مراحل دورة حياة HubSpot - ما هي وكيفية تشغيلها تلقائيًا

تريد تنفيذ عملية مبيعات بناءً على مرحلة دورة حياة عملائك ، ويمكنك استخدام HubSpot باعتباره CRM. سيشرح هذا المنشور ماهية مرحلة دورة الحياة ، وكيفية استخدام خصائص مرحلة دورة حياة HubSpot ، وكيفية توفير الوقت عن طريق أتمتة العملية بأكملها.

ما هي عملية مبيعات دورة الحياة؟

عملية مبيعات دورة الحياة عبارة عن مجموعة من الاستراتيجيات والتكتيكات التي يستخدمها مندوبو المبيعات والمسوقون للتأثير على قرارات وتجارب العملاء المحتملين خلال رحلة العميل - من أول تفاعل مع علامتك التجارية إلى الفوز بعميل.

يعد إعداد وأتمتة استراتيجية دورة حياة متماسكة للمبيعات والتسويق أساس كل عملية تجارية ناجحة. الهدف النهائي هو نقل عميل متوقع محتمل خلال جميع مراحل دورة حياة العميل حتى يدفع لك.

لتحقيق أفضل النتائج ، تتطلب استراتيجية مبيعات دورة الحياة تنفيذ عمليات مختلفة ، ومهام سير العمل ، وإجراءات التشغيل الموحدة. يمكن أن تكون الإستراتيجية يدوية بالكامل أو مؤتمتة للغاية. يمكن أن يشمل شخص واحد أو عدة فرق.

لا تقلق بشأن إنشاء عملية مبيعات دورة حياة مثالية إذا كنت قد بدأت للتو. ستسلحك هذه المقالة بأسس للتفكير في العملية برمتها. ثم سيتعمق في نصائح محددة وقابلة للتنفيذ حول كيفية إعداد برنامج دورة الحياة باستخدام HubSpot و Encharge.

كيف نجمع عملية مبيعات لدورة الحياة؟

نوصي باتباع نهج بسيط من 3 خطوات عند بناء عملية مبيعات دورة الحياة الخاصة بك:

لنقفز ونناقش كل خطوة:

1. تقييم دورة الحياة

خطوتك الأولى هي تقييم عملية المبيعات الحالية وأداء قمع مبيعاتك.

قد تميل إلى تخطي هذه الخطوة. لا تفعل هذا. يجب أن تفهم تمامًا مسار تحويل المبيعات ودورة حياة العملاء الحاليين. سيمنحك تقييم عمليتك الحالية الكثير من الأفكار الهامة حول كيفية إعداد الأشياء للحصول على أفضل تجربة للعملاء وفعالية.

ابدأ بطرح سؤال بسيط: كيف يصبح العملاء المحتملون لدينا عملاء؟

الخطوة الأولى تتعلق بعملائك أكثر من اهتمامك بك. بعبارة أخرى ، انظر من وجهة نظر عميلك - ما هي الخطوات التي يمرون بها بمجرد أن يتعرفوا على منتجك إلى أن يسددوا الدفعة الأولى؟

يمكنك الدخول في أكبر قدر تريده من التفاصيل ، ولكن على أقل تقدير ، يجب عليك سرد الخطوات الأساسية لدورة حياتك. في Encharge ، يمر جميع عملائنا تقريبًا برحلة مماثلة:

1. قم بزيارة موقعنا على الإنترنت
2. قم بتنزيل مغناطيس الرصاص
3. تلقي تسلسل رعاية العميل المحتمل
4. قم بالتسجيل للحصول على نسخة تجريبية من المنتج
5. احجز مكالمة تجريبية
6. تقييم الأداة
7. تنفيذ واختبار الأداة
8. كن عميلاً

بالطبع ، هذه نسخة مبسطة للغاية ، ونادرًا ما يكون لعميلان نفس الرحلة بالضبط. ومع ذلك ، فإنه يوفر هيكلًا كافيًا لبدء التفكير في مراحل دورة الحياة والعمليات التي يمكننا تحسينها.

أثناء قيامنا بهذه الخطوة ، قد ترغب أيضًا في تقييم مقاييس مسار تحويل المبيعات. مرة أخرى ، تعتمد هذه الخطوة على نضج شركتك ومدى تعقيد إعداد التحليلات الخاص بك.

يمكنك تتبع هذه المقاييس في برنامج تحليلات المنتج الخاص بك (المثال أدناه):

أو تتبع هذه المقاييس يدويًا في جدول بيانات:

مهما كانت الطريقة التي تستخدمها ، فأنت تريد الحصول على صورة واضحة لكيفية أداء قمع المبيعات وعملية البيع حاليًا.

• هل تجذب عددًا كافيًا من الأشخاص في الجزء العلوي من القمع؟
• هل يتفاعلون مع موقع الويب الخاص بك؟
• هل يتركون بيانات الاتصال الخاصة بهم؟
• كم عدد مكالمات البيع التي تحصل عليها؟
• ما المبلغ الذي تقوم بتحويله إلى تجارب أو عملاء؟
• أين هو أهم هبوط؟

كل هذه الأمور ستوجه قراراتك عند بناء وأتمتة عملية البيع الخاصة بك. سيشيرون أيضًا إلى المكان الذي تحتاج إلى التركيز فيه. إذا تركت عملاء محتملين مؤهلين جيدًا على الطاولة ، فأنت تريد إعادة تصميم هذه المرحلة من دورة الحياة وتحسينها. كشركة ناشئة ، سيكون من الصعب تحديد عملية مرحلة دورة الحياة بأكملها ، لذا ابدأ بالمجالات التي تحتاج إلى تحسين.

2. تصميم دورة الحياة

الخطوة التالية هي التفكير في تصميم المستوى الأعلى لاستراتيجية دورة حياتك.

أول شيء هنا هو تحديد مراحل دورة الحياة الفعلية للعملاء المحتملين. سيرشدك هذا العنصر المهم إلى كيفية إعدادك لمراحل دورة حياة العميل المتوقع في HubSpot والعمل كقاموس عالمي لفريقك.

ابدأ بأعلى القمع وانزل. تأكد من تحديد كل مرحلة بشكل واضح قدر الإمكان.

إليك كيف تبدو مراحل دورة حياتنا:

• الرصاص - جهة اتصال قامت بالتسجيل في مدونتنا الرصاص المغناطيسية.
• Prospect - مشترك قام بالتسجيل في مغناطيس الرصاص الخاص بنا وزار صفحتنا الرئيسية وصفحة التسعير.
• المستخدم - المستخدم الذي قام بالتسجيل في المنتج
• PQL (العميل المؤهل للمنتج) - مستخدم اشترك في منتجنا وأجرى بعض (إن لم يكن كل) الإجراءات المهمة في التطبيق
• SQL (عميل متوقع مؤهل للمبيعات) - جهة اتصال أو مستخدم قام بحجز مكالمة تجريبية. ومع ذلك ، يجب وضع علامة على حالة العميل المحتمل الخاصة بهم على أنها غير مؤهلة إذا لم تتناسب مع ملف تعريف العميل لدينا بعد التقييم و / أو المكالمة التجريبية.
• الفرصة - لغة SQL مناسبة
• عميل
• المبشر - مدافع عن Encharge. الوكالات التي لديها العديد من العملاء ومنشئو المحتوى الذين ينتجون محتوى تعليميًا من أجل Encharge وما إلى ذلك.
• أخرى - أي جهات اتصال لا تندرج تحت المراحل الأخرى ، مثل المتقدمين من الموظفين ، على سبيل المثال.

لقد وضعنا هذه التعريفات في قاموس المبيعات الخاص بنا في Slab (الأداة التي نستخدمها كموقع wiki للشركة) ، والتي يمكن للجميع الوصول إليها في الفريق:

في معظم الحالات ، يمر العملاء المحتملون بكل مرحلة من مراحل دورة الحياة. ومع ذلك ، في بعض الأحيان يمكنهم تخطي المراحل. في حالتنا ، على سبيل المثال ، يمكن لأي شخص الوصول إلى مرحلة العميل دون أن يكون عميلاً محتملاً مؤهلاً للمبيعات (على سبيل المثال ، عند التسجيل ، والتجريب ، والاشتراك من خلال عملية الخدمة الذاتية). لذلك ، بينما يتم تعيين هذه المراحل عن كثب إلى مسار تحويل المبيعات الخاص بك ، فهي ليست المراحل الدقيقة لمسار المبيعات الخاص بك.

كخطوة تالية ، نوصي برسم مخطط مع عملية البيع الكاملة الخاصة بك. هذا مثال من Lucidchart:

عند رسم هذا المخطط ، ضع في اعتبارك الأشياء التالية:

• رسائل العملاء طوال دورة حياة عملائهم - ما هي رسائل البريد الإلكتروني والرسائل داخل التطبيق والإشعارات التي يتلقاها عملاؤك المحتملون.
• عمليات المبيعات التي لديك حاليًا - هل تؤهل العملاء المتوقعين ، هل تسجلهم ، هل تجري مكالمات استكشافية أو تذهب مباشرة إلى مكالمات تجريبية ، ما هي عملية المتابعة الحالية مع SQLs ، وما إلى ذلك؟
• أوجه القصور في عملية البيع (تذكر مقاييس القمع).
• عمليات المبيعات التي تريد تحسينها أو تحسينها - ما هي الأشياء التي تريد تحسينها من واحد إلى ثلاثة في هذه العملية؟
• مواردك الحالية - أعضاء الفريق ، البرامج ، إلخ.

أنت ترغب في تحسين عملية المبيعات وتحسينها وأتمتتها ، ولكن يجب أن تجعل الأمور واقعية. لنفترض أنك شركة ناشئة مع فريق مبيعات مكون من شخصين. في هذه الحالة ، لن يكون من المنطقي تصميم عملية المبيعات الأكثر تعقيدًا مع أنظمة تسجيل نقاط الرصاص المعقدة ، والتوجيه المستدير ، وخوارزميات تأهيل العملاء المحتملين بواسطة الذكاء الاصطناعي.

الهدف النهائي هو الحصول على رؤية واضحة لما يحدث لشخص ما خلال جميع مراحل دورة حياة عملك. الامتناع عن إنفاق قدر غير متناسب من الوقت على هذا المخطط ، خاصة إذا كنت بحاجة إلى الاتفاق على هذه العملية مع أصحاب المصلحة الآخرين (مثل قائد المبيعات ، والمدير التنفيذي ، وما إلى ذلك)

تجنب إغراء التفكير في هذا الناتج على أنه تحفة فنية. بدلاً من ذلك ، استخدمه كنقطة انطلاق للمناقشات وللإصدار الأول للعديد من المراجعات. لا تقلق إذا طُلب منك إجراء تكرارات متعددة للمخطط الانسيابي. هذا هو الهدف من هذه الخطوة - ارسم الأساسيات قبل التنفيذ. تريد إجراء المزيد من التغييرات الآن مقابل عندما يتم تنفيذ كل شيء ، ويجب عليك تكييف حساب HubSpot بالكامل وأداة أتمتة التسويق لاستيعاب عملية مختلفة تمامًا.

3. تنفيذ عملية مبيعات دورة الحياة الخاصة بك

حتى هذه النقطة ، يجب أن تتجنب لمس أداة برمجية. الهدف من الخطوتين السابقتين هو الحصول على الضوء الأخضر لعملية مبيعات دورة الحياة الجديدة والمحسّنة وتصميم الإستراتيجية الشاملة.

في هذه الخطوة ، نصل إلى المبنى ؛ سنبحث في صواميل ومسامير التنفيذ.

قبل أن ندخل في الخطوات العملية ، دعنا نجيب على سؤال مهم - ما هي الأدوات التي تحتاجها لإنجاز هذه المهمة؟

منصات CRM مثل HubSpot وأدوات أتمتة التسويق مثل Encharge موجهة نحو مساعدتك على تحقيق أفضل النتائج في استراتيجية دورة حياتك أثناء أتمتة معظم المهام المتكررة.

نظرًا لأن هذه المقالة تدور حول مراحل دورة حياة HubSpot ، فإننا نفترض أنك ستستخدم HubSpot. بشكل أكثر تحديدًا ، HubSpot CRM. هذا يعني أدوات HubSpot المجانية أو HubSpot Sales Starter وما فوق. كل شيء نشاركه في هذا القسم يمكن تحقيقه في الأدوات المجانية لـ HubSpot ، لذلك لا تقلق - فأنت لست بحاجة إلى مستوى Professional أو Enterprise.

ستحتاج أيضًا إلى نظام أساسي للتسويق الآلي لأتمتة أجزاء معينة من عملية المبيعات الخاصة بك. أحد الخيارات هو الحصول على HubSpot Marketing Hub. ومع ذلك ، للوصول إلى مهام سير عمل الأتمتة في HubSpot ، يجب أن تكون على خطة احترافية وما فوق (يبدأ السعر من 800 دولار +). نظرًا لأن الجزء الأساسي من قرائنا هم شركات ناشئة في مراحلها الأولى ، فإننا نفترض أن هذا الخيار بعيد المنال بالنسبة لمعظمكم.

لهذا السبب قمنا ببناء تكامل قوي للمزامنة ثنائية الاتجاه مع HubSpot. يجعل هذا التكامل من Encharge أفضل وأقل تكلفة منصة أتمتة التسويق لـ HubSpot. يعمل التكامل بسلاسة مع HubSpot CRM وهو أقرب بديل لـ HubSpot Marketing Hub يمكنك الحصول عليه. بدءًا من 159 دولارًا شهريًا فقط.

لا تتردد في مراجعة صفحة تكاملنا لمعرفة المزيد حول الميزات التي ندعمها. في هذه المقالة ، سنركز على كيفية استخدام HubSpot with Encharge لأتمتة مراحل دورة حياتك.

سيتم تقسيم عملية التنفيذ إلى أربع خطوات رئيسية:

1. ضبط مراحل دورة الحياة في HubSpot - تحديث خاصية مراحل دورة الحياة في HubSpot لمطابقة نموذجك الجديد.
2. إنشاء شرائح مطابقة في الشحن - قم ببناء شرائح من الأشخاص لتتناسب مع مراحل دورة الحياة الخاصة بك.
3. قم بأتمتة أداة ضبط مراحل دورة الحياة - بمجرد تعيين المراحل ، نريد أتمتة تغييرات مرحلة دورة الحياة قدر الإمكان.
4. أتمتة عملية صفقتك - إذا كنت تعمل مع صفقات ، فسيكون هذا جزءًا أساسيًا من أتمتة عملية مبيعاتك عبر دورة الحياة.

1. قم بإعداد مراحل دورة الحياة في HubSpot

تتمثل الخطوة الأولى في التنفيذ في إعداد مراحل دورة الحياة في HubSpot.

لاحظ أن كلاً من جهات الاتصال والشركات في HubSpot لها مراحل دورة حياة.

لضبط مراحلك ، انتقل إلى الإعدادات -> الكائنات -> جهات الاتصال -> مرحلة دورة الحياة.

هذه الخاصية تأتي مع مراحل مسبقة الصنع:

1. مشترك
2. قيادة
3. MQL (أو عميل محتمل مؤهل للتسويق)
4. SQL (العميل المحتمل المؤهل للمبيعات)
5. فرصة
6. عميل
7. مبشر

هذه المراحل هي نقطة انطلاق جيدة ومصدر إلهام للتفكير في دورة حياتك. لا تزال ، على الأرجح ، تريد تحديثها لتتناسب مع دورة حياة عميلك استنادًا إلى النتائج المستمدة من تقييم دورة الحياة وتصميم دورة الحياة التي وجدتها سابقًا في هذا الدليل. أفضل شيء هو أن HubSpot يسمح لك بإزالة جميع المراحل وإعادة ترتيبها وتغييرها. يمكنك أيضًا معرفة عدد جهات الاتصال الموجودة في مرحلة معينة (الرقم على اليمين).

هذا ما تبدو عليه مراحل دورة حياتنا في Encharge:

توصيتنا هي أن تبدأ من الأبرد إلى الأكثر سخونة ، فهذه هي الطريقة التي ستظهر بها مراحلك في القائمة المنسدلة عند إجراء تغييرات في CRM.

يجب أن يكون لجميع جهات الاتصال في CRM الخاص بك مرحلة دورة الحياة الصحيحة والمحدثة المعينة لهم. إذا كنت تدير المبيعات أو حتى مؤسسة مختلطة (المبيعات + المنتج بقيادة) ، فإن HubSpot سيكون بمثابة المصدر الوحيد للحقيقة لفرق المبيعات والتسويق الخاصة بك. تريدهم أن يكونوا متزامنين. الهدف النهائي هو أن يرسل المسوقون أفضل العملاء المتوقعين وأن يركز مندوبو المبيعات على أفضل العملاء المتوقعين في الوقت المناسب.

لاحظ أنه سيتم استخدام مرحلة دورة الحياة في HubSpot عبر النظام الأساسي بأكمله. يمكنك إنشاء طرق عرض وقوائم نشطة بناءً على تلك الخاصية.

تعد المشاهدات واحدة من أسهل الطرق لإظهار التسويق والمبيعات والعملاء المحتملين المؤهلين للمنتج لمندوبي المبيعات في لمحة. في Encharge ، أنشأنا عرضًا لكل مرحلة من مراحل دورة الحياة ، حتى نتمكن من الوصول بسهولة إلى العملاء المتوقعين المهمين:

في هذه الخطوة ، قد ترغب أيضًا في إنشاء أو تحديث أي خصائص إضافية في HubSpot لحساب تخصيص دورة الحياة ، مثل حالة العميل المتوقع.

حالة العميل المتوقع "تصف المراحل الفرعية ضمن مرحلة دورة حياة العميل المحتمل المؤهل للمبيعات". مرة أخرى ، يأتي HubSpot مع مجموعة من الخيارات الافتراضية. لقد وجدناها غامضة جدًا وكثرة جدًا بالنسبة لمؤسستنا ، لذلك قمنا بتقليل الرقم إلى غير مؤهل فقط ، وتوقيت سيئ ، ومحاولة الاتصال ، ومتصل ، وجاري التقدم.

2. إنشاء شرائح مطابقة في Encharge

الهدف من هذه الخطوة هو إنشاء شرائح في Encharge تتوافق مع معايير مراحل دورة الحياة الخاصة بك.

الشرائح في Encharge هي مجموعات ديناميكية من الأشخاص لها نفس مجموعة المعايير. على سبيل المثال ، "كل الأشخاص من الولايات المتحدة الذين زاروا صفحة التسعير". نسمي قواعد المعايير هذه "الشروط".

تذكر كيف حددنا المعايير الدقيقة لمراحلنا في مرحلة تصميم دورة الحياة؟ هنا مرة أخرى أدناه:

• الرصاص - جهة اتصال قامت بالتسجيل في مدونتنا الرصاص المغناطيسية.
• Prospect - مشترك قام بالتسجيل في مغناطيس الرصاص الخاص بنا وزار صفحتنا الرئيسية وصفحة التسعير.
• المستخدم - المستخدم الذي قام بالتسجيل في المنتج
• PQL (العميل المؤهل للمنتج) - مستخدم اشترك في منتجنا وأجرى بعض (إن لم يكن كل) الإجراءات المهمة في التطبيق
• SQL (عميل متوقع مؤهل للمبيعات) - جهة اتصال أو مستخدم قام بحجز مكالمة تجريبية.
• الفرصة - لغة SQL مناسبة
• عميل
• المبشر - مدافع عن Encharge. الوكالات التي لديها العديد من العملاء ومنشئو المحتوى الذين ينتجون محتوى تعليميًا من أجل Encharge وما إلى ذلك.
• أخرى - أي جهات اتصال لا تندرج تحت المراحل الأخرى ، مثل المتقدمين من الموظفين ، على سبيل المثال.

سوف نستخدم هذه المعايير الدقيقة لبناء شرائحنا في Encharge. لاحظ أننا لن نتمكن من إعادة إنشاء بعض المراحل كقسم - بالنسبة لهؤلاء ، سنحتاج إلى استخدام تدفقات الأتمتة في Encharge ، كما هو موضح في الخطوة التالية حول الأتمتة. هذا جيد تمامًا - الهدف ، في الوقت الحالي ، هو الحصول على أكبر عدد ممكن من المراحل قدر الإمكان مثل الشرائح المتطابقة في Encharge. ستكون النتيجة النهائية عبارة عن قسم منظم بدقة من الشرائح التي يمكنك استخدامها لأتمتة حساب HubSpot الخاص بك:

دعنا نراجع عمليًا كيف نبني بعض شرائح مرحلة دورة الحياة في مؤسستنا. لاحظ أنه وفقًا لمراحل دورة الحياة الخاصة بك ، قد تكون شروط الشرائح الخاصة بك مختلفة تمامًا.

العملاء المحتملون بالنسبة لنا هم الأشخاص الذين قاموا بتنزيل مغناطيس رئيسي من خلال أداة توليد الرصاص الخاصة بنا (ConvertFlow). نظرًا لأننا نربط ConvertFlow عبر Segment.com ، فإننا نستخدم شرط الحدث "إرسال نموذج CTA".

العملاء المحتملون هم الأشخاص الذين قاموا بتنزيل مغناطيس رئيسي وزاروا صفحة التسعير الخاصة بنا وصفحتنا الرئيسية. أشار هؤلاء الأشخاص على الأقل إلى بعض الاهتمام التجاري بمنتجنا. قمنا بإضافة شرطين من الصفحة التي تمت زيارتها إلى حالة الحدث "إرسال نموذج CTA".

المستخدمون هم الأشخاص الذين قاموا بالتسجيل في برنامجنا. أجرى هؤلاء الأشخاص حدث "التسجيل". إنه أحد الأحداث التي نرسلها باستخدام واجهة برمجة التطبيقات.

PQLs (العملاء المحتملون المؤهلون للمنتج) هم المستخدمون الذين أجروا حدث التسجيل ولكنهم أجروا أيضًا عددًا من الأحداث الأخرى المهمة لمنتجنا ، مثل إنشاء تدفق وإنشاء بريد إلكتروني واستيراد جهات الاتصال. هؤلاء هم الأشخاص الذين تفاعلوا أكثر مع منتجنا. إذا كنت تدير نشاطًا تجاريًا SaaS ، فيمكنك بسهولة إرسال أحداث مخصصة إلى Encharge API وإنشاء شرائح (ومراحل دورة الحياة) بناءً على ما يفعله الأشخاص في منتجك.

بالنسبة إلى SQLs (العميل المحتمل المؤهل للمبيعات) ، لن نقوم بإنشاء شريحة. سيتم تعيين مرحلة SQL عندما يحجز شخص ما اجتماعًا معنا ، لذلك سنستخدم تدفق الأتمتة لتعيين مرحلة SQL ، كما هو موضح في الخطوة التالية حول

الفرص التي قمنا بتعيينها يدويًا في HubSpot بعد مكالمة المبيعات ، لذلك لا نحتاج إلى شريحة لها.

العملاء هم جميع الأشخاص الذين اشتركوا في منتجاتنا. نحن نستخدم تكامل Chargebee الأصلي الخاص بنا ، لذا فإن شرط المقطع هو شرط حقل "اشتراك Chargebee" هو "نشط".

أخيرًا ، لدينا دعاة - شركاء أو بائعون / وكالات ، لذلك قمنا أيضًا بتعيين هذه الحالة يدويًا.

تعرف على المزيد حول شروط المقطع في Encharge.

3. أتمتة أداة ضبط مرحلة دورة الحياة

حتى الآن ، قمنا بتعيين مراحل دورة الحياة في HubSpot وفي Encharge.

كما يمكنك أن تتخيل ، يمكن أن يكون تتبع وتحديث مئات وآلاف مراحل دورة حياة جهات الاتصال يدويًا كابوسًا.

الحمد لله مع Encharge ، يمكننا أتمتة معظم مراحل دورة الحياة.

الفرضية هي كما يلي:

1. عندما يطابق شخص معايير معينة ، فسوف يدخل أحد المقاطع في Encharge التي أنشأناها خلال الخطوة السابقة.
2. الآن ، سنقوم ببناء تدفق يقوم تلقائيًا بتحديث مرحلة HubSpot Lifecycle عندما يدخل شخص ما في مقطع معين.
3. ستعمل مزامنة البيانات ثنائية الاتجاه مع HubSpot تلقائيًا على مزامنة قيمة مرحلة دورة حياة الشخص مع HubSpot.
4. تادا. لدينا جهاز ضبط مرحلة دورة حياة مؤتمت بالكامل.

لدينا الشرائح جاهزة بالفعل ، لذلك دعونا ننشئ التدفق الذي يحدد مراحل دورة الحياة ويحدّثها.

هكذا يبدو هذا التدفق عند الانتهاء:

في هذا التدفق ، نستخدم الخطوة المشغلة للشريحة المدخلة المتصلة بخطوة إجراء تغيير الحقل.

كما ترى ، لدينا خطوة تشغيل الشريحة المُدخلة مع كل جزء من الشرائح التي أنشأناها مسبقًا: العملاء المحتملون ، العملاء المحتملون ، المستخدمون ، إلخ. عندما يدخل شخص ما في إحدى المقاطع ، نستخدم حقل التغيير لتحديث حقل HubSpot Lifecycle. إلى المرحلة المناسبة. لقد أضفنا أيضًا خطوات انتظار بين المشغل وخطوة الإجراء لتجنب التغييرات المتزامنة إذا دخل الشخص أكثر من مقطع واحد في نفس الوقت.

أخيرًا ، لدينا مشغل Chargebee Subscription Activated ، والذي يحدد قيمة مرحلة دورة الحياة إلى "العميل". ولكن يمكنك أيضًا استخدام شريحة لتحقيق نفس الشيء ، الأمر متروك لك.

3. أتمتة عملية بيع صفقاتك

لقد قمنا بأتمتة جميع مراحل دورة الحياة تقريبًا في HubSpot باستخدام تدفق ضبط مرحلة دورة الحياة.

مرحلة دورة الحياة الوحيدة التي لم نقم بأتمتة في التدفق أعلاه هي SQL (العملاء المحتملون المؤهلون للمبيعات).

في عملية المبيعات لدينا ، SQL هو الشخص الذي يحجز الاجتماع.

لتحقيق ذلك ، أنشأنا تدفقًا منفصلاً يسمى "HubSpot Deals Automation" والذي يقوم بأتمتة معظم الصفقات وعمليات المبيعات لدينا.

كما يقوم أيضًا بتعيين مرحلة دورة الحياة في HubSpot إلى SQL عندما يحجز شخص ما اجتماعًا في HubSpot. لهذا ، نحن نستخدم اجتماع محجوز في مشغل HubSpot.

لاحظ كيف نقوم أيضًا بعدد من المهام الآلية الأخرى كجزء من هذا:

نرسل إشعارًا بالبريد الإلكتروني إلى فريق المبيعات بأكمله. نعم ، يرسل HubSpot إشعارًا إلى مندوب المبيعات بأن الشخص قد حجز المكالمة معه ، ولكننا نريد أيضًا إخطار فريق المبيعات بأكمله. يسمح ذلك لمندوبي المبيعات الآخرين بالتواجد في الحلقة والبدء في العمل إذا لزم الأمر.

نستخدم تحديث HubSpot Record لتحديث مرحلة دورة حياة الشركة المرتبطة بجهة الاتصال وأيضًا تمرير بعض المعلومات الأخرى إلى سجل الشركة في HubSpot ، مثل الصناعة والبلد:

أخيرًا ، نستخدم أيضًا خطوة إجراء Create HubSpot Record لإنشاء صفقة لـ SQL تلقائيًا. هذا جزء مهم من عملية البيع لدينا. تؤدي هذه الخطوة إلى إنشاء صفقة جديدة تتم إضافتها تلقائيًا إلى خط أنابيب المبيعات لدينا ضمن مرحلة "جدول العرض التجريبي". لاحظ كيف يمكننا أيضًا ربط هذه الصفقة تلقائيًا بالشركة وجهة الاتصال ، بالإضافة إلى أي سجلات أخرى مرتبطة بجهة الاتصال هذه.

هذا مجرد جزء من تدفق أتمتة الصفقات ، والذي نستخدمه لأتمتة العملية برمتها ، ولكنه العنصر الأساسي اللازم لأتمتة مراحل دورة حياتنا.

من خلال ذلك ، قمنا بتغطية أتمتة غالبية مراحل دورة حياة عملائنا في HubSpot CRM. يمكن لفريق المبيعات التركيز على الوصول إلى الأشخاص بدلاً من محاولة العثور على العملاء المحتملين المناسبين للوصول إلى الكثير من الأعمال اليدوية والقيام بها.

كما يمكنك أن تتخيل ، نحن فقط نخدش سطح أتمتة عمليات المبيعات ، ولكن إذا قمت بتصميم مراحل دورة حياتك وتعيينها وأتمتتها ، فستكون لديك الأساس المناسب جاهزًا.

إذا كنت بحاجة إلى مساعدة في أتمتة مراحل دورة حياتك أو عملية المبيعات بأكملها في HubSpot ، فلا تتردد في حجز مكالمة استراتيجية مجانية معنا.