I consulenti finanziari indipendenti hanno davvero bisogno del CRM?

Se sei un consulente finanziario indipendente , potresti chiederti se hai davvero bisogno di un software per la gestione delle relazioni con i clienti ( CRM ). Indipendentemente dalle dimensioni della tua attività, è probabile che tu possa beneficiare di una migliore efficienza attraverso l' automazione del marketing e del flusso di lavoro , nonché un facile accesso a tutte le informazioni sui clienti in un unico posto. Questo non solo può aiutarti ad attrarre e coltivare relazioni a lungo termine con i clienti , ma può anche liberare più tempo prezioso da investire nella crescita della tua attività.

Non crederci sulla parola. Forrester Research riferisce che i consulenti finanziari possono migliorare i tassi di conversione da potenziale cliente a cliente fino al 300% quando utilizzano il CRM.

Ecco sei modi in cui una soluzione CRM può aiutarti a fare tutto:

1. Accedi istantaneamente ai dati dei clienti con una migliore gestione dei contatti
2. Fornisci comunicazioni più efficaci con l'email marketing
3. Coinvolgi i clienti in modo più efficace attraverso l'automazione del marketing
4. Migliora la collaborazione in team attraverso l'automazione del flusso di lavoro
5. Costruisci relazioni più forti con i clienti
6. Migliora le previsioni di vendita

Quante ore dedichi alla tua attività ogni settimana?

La maggior parte dei consulenti finanziari lavora molto duramente, forse più di quanto si rendano conto.

Considera tutto ciò che fai in una determinata settimana: incontra i clienti (oltre a prepararti per quegli incontri). Svolgi una serie di attività di supporto ai clienti, come pianificazione finanziaria , investimenti, operazioni bancarie, analisi, nonché attività di follow-up dopo le riunioni di pianificazione del cliente.

Oltre a lavorare con i clienti esistenti, probabilmente trascorri diverse ore alla settimana per attirare nuovi clienti. Ad esempio, potresti offrire una riunione introduttiva o una telefonata gratuita come modo per coinvolgere direttamente nuovi potenziali clienti. E poi ci sono tutte le campagne di marketing che crei e gestisci, come seminari gratuiti, webinar e altre attività di lead generation che richiedono molto tempo per essere pianificate ed eseguite.

Naturalmente, al centro della tua professione ci sono tutte le strategie di ricerca e investimento che utilizzi per gestire i portafogli dei clienti in base ai loro obiettivi e alle loro esigenze individuali.

Ti sei mai seduto e conteggiato quanto tempo dedichi a tutte queste attività ogni settimana? Secondo un rapporto , potresti passare almeno 53 ore a settimana a gestire tutto.

Il CRM ti fa risparmiare più tempo di quanto tu possa immaginare

La buona notizia è che il CRM può aiutarti a lavorare in modo molto più intelligente , non più difficile. Il miglior CRM per consulenti finanziari è quello che ti aiuta ad automatizzare le attività quotidiane, impostare promemoria e identificare rapidamente nuove opportunità. Soprattutto, oltre alle funzionalità CRM , puoi anche sfruttare l'automazione del marketing per creare e personalizzare campagne di marketing per tipi specifici di potenziali clienti. Ad esempio, potresti voler coinvolgere famiglie più giovani con bambini per aiutarli a pianificare l'università o comprare una casa. O forse sei interessato ad attirare nidificanti vuoti che hanno bisogno di consigli finanziari mentre pensano al pensionamento.

Indipendentemente dai tuoi obiettivi aziendali, un sistema CRM per la pianificazione finanziaria fornisce la funzionalità per aiutarti a fare tutto in meno tempo. Ecco come!

Accedi istantaneamente ai dati dei clienti con una migliore gestione dei contatti

Troppo spesso i consulenti finanziari archiviano le informazioni sui clienti in più app e piattaforme. Le informazioni di contatto del cliente potrebbero trovarsi in Outlook o Gmail, mentre le informazioni sull'account potrebbero trovarsi in un foglio di calcolo Excel e ancora più dati potrebbero essere diffusi tra varie app di pianificazione finanziaria e soluzioni di archiviazione cloud.

Un CRM può aiutarti a consolidare tutte le informazioni vitali sui clienti in un unico posto. In questo modo, tu o un collega potete accedere rapidamente a un record del cliente per dare seguito a una domanda o pianificare una riunione di pianificazione tenendo tutti i dati del cliente a portata di mano. Questo non solo ti aiuta a lavorare in modo più efficiente, ma ti assicura di avere tutte le informazioni più aggiornate di fronte a te. Nel settore dei servizi finanziari , dove la tempistica è spesso fondamentale, non puoi permetterti di trascurare un'importante decisione di investimento per i tuoi clienti semplicemente perché non hai avuto facile accesso al loro portafoglio e alle informazioni di contatto .

Fornisci comunicazioni più efficaci con l'email marketing

Nell'era dei social media , si può essere tentati di abbandonare l'email marketing a favore di piattaforme come Twitter, Facebook, LinkedIn e YouTube. Ma l'email marketing non scomparirà presto. In effetti, nei prossimi anni, il mercato globale della posta elettronica dovrebbe crescere fino a 17,9 miliardi di dollari entro il 2027, rispetto ai soli 7,5 miliardi di dollari del 2020.

Molti professionisti dei servizi finanziari e consulenti indipendenti utilizzano già programmi di posta elettronica per creare campagne di email marketing per potenziali clienti e clienti. Ma oggi, alcune delle migliori piattaforme CRM includono strumenti di email marketing in modo da poter semplicemente collegare i contatti dei clienti e le informazioni demografiche per creare e fornire e-mail potenti a qualsiasi lead, potenziale cliente o cliente.

Naturalmente, alcuni dei migliori strumenti CRM forniscono già una libreria di modelli di email e pagine di destinazione facilmente personalizzabili . Ciò significa che puoi creare, modificare e salvare tutte le tue campagne direttamente nel tuo CRM .

Coinvolgi i clienti in modo più efficace attraverso l'automazione del marketing

Molte persone confondono l'email marketing con l'automazione del marketing . Sebbene abbiano alcune cose in comune, è importante capire la differenza e cosa significa per te come professionista dei servizi finanziari.

In poche parole, l'automazione del marketing va ben oltre l'email marketing , che non ti offre una visione più ampia delle esigenze , delle preferenze e del comportamento dei tuoi clienti. Mentre l'email marketing sarà sempre una parte essenziale del tuo toolkit di comunicazione, l'automazione del marketing ti aiuta a catturare e archiviare l'interazione di ogni utente con la tua azienda. Puoi quindi trasformare quei "breadcrumb" digitali in approfondimenti di marketing produttivi per campagne future su qualsiasi piattaforma di posta elettronica, sito Web, app o social media o sfruttarli per iniziative di assistenza clienti .

L'automazione del marketing è l'ideale per i consulenti finanziari perché ti aiuta a coinvolgere clienti nuovi ed esistenti attraverso una vasta gamma di media, tra cui e-mail, social media marketing, app mobili e altro ancora. Altrettanto importante, le sue caratteristiche chiave ti aiutano a trovare più tempo nella giornata, semplificando molte delle attività ripetitive e dispendiose in termini di tempo associate a cose come la pubblicazione sui social media e le campagne di email marketing . In effetti, è stato riscontrato che gli strumenti di automazione del marketing migliorano la produttività di circa il 20% .

Migliora la collaborazione in team attraverso l'automazione del flusso di lavoro

Il CRM va ben oltre la semplificazione delle campagne di marketing . Molti sistemi CRM possono aiutarti a gestire le attività essenziali, la gestione dei lead e i processi di vendita che guidano l'intera attività. Ad esempio, un CRM con un'esperienza utente semplificata può accelerare notevolmente il processo di onboarding per i nuovi membri del team. Puoi collaborare in remoto con i membri del team ovunque lavorino, eliminando la necessità di essere sempre in ufficio.

L' automazione del flusso di lavoro CRM semplifica inoltre il processo di vendita e migliora l' esperienza del cliente . Ad esempio, supponiamo che un nuovo cliente si iscriva alla gestione del portafoglio di investimenti . Meno di un mese dopo, il consigliere originario va in congedo di maternità. Con un CRM , qualsiasi altro consulente può facilmente riprendere da dove si era interrotto il primo per garantire che le esigenze del cliente non cadano nel vuoto. Con l'aiuto di promemoria e altre notifiche, qualsiasi consulente può programmare chiamate e riunioni e compiere altri passi importanti per mantenere in linea gli obiettivi finanziari del cliente e la gestione patrimoniale .

Costruisci relazioni più forti con i clienti

In qualità di professionista dei servizi finanziari, sai che le relazioni con i clienti sono qualcosa di più del semplice denaro. Si tratta di aiutare le persone a raggiungere i propri obiettivi personali, che si tratti di finanziare un pensionamento sicuro, mandare i bambini all'università, comprare una casa o semplicemente prendere decisioni finanziarie più intelligenti. Quindi devi fare di più che sgranocchiare numeri, devi stabilire relazioni a lungo termine basate sulla fiducia.

Di conseguenza, un servizio personalizzato è fondamentale.

Tutto inizia con la comprensione del tuo mercato in modo da poter personalizzare le tue campagne di messaggistica e marketing per allinearle ai loro bisogni e interessi.

Un sistema CRM può aiutarti a tracciare e analizzare tutti i dati che acquisisci dai moduli di acquisizione dei lead del sito Web, il comportamento degli utenti sul tuo sito Web e, naturalmente, le relazioni con la tua attuale base di clienti. Utilizzando questi dati in tempo reale , il tuo CRM può aiutarti a identificare le tendenze attuali ed emergenti in modo da poter personalizzare al volo le tue attività di marketing e fidelizzazione.

Un CRM fa molto di più che ottimizzare le campagne di marketing . Ti aiuta anche a interagire in modo più efficace con i singoli clienti e potenziali clienti. Ad esempio, puoi vedere dove si trova ogni cliente o potenziale cliente nel suo percorso personale del cliente e fornire contenuti pertinenti in ogni fase. Ad esempio, puoi inviare un'e-mail di congratulazioni ai nuovi genitori o invitare un potenziale cliente a un webinar gratuito sulla pianificazione del college.

Il software CRM per consulenti finanziari ti aiuta ad acquisire ed elaborare dati su clienti potenziali e potenziali in modo da poter creare campagne altamente mirate utilizzando messaggi e offerte personalizzate. Un CRM completo può aiutarti a sviluppare post di blog informativi su una vasta gamma di argomenti, ad esempio come scegliere il miglior fondo di risparmio per il college 529. Puoi anche impostare promemoria per inviare biglietti di compleanno e anniversario ai clienti, il tutto con l'obiettivo di creare relazioni durature con i clienti basate sulla fiducia.

Migliora le previsioni di vendita

La pianificazione finanziaria riguarda il futuro, e questo include anche il tuo. Tuttavia, molti consulenti sono così concentrati nell'aiutare i propri clienti che non lasciano abbastanza tempo per far crescere strategicamente la propria attività. Un CRM ti aiuta a fare di più che servire i tuoi clienti, ti aiuta anche a sfruttare tutti i tuoi dati preziosi per proiettare la crescita futura delle vendite.

Ad esempio, puoi analizzare i dati dei saldi del tuo account, delle vendite passate e delle analisi di mercato per aiutarti a capire dove la tua azienda ha registrato la maggiore crescita delle vendite, prevedere le tendenze future e adattare la tua strategia di vendita e marketing per raggiungere i tuoi obiettivi.

Il tuo CRM dovrebbe essere in grado di aiutarti anche a comprendere le tendenze di vendita a livello granulare. Ad esempio, dovresti essere in grado di vedere le metriche legate alla generazione di lead e al valore della pipeline, nonché identificare quali potenziali clienti potrebbero diventare clienti a breve termine. Ci sono piste fredde che potrebbero valere la pena indagare ulteriormente? Dovresti essere in grado di identificare e curare tutte queste opportunità attraverso il tuo software CRM . Soprattutto, dovrebbe aiutarti a identificare dove concentrare il tuo tempo e i tuoi sforzi per migliorare i tassi di conversione e le entrate previste.

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