다.

많은 금융 서비스 전문가와 독립 고문 은 이미 이메일 프로그램을 사용 하여 잠재 고객과 고객을 위한 이메일 마케팅 캠페인 을 만들고 있습니다. 그러나 오늘날 최고의 CRM 플랫폼 에는 이메일 마케팅 도구가 포함되어 있어 고객 연락처와 인구 통계 정보를 간단히 연결하여 모든 리드, 잠재 고객 또는 클라이언트에게 강력한 이메일을 생성하고 전달할 수 있습니다.

물론 최고의 CRM 도구 중 일부는 이미 쉽게 사용자 정의 할 수 있는 이메일 템플릿 및 방문 페이지 라이브러리를 제공합니다. 즉, CRM 에서 바로 모든 캠페인을 구축, 수정 및 저장할 수 있습니다 .

마케팅 자동화 를 통해 보다 효과적으로 고객 참여

많은 사람들이 이메일 마케팅 을 마케팅 자동화 와 혼동 합니다. 몇 가지 공통점이 있지만 차이점을 이해하는 것이 중요하며 이것이 금융 서비스 전문가로서 귀하에게 의미하는 바를 이해하는 것이 중요합니다.

간단히 말해서 마케팅 자동화 는 고객의 요구 , 선호도 및 행동에 대한 광범위한 통찰력을 제공하지 않는 이메일 마케팅 을 훨씬 능가 합니다. 이메일 마케팅 은 항상 커뮤니케이션 툴킷의 필수적인 부분이지만 마케팅 자동화 는 회사와 모든 사용자의 상호 작용을 캡처하고 저장하는 데 도움이 됩니다. 그런 다음 이러한 디지털 "이동 경로"를 이메일, 웹사이트, 앱 또는 소셜 미디어 플랫폼 전반에 걸친 향후 캠페인을 위한 생산적인 마케팅 통찰력으로 전환하거나 고객 지원 이니셔티브에 활용할 수 있습니다.

마케팅 자동화 는 이메일, 소셜 미디어 마케팅, 모바일 앱 등을 포함한 다양한 미디어를 통해 신규 및 기존 고객을 참여시키는 데 도움이 되므로 재무 고문에게 이상적입니다 . 중요하게도, 주요 기능 은 소셜 미디어 게시 및 이메일 마케팅 캠페인 과 관련된 반복적이고 시간 소모적인 많은 작업 을 간소화하여 하루 중 더 많은 시간을 찾는 데 도움이 됩니다 . 실제로 마케팅 자동화 도구는 생산성을 약 20% 향상시키는 것으로 밝혀졌습니다 .

워크플로 자동화 를 통해 팀 협업 개선

CRM 은 마케팅 캠페인 을 단순화하는 것 이상 입니다. 많은 CRM 시스템 은 전체 비즈니스를 주도 하는 필수 비즈니스, 리드 관리 및 판매 프로세스 를 실행하는 데 도움이 될 수 있습니다. 예를 들어 사용자 경험 이 간소화 된 CRM 은 새 팀원 의 온보딩 프로세스를 크게 가속화할 수 있습니다 . 팀 구성원이 일하는 곳 어디에서나 원격으로 협업할 수 있으므로 항상 사무실에 있을 필요가 없습니다.

CRM 워크플로 자동화 는 또한 판매 프로세스 를 간소화 하고 고객 경험 을 개선합니다 . 예를 들어, 새로운 고객 이 투자 포트폴리오 관리 에 등록했다고 가정해 보겠습니다 . 한 달도 채 지나지 않아 원래 고문은 출산 휴가를 갑니다. CRM 을 사용하면 다른 조언자가 첫 번째 조언이 중단된 부분을 쉽게 선택하여 클라이언트의 요구 사항 이 깨지지 않도록 할 수 있습니다. 미리 알림 및 기타 알림을 통해 모든 고문은 통화 및 회의 일정을 잡고 고객의 재정 목표와 자산 관리 를 순조롭게 유지하기 위한 기타 중요한 조치를 취할 수 있습니다.

더 강력한 고객 관계 구축

금융 서비스 전문가로서 귀하는 고객 관계 가 단순한 돈 그 이상이라는 것을 알고 있습니다. 안전한 은퇴 자금 마련, 자녀 대학 진학, 주택 구입 또는 단순히 더 현명한 재정적 결정을 내리는 것과 같이 사람들이 개인적인 목표를 달성하도록 돕는 것입니다. 따라서 단순히 숫자를 계산하는 것 이상을 수행해야 하며, 신뢰를 기반으로 하는 장기적인 관계를 구축해야 합니다.

따라서 개인화된 서비스가 중요합니다.

모든 것은 시장을 이해하는 것으로 시작되므로 고객 의 요구와 관심에 맞게 메시징 및 마케팅 캠페인 을 조정할 수 있습니다.

CRM 시스템 은 웹사이트 리드 캡처 양식, 웹사이트에서의 사용자 행동 및 현재 고객 기반과의 관계에서 캡처한 모든 데이터를 추적하고 분석하는 데 도움이 될 수 있습니다 . 이 실시간 데이터를 사용하여 CRM 은 현재 및 새로운 추세를 식별하는 데 도움이 되므로 마케팅 및 유지 노력을 즉석에서 사용자 지정할 수 있습니다.

CRM 은 마케팅 캠페인 을 최적화 하는 것 이상의 역할 을 합니다. 또한 개별 고객 및 잠재 고객과 보다 효과적으로 참여하는 데 도움이 됩니다. 예를 들어, 각 고객 또는 잠재 고객이 개인 고객 여정에서 어디에 있는지 확인하고 각 단계에서 관련 콘텐츠를 제공할 수 있습니다. 예를 들어, 새 부모를 축하하는 이메일을 보내거나 잠재 고객을 무료 대학 계획 웨비나에 초대할 수 있습니다.

재무 고문 을 위한 CRM 소프트웨어 는 고객 및 잠재 고객에 대한 데이터를 캡처하고 처리하는 데 도움이 되므로 개인화된 메시징 및 제안을 사용하여 고도로 타겟팅된 캠페인을 생성할 수 있습니다. 완전한 기능을 갖춘 CRM 은 최고의 529 대학 저축 펀드를 선택하는 방법과 같은 다양한 주제에 대한 유익한 블로그 게시물을 개발하는 데 도움이 될 수 있습니다. 또한 고객에게 생일 및 기념일 카드를 보내도록 미리 알림을 설정할 수 있습니다. 이 모든 것은 신뢰를 바탕으로 지속적인 고객 관계를 구축하는 것을 목표로 합니다.

판매 예측 개선

재무 계획 은 미래에 관한 것입니다. 여기에는 귀하도 포함됩니다. 그러나 많은 고문이 고객을 돕는 데 너무 집중하여 비즈니스를 전략적으로 성장시킬 충분한 시간을 남기지 않습니다. CRM 은 고객에게 서비스를 제공하는 것 이상의 일을 하는 데 도움이 되며 모든 귀중한 데이터를 활용하여 향후 매출 성장을 예측하는 데도 도움이 됩니다 .

예를 들어, 계정 잔액, 과거 판매 및 시장 분석의 데이터를 분석하여 비즈니스에서 가장 많이 판매 성장을 보인 곳을 이해하고, 미래 추세를 예측하고, 목표를 달성하기 위해 판매 및 마케팅 전략을 조정할 수 있습니다.

CRM 은 또한 세분화된 수준에서 판매 동향을 이해하는 데 도움 이 될 수 있어야 합니다. 예를 들어, 리드 생성 및 파이프라인 가치와 연결된 메트릭을 볼 수 있어야 할 뿐만 아니라 가까운 시일 내에 어떤 잠재 고객이 고객이 될 수 있는지 식별할 수 있어야 합니다. 더 조사할 가치가 있는 콜드 리드가 있습니까? CRM 소프트웨어 를 통해 이러한 모든 기회를 식별하고 선별할 수 있어야 합니다 . 가장 중요한 것은 전환율과 예상 수익을 개선하기 위해 시간과 노력을 어디에 집중해야 하는지 파악하는 데 도움이 된다는 것입니다.

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