如何设置您的 CRM 和组织您的联系人

已发表: 2021-08-18

因此，您刚刚决定深入研究 CRM 的世界……恭喜！ CRM 是建立这些宝贵关系的有用工具，无论是用于工作、您自己的小型企业还是个人用途。但我们相信你已经知道了！

为了帮助您开始您的 CRM 之旅，我们整理了一份快速的分步指南来设置您的新 CRM。完成所有这些步骤后，您就可以开始与您的联系人建立关系了！

连接您的电子邮件和日历
导入您的联系人
获取您的 CRM 插件
添加您的团队成员

1. 连接您的电子邮件和日历

为确保您充分利用新的 CRM，第一步是连接您的电子邮件。由于 CRM 系统的目的是帮助您跟踪与他人的沟通，因此您的 CRM 在发生这种情况最多的地方（即您的电子邮件）工作是最有意义的。

此外，您可能会从您的 CRM 发送电子邮件。因此，连接您的电子邮件将确保您的电子邮件似乎来自您，而不是某些匿名营销电子邮件服务。至少它在 Nimble 中是这样工作的。

在 Nimble 中，用户可以根据需要连接任意数量的电子邮件！这很有用，因为您可以继续从首选电子邮件客户端或通过 Nimble 发送电子邮件。 无论哪种方式，您的通信都将自动同步，并可在 Nimble 的联系人记录中查看！

社交媒体

与前一点类似，您的 CRM 需要在您与人联系的任何地方与您合作。如今，我们很多人主要通过社交媒体与他人互动。因此，如果您的 CRM 有能力，您需要将您的社交媒体帐户与您的 CRM 连接起来。

Nimble 直接与 Twitter 集成，可以自动跟踪您与联系人交换的 Twitter DM。 Nimble Prospector浏览器扩展还可以从网络上的任何地方创建和访问联系人记录，包括所有您喜欢的社交媒体平台！

在 Nimble 中，连接您的社交媒体就像连接您的电子邮件一样简单！您甚至可以选择将您的朋友、关注者和您关注的人导入为联系人。但我们将在下一节中讨论。

2. 导入您的联系人

这就是事情开始变得有趣的地方！请记住，“CRM”代表联系人关系管理。这意味着您的 CRM 的核心在于您的联系人！导入您的联系人很可能是设置 CRM 中最重要的一步。

在我们开始导入联系人之前，请记住只导入必要的联系人。 在决定要导入哪些联系人时，请花时间评估您绝对需要哪些联系人。您最不想看到的就是让您的数据库变得杂乱无章！

这篇来自哈佛商业评论的关于 CRM 项目为何经常失败的文章表明，针对更多的数据可能会导致联系人条目质量降低，这对您的团队几乎没有价值。

此外，一次导入太多数据会导致浪费时间清理数据库。

如果这是您第一次设置 CRM 系统，您的联系人可能来自各种来源。您可以通过几种不同的方式将联系人导入您的 CRM 数据库。一些例子包括：

电子表格
电子邮件联系人
社交媒体联系人
手机通讯录

Nimble 使导入联系人变得容易！首先，您可以使用 Nimble 的导入向导从 .CSV 文件导入联系人。接下来，您可以通过单击按钮从电子邮件中导入联系人！还记得我说过 Nimble 可以导入您的社交联系人吗？ Nimble 直接与 Twitter 集成，因此引入您的 Twitter 联系人是轻而易举的事！

将 Twitter 联系人导入 Nimble

只需导航到设置>>网络和导入，然后单击“导入联系人”按钮。 您也可以在连接您的社交媒体帐户后立即执行此操作，因为此页面已经打开。

同样，请注意您导入了多少联系人。 与其导入尽可能多的数据，不如只导入所需的数据。

单击“导入联系人”按钮后，您可以选择要导入的联系人。 Nimble 让您可以选择导入好友、关注者、关注者和 Twitter 列表。

您可以使用Nimble Prospector直接从 Twitter导入Twitter 列表。

Nimble Prospector还为用户提供了从任何社交网站一一导入联系人的选项。 只需打开浏览器扩展并将鼠标悬停在任何超链接名称上，Nimble 将自动生成联系人记录或调出他们现有的记录。

我们强烈建议您一一导入联系人。这有助于最大程度地减少联系人数据库中的混乱程度。
标记联系人
为了帮助您的数据库长期保持井井有条，请记住在导入联系人时对其进行标记！ 我们建议建立一个标准格式来标记新的进口。这是一个例子：

来源 – 进口商名称 – MM/YYYY
例如，“Outlook 联系人 – Vivian – 07/2021”
或者，您可以使用多个标签标记导入，例如：
“推特 – 维维安”、“2021 年 7 月 11 日 – 维维安”
您可以自定义标记方法以满足您的需求。无论你最终做什么，尽量坚持你的格式。 从长远来看，拥有这样的标准格式将有助于保持数据库的整洁。
您可以参考这篇Nimble 支持文章，了解有关标签及其用途的更多信息。
3. 获取您的 CRM 插件
下一步是帮助确保您充分发挥 CRM 的潜力。许多 CRM 服务包括插件、插件和扩展。例如，Nimble 拥有 Outlook、Gmail 和 Microsoft Teams 的插件，以及名为Nimble Prospector的浏览器扩展。

如果您花费大量时间在手机上工作，请务必检查您的 CRM 是否也有移动应用程序！
4. 添加您的团队成员
如果您将 CRM 与团队一起使用，请记住将它们添加到您的帐户中。这对于协作和确保每个人都在同一页面上是必要的。能够查看团队的联系人、消息、活动和管道非常有用。
请注意，通常只有管理员或帐户所有者才能执行此操作。
权限
将团队成员添加到您的帐户时，请确保跟踪他们的权限。在 Nimble 中，您可以将您的团队成员分组，让他们可以访问某些功能集。
您可以设置权限的功能包括：
批量导出
批量删除
访问接口
配置管道
…和更多！并非所有功能都适用于每个团队，因此请花时间评估您的队友需要访问哪些功能和权限。

其他提示和技巧！
完成以上五个步骤后，您应该可以开始工作了！以下是一些需要牢记的提示，以确保您从新的 CRM 中获益：
1. 保持井井有条
这是迄今为止最重要的提示！保持您的 CRM 整洁将使您更轻松地完成工作。如前所述，确保只导入所需数量的联系人。
保持数据库清洁的其他方法包括适当地标记您的联系人和创建保存的段。段可以由标签和其他数据字段的组合组成。
例如，如果您在 Nimble 中设置保存的分段搜索，您可以查找在 9 月过生日并拥有 Twitter 帐户的人。这对于发送有针对性的个性化外展很有用。在 Nimble 中，您甚至可以添加自定义数据字段来自定义您的细分搜索和组织您的联系人！

此外，如果您的 CRM 有能力，请通过合并重复项来整理您的联系人。
有趣的事实： Nimble会自动合并具有相同电子邮件地址的联系人！
2.记得更新信息
保持您的联系记录是最新的！定期花时间确保您的联系人信息是最新的。这包括他们的电子邮件地址、电话号码、公司/职位和社交媒体。根据您的需要，这也可以包括其他字段。
3. 了解您的 CRM 的功能
每个 CRM 都是不同的，因此请花一些时间熟悉您的 CRM 系统。例如，在 Nimble 中，除了联系人管理之外，还有许多有用的功能。 Nimble 具有交易和潜在客户管道、保持联系提醒、Nimble Prospector 浏览器扩展等等！
您还需要花一些时间来定制您的 CRM 及其功能以满足您的特定需求。

4. 利用支持
学习如何使用和维护您的 CRM 是一项值得的投资。但有时也很难单独完成。与您的 CRM 提供商保持联系，不要害怕寻求帮助。 Nimble 不仅拥有世界一流的支持团队，而且每周都有网络研讨会来帮助用户更好地浏览他们的 CRM！
您不必自己解决所有问题！不要犹豫，问问题。
资源
说到利用支持，这里有一些资源可以帮助您开始使用新的 CRM：
CRM 终极初学者指南 [.PDF]
Nimble 入门 – 支持文章
如何开始使用 Nimble CRM – YouTube 播放列表
结论
我们希望本指南对您有所帮助！如果您需要额外帮助，请随时在https://support.nimble.com/en/浏览我们的支持文章。如上所述，我们还有每周一次的网络研讨会，我们将介绍 Nimble CRM 的基础知识，包括设置、交易和报告、联系人清理、细分等等！我们邀请您加入我们，了解有关 CRM 以及 Nimble 如何帮助您发展业务的更多信息。

如何开始
如果您还没有 Nimble 帐户，我们邀请您免费试用 14 天。
随着我们将 Nimble 发展为适用于 Microsoft 365 和 Google Workspace 团队的最佳 CRM，请继续关注更多产品公告。