CRM 설정 및 연락처 구성 방법

게시 됨: 2021-08-18

이제 막 CRM의 세계를 탐험하기로 결정하셨습니다. 축하합니다! CRM은 업무를 위한 것이든, 소규모 비즈니스를 위한 것이든, 개인적인 용도를 위한 것이든 이러한 소중한 관계를 구축하는 데 유용한 도구입니다. 그러나 우리는 당신이 이미 그것을 알고 있다고 확신합니다!

CRM 여정을 시작하는 데 도움이 되도록 새로운 CRM 설정에 대한 빠른 단계별 가이드를 마련했습니다. 이 모든 단계를 완료하면 연락처와 관계를 발전시킬 수 있습니다!

  1. 이메일 및 캘린더 연결
  2. 연락처 가져오기
  3. CRM의 추가 기능 가져오기
  4. 팀원 추가

1. 이메일과 캘린더 연결

새로운 CRM을 최대한 활용하기 위한 첫 번째 단계는 이메일을 연결하는 것 입니다. CRM 시스템의 요점은 다른 사람과의 커뮤니케이션을 추적하는 데 도움이 되기 때문에 CRM이 가장 많이 발생하는 위치(예: 이메일)에서 작동하는 것이 가장 합리적입니다.

Nimble CRM에 이메일을 연결하는 방법을 보여주는 화면 캡처 애니메이션

또한 CRM에서 이메일을 보낼 가능성이 높습니다. 따라서 이메일을 연결하면 이메일이 익명의 마케팅 이메일 서비스가 아닌 귀하에게서 오는 것처럼 보일 것입니다. 적어도 Nimble에서는 그렇게 작동합니다.

Nimble에서 사용자는 필요한 만큼 이메일을 연결할 수 있습니다! 이것은 선호하는 이메일 클라이언트나 Nimble을 통해 이메일을 계속 보낼 수 있기 때문에 유용합니다 . 어느 쪽이든, 귀하의 커뮤니케이션은 자동으로 동기화 되고 Nimble의 연락처 기록에서 볼 수 있습니다!

소셜 미디어

이전 요점과 유사하게 CRM은 사람들과 연결할 때마다 함께 작동해야 합니다. 오늘날 많은 사람들이 주로 소셜 미디어를 통해 다른 사람들과 교류합니다. 따라서 CRM이 가능하다면 소셜 미디어 계정을 CRM과 연결해야 합니다.

Nimble은 Twitter와 직접 통합되며 연락처와 교환하는 Twitter DM을 자동으로 추적할 수 있습니다. Nimble Prospector 브라우저 확장을 사용 하면 즐겨찾는 소셜 미디어 플랫폼을 포함하여 웹 어디에서나 연락처 기록을 만들고 액세스할 수 있습니다!

Nimble의 소셜 미디어 연결 스크린샷

Nimble에서 소셜 미디어를 연결하는 것은 이메일을 연결하는 것만큼 쉽습니다! 친구, 팔로어 및 팔로우하는 사람들을 연락처로 가져올 수도 있습니다. 그러나 다음 섹션에서 이에 대해 알아보겠습니다.

2. 연락처 가져오기

여기에서 일이 재미있어지기 시작합니다! "CRM"은 연락처 관계 관리를 의미합니다. 즉, CRM의 핵심은 연락처에 있습니다! 연락처 가져오기는 CRM 설정에서 가장 중요한 단계 일 수 있습니다.

연락처 가져오기를 시작하기 전에 필요한 연락처만 가져오는 것을 기억하십시오 . 가져올 연락처를 결정할 때 절대적으로 필요한 연락처를 평가하는 데 시간을 할애하십시오. 마지막으로 원하는 것은 데이터베이스가 복잡해지는 것입니다!

CRM 프로젝트가 자주 실패하는 이유에 대한 Harvard Business Review 의 이 기사는 더 많은 양의 데이터를 목표로 하는 것이 팀에 거의 또는 전혀 가치를 제공하지 않는 낮은 품질의 연락처 항목으로 이어질 수 있음을 시사합니다.

또한 한 번에 너무 많은 데이터를 가져오면 데이터베이스 정리에 시간을 낭비할 수 있습니다.

Nimble의 CRM 연락처 가져오기 스크린샷

CRM 시스템을 처음 설정하는 경우 연락처는 다양한 출처에서 올 것입니다. 연락처를 CRM 데이터베이스로 가져오는 몇 가지 방법이 있습니다. 몇 가지 예는 다음과 같습니다.

  1. 스프레드시트
  2. 이메일 연락처
  3. 소셜 미디어 연락처
  4. 휴대폰 번호부

Nimble을 사용하면 연락처를 쉽게 가져올 수 있습니다! 먼저 Nimble의 가져오기 마법사 를 사용하여 .CSV 파일에서 연락처를 가져올 수 있습니다 . 다음으로 버튼 클릭으로 이메일에서 연락처를 가져올 수 있습니다! Nimble이 소셜 연락처를 가져올 수 있다고 제가 말한 것을 기억하십니까? Nimble은 Twitter와 직접 통합되므로 Twitter 연락처를 쉽게 가져올 수 있습니다!

Twitter 연락처를 Nimble로 가져오기

설정 >> 네트워크 및 가져오기 로 이동 한 다음 "연락처 가져오기" 버튼을 클릭하기만 하면 됩니다. 이 페이지가 이미 열려 있으므로 소셜 미디어 계정을 연결한 직후에도 이 작업을 수행할 수 있습니다.

다시 한 번, 가져오는 연락처의 수에 유의 하십시오 . 최대한 많은 데이터를 가져오는 대신 필요한 만큼만 가져오는 것을 목표로 하십시오 .

Nimble의 소셜 미디어(Twitter) 연결

"연락처 가져오기" 버튼을 클릭하면 가져올 연락처를 선택할 수 있습니다. Nimble은 친구, 팔로잉, 팔로어 및 Twitter 목록을 가져올 수 있는 옵션을 제공합니다.

트위터 연락처 가져오기 스크린샷

Nimble Prospector 를 사용하여 Twitter에서 Twitter 목록 을 직접 가져올 수 있습니다 .

Nimble Prospector로 Twitter 목록 가져오기

Nimble Prospector 는 또한 사용자에게 소셜 네트워킹 사이트에서 연락처를 하나씩 가져올 수 있는 옵션을 제공합니다. 브라우저 확장 프로그램 을 열고 하이퍼링크된 이름 위로 마우스를 가져 가기만 하면 됩니다 Nimble은 자동으로 연락처 기록을 생성하거나 기존 기록을 불러옵니다.

연락처를 하나씩 가져오는 것이 좋습니다. 이렇게 하면 연락처 데이터베이스의 혼란을 최소화하는 데 도움이 됩니다.

연락처에 태그 지정

데이터베이스를 장기간 체계적으로 유지하려면 연락처를 가져올 때 연락처에 태그를 지정하는 것을 잊지 마십시오 ! 새 가져오기에 태그를 지정하려면 표준 형식을 설정하는 것이 좋습니다. 다음은 예입니다.

출처 – 수입업자 이름 – MM/YYYY

예: "Outlook 연락처 - Vivian - 2021년 7월"

또는 다음과 같은 여러 태그로 가져오기에 태그를 지정할 수 있습니다.

“트위터 – 비비안”, “2021년 7월 11일 – 비비안”

필요에 맞게 태그 지정 방법을 사용자 정의할 수 있습니다. 결국 무엇을 하든지 형식을 고수하기 위해 최선을 다하십시오 . 이와 같은 표준 형식을 사용하면 장기적으로 데이터베이스를 깔끔하게 유지하는 데 도움이 됩니다.

태그와 태그의 용도에 대한 자세한 내용은 이 Nimble 지원 문서 를 참조하세요.

3. CRM의 추가 기능 가져오기

다음 단계는 CRM을 최대한 활용하고 있는지 확인하는 것입니다. 많은 CRM 서비스에는 추가 기능, 플러그인 및 확장이 포함됩니다. 예를 들어 Nimble에는 Outlook, Gmail 및 Microsoft Teams용 추가 기능과 Nimble Prospector 라는 브라우저 확장 기능이 있습니다.

LinkedIn의 Nimble Prospector 스크린샷

휴대폰으로 작업하는 시간이 많다면 CRM에도 모바일 앱이 있는지 꼭 확인하세요!

4. 팀원 추가

팀과 함께 CRM을 사용하는 경우 계정에 추가하는 것을 잊지 마십시오 . 이는 공동 작업과 모든 사람이 같은 페이지에 있는지 확인하는 데 필요합니다. 팀의 연락처, 메시지, 활동 및 파이프라인을 볼 수 있는 것은 매우 유용합니다.

일반적으로 관리자 또는 계정 소유자만 이 작업을 수행할 수 있습니다.

권한

계정에 팀 구성원을 추가할 때 권한을 추적해야 합니다. Nimble에서는 특정 기능 세트에 대한 액세스를 제공하는 그룹으로 팀원을 정렬할 수 있습니다.

권한을 설정할 수 있는 기능은 다음과 같습니다.

  • 대량 내보내기
  • 일괄 삭제
  • 액세스 API
  • 파이프라인 구성

…그리고 더! 모든 기능이 모든 팀에 적용되는 것은 아니므로 시간을 내어 팀원이 액세스해야 하는 기능 및 권한을 평가하세요.

기타 팁 및 요령!

위의 5단계를 완료하면 바로 작업을 시작할 수 있습니다! 다음은 새로운 CRM의 이점을 누리기 위해 염두에 두어야 할 몇 가지 팁입니다.

1. 정리 정돈

지금까지 가장 중요한 팁입니다! CRM을 깔끔하게 유지하면 작업을 훨씬 쉽게 완료할 수 있습니다. 앞서 언급했듯이 필요한 만큼의 연락처만 가져오십시오.

데이터베이스를 깨끗하게 유지하는 다른 방법은 연락처에 적절하게 태그를 지정하고 저장된 세그먼트 를 만드는 것 입니다. 세그먼트는 태그와 기타 데이터 필드의 조합으로 구성될 수 있습니다.

예를 들어 Nimble에서 저장된 세그먼트 검색을 설정하는 경우 9월에 생일이 있고 Twitter 계정이 있는 사람을 찾을 수 있습니다. 이것은 표적화된 개인화된 아웃리치를 보내는 데 유용합니다. Nimble에서 사용자 정의 데이터 필드 를 추가하여 세그먼트 검색을 사용자 정의하고 연락처를 구성할 수도 있습니다!

Nimble 스크린샷에서 세그먼트 검색

또한 CRM이 가능한 경우 중복된 연락처를 병합 하여 연락처를 정리하십시오 .

재미있는 사실: Nimble 은 동일한 이메일 주소를 가진 연락처를 자동으로 병합합니다!

2. 정보 업데이트를 기억하십시오

연락처 기록을 최신 상태로 유지하십시오! 정기적으로 시간을 내어 연락처 정보가 최신 정보인지 확인하십시오. 여기에는 이메일 주소, 전화번호, 회사/직위, 소셜 미디어가 포함됩니다. 필요에 따라 다른 필드도 포함될 수 있습니다.

3. CRM 기능 알아보기

모든 CRM은 다르기 때문에 CRM 시스템에 익숙해지는 데 시간을 할애하십시오. 예를 들어 Nimble에는 연락처 관리 외에도 유용한 기능이 많이 있습니다. Nimble은 거래 및 리드 파이프라인, 연락 유지 알림, Nimble Prospector 브라우저 확장 등을 제공합니다!

또한 특정 요구 사항을 충족하도록 CRM 및 해당 기능을 사용자 지정하는 데 시간을 할애하고 싶을 것입니다.

4. 지원 활용

CRM을 사용하고 유지 관리하는 방법을 배우는 것은 가치 있는 투자입니다. 그러나 때로는 혼자 하기 어려울 수도 있습니다. CRM 제공업체와 계속 연락하고 도움을 요청하는 것을 두려워하지 마십시오. Nimble에는 세계적 수준의 지원 팀뿐만 아니라 사용자가 CRM을 더 잘 탐색할 수 있도록 주간 웨비나 도 있습니다!

모든 것을 스스로 해결할 필요는 없습니다! 주저하지 말고 질문하세요.

자원

지원 활용과 관련하여 다음은 새로운 CRM을 시작하는 데 도움이 되는 몇 가지 리소스입니다.

  • CRM에 대한 궁극적인 초보자 가이드 [.PDF]
  • Nimble 시작하기 – 지원 문서
  • Nimble CRM을 시작하는 방법 – YouTube 재생 목록

결론

이 가이드가 도움이 되었기를 바랍니다! 추가 도움이 필요한 경우 https://support.nimble.com/en/ 에서 지원 기사를 자유롭게 탐색 하십시오 . 위에서 언급했듯이 설정, 거래 및 보고, 연락처 정리, 세분화 등을 포함하여 Nimble CRM의 기본 사항을 살펴보는 주간 웨비나 도 있습니다! CRM과 Nimble이 귀하의 비즈니스 성장에 어떻게 도움이 되는지 자세히 알아보기 위해 귀하를 초대합니다.

시작하는 방법

아직 Nimble 계정이 없다면 14일 동안 무료로 사용해 보십시오 .

Nimble을 Microsoft 365 및 Google Workspace 팀을 위한 최고의 CRM으로 발전시키는 과정에서 더 많은 제품 발표를 기대해 주십시오.

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