CRM'nizi Nasıl Kurarsınız ve Kişilerinizi Düzenlersiniz

Yayınlanan: 2021-08-18

Demek CRM dünyasını keşfetmeye karar verdiniz… Tebrikler! CRM, iş, kendi küçük işletmeniz veya kişisel kullanımınız için bu değerli ilişkileri kurmak için yararlı bir araçtır. Ama bunu zaten bildiğinizden eminiz!

CRM yolculuğunuza başlamanıza yardımcı olmak için, yeni CRM'nizi kurmak için adım adım hızlı bir kılavuz hazırladık. Tüm bu adımları tamamladığınızda, bağlantılarınızla ilişkiler geliştirmeye başlayabilirsiniz!

E-postanızı ve takviminizi bağlayın
Kişilerinizi içe aktarın
CRM'nizin eklentilerini edinin
Ekip üyelerinizi ekleyin

1. E-postanızı ve takviminizi bağlayın

Yeni CRM'nizden en iyi şekilde yararlandığınızdan emin olmak için ilk adım e-postanızı bağlamaktır . Bir CRM sisteminin amacı, başkalarıyla olan iletişiminizi takip etmenize yardımcı olmak olduğu için, CRM'nizin bunun en çok gerçekleştiği yerlerde (yani e-postanız) çalışması en mantıklısıdır.

Ek olarak, muhtemelen CRM'nizden e-posta gönderiyor olacaksınız. Bu nedenle, e-postanızın bağlı olması, e-postalarınızın anonim bir pazarlama e-posta hizmetinden değil, sizden geldiğinin görünmesini sağlayacaktır. En azından Nimble'da böyle çalışıyor.

Nimble'da kullanıcılar ihtiyaç duydukları kadar e-posta bağlayabilir! Bu yararlıdır çünkü tercih ettiğiniz e-posta istemcisinden veya Nimble aracılığıyla e-posta göndermeye devam edebilirsiniz . Her iki durumda da, iletişiminiz otomatik olarak senkronize edilecek ve Nimble'daki kişi kayıtlarınızda görüntülenmeye hazır olacak!

Sosyal medya

Bir önceki noktaya benzer şekilde, CRM'nizin, insanlarla bağlantı kurduğunuz her yerde sizinle birlikte çalışması gerekir. Günümüzde, çoğumuz başkalarıyla çoğunlukla sosyal medya aracılığıyla etkileşime giriyoruz. Dolayısıyla, CRM'iniz yeterliyse, sosyal medya hesaplarınızı CRM'inize bağlamanız gerekir .

Nimble, doğrudan Twitter ile entegre olur ve kişilerinizle paylaştığınız Twitter DM'lerini otomatik olarak takip edebilir. Nimble Prospector tarayıcı uzantısı , tüm favori sosyal medya platformlarınız da dahil olmak üzere, web üzerinde herhangi bir yerden kişi kayıtları oluşturmayı ve bunlara erişmeyi mümkün kılar!

Nimble'da sosyal medyanızı bağlamak, e-postanızı bağlamak kadar kolaydır! Arkadaşlarınızı, takipçilerinizi ve takip ettiğiniz kişileri kişi olarak içe aktarma seçeneğiniz bile var. Ama buna bir sonraki bölümde geleceğiz.

2. Kişilerinizi içe aktarın

İşte işlerin eğlenceli olmaya başladığı yer! Unutmayın, “CRM” İletişim İlişkileri Yönetimi anlamına gelir. Bu, CRM'nizin kalbinin kişilerinizde olduğu anlamına gelir! Kişilerinizi içe aktarmak, CRM'nizi kurmanın en önemli adımı olabilir .

Kişileri içe aktarmaya geçmeden önce, lütfen yalnızca gerekli kişileri içe aktarmayı unutmayın . Hangi kişileri içe aktaracağınıza karar verirken, kesinlikle ihtiyacınız olan kişileri değerlendirmek için zaman ayırın. İstediğiniz son şey, veritabanınızın dağınık hale gelmesidir!

Harvard Business Review'dan CRM projelerinin neden sıklıkla başarısız olduğuna ilişkin bu makale, daha yüksek hacimli verileri hedeflemenin , ekibiniz için çok az veya hiç değer sağlamayan daha düşük kaliteli iletişim girişlerine yol açabileceğini öne sürüyor.

Ek olarak, aynı anda çok fazla veriyi içe aktarmak, veritabanınızı temizlemek için harcanan zamanın boşa gitmesine neden olabilir.

İlk kez bir CRM sistemi kuruyorsanız, kişileriniz muhtemelen çeşitli kaynaklardan gelecektir. Kişileri CRM veritabanınıza aktarmanın birkaç farklı yolu vardır. Bazı örnekler şunları içerir:

E-tablolar
E-posta kişileri
Sosyal medya kişileri
cep telefonu rehberi

Nimble, kişileri içe aktarmayı kolaylaştırır! Öncelikle, Nimble'ın İçe Aktarma Sihirbazı ile .CSV dosyalarından kişileri içe aktarabilirsiniz . Ardından, bir düğmeye tıklayarak e-postanızdaki kişileri içe aktarabilirsiniz! Ve Nimble'ın sosyal bağlantılarınızı içe aktarabileceğini söylediğimi hatırlıyor musunuz? Nimble, doğrudan Twitter ile bütünleşir, bu nedenle Twitter kişilerinizi getirmek çok kolay!

Twitter Kişilerini Nimble'a Aktarın

Ayarlar >> Ağlar ve İçe Aktarmalar'a gidin ve ardından “Kişileri İçe Aktar” düğmesini tıklayın. Bu sayfa zaten açık olacağından sosyal medya hesaplarınızı bağladıktan hemen sonra da yapabilirsiniz.

Yine, lütfen kaç kişiyi içe aktardığınıza dikkat edin . Mümkün olduğu kadar çok veriyi içe aktarmak yerine , yalnızca ihtiyacınız olan kadarını içe aktarmayı hedefleyin .

“Kişileri İçe Aktar” düğmesini tıkladıktan sonra, hangi kişilerin içe aktarılacağını seçebilirsiniz. Nimble size Arkadaşlar, Takipçiler, Takipçiler ve Twitter Listelerini içe aktarma seçeneği sunar.

Nimble Prospector ile Twitter Listelerini doğrudan Twitter'dan içe aktarabilirsiniz .

Nimble Prospector ayrıca kullanıcılara herhangi bir sosyal ağ sitesinden kişileri birer birer içe aktarma seçeneği sunar. Sadece tarayıcı uzantısını açın ve herhangi bir köprü bağlantılı adın üzerine gelin , Nimble, otomatik olarak bir kişi kaydı oluşturacak veya mevcut kayıtlarını getirecektir.

Kişileri tek tek içe aktarmanızı önemle tavsiye ederiz. Bu, kişi veritabanınızdaki dağınıklığı en aza indirmeye yardımcı olur.

Kişileri Etiketleme
Veritabanınızı uzun vadede düzenli tutmaya yardımcı olmak için, kişileri içe aktarırken etiketlemeyi unutmayın ! Yeni içe aktarmaları etiketlemek için standart bir biçim oluşturmanızı öneririz. İşte bir örnek:

Kaynak – İthalatçı Adı – AA/YYYY
Örneğin, “Outlook Kişileri – Vivian – 07/2021”
Alternatif olarak, içe aktarmaları aşağıdakiler gibi birden çok etiketle etiketleyebilirsiniz:
“Twitter – Vivian”, “07/11/2021 – Vivian”
Etiketleme yöntemlerinizi ihtiyaçlarınıza göre özelleştirebilirsiniz. Ne yaparsanız yapın, biçiminize bağlı kalmak için elinizden gelenin en iyisini yapın . Bunun gibi standart bir biçime sahip olmak, uzun vadede veritabanınızı düzenli tutmanıza yardımcı olacaktır.
Etiketler ve ne için kullanılabileceği hakkında daha fazla bilgi için bu Nimble destek makalesine başvurabilirsiniz.

3. CRM Eklentilerinizi Alın
Sonraki adım, CRM'inizi tam potansiyeliyle kullandığınızdan emin olmanıza yardımcı olmaktır. Birçok CRM hizmeti, eklentileri, eklentileri ve uzantıları içerir. Örneğin Nimble, Outlook, Gmail ve Microsoft Teams için eklentilerin yanı sıra Nimble Prospector adlı bir tarayıcı uzantısına sahiptir .
Telefonunuzda çok fazla zaman harcıyorsanız, CRM'nizin de bir mobil uygulaması olup olmadığını kontrol ettiğinizden emin olun!
4. Ekip Üyelerinizi Ekleyin
CRM'inizi bir ekiple kullanıyorsanız, onları hesabınıza eklemeyi unutmayın . Bu, işbirliği için ve herkesin aynı sayfada olduğundan emin olmak için gereklidir. Ekibinizin kişilerini, mesajlarını, etkinliklerini ve boru hatlarını görüntüleyebilmek son derece yararlıdır.

Lütfen bunu genellikle yalnızca yöneticilerin veya hesap sahiplerinin yapabileceğini unutmayın.
izinler
Hesabınıza ekip üyeleri eklerken izinlerini takip ettiğinizden emin olun. Nimble'da ekip üyelerinizi belirli özelliklere erişim sağlayan gruplara ayırabilirsiniz.
Aşağıdakiler için izinleri ayarlayabileceğiniz özellikler:
toplu ihracat
Toplu silme
API'ye erişim
İşlem hatlarını yapılandırın
…ve dahası! Tüm özellikler her takım için geçerli olmayacaktır, bu nedenle takım arkadaşlarınızın hangi özelliklere ve izinlere erişmesi gerektiğini değerlendirmek için zaman ayırın.
Diğer İpuçları ve Püf Noktaları!
Yukarıdaki beş adımı tamamladığınızda, hemen çalışmaya başlayabilirsiniz! Yeni CRM'nizin avantajlarından yararlandığınızdan emin olmak için aklınızda bulundurmanız gereken bazı ipuçları:

1. Düzenli tutun
Bu şimdiye kadarki en önemli ipucu! CRM'inizi düzenli tutmak, işlerinizi halletmenizi çok daha kolay hale getirecektir. Daha önce de belirtildiği gibi, yalnızca ihtiyaç duyduğunuz kadar kişiyi içe aktardığınızdan emin olun.
Veritabanınızı temiz tutmanın diğer yolları, kişilerinizi uygun şekilde etiketlemek ve kaydedilmiş segmentler oluşturmaktır . Segmentler, etiketlerin ve diğer veri alanlarının kombinasyonlarından oluşabilir.
Örneğin, Nimble'da kayıtlı bir segment araması ayarlıyorsanız, doğum günleri Eylül'de olan ve Twitter hesapları olan kişileri arayabilirsiniz. Bu, hedeflenen, kişiselleştirilmiş sosyal yardım göndermek için kullanışlıdır. Nimble'da, segment aramanızı özelleştirmek ve kişilerinizi düzenlemek için özel veri alanları bile ekleyebilirsiniz !
Ayrıca, CRM'niz yeterliyse, kopyaları birleştirerek kişilerinizi düzenleyin .
Eğlenceli gerçek: Nimble , kişileri aynı e-posta adresiyle otomatik olarak birleştirir!
2. Bilgileri güncellemeyi unutmayın
İletişim kayıtlarınızı güncel tutun! Kişilerinizin bilgilerinin güncel olduğundan emin olmak için düzenli olarak zaman ayırın. Buna e-posta adresleri, telefon numaraları, şirket/ünvanı ve sosyal medya dahildir. İhtiyaçlarınıza bağlı olarak, bu diğer alanları da içerebilir.
3. CRM'inizin özelliklerini öğrenin
Her CRM farklıdır, bu nedenle CRM sisteminizi tanımak için biraz zaman ayırın. Örneğin, Nimble'da iletişim yönetiminin yanı sıra birçok faydalı özellik vardır. Nimble, fırsatlar ve yönlendirmeler, iletişimde kalma hatırlatıcıları, Nimble Prospector tarayıcı uzantısı ve çok daha fazlasını sunar!
Ayrıca, özel ihtiyaçlarınızı karşılamak için CRM'nizi ve özelliklerini özelleştirmek için biraz zaman harcamak isteyeceksiniz.
4. Destekten yararlanın
CRM'nizi nasıl kullanacağınızı ve sürdüreceğinizi öğrenmek, değerli bir yatırımdır. Ancak bazen tek başına yapmak da zor olabilir. CRM sağlayıcınızla iletişim halinde kalın ve yardım istemekten çekinmeyin. Nimble, yalnızca birinci sınıf bir destek ekibine değil, aynı zamanda kullanıcıların CRM'lerinde daha iyi gezinmelerine yardımcı olmak için haftalık web seminerlerine de sahiptir!
Her şeyi kendi başınıza çözmek zorunda değilsiniz! Soru sormaktan çekinmeyin.
Kaynaklar
Destekten yararlanmaktan bahsetmişken, yeni CRM'nize başlamanıza yardımcı olacak bazı kaynaklar şunlardır:
Yeni Başlayanlar İçin En İyi CRM Kılavuzu [.PDF]
Nimble'a Başlarken – Destek makalesi
Nimble CRM'e Nasıl Başlanır – YouTube oynatma listesi
Çözüm
Umarız bu rehber yardımcı olmuştur! Daha fazla yardım isterseniz, lütfen https://support.nimble.com/en/ adresindeki destek makalelerimize göz atmaktan çekinmeyin . Yukarıda bahsedildiği gibi, kurulum, anlaşmalar ve raporlama, iletişim temizleme, segmentasyon ve daha fazlası dahil olmak üzere Nimble CRM'nin temellerini gözden geçirdiğimiz haftalık web seminerlerimiz de var! CRM ve Nimble'ın işinizi büyütmenize nasıl yardımcı olabileceği hakkında daha fazla bilgi edinmek için sizi bize katılmaya davet ediyoruz.
Nasıl Başlanır?
Henüz bir Nimble hesabınız yoksa, sizi 14 gün boyunca ücretsiz denemeye davet ediyoruz .
Nimble'ı Microsoft 365 ve Google Workspace ekipleri için en iyi CRM'ye dönüştürürken daha fazla ürün duyurusu için bizi izlemeye devam edin.