独立したファイナンシャルアドバイザーは本当に CRM を必要としているのでしょうか?

公開: 2022-08-25

あなたが独立したファイナンシャルアドバイザーであれば、顧客関係管理( CRM ) ソフトウェアが本当に必要かどうか疑問に思うかもしれません。ビジネスの規模に関係なく、マーケティングとワークフローの自動化による効率の向上と、すべてのクライアント情報への 1 か所での簡単なアクセスによるメリットが得られる可能性があります。これにより、長期的な顧客関係を引き付けて育むのに役立つだけでなく、ビジネスの成長に投資するための貴重な時間をより多く解放することもできます.

私たちの言葉を鵜呑みにしないでください。 Forrester Research は、ファイナンシャルアドバイザーが CRM を使用すると、見込み客からクライアントへのコンバージョン率を最大 300% 向上させることができると報告しています。

以下に、CRM ソリューションがすべてを行うのに役立つ 6 つの方法を示します。

より優れた連絡先管理で顧客データに即座にアクセス
メールマーケティングでより効果的なコミュニケーションを実現する
マーケティングの自動化により、クライアントをより効果的にエンゲージ
ワークフローの自動化によりチームのコラボレーションを改善
より強固な顧客関係を構築する
売上予測の改善

毎週何時間ビジネスに費やしていますか?

ほとんどのファイナンシャルアドバイザーは、おそらく自分が思っている以上に一生懸命働いています。

特定の週に行うすべてのことを考慮してください。クライアントと会う（およびそれらの会議の準備をする）。ファイナンシャルプランニング、投資、バンキング、分析、クライアントプランニングミーティング後のフォローアップタスクなど、さまざまなクライアントサポートタスクを実行します。

既存のクライアントとの仕事に加えて、週に数時間、新規顧客の獲得に費やす可能性があります。たとえば、新しい見込み客と直接やり取りする方法として、無料の紹介ミーティングや電話を提供できます。また、無料のセミナー、ウェビナー、その他の見込み客獲得活動など、計画と実行に多くの時間を必要とする、作成および管理するすべてのマーケティングキャンペーンがあります。

もちろん、あなたの職業の中心にあるのは、個々の目標とニーズに応じてクライアントのポートフォリオを管理するために採用するすべての調査と投資戦略です。

これらすべてのタスクに毎週どれくらいの時間を費やしているかを計算したことがありますか? あるレポートによると、あなたは週に少なくとも 53 時間をすべての管理に費やしている可能性があります。

CRM は、あなたが思っているよりも多くの時間を節約します

良いニュースは、 CRMを使用すると、よりスマートに作業できるようになることです。ファイナンシャルアドバイザーに最適な CRM は、日常業務の自動化、リマインダーの設定、新しい機会の迅速な特定に役立つものです。何よりも、 CRM 機能に加えて、マーケティングオートメーションを利用して、特定のタイプの見込み客向けのマーケティングキャンペーンを作成およびカスタマイズすることもできます。たとえば、子供がいる若い家族を連れてきて、大学の計画や家の購入を手伝ってもらいたいと思うかもしれません。または、退職を前に考えている間に経済的なアドバイスが必要な空の子供を引き付けることに興味があるかもしれません.

ビジネスの目標が何であれ、ファイナンシャルプランニングCRM システムは、すべてを短時間で行うのに役立つ機能を提供します。方法は次のとおりです。

より優れた連絡先管理で顧客データに即座にアクセス

多くの場合、ファイナンシャルアドバイザーはクライアント情報を複数のアプリやプラットフォームに保存しています。顧客の連絡先情報はOutlookや Gmail にあり、アカウント情報は Excel スプレッドシートにある場合があり、さらに多くのデータがさまざまな財務計画アプリやクラウドストレージソリューションに分散している可能性があります。

CRMは、すべての重要な顧客情報を 1 か所に統合するのに役立ちます。こうすることで、あなたや同僚は顧客レコードにすばやくアクセスして質問をフォローアップしたり、計画会議をスケジュールしたりしながら、すべての顧客データを手元に置くことができます。これにより、作業の効率が向上するだけでなく、最新の情報をすべて目の前に置くことができます。タイミングが重要な金融サービス業界では、顧客のポートフォリオや連絡先情報に簡単にアクセスできなかったという理由だけで、顧客の重要な投資決定を見逃すわけにはいきません。

メールマーケティングでより効果的なコミュニケーションを実現する

ソーシャルメディアの時代には、メールマーケティングをやめて、Twitter、Facebook、LinkedIn、YouTube などのプラットフォームを利用したくなるかもしれません。しかし、メールマーケティングがすぐになくなるわけではありません。実際、今後数年間で、世界の電子メール市場は、2020 年のわずか 75 億ドルから 2027 年までに 179 億ドルに成長すると予想されています。

多くの金融サービスの専門家や独立系アドバイザーは、すでにメールプログラムを使用して、見込み客や顧客向けのメールマーケティングキャンペーンを作成しています。しかし今日、最高のCRM プラットフォームの一部にはメールマーケティングツールが含まれているため、顧客の連絡先と人口統計情報をプラグインするだけで、見込み客、見込み客、クライアントに強力なメールを作成して配信できます。

もちろん、最高のCRM ツールの中には、簡単にカスタマイズできるメールテンプレートとランディングページのライブラリを既に提供しているものもあります。つまり、すべてのキャンペーンをCRMで作成、変更、保存できます。

マーケティングの自動化により、クライアントをより効果的にエンゲージ

多くの人がメールマーケティングとマーケティングオートメーションを混同しています。これらにはいくつかの共通点がありますが、その違いを理解することが重要であり、それが金融サービスの専門家であるあなたにとって何を意味するかを理解することが重要です。

一言で言えば、マーケティングオートメーションはメールマーケティングをはるかに超えたものであり、クライアントのニーズ、好み、行動についてより幅広い洞察を得ることができません。メールマーケティングは常にコミュニケーションツールキットの不可欠な部分ですが、マーケティングオートメーションは、すべてのユーザーと会社とのやり取りをキャプチャして保存するのに役立ちます。これらのデジタルの「パンくずリスト」を、将来のキャンペーンの生産的なマーケティングインサイトに変換して、あらゆる電子メール、ウェブサイト、アプリ、またはソーシャルメディアプラットフォームで使用したり、顧客サポートイニシアチブに活用したりできます。

マーケティングオートメーションは、電子メール、ソーシャルメディアマーケティング、モバイルアプリなどのさまざまなメディアを通じて、新規および既存のクライアントを引き付けるのに役立つため、ファイナンシャルアドバイザーにとって理想的です。同様に重要なことに、その主な機能は、ソーシャルメディアへの投稿や電子メールマーケティングキャンペーンなどに関連する反復的で時間のかかるタスクの多くを合理化することで、1 日の時間をより多く見つけるのに役立ちます。実際、マーケティングオートメーションツールは生産性を約 20% 向上させることがわかっています。

ワークフローの自動化によりチームのコラボレーションを改善

CRMは、マーケティングキャンペーンを簡素化するだけではありません。多くのCRM システムは、ビジネス全体を推進する重要なビジネス、リード管理、販売プロセスを実行するのに役立ちます。たとえば、シンプルなユーザーエクスペリエンスを備えたCRMは、新しいチームメンバーのオンボーディングプロセスを大幅に加速できます。チームメンバーがどこで働いていてもリモートでコラボレーションできるため、常にオフィスにいる必要がなくなります。

また、 CRMワークフローの自動化により、販売プロセスが合理化され、カスタマーエクスペリエンスが向上します。たとえば、新しいクライアントが投資ポートフォリオ管理にサインアップしたとします。 1 か月も経たないうちに、元のアドバイザーは産休に出かけます。 CRMを使用すると、他のアドバイザーは最初のアドバイザーが中断したところから簡単に再開できるため、クライアントのニーズが見過ごされないようにすることができます。リマインダーやその他の通知の助けを借りて、アドバイザーは電話や会議をスケジュールし、その他の重要な手順を実行して、クライアントの財務目標と資産管理を順調に進めることができます。

より強固な顧客関係を構築する

金融サービスの専門家として、顧客との関係は単なる金銭以上のものであることを知っています。それは、安全な退職金への資金提供、子供たちの大学への進学、家の購入、または単により賢明な経済的意思決定を行うことなど、人々が個人的な目標を達成するのを支援することです. そのため、数字を処理するだけでなく、信頼に基づく長期的な関係を確立する必要があります。

その結果、パーソナライズされたサービスが重要になります。

すべては、市場を理解することから始まります。そうすることで、メッセージやマーケティングキャンペーンを顧客のニーズや関心に合わせて調整することができます。

CRM システムは、Web サイトのリードキャプチャフォームから取得したすべてのデータ、Web サイトでのユーザーの行動、そしてもちろん現在の顧客ベースとの関係を追跡および分析するのに役立ちます。このリアルタイムのデータを使用して、 CRMは現在および新たなトレンドを特定するのに役立ち、マーケティングとリテンションの取り組みをその場でカスタマイズできます。

CRMは、マーケティングキャンペーンを最適化するだけではありません。また、個々のクライアントや見込み客とより効果的にやり取りするのにも役立ちます。たとえば、各クライアントまたは見込み客が個人的なカスタマージャーニーのどこにいるかを確認し、各段階で関連するコンテンツを配信できます。たとえば、新しい親を祝福するメールを送信したり、見込み客を無料の大学計画ウェビナーに招待したりできます.

ファイナンシャルアドバイザー向けのCRM ソフトウェアを使用すると、顧客や見込み客に関するデータを取得して処理できるため、パーソナライズされたメッセージやオファーを使用して、ターゲットを絞ったキャンペーンを作成できます。フル機能のCRMは、最高の 529 大学貯蓄基金の選び方など、さまざまなトピックに関する有益なブログ投稿を作成するのに役立ちます。また、クライアントに誕生日カードや記念日カードを送るリマインダーを設定することもできます。これらはすべて、クライアントとの信頼関係を永続的に築くことを目的としています。

売上予測の改善

ファイナンシャルプランニングは未来に関わるものであり、それにはあなたの未来も含まれます。しかし、多くのアドバイザーはクライアントを支援することに集中しすぎて、ビジネスを戦略的に成長させるための十分な時間を割くことができません。 CRMは、クライアントにサービスを提供するだけでなく、すべての貴重なデータを活用して将来の売上成長を予測するのにも役立ちます。

たとえば、口座残高、過去の売上、および市場分析からのデータを分析して、ビジネスが最も売上を伸ばした場所を理解し、将来の傾向を予測し、目標を達成するために販売およびマーケティング戦略を調整することができます。

CRMは、販売動向を詳細に把握するのにも役立つはずです。たとえば、見込み客の生成とパイプラインの価値に関連する指標を確認したり、近いうちにクライアントになる可能性のある見込み客を特定したりできるはずです。さらに調査する価値があるかもしれない未解決の手がかりはありますか? CRM ソフトウェアを使用して、これらすべての機会を特定し、キュレーションできる必要があります。最も重要なことは、コンバージョン率と予測収益を改善するために時間と労力をどこに集中すべきかを特定するのに役立つはずです.

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独立したファイナンシャル アドバイザーは本当に CRM を必要としているのでしょうか?