Os consultores financeiros independentes realmente precisam de CRM?

Se você é um consultor financeiro independente , pode se perguntar se realmente precisa de um software de gerenciamento de relacionamento com o cliente ( CRM ). Não importa o tamanho do seu negócio, é provável que você possa se beneficiar de uma melhor eficiência por meio de marketing e automação de fluxo de trabalho , bem como acesso fácil a todas as informações de seus clientes em um só lugar. Isso não apenas pode ajudá-lo a atrair e nutrir relacionamentos de longo prazo com os clientes , mas também pode liberar mais do seu valioso tempo para investir no crescimento de seus negócios.

Não acredite apenas em nossa palavra. A Forrester Research relata que os consultores financeiros podem melhorar as taxas de conversão de cliente potencial em até 300% quando usam o CRM.

Aqui estão seis maneiras pelas quais uma solução de CRM pode ajudá-lo a fazer tudo:

1. Acesse instantaneamente os dados do cliente com melhor gerenciamento de contatos
2. Ofereça comunicações mais impactantes com e-mail marketing
3. Envolva os clientes de forma mais eficaz através da automação de marketing
4. Melhore a colaboração da equipe por meio da automação do fluxo de trabalho
5. Construir relacionamentos mais fortes com os clientes
6. Melhore a previsão de vendas

Quantas horas você dedica ao seu negócio por semana?

A maioria dos consultores financeiros trabalha muito, talvez mais do que imaginam.

Considere tudo o que você faz em uma determinada semana: Reúna-se com os clientes (assim como prepare-se para essas reuniões). Você executa uma série de tarefas de suporte ao cliente, como planejamento financeiro , investimento, banco, análise, bem como tarefas de acompanhamento após reuniões de planejamento do cliente.

Além de trabalhar com clientes existentes, você provavelmente gasta várias horas por semana atraindo novos clientes. Por exemplo, você pode oferecer uma reunião introdutória gratuita ou um telefonema como forma de envolver diretamente novos clientes em potencial. E depois há todas as campanhas de marketing que você cria e gerencia, como seminários gratuitos, webinars e outras atividades de geração de leads que exigem muito do seu tempo para planejar e executar.

É claro que no centro de sua profissão estão todas as estratégias de pesquisa e investimento que você emprega para gerenciar carteiras de clientes de acordo com seus objetivos e necessidades individuais.

Você já se sentou e calculou quanto tempo você gasta em todas essas tarefas a cada semana? De acordo com um relatório , você pode gastar pelo menos 53 horas por semana gerenciando tudo.

O CRM economiza mais tempo do que você imagina

A boa notícia é que o CRM pode ajudá-lo a trabalhar de forma muito mais inteligente , não mais difícil. O melhor CRM para consultores financeiros é aquele que ajuda você a automatizar tarefas diárias, definir lembretes e identificar rapidamente novas oportunidades. O melhor de tudo é que, além dos recursos de CRM , você também pode aproveitar a automação de marketing para criar e personalizar campanhas de marketing para tipos específicos de clientes em potencial. Por exemplo, talvez você queira trazer famílias mais jovens com filhos para ajudá-las a planejar a faculdade ou comprar uma casa. Ou talvez você esteja interessado em atrair ninhos vazios que precisam de conselhos financeiros enquanto pensam na aposentadoria.

Não importa quais sejam suas metas de negócios, um sistema de CRM de planejamento financeiro fornece a funcionalidade para ajudá-lo a fazer tudo em menos tempo. Aqui está como!

Acesse instantaneamente os dados do cliente com melhor gerenciamento de contatos

Com muita frequência, os consultores financeiros armazenam informações do cliente em vários aplicativos e plataformas. As informações de contato do cliente podem estar no Outlook ou no Gmail, enquanto as informações da conta podem estar em uma planilha do Excel e ainda mais dados podem estar espalhados por vários aplicativos de planejamento financeiro e soluções de armazenamento em nuvem.

Um CRM pode ajudar a consolidar todas as informações vitais de seus clientes em um só lugar. Dessa forma, você ou um colega pode acessar rapidamente um registro de cliente para acompanhar uma pergunta ou agendar uma reunião de planejamento, tendo todos os dados do cliente ao seu alcance. Isso não apenas ajuda você a trabalhar com mais eficiência, mas também garante que todas as informações mais atualizadas estejam à sua frente. No setor de serviços financeiros , onde o tempo é frequentemente crítico, você não pode se dar ao luxo de ignorar uma importante decisão de investimento para seus clientes simplesmente porque não teve acesso fácil ao portfólio e às informações de contato deles .

Ofereça comunicações mais impactantes com e- mail marketing

Na era das mídias sociais , pode ser tentador abandonar o email marketing em favor de plataformas como Twitter, Facebook, LinkedIn e YouTube. Mas o email marketing não vai desaparecer tão cedo. De fato, nos próximos anos, espera-se que o mercado global de e-mail cresça para US$ 17,9 bilhões até 2027, contra apenas US$ 7,5 bilhões em 2020.

Muitos profissionais de serviços financeiros e consultores independentes já usam programas de email para criar campanhas de email marketing para clientes em potencial e clientes. Mas hoje, algumas das melhores plataformas de CRM incluem ferramentas de marketing por e-mail para que você possa simplesmente conectar o contato do cliente e as informações demográficas para criar e entregar e-mails poderosos para qualquer lead, prospect ou cliente.

Obviamente, algumas das melhores ferramentas de CRM já fornecem uma biblioteca de modelos de e-mail e páginas de destino facilmente personalizáveis . Isso significa que você pode criar, modificar e salvar todas as suas campanhas diretamente no seu CRM .

Envolva os clientes de forma mais eficaz através da automação de marketing

Muitas pessoas confundem e- mail marketing com automação de marketing . Embora tenham algumas coisas em comum, é importante entender a diferença – e o que isso significa para você como profissional de serviços financeiros.

Em poucas palavras, a automação de marketing vai muito além do email marketing , que não oferece uma visão mais ampla das necessidades , preferências e comportamento de seus clientes . Embora o marketing por e-mail sempre seja uma parte essencial do seu kit de ferramentas de comunicação, a automação de marketing ajuda a capturar e armazenar a interação de cada usuário com sua empresa. Você pode transformar essas “migalhas de pão” digitais em insights de marketing produtivos para campanhas futuras em qualquer e-mail, site, aplicativo ou plataforma de mídia social ou aproveitá-las para iniciativas de suporte ao cliente .

A automação de marketing é ideal para consultores financeiros porque ajuda você a envolver clientes novos e existentes por meio de uma variedade de mídias, incluindo e-mail, marketing de mídia social , aplicativos móveis e muito mais. Tão importante quanto isso, seus principais recursos ajudam você a encontrar mais tempo no dia, simplificando muitas das tarefas repetitivas e demoradas associadas a coisas como postagem em mídia social e campanhas de marketing por e-mail . De fato, descobriu-se que as ferramentas de automação de marketing melhoram a produtividade em aproximadamente 20% .

Melhore a colaboração da equipe por meio da automação do fluxo de trabalho

O CRM vai muito além de simplificar campanhas de marketing . Muitos sistemas de CRM podem ajudá-lo a executar negócios essenciais, gerenciamento de leads e processos de vendas que impulsionam todo o seu negócio. Por exemplo, um CRM com uma experiência de usuário simplificada pode acelerar bastante o processo de integração para novos membros da equipe. Você pode colaborar remotamente com os membros da equipe onde quer que eles trabalhem, o que elimina a necessidade de estar sempre no escritório.

A automação do fluxo de trabalho do CRM também agiliza o processo de vendas e melhora a experiência do cliente . Por exemplo, digamos que um novo cliente se inscreva no gerenciamento de portfólio de investimentos . Menos de um mês depois, a orientadora original sai de licença-maternidade. Com um CRM , qualquer outro consultor pode facilmente continuar de onde o primeiro parou para garantir que as necessidades do cliente não sejam esquecidas. Com a ajuda de lembretes e outras notificações, qualquer consultor pode agendar ligações e reuniões, além de tomar outras medidas importantes para manter as metas financeiras e a gestão de patrimônio do cliente sob controle.

Construir relacionamentos mais fortes com os clientes

Como profissional de serviços financeiros, você sabe que os relacionamentos com os clientes são mais do que apenas dinheiro. Trata-se de ajudar as pessoas a atingirem seus objetivos pessoais, seja financiar uma aposentadoria segura, enviar filhos para a faculdade, comprar uma casa ou simplesmente tomar decisões financeiras mais inteligentes. Então você tem que fazer mais do que apenas calcular números, você tem que estabelecer relacionamentos de longo prazo baseados na confiança.

Como resultado, o atendimento personalizado é fundamental.

Tudo começa com a compreensão do seu mercado para que você possa personalizar suas mensagens e campanhas de marketing para se alinharem às necessidades e interesses deles.

Um sistema de CRM pode ajudá-lo a rastrear e analisar todos os dados que você captura dos formulários de captura de leads do site, comportamento do usuário em seu site e, claro, relacionamentos com sua base de clientes atual. Usando esses dados em tempo real, seu CRM pode ajudá-lo a identificar tendências atuais e emergentes para que você possa personalizar seus esforços de marketing e retenção em tempo real.

Um CRM faz mais do que otimizar campanhas de marketing . Também ajuda você a se envolver de forma mais eficaz com clientes e prospects individuais. Por exemplo, você pode ver onde cada cliente ou prospect está em sua jornada pessoal e fornecer conteúdo relevante em cada estágio. Por exemplo, você pode enviar um e-mail parabenizando os novos pais ou convidar um cliente em potencial para um webinar de planejamento universitário gratuito.

O software de CRM para consultores financeiros ajuda a capturar e processar dados sobre clientes e prospects para que você possa criar campanhas altamente direcionadas usando mensagens e ofertas personalizadas. Um CRM completo pode ajudá-lo a desenvolver postagens de blog informativas sobre vários tópicos, como escolher o melhor fundo de poupança para faculdades 529. Você também pode definir lembretes para enviar cartões de aniversário e aniversário aos clientes - tudo com o objetivo de criar relacionamentos duradouros com os clientes baseados na confiança.

Melhore a previsão de vendas

O planejamento financeiro tem tudo a ver com o futuro – e isso inclui o seu também. No entanto, muitos consultores ficam tão focados em ajudar seus clientes que não deixam tempo suficiente para expandir seus negócios estrategicamente. Um CRM ajuda você a fazer mais do que atender seus clientes, mas também ajuda a aproveitar todos os seus dados valiosos para projetar o crescimento futuro das vendas.

Por exemplo, você pode analisar dados de saldos de contas, vendas anteriores e análises de mercado para ajudá-lo a entender onde sua empresa teve o maior crescimento de vendas, prever tendências futuras e ajustar sua estratégia de vendas e marketing para atingir suas metas.

Seu CRM também deve ajudá-lo a entender as tendências de vendas em um nível granular. Por exemplo, você deve poder ver as métricas vinculadas à geração de leads e ao valor do pipeline, além de identificar quais clientes em potencial podem se tornar clientes no curto prazo. Existem pistas frias que podem valer a pena investigar mais? Você deve ser capaz de identificar e organizar todas essas oportunidades por meio de seu software de CRM . Mais importante ainda, deve ajudá-lo a identificar onde concentrar seu tempo e esforços para melhorar as taxas de conversão – e sua receita prevista.

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