Brauchen unabhängige Finanzberater wirklich CRM?

Wenn Sie ein unabhängiger Finanzberater sind, fragen Sie sich vielleicht, ob Sie wirklich eine CRM - Software ( Customer Relationship Management ) benötigen. Unabhängig von der Größe Ihres Unternehmens können Sie durch Marketing- und Workflow-Automatisierung sowie einfachen Zugriff auf alle Ihre Kundeninformationen an einem Ort wahrscheinlich von einer höheren Effizienz profitieren. Dies kann Ihnen nicht nur dabei helfen, langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen und zu pflegen , sondern auch mehr wertvolle Zeit freisetzen, um in das Wachstum Ihres Unternehmens zu investieren.

Verlassen Sie sich nicht nur auf unser Wort. Forrester Research berichtet , dass Finanzberater die Konversionsraten von Interessenten zu Kunden um bis zu 300 % verbessern können, wenn sie CRM verwenden.

Hier sind sechs Möglichkeiten, wie eine CRM-Lösung Ihnen dabei helfen kann:

1. Greifen Sie mit einem besseren Kontaktmanagement sofort auf Kundendaten zu
2. Sorgen Sie mit E-Mail-Marketing für eine wirkungsvollere Kommunikation
3. Binden Sie Kunden durch Marketingautomatisierung effektiver ein
4. Verbessern Sie die Teamzusammenarbeit durch Workflow-Automatisierung
5. Bauen Sie stärkere Kundenbeziehungen auf
6. Verbessern Sie die Verkaufsprognose

Wie viele Stunden verbringen Sie jede Woche mit Ihrem Unternehmen?

Die meisten Finanzberater arbeiten sehr hart, vielleicht mehr, als ihnen bewusst ist.

Berücksichtigen Sie alles, was Sie in einer bestimmten Woche tun: Treffen Sie sich mit Kunden (und bereiten Sie sich auf diese Meetings vor). Sie führen eine Reihe von Kundenbetreuungsaufgaben durch, wie z. B. Finanzplanung , Anlage, Bankwesen, Analyse sowie Folgeaufgaben nach Kundenplanungsgesprächen.

Neben der Arbeit mit bestehenden Kunden verbringen Sie wahrscheinlich mehrere Stunden pro Woche damit, neue Kunden zu gewinnen. Sie könnten beispielsweise ein kostenloses Einführungstreffen oder einen Telefonanruf anbieten , um direkt mit neuen Interessenten in Kontakt zu treten. Und dann gibt es all die Marketingkampagnen, die Sie erstellen und verwalten, wie z. B. kostenlose Seminare, Webinare und andere Aktivitäten zur Lead-Generierung, deren Planung und Durchführung viel Zeit in Anspruch nehmen.

Das Herzstück Ihres Berufs sind natürlich alle Research- und Anlagestrategien, die Sie anwenden, um Kundenportfolios gemäß ihren individuellen Zielen und Bedürfnissen zu verwalten.

Haben Sie sich jemals hingesetzt und gezählt, wie viel Zeit Sie jede Woche für all diese Aufgaben aufwenden? Laut einem Bericht verbringen Sie möglicherweise mindestens 53 Stunden pro Woche mit der Verwaltung aller Dinge.

CRM spart Ihnen mehr Zeit, als Sie vielleicht denken

Die gute Nachricht ist, dass CRM Ihnen helfen kann, viel intelligenter zu arbeiten , nicht härter. Das beste CRM für Finanzberater ist eines, das Ihnen hilft, alltägliche Aufgaben zu automatisieren, Erinnerungen festzulegen und schnell neue Möglichkeiten zu erkennen. Das Beste ist, dass Sie zusätzlich zu den CRM-Funktionen auch die Vorteile der Marketingautomatisierung nutzen können, um Marketingkampagnen für bestimmte Arten von Interessenten zu erstellen und anzupassen . Vielleicht möchten Sie zum Beispiel jüngere Familien mit Kindern einladen, um ihnen bei der Planung des Colleges oder beim Kauf eines Eigenheims zu helfen. Oder vielleicht sind Sie daran interessiert, leere Nester anzuziehen, die finanzielle Beratung benötigen, während sie an den Ruhestand denken.

Ganz gleich, was Ihre Geschäftsziele sind, ein CRM-System für die Finanzplanung bietet die Funktionalität , mit der Sie alles in kürzerer Zeit erledigen können. Hier ist wie!

Greifen Sie mit einem besseren Kontaktmanagement sofort auf Kundendaten zu

Allzu oft speichern Finanzberater Kundeninformationen in mehreren Apps und Plattformen. Kundenkontaktinformationen können sich in Outlook oder Gmail befinden, während sich Kontoinformationen in einer Excel-Tabelle befinden können, und noch mehr Daten können über verschiedene Finanzplanungs -Apps und Cloud-Speicherlösungen verteilt sein.

Ein CRM kann dabei helfen, all Ihre wichtigen Kundeninformationen an einem Ort zu konsolidieren. Auf diese Weise können Sie oder ein Kollege schnell auf einen Kundendatensatz zugreifen, um eine Frage nachzuverfolgen oder ein Planungstreffen zu planen, während Sie alle Kundendaten immer zur Hand haben . Dies hilft Ihnen nicht nur, effizienter zu arbeiten, sondern stellt auch sicher, dass Sie die aktuellsten Informationen vor sich haben. In der Finanzdienstleistungsbranche , in der das Timing oft entscheidend ist, können Sie es sich nicht leisten, eine wichtige Anlageentscheidung für Ihre Kunden zu übersehen, nur weil Sie keinen einfachen Zugriff auf ihr Portfolio und ihre Kontaktinformationen hatten .

Sorgen Sie mit E-Mail-Marketing für eine wirkungsvollere Kommunikation

Im Zeitalter von Social Media kann es verlockend sein, E-Mail-Marketing zugunsten von Plattformen wie Twitter, Facebook, LinkedIn und YouTube aufzugeben. Aber E-Mail-Marketing wird in absehbarer Zeit nicht verschwinden. Tatsächlich wird erwartet, dass der globale E-Mail-Markt in den nächsten Jahren bis 2027 auf 17,9 Milliarden US-Dollar wachsen wird, gegenüber nur 7,5 Milliarden US-Dollar im Jahr 2020.

Viele Finanzdienstleister und unabhängige Berater verwenden bereits E-Mail-Programme, um E-Mail-Marketingkampagnen für Interessenten und Kunden zu erstellen. Aber heute beinhalten einige der besten CRM-Plattformen E-Mail-Marketing- Tools, sodass Sie einfach Ihre Kundenkontakt- und demografischen Informationen einfügen können, um leistungsstarke E-Mails zu erstellen und an jeden Lead, Interessenten oder Kunden zu senden.

Natürlich bieten einige der besten CRM-Tools bereits eine Bibliothek mit leicht anpassbaren E-Mail-Vorlagen und Zielseiten. Das bedeutet, dass Sie alle Ihre Kampagnen direkt in Ihrem CRM erstellen, ändern und speichern können .

Binden Sie Kunden durch Marketingautomatisierung effektiver ein

Viele Leute verwechseln E-Mail-Marketing mit Marketing-Automatisierung . Obwohl sie einige Gemeinsamkeiten haben, ist es wichtig, den Unterschied zu verstehen – und was das für Sie als Finanzdienstleister bedeutet.

Kurz gesagt, die Marketingautomatisierung geht weit über E-Mail-Marketing hinaus , das Ihnen keinen umfassenderen Einblick in die Bedürfnisse , Vorlieben und das Verhalten Ihrer Kunden gibt. Während E-Mail-Marketing immer ein wesentlicher Bestandteil Ihres Kommunikations-Toolkits sein wird, hilft Ihnen Marketing-Automatisierung dabei , die Interaktion jedes Benutzers mit Ihrem Unternehmen zu erfassen und zu speichern. Sie können diese digitalen „Breadcrumbs“ dann in produktive Marketingeinblicke für zukünftige Kampagnen über jede E-Mail-, Website-, App- oder Social-Media- Plattform umwandeln oder sie für Kundensupport - Initiativen nutzen.

Marketingautomatisierung ist ideal für Finanzberater , da sie Ihnen hilft, neue und bestehende Kunden über eine Reihe von Medien zu gewinnen, darunter E-Mail, Social-Media -Marketing, mobile Apps und mehr. Genauso wichtig sind die wichtigsten Funktionen , die Ihnen dabei helfen, mehr Zeit am Tag zu finden, indem sie viele der sich wiederholenden und zeitaufwändigen Aufgaben optimieren, die mit Dingen wie Postings in sozialen Medien und E-Mail-Marketingkampagnen verbunden sind . Tatsächlich wurde festgestellt, dass Tools zur Marketingautomatisierung die Produktivität um etwa 20 % steigern .

Verbessern Sie die Teamzusammenarbeit durch Workflow-Automatisierung

CRM geht weit über die Vereinfachung von Marketingkampagnen hinaus . Viele CRM-Systeme können Ihnen dabei helfen, wichtige Geschäfts-, Lead-Management- und Verkaufsprozesse auszuführen, die Ihr gesamtes Unternehmen vorantreiben. Beispielsweise kann ein CRM mit einer vereinfachten Benutzererfahrung den Onboarding -Prozess für neue Teammitglieder erheblich beschleunigen . Sie können aus der Ferne mit Teammitgliedern zusammenarbeiten, wo immer sie arbeiten, sodass Sie nicht immer im Büro sein müssen.

Die CRM -Workflow-Automatisierung rationalisiert auch den Verkaufsprozess und verbessert das Kundenerlebnis . Angenommen, ein neuer Kunde meldet sich für die Anlageportfolioverwaltung an . Weniger als einen Monat später geht die ursprüngliche Beraterin in den Mutterschaftsurlaub. Mit einem CRM kann jeder andere Berater leicht dort weitermachen, wo der erste aufgehört hat, um sicherzustellen, dass die Bedürfnisse des Kunden nicht durch das Raster fallen. Mithilfe von Erinnerungen und anderen Benachrichtigungen kann jeder Berater Anrufe und Besprechungen planen und andere wichtige Schritte unternehmen, um die finanziellen Ziele und die Vermögensverwaltung des Kunden auf Kurs zu halten.

Bauen Sie stärkere Kundenbeziehungen auf

Als Finanzdienstleister wissen Sie, dass es bei Kundenbeziehungen um mehr als nur Geld geht. Es geht darum, Menschen dabei zu helfen, ihre persönlichen Ziele zu erreichen, sei es, einen sicheren Ruhestand zu finanzieren, Kinder aufs College zu schicken, ein Haus zu kaufen oder einfach klügere finanzielle Entscheidungen zu treffen. Sie müssen also mehr tun, als nur Zahlen zu knacken, Sie müssen langfristige Beziehungen aufbauen, die auf Vertrauen basieren.

Daher ist ein persönlicher Service von entscheidender Bedeutung.

Alles beginnt damit, Ihren Markt zu verstehen, damit Sie Ihre Messaging- und Marketingkampagnen an ihre Bedürfnisse und Interessen anpassen können.

Ein CRM-System kann Ihnen helfen, alle Daten zu verfolgen und zu analysieren, die Sie aus Website-Lead-Erfassungsformularen, dem Benutzerverhalten auf Ihrer Website und natürlich den Beziehungen zu Ihrem aktuellen Kundenstamm erfassen. Anhand dieser Echtzeitdaten kann Ihr CRM Ihnen dabei helfen, aktuelle und aufkommende Trends zu erkennen, sodass Sie Ihre Marketing- und Bindungsbemühungen spontan anpassen können.

Ein CRM leistet mehr als nur Marketingkampagnen zu optimieren . Es hilft Ihnen auch, effektiver mit einzelnen Kunden und Interessenten in Kontakt zu treten. Sie können beispielsweise sehen, wo sich jeder Kunde oder Interessent auf seiner persönlichen Customer Journey befindet, und in jeder Phase relevante Inhalte bereitstellen. Sie können beispielsweise eine E-Mail senden, in der Sie neuen Eltern gratulieren, oder einen Interessenten zu einem kostenlosen Webinar zur Hochschulplanung einladen.

CRM-Software für Finanzberater hilft Ihnen, Daten über Kunden und Interessenten zu erfassen und zu verarbeiten, damit Sie mithilfe personalisierter Nachrichten und Angebote äußerst zielgerichtete Kampagnen erstellen können. Ein voll funktionsfähiges CRM kann Ihnen dabei helfen, informative Blog-Posts zu einer Reihe von Themen zu entwickeln, z. B. wie man den besten 529-College-Sparfonds auswählt. Sie können auch Erinnerungen festlegen, um Geburtstags- und Jubiläumskarten an Kunden zu senden – alles mit dem Ziel, dauerhafte , auf Vertrauen basierende Kundenbeziehungen aufzubauen .

Verbessern Sie die Verkaufsprognose

Bei der Finanzplanung dreht sich alles um die Zukunft – und damit auch um Ihre. Viele Berater konzentrieren sich jedoch so sehr darauf, ihren Kunden zu helfen, dass sie nicht genug Zeit haben, um ihr Geschäft strategisch auszubauen. Ein CRM hilft Ihnen, mehr zu tun, als Ihren Kunden zu dienen, es hilft Ihnen auch dabei, alle Ihre wertvollen Daten zu nutzen, um zukünftiges Umsatzwachstum zu prognostizieren.

Sie können beispielsweise Daten aus Ihren Kontoständen, früheren Verkäufen und Marktanalysen analysieren, um zu verstehen, wo Ihr Unternehmen das größte Umsatzwachstum verzeichnet hat, zukünftige Trends vorherzusagen und Ihre Verkaufs- und Marketingstrategie an Ihre Ziele anzupassen.

Ihr CRM sollte Ihnen auch helfen können, Verkaufstrends auf granularer Ebene zu verstehen. Beispielsweise sollten Sie in der Lage sein, Metriken zu sehen, die mit der Lead-Generierung und dem Pipeline-Wert verbunden sind, sowie zu identifizieren, welche Interessenten in naher Zukunft Kunden werden könnten. Gibt es kalte Hinweise, die es wert sein könnten, weiter untersucht zu werden? Sie sollten in der Lage sein, all diese Gelegenheiten über Ihre CRM-Software zu identifizieren und zu kuratieren . Am wichtigsten ist, dass es Ihnen dabei helfen sollte, Ihre Zeit und Bemühungen zu identifizieren, um die Konversionsraten und Ihren prognostizierten Umsatz zu verbessern.

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