Bağımsız finansal danışmanların gerçekten CRM'ye ihtiyacı var mı?

Bağımsız bir finansal danışmansanız , gerçekten müşteri ilişkileri yönetimi ( CRM ) yazılımına ihtiyacınız olup olmadığını merak edebilirsiniz . İşletmenizin büyüklüğü ne olursa olsun, pazarlama ve iş akışı otomasyonunun yanı sıra tüm müşteri bilgilerinize tek bir yerden kolay erişim yoluyla daha iyi verimlilikten yararlanma şansınız vardır . Bu, yalnızca uzun vadeli müşteri ilişkilerini çekmenize ve beslemenize yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda işinizi büyütmeye yatırım yapmak için değerli zamanınızı daha fazla serbest bırakabilir.

Sadece bizim sözümüze güvenmeyin. Forrester Research , finansal danışmanların CRM kullandıklarında potansiyel müşteriden müşteriye dönüşüm oranlarını %300'e kadar artırabileceğini bildiriyor.

İşte bir CRM çözümünün hepsini yapmanıza yardımcı olabileceği altı yol:

1. Daha iyi iletişim yönetimi ile müşteri verilerine anında erişin
2. E-posta pazarlamasıyla daha etkili iletişimler sağlayın
3. Pazarlama otomasyonu aracılığıyla müşterilerle daha etkin bir şekilde etkileşim kurun
4. İş akışı otomasyonu aracılığıyla ekip işbirliğini geliştirin
5. Daha güçlü müşteri ilişkileri kurun
6. Satış tahminini iyileştirin

Her hafta işinize kaç saat harcıyorsunuz?

Çoğu finansal danışman gerçekten çok çalışıyor, belki de fark ettiğinden daha fazla.

Belirli bir haftada yaptığınız her şeyi düşünün: Müşterilerle tanışın (ve bu toplantılara hazırlanın). Müşteri planlama toplantılarından sonra finansal planlama , yatırım, bankacılık, analiz ve takip görevleri gibi çeşitli müşteri destek görevlerini gerçekleştirirsiniz.

Mevcut müşterilerle çalışmaya ek olarak, muhtemelen yeni müşteriler çekmek için haftada birkaç saat harcarsınız. Örneğin, yeni potansiyel müşterilerle doğrudan etkileşim kurmanın bir yolu olarak ücretsiz bir tanıtım toplantısı veya telefon görüşmesi sunabilirsiniz. Ayrıca , ücretsiz seminerler, web seminerleri ve planlamak ve yürütmek için çok zamanınızı gerektiren diğer müşteri adayı oluşturma faaliyetleri gibi oluşturduğunuz ve yönettiğiniz tüm pazarlama kampanyaları vardır.

Elbette, müşteri portföylerini bireysel hedef ve ihtiyaçlarına göre yönetmek için uyguladığınız tüm araştırma ve yatırım stratejileri, mesleğinizin merkezinde yer alır.

Hiç oturup her hafta tüm bu görevlere ne kadar zaman harcadığınızı hesapladınız mı? Bir rapora göre , her şeyi yönetmek için haftada en az 53 saat harcıyor olabilirsiniz.

CRM size tahmin edebileceğinizden daha fazla zaman kazandırır

İyi haber şu ki, CRM daha çok değil, daha akıllıca çalışmanıza yardımcı olabilir . Finansal danışmanlar için en iyi CRM, günlük görevleri otomatikleştirmenize, hatırlatıcılar ayarlamanıza ve yeni fırsatları hızla belirlemenize yardımcı olandır. Hepsinden iyisi, CRM özelliklerine ek olarak , belirli potansiyel müşteri türleri için pazarlama kampanyaları oluşturmak ve özelleştirmek için pazarlama otomasyonundan da yararlanabilirsiniz . Örneğin, kolej için plan yapmalarına veya bir ev satın almalarına yardımcı olmak için çocuklu daha genç aileleri getirmek isteyebilirsiniz. Ya da emekliliği düşünürken finansal tavsiyeye ihtiyaç duyan boş yuvaları çekmekle ilgileniyorsunuz .

İş hedefleriniz ne olursa olsun, bir finansal planlama CRM sistemi , hepsini daha kısa sürede yapmanıza yardımcı olacak işlevsellik sağlar . İşte nasıl!

Daha iyi iletişim yönetimi ile müşteri verilerine anında erişin

Çoğu zaman, finansal danışmanlar müşteri bilgilerini birden fazla uygulama ve platformda depolar . Müşteri iletişim bilgileri Outlook veya Gmail'de olabilirken hesap bilgileri bir Excel elektronik tablosunda olabilir ve daha fazla veri çeşitli finansal planlama uygulamalarına ve bulut depolama çözümlerine yayılabilir.

Bir CRM , tüm önemli müşteri bilgilerinizi tek bir yerde birleştirmenize yardımcı olabilir. Bu şekilde, siz veya bir meslektaşınız, tüm müşteri verilerini parmaklarınızın ucunda tutarken bir soruyu takip etmek veya bir planlama toplantısı planlamak için bir müşteri kaydına hızla erişebilirsiniz . Bu, yalnızca daha verimli çalışmanıza yardımcı olmakla kalmaz, en güncel bilgilerin tümünün önünüzde olmasını sağlarsınız. Zamanlamanın genellikle kritik olduğu finansal hizmetler endüstrisinde , portföylerine ve iletişim bilgilerine kolay erişiminiz olmadığı için müşterileriniz için önemli bir yatırım kararını gözden kaçırmayı göze alamazsınız .

E-posta pazarlamasıyla daha etkili iletişimler sağlayın

Sosyal medya çağında, e-posta pazarlamasını Twitter, Facebook, LinkedIn ve YouTube gibi platformlar lehine terk etmek cazip gelebilir . Ancak e-posta pazarlaması yakın zamanda ortadan kalkmayacak. Aslında, önümüzdeki birkaç yıl içinde, küresel e-posta pazarının 2020'de sadece 7,5 milyar dolardan 2027'ye kadar 17,9 milyar dolara çıkması bekleniyor.

Birçok finansal hizmet uzmanı ve bağımsız danışman , potansiyel müşteriler ve müşteriler için e-posta pazarlama kampanyaları oluşturmak için halihazırda e-posta programlarını kullanıyor . Ancak bugün, en iyi CRM platformlarından bazıları, e-posta pazarlama araçlarını içerir, böylece herhangi bir potansiyel müşteriye, potansiyel müşteriye veya müşteriye güçlü e-postalar oluşturmak ve iletmek için müşteri iletişim ve demografik bilgilerinizi kolayca ekleyebilirsiniz.

Tabii ki, en iyi CRM araçlarından bazıları, kolayca özelleştirilebilir e-posta şablonları ve açılış sayfalarından oluşan bir kitaplık sağlıyor . Bu, tüm kampanyalarınızı doğrudan CRM'nizde oluşturabileceğiniz, değiştirebileceğiniz ve kaydedebileceğiniz anlamına gelir .

Pazarlama otomasyonu aracılığıyla müşterilerle daha etkin bir şekilde etkileşim kurun

Birçok kişi e-posta pazarlamasını pazarlama otomasyonu ile karıştırıyor . Bazı ortak noktaları olsa da aradaki farkı ve bunun bir finansal hizmetler uzmanı olarak sizin için ne anlama geldiğini anlamak önemlidir.

Özetle, pazarlama otomasyonu , müşterilerinizin ihtiyaçları , tercihleri ​​ve davranışları hakkında size daha geniş bir fikir vermeyen e-posta pazarlamasının çok ötesine geçer . E-posta pazarlaması her zaman iletişim araç setinizin önemli bir parçası olacak olsa da, pazarlama otomasyonu her kullanıcının şirketinizle etkileşimini yakalamanıza ve saklamanıza yardımcı olur. Daha sonra bu dijital "kırıntıları" herhangi bir e-posta, web sitesi, uygulama veya sosyal medya platformunda gelecekteki kampanyalar için üretken pazarlama içgörülerine dönüştürebilir veya müşteri destek girişimleri için bunlardan yararlanabilirsiniz.

Pazarlama otomasyonu , e-posta, sosyal medya pazarlaması, mobil uygulamalar ve daha fazlası dahil olmak üzere bir dizi medya aracılığıyla yeni ve mevcut müşterilerle etkileşim kurmanıza yardımcı olduğu için finansal danışmanlar için idealdir . Aynı derecede önemli olan, temel özellikleri , sosyal medya gönderileri ve e-posta pazarlama kampanyaları gibi şeylerle ilişkili tekrarlayan ve zaman alıcı görevlerin çoğunu kolaylaştırarak gün içinde daha fazla zaman bulmanıza yardımcı olur . Aslında, pazarlama otomasyon araçlarının üretkenliği yaklaşık %20 oranında artırdığı bulunmuştur .

İş akışı otomasyonu aracılığıyla ekip işbirliğini geliştirin

CRM , pazarlama kampanyalarını basitleştirmenin ötesine geçer . Birçok CRM sistemi , tüm işinizi yönlendiren temel iş, müşteri adayı yönetimi ve satış süreçlerini yürütmenize yardımcı olabilir . Örneğin, basitleştirilmiş bir kullanıcı deneyimine sahip bir CRM , yeni ekip üyeleri için işe alım sürecini büyük ölçüde hızlandırabilir . Çalıştıkları her yerde ekip üyeleriyle uzaktan işbirliği yapabilirsiniz, bu da her zaman ofiste olma ihtiyacını ortadan kaldırır.

CRM iş akışı otomasyonu ayrıca satış sürecini kolaylaştırır ve müşteri deneyimini geliştirir . Örneğin, yeni bir müşterinin yatırım portföyü yönetimine kaydolduğunu varsayalım . Bir aydan kısa bir süre sonra, asıl danışman doğum iznine çıkar. Bir CRM ile, diğer danışmanlar, müşterinin ihtiyaçlarının çatlaklardan düşmemesini sağlamak için ilkinin kaldığı yerden kolayca devam edebilir . Hatırlatıcıların ve diğer bildirimlerin yardımıyla, herhangi bir danışman çağrıları ve toplantıları planlayabilir ve müşterinin finansal hedeflerini ve varlık yönetimini yolunda tutmak için diğer önemli adımları atabilir.

Daha güçlü müşteri ilişkileri kurun

Bir finansal hizmetler uzmanı olarak, müşteri ilişkilerinin paradan daha fazlası olduğunu bilirsiniz. Bu, güvenli bir emekliliği finanse etmek, çocukları üniversiteye göndermek, bir ev satın almak veya sadece daha akıllı finansal kararlar almak olsun, insanların kişisel hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmakla ilgilidir. Bu yüzden, sadece sayıları zorlamaktan daha fazlasını yapmalısınız, güvene dayalı uzun vadeli ilişkiler kurmalısınız.

Sonuç olarak, kişiselleştirilmiş hizmet kritik öneme sahiptir.

Her şey pazarınızı anlamakla başlar, böylece mesajlaşma ve pazarlama kampanyalarınızı onların ihtiyaçlarına ve ilgi alanlarına göre uyarlayabilirsiniz.

Bir CRM sistemi , web sitesi müşteri adayı yakalama formlarından, web sitenizdeki kullanıcı davranışından ve tabii ki mevcut müşteri tabanınızla olan ilişkilerden topladığınız tüm verileri izlemenize ve analiz etmenize yardımcı olabilir. Bu gerçek zamanlı verileri kullanarak, CRM'niz mevcut ve ortaya çıkan eğilimleri belirlemenize yardımcı olabilir, böylece pazarlama ve elde tutma çabalarınızı anında özelleştirebilirsiniz.

Bir CRM , pazarlama kampanyalarını optimize etmekten fazlasını yapar . Ayrıca, bireysel müşteriler ve potansiyel müşterilerle daha etkili bir şekilde bağlantı kurmanıza yardımcı olur. Örneğin, her müşterinin veya potansiyel müşterinin kişisel müşteri yolculuğunda nerede olduğunu görebilir ve her aşamada alakalı içerik sunabilirsiniz. Örneğin, yeni ebeveynleri tebrik eden bir e-posta gönderebilir veya bir potansiyel müşteriyi ücretsiz bir üniversite planlama web seminerine davet edebilirsiniz.

Finansal danışmanlar için CRM yazılımı , kişiselleştirilmiş mesajlaşma ve teklifleri kullanarak yüksek oranda hedeflenmiş kampanyalar oluşturabilmeniz için müşteriler ve potansiyel müşterilerle ilgili verileri yakalamanıza ve işlemenize yardımcı olur. Tam özellikli bir CRM , en iyi 529 üniversite tasarruf fonunun nasıl seçileceği gibi çeşitli konularda bilgilendirici blog gönderileri geliştirmenize yardımcı olabilir. Müşterilere doğum günü ve yıl dönümü kartları göndermek için hatırlatıcılar da ayarlayabilirsiniz - bunların tümü güvene dayalı kalıcı müşteri ilişkileri oluşturma hedefiyle.

Satış tahminini iyileştirin

Finansal planlama tamamen gelecekle ilgilidir ve buna sizinki de dahildir. Ancak, birçok danışman müşterilerine yardım etmeye o kadar odaklanır ki, işlerini stratejik olarak büyütmek için yeterli zaman bırakmazlar. Bir CRM , müşterilerinize hizmet etmekten daha fazlasını yapmanıza yardımcı olur, ayrıca gelecekteki satış artışını tahmin etmek için tüm değerli verilerinizden yararlanmanıza yardımcı olur.

Örneğin, işletmenizin en çok nerede satış artışı gördüğünü anlamanıza, gelecekteki eğilimleri tahmin etmenize ve satış ve pazarlama stratejinizi hedeflerinize göre ayarlamanıza yardımcı olması için hesap bakiyelerinizden, geçmiş satışlarınızdan ve piyasa analizlerinden gelen verileri analiz edebilirsiniz.

CRM'niz , satış trendlerini ayrıntılı bir düzeyde anlamanıza da yardımcı olmalıdır . Örneğin, olası satış yaratma ve işlem hattı değerine bağlı metrikleri görebilmeli ve yakın vadede hangi potansiyel müşterilerin müşteri haline gelebileceğini belirleyebilmelisiniz. Daha fazla araştırmaya değer olabilecek soğuk müşteri adayları var mı? CRM yazılımınız aracılığıyla tüm bu fırsatları belirleyebilmeli ve yönetebilmelisiniz . En önemlisi, dönüşüm oranlarını ve tahmini gelirinizi iyileştirmek için zamanınızı ve çabalarınızı nereye odaklayacağınızı belirlemenize yardımcı olmalıdır.

Davranmak! Premium, bir sigorta CRM'si için tüm kutuları kontrol eder

Davranmak! finansal danışmanlara ilişkilerini geliştirmeleri ve iddialı iş hedeflerine ulaşmaları için hepsi bir arada CRM ve pazarlama otomasyonu araçları sağlar . Güçlü ve basit ilişki yönetimi araçlarımızın , daha nitelikli potansiyel müşterileri çeken ve onları sadık müşterilere dönüştüren daha iyi pazarlama ve veri izleme araçlarıyla firmanızı nasıl destekleyebileceğini keşfedin .

Davranmak! Premium, benzersiz çalışma yöntemlerinize uyum sağlamak için esnek fiyatlandırmanın yanı sıra özelleştirmeler ve uygulama entegrasyonları sunar. Bütçeniz ve şirket büyüklüğünüz ne olursa olsun, özel ihtiyaçlarınızı karşılamaya kararlıyız.

Nasıl davrandığını görün! sizin için çalışabilir — 14 günlük ücretsiz deneme sürümünü edinin ve nasıl davranacağınızı keşfedin! ortamınızda sorunsuz çalışır!