4 estadísticas de marketing de servicios financieros enormemente importantes

¿Se pregunta si está en el camino correcto con su enfoque de marketing de servicios financieros? Tal vez tenga curiosidad en qué se están enfocando otras personas en la industria, o quiera asegurarse de que se está alineando con las tendencias actuales, como la automatización de marketing.

Hemos recopilado fuentes sobre 4 estadísticas de marketing de servicios financieros para observar, con ejemplos de cómo instituciones como bancos y firmas de gestión de patrimonio están abordando los problemas que representan.

4 estadísticas sobre marketing financiero y lo que significan para su negocio

1. El 72 % de los clientes dicen que la personalización es "muy importante"

Sus clientes de servicios financieros reciben interacciones mucho más personalizadas que nunca. Pueden acceder a sus teléfonos, recibir recomendaciones de compra personalizadas y recibir esos artículos en su puerta en un par de días o, a veces, en un par de horas. ¿Recomendaciones de ropa seleccionadas? No hay problema. ¿Sugerencias para esa cena festiva especial con una lista de compras precargada? Hecho. Pero estas expectativas no se detienen en las experiencias de compra, ya que fluyen en todas las interacciones comerciales, incluidas aquellas con instituciones financieras.

Un informe reciente de McKinsey encontró que “[l]a razón más importante por la que las empresas no logran capturar todos los beneficios de sus esfuerzos de mejora digital es que se concentran en optimizar los puntos de contacto individuales en lugar de abordar primero la experiencia del cliente como los clientes realmente la experimentan: el viaje completo que atraviesa múltiples funciones y canales”.

Una encuesta de clientes bancarios encontró que el 72% de los encuestados dijo que la personalización era "muy importante" y solo el 8% informó que no es importante en absoluto. Este sentimiento es válido en todos los grupos demográficos, incluidos los millennials (79 %), la generación Z (75 %) y la generación X (74 %), con una ligera disminución para los baby boomers (58 %).

La solución es crear una estrategia impulsada por el viaje del cliente para satisfacer las crecientes demandas en torno a la personalización. Un plan sólido para la segmentación de clientes que aproveche la automatización lo ayuda a adaptar mensajes específicos a audiencias específicas en función de comportamientos e intereses.

Por ejemplo, Centra Credit Union aprovechó la segmentación y la automatización para concentrarse en los miembros con una campaña educativa dirigida a los beneficios de abrir un nuevo certificado de depósito. La campaña generó tasas de apertura de correo electrónico del 35 %, 470 nuevas certificaciones y más de $10 millones en nuevos depósitos durante varias semanas.

2. La experiencia del cliente es la "máxima prioridad" para el 73 % de los especialistas en marketing de servicios financieros

Los especialistas en marketing de servicios financieros están respondiendo para satisfacer la demanda de mejores experiencias de los clientes. De hecho, tres de cada cuatro especialistas en marketing de servicios financieros dicen que mejorar la experiencia del cliente es una prioridad máxima. Y la mayoría de los clientes no solo quieren una mejor experiencia, sino que la exigen.

La mayoría de los clientes bancarios de EE. UU. menores de 55 años dicen que no tienen problemas para cambiar de banco, y siete de cada 10 dicen que cambiarían de banco para mejorar su experiencia.

Los especialistas en marketing de servicios financieros ya no pueden ofrecer contenido personalizado débil , porque la gente espera mucho más. Cada vez que un prospecto o cliente recibe un correo electrónico, una recomendación de producto o una llamada telefónica, quiere sentirse verdaderamente conocido y comprendido. La automatización de marketing lo ayuda a lograr este nivel de personalización.

3. La búsqueda orgánica impulsa el 64 % de las llamadas a proveedores de servicios financieros

La creación de contenido de alta calidad e investigado específicamente es esencial, ya que la búsqueda orgánica genera el 64 % de las llamadas a los proveedores de servicios financieros. Si desea sobresalir frente a la competencia, debe publicar contenido optimizado para SEO que atraiga ese tráfico orgánico de alta intención, luego convierta y nutra ese tráfico con automatización de marketing.

Las investigaciones muestran que menos de una quinta parte de las empresas dicen que su marketing de contenido es "muy exitoso". Si desea obtener más tracción de su contenido, debe ser más personal. Cree contenido de alta calidad que se clasifique bien en los motores de búsqueda, pero luego aproveche el poder de los datos para capturar clientes potenciales con la oferta adecuada.

Las herramientas como la puntuación de clientes potenciales le permiten comprender mejor qué clientes potenciales tienen más probabilidades de comprar y lo ayudan a involucrar a los vendedores con el cliente potencial adecuado en el momento adecuado.

4. Menos de una cuarta parte de los especialistas en marketing dicen que están utilizando la automatización de marketing en su máximo potencial

¿Utiliza la automatización? Y si es así, ¿podría esa automatización funcionar mejor? Act-On se asoció recientemente con Ascend2 y publicó una encuesta de 162 especialistas en marketing. Queríamos obtener más información sobre cómo los especialistas en marketing usan la automatización, ya que es una herramienta fundamental para brindar la personalización y la experiencia del cliente que demandan los clientes.

La encuesta reveló que solo el 22% de los encuestados dijeron que tienen "éxito" en el uso de la automatización de marketing para lograr sus prioridades más importantes. El 62% de los especialistas en marketing dijeron que solo tienen "algo de éxito" y, sorprendentemente, el 16% dice que "no tienen nada de éxito".

Entonces, incluso si está utilizando la automatización de marketing, puede haber margen de mejora. Cuando se usa bien, puede ayudar a aumentar la eficiencia, alinear las ventas y el marketing, aumentar las tasas de conversión y crear experiencias de marketing más personalizadas para sus clientes. Y lo que sea que funcione bien, puede identificarlo y luego escalarlo. Sin datos de marketing completos, realmente no puede hacer eso.

Con la solución adecuada, puede configurar y expandir fácilmente la automatización de marketing y llegar a más clientes potenciales y clientes a través de la personalización.

Las estadísticas son claras: utilícelas para inspirar su próximo paso

El marketing de servicios financieros debe centrarse primero en el cliente. Y, si no lo creía cuando abrió este artículo, debería hacerlo ahora. Las estadísticas son claras: la personalización y la segmentación son esperadas al 100 % por sus mejores clientes, y organizaciones como la suya están poniendo un gran énfasis en el servicio al cliente debido a esa expectativa. Debe proporcionar la información y el apoyo que necesitan sus clientes y responder a las preguntas que están buscando. Cuando lo haga, tendrá muchas más posibilidades de capturar parte de ese dulce tráfico orgánico. Según las estadísticas, hay mucho más potencial para todos estos esfuerzos con un mejor uso de la automatización del marketing de servicios financieros.