Consilierii financiari independenți chiar au nevoie de CRM?

Dacă sunteți un consilier financiar independent , s-ar putea să vă întrebați dacă aveți într-adevăr nevoie de software de management al relațiilor cu clienții ( CRM ). Indiferent de dimensiunea afacerii dvs., sunt șanse să beneficiați de o eficiență mai bună prin marketing și automatizarea fluxului de lucru , precum și acces ușor la toate informațiile despre clienții dvs. într-un singur loc. Acest lucru nu numai că vă poate ajuta să atrageți și să cultivați relații pe termen lung cu clienții , dar vă poate elibera și mai mult timp prețios pentru a investi în dezvoltarea afacerii dvs.

Nu ne credeți pe cuvânt. Forrester Research raportează că consilierii financiari pot îmbunătăți ratele de conversie dintre prospect-client cu până la 300% atunci când folosesc CRM.

Iată șase moduri în care o soluție CRM vă poate ajuta să faceți totul:

1. Accesați instantaneu datele clienților cu o gestionare mai bună a contactelor
2. Furnizați comunicații mai de impact cu marketingul prin e-mail
3. Implicați clienții mai eficient prin automatizarea marketingului
4. Îmbunătățiți colaborarea în echipă prin automatizarea fluxului de lucru
5. Construiți relații mai puternice cu clienții
6. Îmbunătățiți prognoza vânzărilor

Câte ore petreci în afacerea ta în fiecare săptămână?

Majoritatea consilierilor financiari muncesc foarte mult, poate mai mult decât își dau seama.

Luați în considerare tot ceea ce faceți într-o anumită săptămână: întâlniți-vă cu clienții (pregătiți-vă și pentru acele întâlniri). Efectuați o serie de sarcini de asistență pentru clienți, cum ar fi planificarea financiară , investiții, servicii bancare, analiză, precum și sarcini de urmărire după întâlnirile de planificare cu clienții.

Pe lângă lucrul cu clienții existenți, probabil că petreceți câteva ore pe săptămână pentru a atrage clienți noi. De exemplu, ați putea oferi o întâlnire introductivă gratuită sau un apel telefonic ca o modalitate de a implica direct noi potențiali. Și apoi sunt toate campaniile de marketing pe care le creați și le gestionați, cum ar fi seminarii gratuite, seminarii web și alte activități de generare de clienți potențiali care necesită mult timp pentru planificare și execuție.

Desigur, în centrul profesiei tale se află toate strategiile de cercetare și investiții pe care le folosești pentru a gestiona portofoliile de clienți în funcție de obiectivele și nevoile lor individuale.

Te-ai așezat vreodată și ai calculat cât timp petreci tuturor acestor sarcini în fiecare săptămână? Potrivit unui raport , este posibil să petreceți cel puțin 53 de ore pe săptămână gestionând totul.

CRM vă economisește mai mult timp decât vă puteți da seama

Vestea bună este că CRM vă poate ajuta să lucrați mult mai inteligent , nu mai greu. Cel mai bun CRM pentru consilierii financiari este cel care vă ajută să automatizați sarcinile de zi cu zi, să setați mementouri și să identificați rapid noi oportunități. Cel mai bine, pe lângă funcțiile CRM , puteți profita și de automatizarea marketingului pentru a crea și personaliza campanii de marketing pentru anumite tipuri de clienți potențiali. De exemplu, poate doriți să aduceți familii mai tinere cu copii pentru a le ajuta să planifice pentru facultate sau să cumpere o casă. Sau poate că sunteți interesat să atrageți copii care au nevoie de sfaturi financiare în timp ce se gândesc la pensionare.

Indiferent care sunt obiectivele dvs. de afaceri, un sistem CRM de planificare financiară oferă funcționalitatea pentru a vă ajuta să faceți totul în mai puțin timp. Iată cum!

Accesați instantaneu datele clienților cu o gestionare mai bună a contactelor

Prea des, consilierii financiari stochează informații despre clienți în mai multe aplicații și platforme. Informațiile de contact ale clienților pot fi în Outlook sau Gmail, în timp ce informațiile despre cont ar putea fi într-o foaie de calcul Excel și încă mai multe date pot fi răspândite în diferite aplicații de planificare financiară și soluții de stocare în cloud.

Un CRM poate ajuta la consolidarea tuturor informațiilor vitale despre clienți într-un singur loc. În acest fel, dvs. sau un coleg puteți accesa rapid o înregistrare a clientului pentru a urmări o întrebare sau a programa o întâlnire de planificare, având toate datele despre clienți la îndemână. Acest lucru nu numai că vă ajută să lucrați mai eficient, dar vă asigurați că aveți toate cele mai actualizate informații în fața dvs. În industria serviciilor financiare , unde calendarul este adesea critic, nu vă puteți permite să treceți cu vederea o decizie importantă de investiție pentru clienții dvs. pur și simplu pentru că nu ați avut acces ușor la portofoliul și informațiile de contact ale acestora .

Furnizați comunicații mai de impact cu marketingul prin e-mail

În era rețelelor sociale , poate fi tentant să renunți la marketingul prin e-mail în favoarea unor platforme precum Twitter, Facebook, LinkedIn și YouTube. Dar marketingul prin e-mail nu va dispărea prea curând. De fapt, în următorii câțiva ani, piața globală de e-mail este de așteptat să crească la 17,9 miliarde de dolari până în 2027, de la doar 7,5 miliarde de dolari în 2020.

Mulți profesioniști în servicii financiare și consilieri independenți folosesc deja programe de e-mail pentru a crea campanii de marketing prin e -mail pentru potențiali și clienți. Dar astăzi, unele dintre cele mai bune platforme CRM includ instrumente de marketing prin e-mail , astfel încât să puteți conecta pur și simplu contactul cu clienții și informațiile demografice pentru a crea și livra e-mailuri puternice oricărui client potențial, potențial sau client.

Desigur, unele dintre cele mai bune instrumente CRM oferă deja o bibliotecă de șabloane de e-mail și pagini de destinație ușor de personalizat . Aceasta înseamnă că puteți crea, modifica și salva toate campaniile chiar în CRM .

Implicați clienții mai eficient prin automatizarea marketingului

Mulți oameni confundă marketingul prin e- mail cu automatizarea marketingului . Deși au unele lucruri în comun, este important să înțelegeți diferența - și ce înseamnă asta pentru dvs. ca profesionist în servicii financiare.

Pe scurt, automatizarea marketingului depășește cu mult marketingul prin e-mail , care nu vă oferă o perspectivă mai amplă asupra nevoilor , preferințelor și comportamentului clienților dvs. În timp ce marketingul prin e-mail va fi întotdeauna o parte esențială a setului dvs. de instrumente de comunicare, automatizarea marketingului vă ajută să capturați și să stocați interacțiunea fiecărui utilizator cu compania dvs. Puteți apoi transforma acele „pesime” digitale în informații de marketing productive pentru campanii viitoare pe orice e-mail, site web, aplicație sau platformă de socializare sau le puteți utiliza pentru inițiative de asistență pentru clienți .

Automatizarea de marketing este ideală pentru consilierii financiari , deoarece vă ajută să implicați clienți noi și existenți printr-o gamă largă de medii, inclusiv e-mail, marketing pe rețelele sociale , aplicații mobile și multe altele. La fel de importante, funcțiile sale cheie vă ajută să găsiți mai mult timp în zi, simplificând multe dintre sarcinile repetitive și consumatoare de timp asociate cu lucruri precum postarea pe rețelele sociale și campaniile de marketing prin e -mail . De fapt, s-a descoperit că instrumentele de automatizare a marketingului îmbunătățesc productivitatea cu aproximativ 20% .

Îmbunătățiți colaborarea în echipă prin automatizarea fluxului de lucru

CRM merge dincolo de simplificarea campaniilor de marketing . Multe sisteme CRM vă pot ajuta să conduceți afaceri esențiale, managementul clienților potențiali și procese de vânzări care vă conduc întreaga afacere. De exemplu, un CRM cu o experiență de utilizator simplificată poate accelera foarte mult procesul de integrare pentru noii membri ai echipei. Puteți colabora de la distanță cu membrii echipei oriunde lucrează, ceea ce elimină nevoia de a fi mereu la birou.

Automatizarea fluxului de lucru CRM eficientizează , de asemenea , procesul de vânzări și îmbunătățește experiența clienților . De exemplu, să presupunem că un client nou se înscrie pentru gestionarea portofoliului de investiții . La mai puțin de o lună mai târziu, consilierul inițial iese în concediu de maternitate. Cu un CRM , orice alt consilier poate relua cu ușurință de unde a rămas primul pentru a se asigura că nevoile clientului nu trec prin fisuri. Cu ajutorul mementourilor și a altor notificări, orice consilier poate programa apeluri și întâlniri și poate lua alți pași importanți pentru a menține obiectivele financiare ale clientului și gestionarea averii pe drumul cel bun.

Construiți relații mai puternice cu clienții

În calitate de profesionist în servicii financiare, știți că relațiile cu clienții sunt mai mult decât bani. Este vorba despre a-i ajuta pe oameni să-și atingă obiectivele personale, fie că este vorba despre finanțarea unei pensionări sigure, trimiterea copiilor la facultate, cumpărarea unei case sau pur și simplu luarea unor decizii financiare mai inteligente. Așa că trebuie să faci mai mult decât să faci o simplă criză de numere, trebuie să stabilești relații pe termen lung, bazate pe încredere.

Drept urmare, serviciul personalizat este esențial.

Totul începe cu înțelegerea pieței dvs., astfel încât să vă puteți personaliza campaniile de mesaje și marketing pentru a se alinia nevoilor și intereselor acestora.

Un sistem CRM vă poate ajuta să urmăriți și să analizați toate datele pe care le captați din formularele de captare a clienților potențiali de pe site, comportamentul utilizatorilor pe site-ul dvs. și, desigur, relațiile cu baza dvs. actuală de clienți. Folosind aceste date în timp real, CRM vă poate ajuta să identificați tendințele actuale și emergente, astfel încât să vă puteți personaliza eforturile de marketing și de reținere din mers.

Un CRM face mai mult decât să optimizeze campaniile de marketing . De asemenea, vă ajută să vă implicați mai eficient cu clienții și potențialii individuali. De exemplu, puteți vedea unde se află fiecare client sau prospect în călătoria personală a clientului și puteți oferi conținut relevant în fiecare etapă. De exemplu, puteți trimite un e-mail de felicitare a noilor părinți sau puteți invita un potențial la un webinar gratuit de planificare universitară.

Software-ul CRM pentru consilieri financiari vă ajută să capturați și să procesați date despre clienți și potențiali, astfel încât să puteți crea campanii foarte bine direcționate folosind mesaje și oferte personalizate. Un CRM cu funcții complete vă poate ajuta să dezvoltați postări informative pe blog pe o gamă largă de subiecte, cum ar fi cum să alegeți cel mai bun fond de economii pentru colegiu 529. De asemenea, puteți seta mementouri pentru a trimite felicitări de naștere și aniversare clienților - toate cu scopul de a crea relații de durată cu clienții, bazate pe încredere.

Îmbunătățiți prognoza vânzărilor

Planificarea financiară se referă la viitor - și asta îl include și pe al tău. Cu toate acestea, mulți consilieri devin atât de concentrați pe a-și ajuta clienții, încât nu lasă suficient timp pentru a-și dezvolta afacerea strategic. Un CRM vă ajută să faceți mai mult decât să vă serviți clienții, de asemenea, vă ajută să utilizați toate datele dumneavoastră valoroase pentru a proiecta creșterea viitoare a vânzărilor.

De exemplu, puteți analiza datele din soldurile contului dvs., vânzările anterioare și analiza pieței pentru a vă ajuta să înțelegeți unde afacerea dvs. a înregistrat cea mai mare creștere a vânzărilor, să anticipați tendințele viitoare și să vă ajustați strategia de vânzări și marketing pentru a vă îndeplini obiectivele.

CRM -ul dvs. ar trebui să vă poată ajuta să înțelegeți tendințele de vânzări și la nivel granular. De exemplu, ar trebui să puteți vedea valorile legate de generarea de clienți potențiali și valoarea pipelinei, precum și să puteți identifica potențialii care pot deveni clienți în termen scurt. Există piste reci care ar putea merita investigate în continuare? Ar trebui să puteți identifica și gestiona toate aceste oportunități prin intermediul software-ului dvs. CRM . Cel mai important, ar trebui să vă ajute să identificați unde să vă concentrați timpul și eforturile pentru a îmbunătăți ratele de conversie - și venitul estimat.

Act! Premium bifează toate căsuțele pentru un CRM de asigurare

Act! oferă consilierilor financiari instrumente all-in-one CRM și de automatizare a marketingului pentru a-și dezvolta relațiile și a-și îndeplini obiectivele de afaceri ambițioase. Descoperiți modul în care instrumentele noastre de gestionare a relațiilor foarte simple vă pot sprijini firma cu instrumente mai bune de marketing și de urmărire a datelor, care atrag clienți potențiali mai calificați și îi convertesc în clienți fideli.

Act! Premium oferă prețuri flexibile , precum și personalizări și integrări de aplicații pentru a se adapta modurilor unice în care lucrați. Ne angajăm să vă satisfacem nevoile specifice, indiferent de bugetul dumneavoastră și de dimensiunea companiei.

Vezi cum acționează! poate funcționa pentru dvs. — obțineți o probă gratuită de 14 zile și descoperiți cum Act! funcționează perfect în mediul tău!