Come impostare il tuo CRM e organizzare i tuoi contatti

Pubblicato: 2021-08-18

Quindi hai appena deciso di addentrarti nel mondo del CRM... Congratulazioni! Il CRM è uno strumento utile per costruire relazioni preziose, che si tratti di lavoro, piccola impresa o uso personale. Ma siamo sicuri che lo sapevi già!

Per aiutarti a iniziare il tuo percorso verso il CRM, abbiamo messo insieme una rapida guida passo passo per configurare il tuo nuovo CRM. Una volta completati tutti questi passaggi, puoi metterti al lavoro sviluppando relazioni con i tuoi contatti!

Collega la tua e-mail e il calendario
Importa i tuoi contatti
Ottieni i componenti aggiuntivi del tuo CRM
Aggiungi i membri del tuo team

1. Collega la tua e-mail e il calendario

Per assicurarti di ottenere il massimo dal tuo nuovo CRM, il primo passo è connettere la tua email . Poiché lo scopo di un sistema CRM è aiutarti a tenere traccia della tua comunicazione con gli altri, ha più senso che il tuo CRM funzioni nei luoghi in cui ciò accade di più (ad esempio la tua posta elettronica).

Inoltre, probabilmente invierai e-mail dal tuo CRM. Quindi, avere la tua e-mail collegata assicurerà che le tue e-mail sembrino provenire da te e non da un servizio di e-mail di marketing anonimo. Almeno è così che funziona in Nimble.

In Nimble, gli utenti possono connettere tutte le e-mail di cui hanno bisogno! Questo è utile perché puoi continuare a inviare e-mail dal tuo client di posta elettronica preferito o tramite Nimble . In ogni caso, la tua comunicazione si sincronizzerà automaticamente e sarà disponibile per la visualizzazione nei record dei tuoi contatti in Nimble!

Social media

Simile al punto precedente, il tuo CRM deve lavorare con te ovunque ti connetti con le persone. Al giorno d'oggi, molti di noi interagiscono con gli altri principalmente attraverso i social media. Quindi, se il tuo CRM è in grado, devi connettere i tuoi account di social media al tuo CRM.

Nimble si integra direttamente con Twitter e può tracciare automaticamente i messaggi diretti di Twitter che scambi con i tuoi contatti. L' estensione del browser Nimble Prospector consente inoltre di creare e accedere ai record dei contatti da qualsiasi punto del Web, comprese tutte le tue piattaforme di social media preferite!

In Nimble, connettere i tuoi social media è facile come connettere la tua e-mail! Hai anche la possibilità di importare i tuoi amici, follower e persone che segui come contatti. Ma ci arriveremo nella prossima sezione.

2. Importa i tuoi contatti

Ecco dove le cose iniziano a farsi divertenti! Ricorda, "CRM" sta per Contact Relationship Management. Ciò significa che il cuore del tuo CRM risiede nei tuoi contatti! L' importazione dei tuoi contatti potrebbe benissimo essere il passaggio più importante nella configurazione del tuo CRM.

Prima di passare all'importazione dei contatti, ricorda di importare solo i contatti necessari . Quando decidi quali contatti importare, prenditi il tuo tempo per valutare quali contatti ti servono assolutamente. L'ultima cosa che vuoi è che il tuo database diventi ingombra!

Questo articolo di Harvard Business Review sul motivo per cui i progetti CRM spesso falliscono suggerisce che puntare a volumi di dati più elevati può portare a voci di contatto di qualità inferiore che forniscono poco o nessun valore per il tuo team.

Inoltre, l'importazione di troppi dati in una volta sola può comportare perdite di tempo per la pulizia del database.

Se è la prima volta che configuri un sistema CRM, è probabile che i tuoi contatti provengano da varie fonti. Esistono diversi modi per importare i contatti nel database CRM. Alcuni esempi includono:

Fogli di calcolo
Contatti e-mail
Contatti sui social
Rubrica mobile

Nimble semplifica l'importazione dei contatti! Prima di tutto, puoi importare contatti da file .CSV con l' Importazione guidata di Nimble . Successivamente, puoi importare i contatti dalla tua e-mail con un clic di un pulsante! E ricordi come ho detto che Nimble può importare i tuoi contatti social? Nimble si integra direttamente con Twitter, quindi portare i tuoi contatti su Twitter è un gioco da ragazzi!

Importa i contatti di Twitter su Nimble

Basta accedere a Impostazioni >> Reti e importazioni e quindi fare clic sul pulsante "Importa contatti". Puoi anche farlo subito dopo aver collegato i tuoi account di social media poiché questa pagina sarà già aperta.

Ancora una volta, fai attenzione a quanti contatti importi . Invece di importare quanti più dati puoi , punta a importare solo quanto ti serve.

Dopo aver fatto clic sul pulsante "Importa contatti", puoi scegliere quali contatti importare. Nimble ti dà la possibilità di importare gli elenchi di amici, follower, follower e Twitter.

Puoi importare elenchi di Twitter direttamente da Twitter con Nimble Prospector .

Nimble Prospector offre inoltre agli utenti la possibilità di importare i contatti uno per uno da qualsiasi sito di social network. Basta aprire l'estensione del browser e passare il mouse sopra qualsiasi nome con collegamento ipertestuale , Nimble genererà automaticamente un record di contatto o visualizzerà quello esistente.

Consigliamo vivamente di importare i contatti uno per uno. Questo aiuta a ridurre al minimo la quantità di disordine nel database dei contatti.

Taggare i contatti
Per aiutare a mantenere il tuo database organizzato a lungo termine, ricorda di taggare i contatti mentre li importi ! Ti consigliamo di stabilire un formato standard per contrassegnare le nuove importazioni. Ecco un esempio:

Fonte – Nome importatore – MM/AAAA
Ad esempio, “Contatti Outlook – Vivian – 07/2021”
In alternativa, puoi taggare le importazioni con più tag come:
“Twitter – Vivian”, “07/11/2021 – Vivian”
È possibile personalizzare i metodi di codifica in base alle proprie esigenze. Qualunque cosa tu finisca per fare, fai del tuo meglio per attenerti al tuo formato . Avere un formato standard come questo ti aiuterà a mantenere in ordine il tuo database a lungo termine.
Puoi fare riferimento a questo articolo di supporto di Nimble per ulteriori informazioni sui tag e per cosa possono essere utilizzati.
3. Ottieni i componenti aggiuntivi del tuo CRM
Il passaggio successivo consiste nell'assicurarti di utilizzare il tuo CRM al massimo delle sue potenzialità. Molti servizi CRM includono componenti aggiuntivi, plug-in ed estensioni. Nimble, ad esempio, ha componenti aggiuntivi per Outlook, Gmail e Microsoft Teams, oltre a un'estensione del browser chiamata Nimble Prospector .

Se passi molto tempo a lavorare sul tuo telefono, assicurati di controllare se il tuo CRM ha anche un'app mobile!
4. Aggiungi i membri del tuo team
Se stai utilizzando il tuo CRM con un team, ricordati di aggiungerlo al tuo account . Questo è necessario per la collaborazione e per assicurarsi che tutti siano sulla stessa pagina. È estremamente utile poter visualizzare i contatti, i messaggi, le attività e le pipeline del tuo team.
Tieni presente che in genere solo gli amministratori o i proprietari di account possono farlo.
Permessi
Quando aggiungi membri del team al tuo account, assicurati di tenere traccia delle loro autorizzazioni. In Nimble, puoi ordinare i membri del tuo team in gruppi che forniscono loro l'accesso a determinati set di funzionalità.

Le funzionalità per cui puoi impostare le autorizzazioni includono:
Esportazione in blocco
Elimina in blocco
Accedi all'API
Configura pipeline
…e altro ancora! Non tutte le funzionalità si applicheranno a tutti i team, quindi prenditi del tempo per valutare a quali funzionalità e autorizzazioni i tuoi compagni di squadra avranno bisogno di accedere.
Altri suggerimenti e trucchi!
Una volta completati i cinque passaggi precedenti, dovresti essere in grado di metterti subito al lavoro! Ecco alcuni suggerimenti da tenere a mente per assicurarti di sfruttare i vantaggi del tuo nuovo CRM:
1. Tienilo organizzato
Questo è di gran lunga il consiglio più importante! Mantenere il tuo CRM in ordine ti renderà molto più facile portare a termine il lavoro. Come accennato in precedenza, assicurati di importare solo tutti i contatti di cui hai bisogno.

Altri modi per mantenere pulito il database includono contrassegnare i contatti in modo appropriato e creare segmenti salvati . I segmenti possono essere costituiti da combinazioni di tag e altri campi di dati.
Ad esempio, se stai impostando una ricerca di segmento salvata in Nimble, puoi cercare persone che compiono gli anni a settembre e hanno account Twitter. Questo è utile per inviare contatti mirati e personalizzati. In Nimble, puoi persino aggiungere campi dati personalizzati per personalizzare la ricerca del segmento e organizzare i tuoi contatti!
Inoltre, se il tuo CRM è in grado, riordina i tuoi contatti unendo i duplicati .
Curiosità : Nimble unisce automaticamente i contatti con lo stesso indirizzo e-mail!
2. Ricordarsi di aggiornare le informazioni
Tieni aggiornati i tuoi record di contatti! Prenditi regolarmente del tempo per assicurarti che le informazioni dei tuoi contatti siano aggiornate. Ciò include i loro indirizzi e-mail, numeri di telefono, azienda/titolo e social media. A seconda delle tue esigenze, questo può includere anche altri campi.
3. Scopri le funzionalità del tuo CRM
Ogni CRM è diverso, quindi dedica un po' di tempo a familiarizzare con il tuo sistema CRM. In Nimble, ad esempio, ci sono molte funzioni utili oltre alla gestione dei contatti. Nimble offre offerte e pipeline di lead, promemoria per rimanere in contatto, l'estensione del browser Nimble Prospector e molto altro!
Ti consigliamo inoltre di dedicare un po' di tempo alla personalizzazione del tuo CRM e delle sue funzionalità per soddisfare le tue esigenze specifiche.
4. Approfitta del supporto
Imparare a utilizzare e mantenere il tuo CRM è un investimento utile. Ma a volte può anche essere difficile da fare da soli. Rimani in contatto con il tuo provider CRM e non aver paura di chiedere aiuto. Nimble non ha solo un team di supporto di livello mondiale, ma anche webinar settimanali per aiutare gli utenti a navigare meglio nei loro CRM!
Non devi capire tutto da solo! Non esitate a fare domande.
Risorse
Parlando di sfruttare il supporto, ecco alcune risorse per aiutarti a iniziare con il tuo nuovo CRM:
La guida definitiva per principianti al CRM [.PDF]
Guida introduttiva a Nimble – Articolo di supporto
Come iniziare in Nimble CRM: playlist di YouTube
Conclusione
Speriamo che questa guida sia stata utile! Se desideri ulteriore aiuto, non esitare a sfogliare i nostri articoli di supporto all'indirizzo https://support.nimble.com/en/ . Come accennato in precedenza, abbiamo anche webinar settimanali in cui esaminiamo le basi di Nimble CRM tra cui configurazione, offerte e reportistica, pulizia dei contatti, segmentazione e altro! Ti invitiamo a unirti a noi per saperne di più sul CRM e su come Nimble può aiutarti a far crescere la tua attività.
Come iniziare
Se non possiedi ancora un account Nimble, ti invitiamo a provarlo gratuitamente per 14 giorni .
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