Cara Mengatur CRM Anda & Mengatur Kontak Anda
Diterbitkan: 2021-08-18Jadi, Anda baru saja memutuskan untuk mempelajari dunia CRM… Selamat! CRM adalah alat yang berguna untuk membangun hubungan yang berharga itu, baik untuk pekerjaan, bisnis kecil Anda sendiri, atau penggunaan pribadi. Tapi kami yakin Anda sudah tahu itu!
Untuk membantu Anda memulai perjalanan CRM Anda, kami telah menyusun panduan langkah demi langkah cepat untuk menyiapkan CRM baru Anda. Setelah Anda menyelesaikan semua langkah ini, Anda dapat mulai mengembangkan hubungan dengan kontak Anda!
- Hubungkan email & kalender Anda
- Impor kontak Anda
- Dapatkan add-in CRM Anda
- Tambahkan anggota tim Anda
1. Hubungkan email & kalender Anda
Untuk memastikan Anda memanfaatkan CRM baru secara maksimal, langkah pertama adalah menghubungkan email Anda . Karena inti dari sistem CRM adalah untuk membantu Anda melacak komunikasi Anda dengan orang lain, maka masuk akal jika CRM Anda bekerja di tempat yang paling sering terjadi (yaitu email Anda).
Selain itu, Anda mungkin akan mengirim email dari CRM Anda. Jadi, menghubungkan email Anda akan memastikan bahwa email Anda tampaknya berasal dari Anda, dan bukan layanan email pemasaran anonim. Setidaknya begitulah cara kerjanya di Nimble.
Di Nimble, pengguna dapat menghubungkan email sebanyak yang mereka butuhkan! Ini berguna karena Anda dapat terus mengirim email dari klien email pilihan Anda atau melalui Nimble . Either way, komunikasi Anda akan disinkronkan secara otomatis dan tersedia untuk dilihat di catatan kontak Anda di Nimble!
Media sosial
Mirip dengan poin sebelumnya, CRM Anda perlu bekerja dengan Anda di mana pun Anda terhubung dengan orang-orang. Saat ini, banyak dari kita berinteraksi dengan orang lain terutama melalui media sosial. Jadi, jika CRM Anda mampu, Anda perlu menghubungkan akun media sosial Anda dengan CRM Anda.
Nimble langsung terintegrasi dengan Twitter dan dapat secara otomatis melacak DM Twitter yang Anda tukarkan dengan kontak Anda. Ekstensi browser Nimble Prospector juga memungkinkan untuk membuat dan mengakses catatan kontak dari mana saja di web, termasuk semua platform media sosial favorit Anda!
Di Nimble, menghubungkan media sosial Anda semudah menghubungkan email Anda! Anda bahkan memiliki opsi untuk mengimpor teman, pengikut, dan orang yang Anda ikuti sebagai kontak. Tapi kita akan membahasnya di bagian berikutnya.
2. Impor kontak Anda
Di sinilah segalanya mulai menyenangkan! Ingat, "CRM" adalah singkatan dari Manajemen Hubungan Kontak. Itu berarti bahwa inti dari CRM Anda terletak pada kontak Anda! Mengimpor kontak Anda bisa menjadi langkah paling penting dalam menyiapkan CRM Anda.
Sebelum kita mulai mengimpor kontak, harap ingat untuk hanya mengimpor kontak yang diperlukan . Saat memutuskan kontak mana yang akan diimpor, luangkan waktu Anda untuk mengevaluasi kontak mana yang benar-benar Anda butuhkan. Hal terakhir yang Anda inginkan adalah database Anda menjadi berantakan!
Artikel dari Harvard Business Review tentang mengapa proyek CRM sering gagal menunjukkan bahwa menargetkan volume data yang lebih tinggi dapat menyebabkan entri kontak berkualitas lebih rendah yang memberikan sedikit atau tidak ada nilai bagi tim Anda.
Selain itu, mengimpor terlalu banyak data sekaligus dapat menyebabkan waktu yang terbuang untuk membersihkan database Anda.
Jika ini adalah pertama kalinya Anda menyiapkan sistem CRM, kontak Anda kemungkinan akan datang dari berbagai sumber. Ada beberapa cara berbeda bagi Anda untuk mengimpor kontak ke database CRM Anda. Beberapa contoh termasuk:
- Spreadsheet
- Kontak email
- Kontak media sosial
- Buku telepon seluler
Nimble membuat mengimpor kontak menjadi mudah! Pertama, Anda dapat mengimpor kontak dari file .CSV dengan Nimble's Import Wizard . Selanjutnya, Anda dapat mengimpor kontak dari email Anda dengan mengklik tombol! Dan ingat bagaimana saya mengatakan bahwa Nimble dapat mengimpor kontak sosial Anda? Nimble terintegrasi langsung dengan Twitter, jadi membawa kontak Twitter Anda sangat mudah!
Impor Kontak Twitter ke Nimble
Cukup arahkan ke Pengaturan >> Jaringan & Impor dan kemudian klik tombol "Impor Kontak". Anda juga dapat melakukan ini segera setelah menghubungkan akun media sosial Anda karena halaman ini sudah terbuka.
Sekali lagi, harap perhatikan berapa banyak kontak yang Anda impor . Daripada mengimpor data sebanyak yang Anda bisa , bertujuan untuk hanya mengimpor sebanyak yang Anda butuhkan.
Setelah Anda mengklik tombol "Impor Kontak", Anda dapat memilih kontak mana yang akan diimpor. Nimble memberi Anda opsi untuk mengimpor Daftar Teman, Mengikuti, Pengikut, dan Twitter.
Anda dapat mengimpor Daftar Twitter langsung dari Twitter dengan Nimble Prospector .
Nimble Prospector juga memberi pengguna opsi untuk mengimpor kontak satu per satu dari situs jejaring sosial mana pun. Cukup buka ekstensi browser dan arahkan kursor ke nama hyperlink apa pun , Nimble akan secara otomatis menghasilkan catatan kontak atau memunculkan yang sudah ada.
Kami sangat menyarankan untuk mengimpor kontak satu per satu. Ini membantu meminimalkan jumlah kekacauan di database kontak Anda.
Menandai Kontak
Untuk membantu menjaga database Anda tetap teratur dalam jangka panjang, ingatlah untuk menandai kontak saat Anda mengimpornya ! Sebaiknya buat format standar untuk menandai impor baru. Berikut ini contohnya:
Sumber – Nama Importir – MM/YYYY
Misalnya, “Kontak Outlook – Vivian – 07/2021”
Atau, Anda dapat menandai impor dengan beberapa tag seperti:
“Twitter – Vivian”, “07/11/2021 – Vivian”
Anda dapat menyesuaikan metode penandaan agar sesuai dengan kebutuhan Anda. Apa pun yang akhirnya Anda lakukan, cobalah yang terbaik untuk tetap pada format Anda . Memiliki format standar seperti ini akan membantu menjaga database Anda tetap rapi dalam jangka panjang.
Anda dapat merujuk ke artikel dukungan Nimble ini untuk informasi selengkapnya tentang tag dan kegunaannya.
3. Dapatkan Add-In CRM Anda
Langkah selanjutnya adalah membantu memastikan bahwa Anda menggunakan CRM Anda secara maksimal. Banyak layanan CRM menyertakan add-in, plugin, dan ekstensi. Nimble, misalnya, memiliki add-in untuk Outlook, Gmail, dan Microsoft Teams, serta ekstensi browser yang disebut Nimble Prospector .
Jika Anda menghabiskan banyak waktu mengerjakan ponsel Anda, pastikan untuk memeriksa apakah CRM Anda juga memiliki aplikasi seluler!
4. Tambahkan Anggota Tim Anda
Jika Anda menggunakan CRM dengan tim, ingatlah untuk menambahkannya ke akun Anda . Ini diperlukan untuk kolaborasi dan untuk memastikan semua orang berada di halaman yang sama. Sangat berguna untuk dapat melihat kontak, pesan, aktivitas, dan saluran tim Anda.
Harap perhatikan bahwa biasanya hanya admin atau pemilik akun yang dapat melakukan ini.
Izin
Saat menambahkan anggota tim ke akun Anda, pastikan untuk melacak izin mereka. Di Nimble, Anda dapat mengurutkan anggota tim Anda ke dalam grup yang memberi mereka akses ke serangkaian fitur tertentu.
Fitur yang dapat Anda atur izinnya meliputi:
- Ekspor massal
- Hapus massal
- Akses API
- Konfigurasikan saluran pipa
…dan banyak lagi! Tidak semua fitur akan berlaku untuk setiap tim, jadi luangkan waktu untuk mengevaluasi fitur & izin mana yang perlu diakses oleh rekan tim Anda.
Tips & Trik Lainnya!
Setelah Anda menyelesaikan lima langkah di atas, Anda seharusnya bisa langsung bekerja! Berikut adalah beberapa tip yang perlu diingat untuk memastikan Anda menuai manfaat dari CRM baru Anda:
1. Tetap teratur
Ini adalah tip yang paling penting sejauh ini! Menjaga CRM Anda tetap rapi akan membuat Anda lebih mudah menyelesaikan pekerjaan. Seperti yang disebutkan sebelumnya, pastikan Anda hanya mengimpor kontak sebanyak yang Anda butuhkan.
Cara lain untuk menjaga database Anda tetap bersih termasuk menandai kontak Anda dengan tepat dan membuat segmen yang disimpan . Segmen dapat terdiri dari kombinasi tag dan bidang data lainnya.
Misalnya, jika Anda menyiapkan pencarian segmen tersimpan di Nimble, Anda dapat mencari orang yang berulang tahun di bulan September dan memiliki akun Twitter. Ini berguna untuk mengirimkan penjangkauan yang ditargetkan dan dipersonalisasi. Di Nimble, Anda bahkan dapat menambahkan bidang data khusus untuk menyesuaikan pencarian segmen Anda dan mengatur kontak Anda!
Selain itu, jika CRM Anda mampu, rapikan kontak Anda dengan menggabungkan duplikat .
Fakta menyenangkan: Nimble secara otomatis menggabungkan kontak dengan alamat email yang sama!
2. Ingatlah untuk memperbarui informasi
Perbarui catatan kontak Anda! Luangkan waktu secara teratur untuk memastikan bahwa informasi kontak Anda terkini. Itu termasuk alamat email, nomor telepon, perusahaan/jabatan, dan media sosial mereka. Tergantung pada kebutuhan Anda, ini dapat mencakup bidang lain juga.
3. Kenali fitur CRM Anda
Setiap CRM berbeda, jadi luangkan waktu untuk membiasakan diri dengan sistem CRM Anda. Di Nimble, misalnya, ada banyak fitur berguna selain manajemen kontak. Fitur gesit penawaran & saluran prospek, pengingat tetap terhubung, ekstensi browser Nimble Prospector, dan banyak lagi!
Anda juga ingin meluangkan waktu untuk menyesuaikan CRM Anda dan fitur-fiturnya untuk memenuhi kebutuhan spesifik Anda.
4. Manfaatkan dukungan
Mempelajari cara menggunakan dan memelihara CRM Anda adalah investasi yang berharga. Tetapi terkadang juga sulit dilakukan sendiri. Tetap terhubung dengan penyedia CRM Anda dan jangan takut untuk meminta bantuan. Nimble tidak hanya memiliki tim dukungan kelas dunia tetapi juga webinar mingguan untuk membantu pengguna menavigasi CRM mereka dengan lebih baik!
Anda tidak perlu memikirkan semuanya sendiri! Jangan ragu untuk bertanya.
Sumber daya
Berbicara tentang memanfaatkan dukungan, berikut adalah beberapa sumber untuk membantu Anda memulai CRM baru Anda:
- Panduan Pemula Utama untuk CRM [.PDF]
- Memulai dengan Nimble – Artikel dukungan
- Cara Memulai Nimble CRM – Daftar putar YouTube
Kesimpulan
Kami harap panduan ini bermanfaat! Jika Anda membutuhkan bantuan tambahan, silakan menelusuri artikel dukungan kami di https://support.nimble.com/en/ . Seperti disebutkan di atas, kami juga memiliki webinar mingguan di mana kami membahas dasar-dasar Nimble CRM termasuk penyiapan, penawaran & pelaporan, pembersihan kontak, segmentasi, dan banyak lagi! Kami mengundang Anda untuk bergabung dengan kami untuk mempelajari lebih lanjut tentang CRM dan bagaimana Nimble dapat membantu Anda mengembangkan bisnis Anda.
Bagaimana Memulainya?
Jika Anda belum memiliki akun Nimble, kami mengundang Anda untuk mencobanya secara gratis selama 14 hari .
Nantikan pengumuman produk lainnya saat kami mengembangkan Nimble menjadi CRM terbaik untuk tim Microsoft 365 dan Google Workspace.
