Czy niezależni doradcy finansowi naprawdę potrzebują CRM?

Jeśli jesteś niezależnym doradcą finansowym , możesz się zastanawiać, czy naprawdę potrzebujesz oprogramowania do zarządzania relacjami z klientami ( CRM ). Bez względu na wielkość Twojej firmy, prawdopodobnie możesz skorzystać z większej wydajności dzięki automatyzacji marketingu i przepływu pracy , a także łatwemu dostępowi do wszystkich informacji o klientach w jednym miejscu. Może to nie tylko pomóc w przyciągnięciu i pielęgnowaniu długotrwałych relacji z klientami , ale także uwolnić więcej cennego czasu na inwestycje w rozwój firmy.

Nie wierz nam tylko na słowo. Firma Forrester Research informuje , że doradcy finansowi mogą poprawić współczynniki konwersji między potencjalnymi klientami nawet o 300%, gdy korzystają z CRM.

Oto sześć sposobów, w jakie rozwiązanie CRM może pomóc Ci to wszystko zrobić:

1. Natychmiastowy dostęp do danych klientów dzięki lepszemu zarządzaniu kontaktami
2. Dostarczaj skuteczniejszą komunikację dzięki e-mail marketingowi
3. Skuteczniej angażuj klientów dzięki automatyzacji marketingu
4. Popraw współpracę w zespole dzięki automatyzacji przepływu pracy
5. Buduj silniejsze relacje z klientami
6. Popraw prognozowanie sprzedaży

Ile godzin spędzasz tygodniowo na swojej firmie?

Większość doradców finansowych pracuje naprawdę ciężko, może nawet więcej, niż im się wydaje.

Zastanów się nad wszystkim, co robisz w danym tygodniu: Spotkaj się z klientami (jak również przygotuj się do tych spotkań). Wykonujesz szereg zadań związanych z obsługą klienta, takich jak planowanie finansowe , inwestycyjne, bankowe, analizy, a także zadania uzupełniające po spotkaniach planistycznych z klientem.

Oprócz pracy z istniejącymi klientami prawdopodobnie spędzasz kilka godzin tygodniowo na pozyskiwaniu nowych klientów. Na przykład możesz zaoferować bezpłatne spotkanie wprowadzające lub rozmowę telefoniczną jako sposób na bezpośrednie zaangażowanie nowych potencjalnych klientów. Do tego dochodzą wszystkie kampanie marketingowe, które tworzysz i którymi zarządzasz, takie jak bezpłatne seminaria, webinaria i inne działania mające na celu generowanie leadów, które wymagają dużo czasu na zaplanowanie i wykonanie.

Oczywiście w centrum Twojego zawodu znajdują się wszystkie strategie badawcze i inwestycyjne, które stosujesz, aby zarządzać portfelami klientów zgodnie z ich indywidualnymi celami i potrzebami.

Czy zdarzyło Ci się usiąść i podsumować, ile czasu spędzasz na wszystkich tych zadaniach każdego tygodnia? Według jednego raportu możesz spędzać co najmniej 53 godziny tygodniowo na zarządzaniu wszystkim.

CRM oszczędza więcej czasu niż myślisz

Dobrą wiadomością jest to, że CRM może pomóc Ci pracować mądrzej , a nie ciężej. Najlepszy CRM dla doradców finansowych to taki, który pomaga zautomatyzować codzienne zadania, ustawiać przypomnienia i szybko identyfikować nowe możliwości. Co najlepsze, oprócz funkcji CRM możesz również skorzystać z automatyzacji marketingu , aby tworzyć i dostosowywać kampanie marketingowe dla określonych typów potencjalnych klientów. Na przykład, może chcesz sprowadzić młodsze rodziny z dziećmi, aby pomóc im zaplanować studia lub kupić dom. A może interesuje Cię przyciąganie pustych gniazdek, które potrzebują porady finansowej , myśląc o emeryturze.

Bez względu na to, jakie są Twoje cele biznesowe, system CRM do planowania finansowego zapewnia funkcjonalność , która pomoże Ci zrobić to wszystko w krótszym czasie. Oto jak!

Natychmiastowy dostęp do danych klientów dzięki lepszemu zarządzaniu kontaktami

Zbyt często doradcy finansowi przechowują informacje o klientach w wielu aplikacjach i platformach. Informacje kontaktowe klientów mogą znajdować się w programie Outlook lub Gmail, a informacje o koncie mogą znajdować się w arkuszu kalkulacyjnym programu Excel, a jeszcze więcej danych może znajdować się w różnych aplikacjach do planowania finansowego i rozwiązaniach do przechowywania w chmurze.

CRM może pomóc skonsolidować wszystkie ważne informacje o klientach w jednym miejscu . W ten sposób Ty lub współpracownik możecie szybko uzyskać dostęp do rejestru klienta, aby odpowiedzieć na pytanie lub zaplanować spotkanie planistyczne, mając jednocześnie wszystkie dane klienta na wyciągnięcie ręki. Nie tylko pomaga to wydajniej pracować, ale także zapewnia dostęp do najbardziej aktualnych informacji. W branży usług finansowych , gdzie czas ma często krytyczne znaczenie, nie możesz pozwolić sobie na przeoczenie ważnej decyzji inwestycyjnej dla swoich klientów tylko dlatego, że nie miałeś łatwego dostępu do ich portfolio i danych kontaktowych .

Dostarczaj skuteczniejszą komunikację dzięki e-mail marketingowi

W dobie mediów społecznościowych porzucenie email marketingu na rzecz platform takich jak Twitter, Facebook, LinkedIn i YouTube może być kuszące . Ale marketing e-mailowy nie zniknie w najbliższym czasie. Oczekuje się , że w ciągu najbliższych kilku lat globalny rynek poczty elektronicznej wzrośnie do 17,9 mld USD do 2027 r., w porównaniu z zaledwie 7,5 mld USD w 2020 r.

Wielu specjalistów ds. usług finansowych i niezależnych doradców korzysta już z programów e-mail do tworzenia kampanii e-mail marketingowych dla potencjalnych i obecnych klientów. Jednak obecnie niektóre z najlepszych platform CRM zawierają narzędzia do marketingu e-mailowego , dzięki czemu możesz po prostu podłączyć dane kontaktowe klienta i dane demograficzne, aby tworzyć i dostarczać potężne wiadomości e-mail do dowolnego potencjalnego klienta lub potencjalnego klienta.

Oczywiście niektóre z najlepszych narzędzi CRM już udostępniają bibliotekę łatwo konfigurowalnych szablonów wiadomości e-mail i stron docelowych. Oznacza to, że możesz tworzyć, modyfikować i zapisywać wszystkie swoje kampanie bezpośrednio w swoim CRM .

Skuteczniej angażuj klientów dzięki automatyzacji marketingu

Wiele osób myli e-mail marketing z automatyzacją marketingu . Chociaż mają pewne cechy wspólne, ważne jest, aby zrozumieć różnicę — i co to oznacza dla Ciebie jako specjalisty ds. usług finansowych.

Krótko mówiąc, automatyzacja marketingu wykracza daleko poza e-mail marketing , który nie zapewnia szerszego wglądu w potrzeby , preferencje i zachowania klientów. Podczas gdy e-mail marketing zawsze będzie istotną częścią Twojego zestawu narzędzi komunikacyjnych, automatyzacja marketingu pomaga w przechwytywaniu i przechowywaniu interakcji każdego użytkownika z Twoją firmą. Następnie możesz przekształcić te cyfrowe „okruszki chleba” w produktywne analizy marketingowe dla przyszłych kampanii w dowolnej poczcie e-mail, witrynie, aplikacji lub platformie mediów społecznościowych lub wykorzystać je do inicjatyw związanych z obsługą klienta .

Automatyzacja marketingu jest idealna dla doradców finansowych , ponieważ pomaga angażować nowych i obecnych klientów za pomocą różnych mediów, w tym poczty e-mail, marketingu w mediach społecznościowych , aplikacji mobilnych i nie tylko. Co równie ważne, jego kluczowe funkcje pomagają znaleźć więcej czasu w ciągu dnia, upraszczając wiele powtarzalnych i czasochłonnych zadań związanych z takimi rzeczami, jak publikowanie w mediach społecznościowych i kampanie marketingowe e -mail . Stwierdzono, że narzędzia do automatyzacji marketingu zwiększają produktywność o około 20% .

Popraw współpracę w zespole dzięki automatyzacji przepływu pracy

CRM wykracza daleko poza upraszczanie kampanii marketingowych . Wiele systemów CRM może pomóc w prowadzeniu niezbędnych procesów biznesowych, zarządzania potencjalnymi klientami i sprzedaży, które napędzają całą firmę. Na przykład CRM z uproszczonym interfejsem użytkownika może znacznie przyspieszyć proces wdrażania nowych członków zespołu. Możesz zdalnie współpracować z członkami zespołu, gdziekolwiek pracują, co eliminuje potrzebę ciągłego przebywania w biurze.

Automatyzacja przepływu pracy w CRM usprawnia również proces sprzedaży i poprawia jakość obsługi klienta . Załóżmy na przykład, że nowy klient zapisuje się do zarządzania portfelem inwestycyjnym . Niecały miesiąc później pierwotny doradca wychodzi na urlop macierzyński. Dzięki CRM każdy inny doradca może z łatwością wrócić do miejsca, w którym przerwał pierwszy, aby upewnić się , że potrzeby klienta nie zawiodą. Za pomocą przypomnień i innych powiadomień każdy doradca może planować rozmowy i spotkania oraz podejmować inne ważne kroki, aby utrzymać cele finansowe i zarządzanie majątkiem klienta .

Buduj silniejsze relacje z klientami

Jako specjalista ds. usług finansowych wiesz, że relacje z klientami to coś więcej niż tylko pieniądze. Chodzi o pomaganie ludziom w osiąganiu ich osobistych celów, niezależnie od tego, czy chodzi o finansowanie bezpiecznej emerytury, wysyłanie dzieci na studia, kupowanie domu czy po prostu podejmowanie mądrzejszych decyzji finansowych. Musisz więc robić coś więcej niż tylko podważać liczby, musisz nawiązać długoterminowe relacje oparte na zaufaniu.

W rezultacie spersonalizowana obsługa ma kluczowe znaczenie.

Wszystko zaczyna się od zrozumienia Twojego rynku, dzięki czemu możesz dostosować komunikaty i kampanie marketingowe do ich potrzeb i zainteresowań.

System CRM może pomóc w śledzeniu i analizowaniu wszystkich danych przechwyconych z formularzy przechwytywania potencjalnych klientów w witrynie, zachowań użytkowników w witrynie i oczywiście relacji z obecną bazą klientów. Korzystając z tych danych w czasie rzeczywistym, Twój CRM może pomóc Ci zidentyfikować obecne i pojawiające się trendy, dzięki czemu możesz na bieżąco dostosowywać działania marketingowe i utrzymanie.

CRM to coś więcej niż tylko optymalizacja kampanii marketingowych . Pomaga również skuteczniej nawiązywać kontakt z indywidualnymi klientami i potencjalnymi klientami. Na przykład możesz zobaczyć, gdzie każdy klient lub potencjalny klient znajduje się na osobistej ścieżce klienta i dostarczać odpowiednie treści na każdym etapie. Możesz na przykład wysłać wiadomość e-mail z gratulacjami dla nowych rodziców lub zaprosić potencjalnego kandydata na bezpłatne webinarium o planowaniu studiów.

Oprogramowanie CRM dla doradców finansowych pomaga w przechwytywaniu i przetwarzaniu danych o klientach i potencjalnych klientach, dzięki czemu można tworzyć wysoce ukierunkowane kampanie za pomocą spersonalizowanych wiadomości i ofert. W pełni funkcjonalny CRM może pomóc w tworzeniu pouczających postów na blogu na różne tematy, takie jak wybór najlepszego funduszu oszczędnościowego 529 uczelni. Możesz także ustawić przypomnienia o wysyłaniu kartek urodzinowych i rocznicowych do klientów — wszystko po to, aby stworzyć trwałe relacje z klientami oparte na zaufaniu.

Popraw prognozowanie sprzedaży

Planowanie finansowe dotyczy wyłącznie przyszłości — dotyczy to również Twojej. Jednak wielu doradców jest tak skoncentrowanych na pomaganiu swoim klientom, że nie pozostawia im wystarczająco dużo czasu na strategiczny rozwój firmy. CRM pomaga nie tylko służyć klientom, ale także wykorzystywać wszystkie cenne dane do prognozowania przyszłego wzrostu sprzedaży .

Na przykład możesz analizować dane z sald konta, przeszłej sprzedaży i analiz rynkowych, aby pomóc Ci zrozumieć, gdzie Twoja firma odnotowała największy wzrost sprzedaży, przewidzieć przyszłe trendy i dostosować strategię sprzedaży i marketingu do swoich celów.

Twój CRM powinien również pomóc Ci zrozumieć trendy sprzedaży na poziomie szczegółowym. Na przykład powinieneś być w stanie zobaczyć wskaźniki powiązane z generowaniem leadów i wartością lejka sprzedaży, a także określić, którzy potencjalni klienci mogą stać się klientami w najbliższym czasie. Czy istnieją zimne tropy, które mogą być warte dalszego zbadania? Powinieneś być w stanie zidentyfikować i nadzorować wszystkie te możliwości za pomocą oprogramowania CRM . Co najważniejsze, powinno pomóc Ci określić, na czym skoncentrować swój czas i wysiłki, aby poprawić współczynniki konwersji – i prognozowane przychody.

Działać! Premium sprawdza wszystkie pola dla CRM ubezpieczeniowego

Działać! dostarcza doradcom finansowym kompleksowe narzędzia CRM i automatyzacji marketingu , aby rozwijać ich relacje i realizować ambitne cele biznesowe. Dowiedz się, jak nasze niezwykle proste narzędzia do zarządzania relacjami mogą wspierać Twoją firmę dzięki lepszym narzędziom do marketingu i śledzenia danych, które przyciągają bardziej wykwalifikowanych potencjalnych klientów i przekształcają ich w lojalnych klientów.

Działać! Premium oferuje elastyczne ceny , a także dostosowania i integracje aplikacji, aby dostosować się do unikalnych sposobów pracy. Zależy nam na spełnianiu Twoich konkretnych potrzeb niezależnie od budżetu i wielkości firmy.

Zobacz, jak działaj! może pracować dla Ciebie — skorzystaj z bezpłatnego 14-dniowego okresu próbnego i odkryj, jak działaj! działa bezproblemowo w Twoim środowisku!