Apakah penasihat keuangan independen benar-benar membutuhkan CRM?

Jika Anda seorang penasihat keuangan independen , Anda mungkin bertanya-tanya apakah Anda benar-benar membutuhkan perangkat lunak manajemen hubungan pelanggan ( CRM ). Tidak peduli berapa ukuran bisnis Anda, kemungkinan besar Anda bisa mendapatkan keuntungan dari efisiensi yang lebih baik melalui pemasaran dan otomatisasi alur kerja serta akses mudah ke semua informasi klien Anda di satu tempat. Hal ini tidak hanya dapat membantu Anda menarik dan memelihara hubungan klien jangka panjang , tetapi juga dapat membebaskan lebih banyak waktu berharga Anda untuk berinvestasi dalam mengembangkan bisnis Anda.

Jangan hanya mengambil kata kami untuk itu. Forrester Research melaporkan bahwa penasihat keuangan dapat meningkatkan tingkat konversi prospek-ke-klien hingga 300% saat mereka menggunakan CRM.

Berikut adalah enam cara solusi CRM dapat membantu Anda melakukan semuanya:

1. Akses data pelanggan secara instan dengan manajemen kontak yang lebih baik
2. Berikan komunikasi yang lebih berdampak dengan pemasaran email
3. Libatkan klien secara lebih efektif melalui otomatisasi pemasaran
4. Tingkatkan kolaborasi tim melalui otomatisasi alur kerja
5. Bangun hubungan klien yang lebih kuat
6. Tingkatkan perkiraan penjualan

Berapa jam yang Anda habiskan untuk bisnis Anda setiap minggu?

Kebanyakan penasihat keuangan bekerja sangat keras, bahkan mungkin lebih dari yang mereka sadari.

Pertimbangkan semua yang Anda lakukan dalam minggu tertentu: Bertemu dengan klien (serta mempersiapkan pertemuan itu). Anda melakukan berbagai tugas dukungan klien, seperti perencanaan keuangan , investasi, perbankan, analisis, serta tugas tindak lanjut setelah rapat perencanaan klien.

Selain bekerja dengan klien yang sudah ada, Anda mungkin menghabiskan beberapa jam per minggu untuk menarik pelanggan baru. Misalnya, Anda mungkin menawarkan pertemuan perkenalan atau panggilan telepon gratis sebagai cara untuk secara langsung melibatkan prospek baru. Dan kemudian ada semua kampanye pemasaran yang Anda buat dan kelola, seperti seminar gratis, webinar, dan aktivitas penghasil prospek lainnya yang menuntut banyak waktu Anda untuk merencanakan dan mengeksekusi.

Tentu saja, inti dari profesi Anda adalah semua penelitian dan strategi investasi yang Anda terapkan untuk mengelola portofolio klien sesuai dengan tujuan dan kebutuhan masing-masing.

Pernahkah Anda duduk dan menghitung berapa banyak waktu yang Anda habiskan untuk semua tugas ini setiap minggu? Menurut satu laporan , Anda mungkin menghabiskan setidaknya 53 jam per minggu untuk mengelola semuanya.

CRM menghemat lebih banyak waktu daripada yang mungkin Anda sadari

Kabar baiknya adalah, CRM dapat membantu Anda bekerja lebih cerdas , bukan lebih keras. CRM terbaik untuk penasihat keuangan adalah yang membantu Anda mengotomatiskan tugas sehari - hari, mengatur pengingat, dan mengidentifikasi peluang baru dengan cepat. Yang terbaik dari semuanya, selain fitur CRM , Anda juga dapat memanfaatkan otomatisasi pemasaran untuk membuat dan menyesuaikan kampanye pemasaran untuk jenis prospek tertentu. Misalnya, mungkin Anda ingin membawa keluarga yang lebih muda dengan anak-anak untuk membantu mereka merencanakan kuliah atau membeli rumah. Atau mungkin Anda tertarik untuk menarik orang-orang yang membutuhkan nasihat keuangan sambil berpikir ke depan untuk pensiun.

Apa pun tujuan bisnis Anda, sistem CRM perencanaan keuangan menyediakan fungsionalitas untuk membantu Anda melakukan semuanya dalam waktu yang lebih singkat. Begini caranya!

Akses data pelanggan secara instan dengan manajemen kontak yang lebih baik

Terlalu sering, penasihat keuangan menyimpan informasi klien di berbagai aplikasi dan platform. Informasi kontak pelanggan mungkin ada di Outlook atau Gmail, sementara informasi akun mungkin ada di spreadsheet Excel, dan masih banyak lagi data yang mungkin tersebar di berbagai aplikasi perencanaan keuangan dan solusi penyimpanan cloud.

CRM dapat membantu mengkonsolidasikan semua informasi penting pelanggan Anda di satu tempat . Dengan begitu, Anda atau kolega dapat dengan cepat mengakses catatan pelanggan untuk menindaklanjuti pertanyaan atau menjadwalkan rapat perencanaan sambil memiliki semua data klien di ujung jari Anda. Ini tidak hanya membantu Anda bekerja lebih efisien, Anda memastikan Anda memiliki semua informasi terbaru di depan Anda. Dalam industri jasa keuangan , di mana waktu seringkali sangat penting, Anda tidak boleh mengabaikan keputusan investasi penting untuk klien Anda hanya karena Anda tidak memiliki akses mudah ke portofolio dan informasi kontak mereka .

Berikan komunikasi yang lebih berdampak dengan pemasaran email

Di era media sosial , mungkin tergoda untuk meninggalkan pemasaran email demi platform seperti Twitter, Facebook, LinkedIn, dan YouTube. Tapi pemasaran email tidak akan hilang dalam waktu dekat. Faktanya, selama beberapa tahun ke depan, pasar email global diperkirakan akan tumbuh menjadi $17,9 miliar pada tahun 2027, naik dari hanya $7,5 miliar pada tahun 2020.

Banyak profesional jasa keuangan dan penasihat independen sudah menggunakan program email untuk membuat kampanye pemasaran email untuk prospek dan klien. Tetapi hari ini, beberapa platform CRM terbaik menyertakan alat pemasaran email sehingga Anda cukup mencolokkan kontak pelanggan dan informasi demografis Anda untuk membuat dan mengirimkan email yang kuat ke prospek, prospek, atau klien mana pun.

Tentu saja, beberapa alat CRM terbaik sudah menyediakan perpustakaan template email dan halaman arahan yang mudah disesuaikan . Itu berarti Anda dapat membuat, memodifikasi, dan menyimpan semua kampanye langsung di CRM Anda .

Libatkan klien secara lebih efektif melalui otomatisasi pemasaran

Banyak orang bingung pemasaran email dengan otomatisasi pemasaran . Meskipun mereka memiliki beberapa kesamaan, penting untuk memahami perbedaannya — dan apa artinya bagi Anda sebagai profesional jasa keuangan.

Singkatnya, otomatisasi pemasaran melampaui pemasaran email , yang tidak memberi Anda wawasan yang lebih luas tentang kebutuhan , preferensi, dan perilaku klien Anda. Meskipun pemasaran email akan selalu menjadi bagian penting dari perangkat komunikasi Anda, otomatisasi pemasaran membantu Anda menangkap dan menyimpan setiap interaksi pengguna dengan perusahaan Anda. Anda kemudian dapat mengubah “remah roti” digital itu menjadi wawasan pemasaran yang produktif untuk kampanye masa depan di semua email, situs web, aplikasi, atau platform media sosial atau memanfaatkannya untuk inisiatif dukungan pelanggan .

Otomatisasi pemasaran sangat ideal untuk penasihat keuangan karena membantu Anda melibatkan klien baru dan yang sudah ada melalui berbagai media, termasuk email, pemasaran media sosial , aplikasi seluler , dan banyak lagi. Sama pentingnya, fitur utamanya membantu Anda menemukan lebih banyak waktu dalam sehari dengan merampingkan banyak tugas berulang dan memakan waktu yang terkait dengan hal-hal seperti posting media sosial dan kampanye pemasaran email . Faktanya, alat otomatisasi pemasaran telah terbukti meningkatkan produktivitas sekitar 20% .

Tingkatkan kolaborasi tim melalui otomatisasi alur kerja

CRM melampaui penyederhanaan kampanye pemasaran . Banyak sistem CRM dapat membantu Anda menjalankan bisnis penting, manajemen prospek , dan proses penjualan yang mendorong seluruh bisnis Anda. Misalnya, CRM dengan pengalaman pengguna yang disederhanakan dapat sangat mempercepat proses orientasi untuk anggota tim baru. Anda dapat berkolaborasi dari jarak jauh dengan anggota tim di mana pun mereka bekerja, sehingga tidak perlu selalu berada di kantor.

Otomatisasi alur kerja CRM juga menyederhanakan proses penjualan dan meningkatkan pengalaman pelanggan . Misalnya, katakanlah klien baru mendaftar untuk manajemen portofolio investasi . Kurang dari sebulan kemudian, penasihat asli keluar untuk cuti hamil. Dengan CRM , penasihat lain mana pun dapat dengan mudah melanjutkan di mana yang pertama ditinggalkan untuk memastikan kebutuhan klien tidak jatuh melalui celah. Dengan bantuan pengingat dan pemberitahuan lainnya, penasihat mana pun dapat menjadwalkan panggilan, dan rapat, dan mengambil langkah penting lainnya untuk menjaga tujuan keuangan dan manajemen kekayaan klien tetap pada jalurnya.

Bangun hubungan klien yang lebih kuat

Sebagai profesional jasa keuangan, Anda tahu bahwa hubungan klien lebih dari sekadar uang. Ini tentang membantu orang mencapai tujuan pribadi mereka, apakah itu mendanai masa pensiun yang aman, menyekolahkan anak-anak ke perguruan tinggi, membeli rumah, atau sekadar membuat keputusan keuangan yang lebih cerdas. Jadi, Anda harus melakukan lebih dari sekadar menghitung angka, Anda harus membangun hubungan jangka panjang yang dibangun di atas kepercayaan.

Akibatnya, layanan pribadi sangat penting.

Semuanya dimulai dengan memahami pasar Anda sehingga Anda dapat menyesuaikan pesan dan kampanye pemasaran Anda agar selaras dengan kebutuhan dan minat mereka.

Sistem CRM dapat membantu Anda melacak dan menganalisis semua data yang Anda ambil dari formulir pengambilan prospek situs web, perilaku pengguna di situs web Anda, dan, tentu saja, hubungan dengan basis klien Anda saat ini. Dengan menggunakan data waktu nyata ini, CRM Anda dapat membantu Anda mengidentifikasi tren saat ini dan yang sedang berkembang sehingga Anda dapat menyesuaikan upaya pemasaran dan retensi Anda dengan cepat.

CRM melakukan lebih dari sekadar mengoptimalkan kampanye pemasaran . Ini juga membantu Anda terlibat secara lebih efektif dengan klien dan prospek individu. Misalnya, Anda dapat melihat di mana setiap klien atau prospek dalam perjalanan pelanggan pribadi mereka, dan menyampaikan konten yang relevan di setiap tahap. Misalnya, Anda dapat mengirim email ucapan selamat kepada orang tua baru atau mengundang prospek ke webinar perencanaan perguruan tinggi gratis.

Perangkat lunak CRM untuk penasihat keuangan membantu Anda menangkap dan memproses data tentang pelanggan dan prospek sehingga Anda dapat membuat kampanye yang sangat bertarget menggunakan pesan dan penawaran yang dipersonalisasi. CRM berfitur lengkap dapat membantu Anda mengembangkan posting blog yang informatif tentang berbagai topik, seperti cara memilih 529 dana tabungan perguruan tinggi terbaik. Anda juga dapat mengatur pengingat untuk mengirim kartu ulang tahun dan hari jadi ke klien — semua dengan tujuan untuk menciptakan hubungan klien yang langgeng yang dibangun di atas kepercayaan.

Tingkatkan perkiraan penjualan

Perencanaan keuangan adalah tentang masa depan — dan itu termasuk milik Anda juga. Namun, banyak penasihat menjadi begitu fokus dalam membantu klien mereka sehingga mereka tidak memiliki cukup waktu untuk mengembangkan bisnis mereka secara strategis. CRM membantu Anda melakukan lebih dari sekadar melayani klien Anda, ini juga membantu Anda memanfaatkan semua data berharga Anda untuk memproyeksikan pertumbuhan penjualan di masa depan.

Misalnya, Anda dapat menganalisis data dari saldo akun, penjualan masa lalu, dan analisis pasar untuk membantu Anda memahami di mana bisnis Anda telah melihat pertumbuhan penjualan terbanyak, memprediksi tren masa depan, dan menyesuaikan strategi penjualan dan pemasaran Anda untuk memenuhi tujuan Anda.

CRM Anda juga harus dapat membantu Anda memahami tren penjualan pada tingkat yang terperinci. Misalnya, Anda harus dapat melihat metrik yang terkait dengan perolehan prospek dan nilai saluran serta mengidentifikasi prospek mana yang dapat menjadi klien dalam waktu dekat. Apakah ada petunjuk dingin yang mungkin perlu diselidiki lebih lanjut? Anda harus dapat mengidentifikasi dan menyusun semua peluang ini melalui perangkat lunak CRM Anda . Yang terpenting, ini akan membantu Anda mengidentifikasi di mana harus memfokuskan waktu dan upaya Anda untuk meningkatkan tingkat konversi — dan perkiraan pendapatan Anda.

Bertindak! Premium mencentang semua kotak untuk CRM asuransi

Bertindak! memberi penasihat keuangan CRM all-in-one dan alat otomatisasi pemasaran untuk mengembangkan hubungan mereka dan memenuhi tujuan bisnis ambisius mereka. Temukan bagaimana alat manajemen hubungan kami yang sangat sederhana dapat mendukung perusahaan Anda dengan alat pemasaran dan pelacakan data yang lebih baik yang menarik lebih banyak prospek berkualitas dan mengubahnya menjadi pelanggan setia.

Bertindak! Premium menawarkan harga yang fleksibel serta penyesuaian dan integrasi aplikasi untuk mengakomodasi cara unik Anda bekerja. Kami berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan spesifik Anda terlepas dari anggaran dan ukuran perusahaan Anda.

Lihat bagaimana Bertindak! dapat bekerja untuk Anda — dapatkan uji coba gratis selama 14 hari dan temukan caranya Bertindak! bekerja dengan mulus di lingkungan Anda!