如何設置您的 CRM 和組織您的聯繫人

已發表: 2021-08-18

因此，您剛剛決定深入研究 CRM 的世界……恭喜！ CRM 是建立這些寶貴關係的有用工具，無論是用於工作、您自己的小型企業還是個人用途。但我們相信你已經知道了！

為了幫助您開始您的 CRM 之旅，我們整理了一份快速的分步指南來設置您的新 CRM。完成所有這些步驟後，您就可以開始與您的聯繫人建立關係了！

連接您的電子郵件和日曆
導入您的聯繫人
獲取您的 CRM 插件
添加您的團隊成員

1. 連接您的電子郵件和日曆

為確保您充分利用新的 CRM，第一步是連接您的電子郵件。由於 CRM 系統的目的是幫助您跟踪與他人的溝通，因此您的 CRM 在發生這種情況最多的地方（即您的電子郵件）工作是最有意義的。

此外，您可能會從您的 CRM 發送電子郵件。因此，連接您的電子郵件將確保您的電子郵件似乎來自您，而不是某些匿名營銷電子郵件服務。至少它在 Nimble 中是這樣工作的。

在 Nimble 中，用戶可以根據需要連接任意數量的電子郵件！這很有用，因為您可以繼續從首選電子郵件客戶端或通過 Nimble 發送電子郵件。 無論哪種方式，您的通信都將自動同步，並可在 Nimble 的聯繫人記錄中查看！

社交媒體

與前一點類似，您的 CRM 需要在您與人聯繫的任何地方與您合作。如今，我們很多人主要通過社交媒體與他人互動。因此，如果您的 CRM 有能力，您需要將您的社交媒體帳戶與您的 CRM 連接起來。

Nimble 直接與 Twitter 集成，可以自動跟踪您與聯繫人交換的 Twitter DM。 Nimble Prospector瀏覽器擴展還可以從網絡上的任何地方創建和訪問聯繫人記錄，包括所有您喜歡的社交媒體平台！

在 Nimble 中，連接您的社交媒體就像連接您的電子郵件一樣簡單！您甚至可以選擇將您的朋友、關注者和您關注的人導入為聯繫人。但我們將在下一節中討論。

2. 導入您的聯繫人

這就是事情開始變得有趣的地方！請記住，“CRM”代表聯繫人關係管理。這意味著您的 CRM 的核心在於您的聯繫人！導入您的聯繫人很可能是設置 CRM 中最重要的一步。

在我們開始導入聯繫人之前，請記住只導入必要的聯繫人。 在決定要導入哪些聯繫人時，請花時間評估您絕對需要哪些聯繫人。您最不想看到的就是讓您的數據庫變得雜亂無章！

這篇來自哈佛商業評論的關於 CRM 項目為何經常失敗的文章表明，針對更多的數據可能會導致聯繫人條目質量降低，這對您的團隊幾乎沒有價值。

此外，一次導入太多數據會導致浪費時間清理數據庫。

如果這是您第一次設置 CRM 系統，您的聯繫人可能來自各種來源。您可以通過幾種不同的方式將聯繫人導入您的 CRM 數據庫。一些例子包括：

電子表格
電子郵件聯繫人
社交媒體聯繫人
手機通訊錄

Nimble 使導入聯繫人變得容易！首先，您可以使用 Nimble 的導入嚮導從 .CSV 文件導入聯繫人。接下來，您可以通過單擊按鈕從電子郵件中導入聯繫人！還記得我說過 Nimble 可以導入您的社交聯繫人嗎？ Nimble 直接與 Twitter 集成，因此引入您的 Twitter 聯繫人是輕而易舉的事！

將 Twitter 聯繫人導入 Nimble

只需導航到設置>>網絡和導入，然後單擊“導入聯繫人”按鈕。 您也可以在連接您的社交媒體帳戶後立即執行此操作，因為此頁面已經打開。

同樣，請注意您導入了多少聯繫人。 與其導入盡可能多的數據，不如只導入所需的數據。

單擊“導入聯繫人”按鈕後，您可以選擇要導入的聯繫人。 Nimble 讓您可以選擇導入好友、關注者、關注者和 Twitter 列表。

您可以使用Nimble Prospector直接從 Twitter導入Twitter 列表。

Nimble Prospector還為用戶提供了從任何社交網站一一導入聯繫人的選項。 只需打開瀏覽器擴展並將鼠標懸停在任何超鏈接名稱上，Nimble 將自動生成聯繫人記錄或調出他們現有的記錄。

我們強烈建議您一一導入聯繫人。這有助於最大程度地減少聯繫人數據庫中的混亂程度。
標記聯繫人
為了幫助您的數據庫長期保持井井有條，請記住在導入聯繫人時對其進行標記！ 我們建議建立一個標準格式來標記新的進口。這是一個例子：

來源 – 進口商名稱 – MM/YYYY
例如，“Outlook 聯繫人 – Vivian – 07/2021”
或者，您可以使用多個標籤標記導入，例如：
“推特 – 維維安”、“2021 年 7 月 11 日 – 維維安”
您可以自定義標記方法以滿足您的需求。無論你最終做什麼，盡量堅持你的格式。 從長遠來看，擁有這樣的標準格式將有助於保持數據庫的整潔。
您可以參考這篇Nimble 支持文章，了解有關標籤及其用途的更多信息。
3. 獲取您的 CRM 插件
下一步是幫助確保您充分發揮 CRM 的潛力。許多 CRM 服務包括插件、插件和擴展。例如，Nimble 擁有 Outlook、Gmail 和 Microsoft Teams 的插件，以及名為Nimble Prospector的瀏覽器擴展。

如果您花費大量時間在手機上工作，請務必檢查您的 CRM 是否也有移動應用程序！
4. 添加您的團隊成員
如果您將 CRM 與團隊一起使用，請記住將它們添加到您的帳戶中。這對於協作和確保每個人都在同一頁面上是必要的。能夠查看團隊的聯繫人、消息、活動和管道非常有用。
請注意，通常只有管理員或帳戶所有者才能執行此操作。
權限
將團隊成員添加到您的帳戶時，請確保跟踪他們的權限。在 Nimble 中，您可以將您的團隊成員分組，讓他們可以訪問某些功能集。
您可以設置權限的功能包括：
批量導出
批量刪除
訪問接口
配置管道
…和更多！並非所有功能都適用於每個團隊，因此請花時間評估您的隊友需要訪問哪些功能和權限。

其他提示和技巧！
完成以上五個步驟後，您應該可以開始工作了！以下是一些需要牢記的提示，以確保您從新的 CRM 中獲益：
1. 保持井井有條
這是迄今為止最重要的提示！保持您的 CRM 整潔將使您更輕鬆地完成工作。如前所述，確保只導入所需數量的聯繫人。
保持數據庫清潔的其他方法包括適當地標記您的聯繫人和創建保存的段。段可以由標籤和其他數據字段的組合組成。
例如，如果您在 Nimble 中設置保存的分段搜索，您可以查找在 9 月過生日並擁有 Twitter 帳戶的人。這對於發送有針對性的個性化外展很有用。在 Nimble 中，您甚至可以添加自定義數據字段來自定義您的細分搜索和組織您的聯繫人！

此外，如果您的 CRM 有能力，請通過合併重複項來整理您的聯繫人。
有趣的事實： Nimble會自動合併具有相同電子郵件地址的聯繫人！
2.記得更新信息
保持您的聯繫記錄是最新的！定期花時間確保您的聯繫人信息是最新的。這包括他們的電子郵件地址、電話號碼、公司/職位和社交媒體。根據您的需要，這也可以包括其他字段。
3. 了解您的 CRM 的功能
每個 CRM 都是不同的，因此請花一些時間熟悉您的 CRM 系統。例如，在 Nimble 中，除了聯繫人管理之外，還有許多有用的功能。 Nimble 具有交易和潛在客戶管道、保持聯繫提醒、Nimble Prospector 瀏覽器擴展等等！
您還需要花一些時間來定制您的 CRM 及其功能以滿足您的特定需求。

4. 利用支持
學習如何使用和維護您的 CRM 是一項值得的投資。但有時也很難單獨完成。與您的 CRM 提供商保持聯繫，不要害怕尋求幫助。 Nimble 不僅擁有世界一流的支持團隊，而且每週都有網絡研討會來幫助用戶更好地瀏覽他們的 CRM！
您不必自己解決所有問題！不要猶豫，問問題。
資源
說到利用支持，這裡有一些資源可以幫助您開始使用新的 CRM：
CRM 終極初學者指南 [.PDF]
Nimble 入門 – 支持文章
如何開始使用 Nimble CRM – YouTube 播放列表
結論
我們希望本指南對您有所幫助！如果您需要額外幫助，請隨時在https://support.nimble.com/en/瀏覽我們的支持文章。如上所述，我們還有每週一次的網絡研討會，我們將介紹 Nimble CRM 的基礎知識，包括設置、交易和報告、聯繫人清理、細分等等！我們邀請您加入我們，了解有關 CRM 以及 Nimble 如何幫助您發展業務的更多信息。

如何開始
如果您還沒有 Nimble 帳戶，我們邀請您免費試用 14 天。
隨著我們將 Nimble 發展為適用於 Microsoft 365 和 Google Workspace 團隊的最佳 CRM，請繼續關注更多產品公告。