Les conseillers financiers indépendants ont-ils vraiment besoin de CRM ?

Si vous êtes un conseiller financier indépendant , vous vous demandez peut-être si vous avez vraiment besoin d'un logiciel de gestion de la relation client ( CRM ). Quelle que soit la taille de votre entreprise, il y a de fortes chances que vous puissiez bénéficier d'une meilleure efficacité grâce à l'automatisation du marketing et du flux de travail , ainsi qu'un accès facile à toutes les informations de vos clients en un seul endroit. Non seulement cela peut vous aider à attirer et à entretenir des relations clients à long terme , mais cela peut également libérer plus de votre temps précieux pour investir dans la croissance de votre entreprise.

Ne vous contentez pas de nous croire sur parole. Forrester Research rapporte que les conseillers financiers peuvent améliorer les taux de conversion prospect-client jusqu'à 300 % lorsqu'ils utilisent le CRM.

Voici six façons dont une solution CRM peut vous aider à tout faire :

1. Accédez instantanément aux données clients avec une meilleure gestion des contacts
2. Offrez des communications plus percutantes grâce au marketing par e-mail
3. Engagez vos clients plus efficacement grâce à l'automatisation du marketing
4. Améliorez la collaboration d'équipe grâce à l'automatisation des flux de travail
5. Construire des relations clients plus solides
6. Améliorez la prévision des ventes

Combien d'heures consacrez-vous à votre entreprise chaque semaine ?

La plupart des conseillers financiers travaillent très dur, peut-être même plus qu'ils ne le pensent.

Tenez compte de tout ce que vous faites au cours d'une semaine donnée : rencontrez des clients (ainsi que préparez-vous pour ces réunions). Vous effectuez une gamme de tâches de soutien aux clients, telles que la planification financière , les investissements, les opérations bancaires, l'analyse, ainsi que les tâches de suivi après les réunions de planification des clients.

En plus de travailler avec des clients existants, vous passez probablement plusieurs heures par semaine à attirer de nouveaux clients. Par exemple, vous pouvez offrir une réunion d'introduction gratuite ou un appel téléphonique comme moyen d'engager directement de nouveaux prospects. Et puis il y a toutes les campagnes marketing que vous créez et gérez, comme les séminaires gratuits, les webinaires et autres activités de génération de leads qui demandent beaucoup de temps pour planifier et exécuter.

Bien sûr, au cœur de votre profession se trouvent toutes les stratégies de recherche et d'investissement que vous employez pour gérer les portefeuilles des clients en fonction de leurs objectifs et besoins individuels.

Vous êtes-vous déjà assis et avez-vous déjà compté combien de temps vous consacrez à toutes ces tâches chaque semaine ? Selon un rapport , vous pourriez passer au moins 53 heures par semaine à tout gérer.

Le CRM vous fait gagner plus de temps que vous ne le pensez

La bonne nouvelle, c'est que le CRM peut vous aider à travailler beaucoup plus intelligemment , et non plus durement. Le meilleur CRM pour les conseillers financiers est celui qui vous aide à automatiser les tâches quotidiennes, à définir des rappels et à identifier rapidement de nouvelles opportunités. Mieux encore, en plus des fonctionnalités CRM , vous pouvez également tirer parti de l'automatisation du marketing pour créer et personnaliser des campagnes marketing pour des types de prospects spécifiques. Par exemple, vous souhaitez peut-être faire venir des familles plus jeunes avec des enfants pour les aider à planifier leurs études ou à acheter une maison. Ou peut-être êtes-vous intéressé à attirer des jeunes qui ont besoin de conseils financiers tout en pensant à la retraite.

Quels que soient vos objectifs commerciaux, un système CRM de planification financière offre la fonctionnalité pour vous aider à tout faire en moins de temps. Voici comment!

Accédez instantanément aux données clients avec une meilleure gestion des contacts

Trop souvent, les conseillers financiers stockent les informations sur les clients dans plusieurs applications et plateformes. Les informations de contact du client peuvent se trouver dans Outlook ou Gmail, tandis que les informations de compte peuvent se trouver dans une feuille de calcul Excel, et encore plus de données peuvent être réparties sur diverses applications de planification financière et solutions de stockage dans le cloud.

Un CRM peut vous aider à regrouper toutes vos informations client vitales en un seul endroit. De cette façon, vous ou un collègue pouvez accéder rapidement à un dossier client pour donner suite à une question ou planifier une réunion de planification tout en ayant toutes les données client à portée de main. Non seulement cela vous aide à travailler plus efficacement, mais vous vous assurez d'avoir toutes les informations les plus à jour devant vous. Dans le secteur des services financiers , où le timing est souvent critique, vous ne pouvez pas vous permettre de négliger une décision d'investissement importante pour vos clients simplement parce que vous n'aviez pas facilement accès à leur portefeuille et à leurs coordonnées .

Offrez des communications plus percutantes grâce au marketing par e-mail

À l'ère des réseaux sociaux , il peut être tentant d'abandonner le marketing par e-mail au profit de plateformes telles que Twitter, Facebook, LinkedIn et YouTube. Mais le marketing par e-mail ne va pas disparaître de si tôt. En fait, au cours des prochaines années, le marché mondial du courrier électronique devrait atteindre 17,9 milliards de dollars d'ici 2027, contre seulement 7,5 milliards de dollars en 2020.

De nombreux professionnels des services financiers et conseillers indépendants utilisent déjà des programmes de messagerie pour créer des campagnes de marketing par e -mail pour les prospects et les clients. Mais aujourd'hui, certaines des meilleures plates- formes CRM incluent des outils de marketing par e-mail afin que vous puissiez simplement brancher vos coordonnées client et vos informations démographiques pour créer et envoyer des e-mails puissants à n'importe quel prospect, prospect ou client.

Bien sûr, certains des meilleurs outils CRM fournissent déjà une bibliothèque de modèles d'e-mails et de pages de destination facilement personnalisables . Cela signifie que vous pouvez créer, modifier et enregistrer toutes vos campagnes directement dans votre CRM .

Engagez vos clients plus efficacement grâce à l'automatisation du marketing

Beaucoup de gens confondent le marketing par e- mail avec l'automatisation du marketing . Bien qu'ils aient certaines choses en commun, il est important de comprendre la différence et ce que cela signifie pour vous en tant que professionnel des services financiers.

En un mot, l'automatisation du marketing va bien au-delà du marketing par e-mail , qui ne vous donne pas un aperçu plus large des besoins , des préférences et du comportement de vos clients . Alors que le marketing par e-mail sera toujours un élément essentiel de votre boîte à outils de communication, l'automatisation du marketing vous aide à capturer et à stocker l'interaction de chaque utilisateur avec votre entreprise. Vous pouvez ensuite transformer ces «fils d'Ariane» numériques en informations marketing productives pour de futures campagnes sur n'importe quel e-mail, site Web, application ou plate-forme de médias sociaux ou les exploiter pour des initiatives de support client .

L'automatisation du marketing est idéale pour les conseillers financiers, car elle vous aide à engager des clients nouveaux et existants via une gamme de médias, y compris les e-mails, le marketing des médias sociaux , les applications mobiles , etc. Tout aussi important, ses fonctionnalités clés vous aident à trouver plus de temps dans la journée en rationalisant de nombreuses tâches répétitives et chronophages associées à des éléments tels que la publication sur les réseaux sociaux et les campagnes de marketing par e-mail . En fait, il a été constaté que les outils d' automatisation du marketing améliorent la productivité d'environ 20 % .

Améliorez la collaboration d'équipe grâce à l'automatisation des flux de travail

Le CRM va bien au-delà de la simplification des campagnes marketing . De nombreux systèmes CRM peuvent vous aider à exécuter des processus commerciaux, de gestion des prospects et de vente essentiels qui pilotent l'ensemble de votre entreprise. Par exemple, un CRM avec une expérience utilisateur simplifiée peut considérablement accélérer le processus d' intégration des nouveaux membres de l'équipe. Vous pouvez collaborer à distance avec les membres de l'équipe où qu'ils travaillent, ce qui élimine le besoin d'être toujours au bureau.

L' automatisation du flux de travail CRM rationalise également le processus de vente et améliore l' expérience client . Par exemple, supposons qu'un nouveau client s'inscrive à la gestion de portefeuille de placement . Moins d'un mois plus tard, la conseillère d'origine part en congé de maternité. Avec un CRM , tout autre conseiller peut facilement reprendre là où le premier s'est arrêté pour s'assurer que les besoins du client ne passent pas entre les mailles du filet. À l'aide de rappels et d'autres notifications, tout conseiller peut planifier des appels et des réunions, et prendre d'autres mesures importantes pour maintenir les objectifs financiers et la gestion de patrimoine du client sur la bonne voie.

Construire des relations clients plus solides

En tant que professionnel des services financiers, vous savez que les relations avec les clients ne se limitent pas à l'argent. Il s'agit d'aider les gens à atteindre leurs objectifs personnels, qu'il s'agisse de financer une retraite sûre, d'envoyer des enfants à l'université, d'acheter une maison ou simplement de prendre des décisions financières plus judicieuses. Vous devez donc faire plus que simplement calculer des chiffres, vous devez établir des relations à long terme fondées sur la confiance.

Par conséquent, un service personnalisé est essentiel.

Tout commence par la compréhension de votre marché afin que vous puissiez adapter vos campagnes de messagerie et de marketing en fonction de leurs besoins et de leurs intérêts.

Un système CRM peut vous aider à suivre et à analyser toutes les données que vous capturez à partir des formulaires de capture de prospects du site Web, le comportement des utilisateurs sur votre site Web et, bien sûr, les relations avec votre clientèle actuelle. En utilisant ces données en temps réel, votre CRM peut vous aider à identifier les tendances actuelles et émergentes afin que vous puissiez personnaliser vos efforts de marketing et de rétention à la volée.

Un CRM fait plus qu'optimiser les campagnes marketing . Cela vous aide également à vous engager plus efficacement avec des clients et des prospects individuels. Par exemple, vous pouvez voir où en est chaque client ou prospect dans son parcours client personnel et fournir un contenu pertinent à chaque étape. Par exemple, vous pouvez envoyer un e-mail pour féliciter les nouveaux parents ou inviter un prospect à un webinaire gratuit sur la planification des études collégiales.

Le logiciel CRM pour les conseillers financiers vous aide à capturer et à traiter les données sur les clients et les prospects afin que vous puissiez créer des campagnes très ciblées à l'aide de messages et d'offres personnalisés. Un CRM complet peut vous aider à développer des articles de blog informatifs sur une gamme de sujets, tels que la façon de choisir le meilleur fonds d'épargne universitaire 529. Vous pouvez également définir des rappels pour envoyer des cartes d'anniversaire et d'anniversaire aux clients, le tout dans le but de créer des relations clients durables fondées sur la confiance.

Améliorez la prévision des ventes

La planification financière concerne l'avenir, et cela inclut également le vôtre. Cependant, de nombreux conseillers se concentrent tellement sur l'aide à leurs clients qu'ils ne laissent pas suffisamment de temps pour développer stratégiquement leur entreprise. Un CRM vous aide à faire plus que servir vos clients, il vous aide également à tirer parti de toutes vos précieuses données pour projeter la croissance future des ventes.

Par exemple, vous pouvez analyser les données des soldes de vos comptes, des ventes passées et des analyses de marché pour vous aider à comprendre où votre entreprise a enregistré la plus forte croissance des ventes, prévoir les tendances futures et ajuster votre stratégie de vente et de marketing pour atteindre vos objectifs.

Votre CRM devrait également pouvoir vous aider à comprendre les tendances des ventes à un niveau granulaire. Par exemple, vous devriez être en mesure de voir les mesures liées à la génération de leads et à la valeur du pipeline, ainsi que d'identifier les prospects susceptibles de devenir des clients à court terme. Existe-t-il des pistes froides qui pourraient valoir la peine d'être approfondies ? Vous devriez être en mesure d'identifier et de gérer toutes ces opportunités via votre logiciel CRM . Plus important encore, cela devrait vous aider à identifier où concentrer votre temps et vos efforts pour améliorer les taux de conversion - et vos revenus prévus.

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