Как настроить CRM и организовать контакты
Опубликовано: 2021-08-18Итак, вы только что решили окунуться в мир CRM… Поздравляем! CRM — это полезный инструмент для построения этих ценных отношений, будь то работа, ваш собственный малый бизнес или личное использование. Но мы уверены, что вы уже это знали!
Чтобы помочь вам начать работу с CRM, мы составили краткое пошаговое руководство по настройке новой CRM. Выполнив все эти шаги, вы сможете приступить к работе по развитию отношений со своими контактами!
- Подключите электронную почту и календарь
- Импортируйте свои контакты
- Получите надстройки CRM
- Добавьте членов вашей команды
1. Подключите электронную почту и календарь
Чтобы убедиться, что вы максимально эффективно используете новую CRM, первым делом подключите свою электронную почту . Поскольку задача CRM-системы состоит в том, чтобы помочь вам отслеживать ваше общение с другими людьми, наиболее целесообразно, чтобы ваша CRM работала там, где это происходит чаще всего (например, в вашей электронной почте).
Кроме того, вы, вероятно, будете отправлять электронные письма из своей CRM. Таким образом, подключение вашей электронной почты гарантирует, что ваши электронные письма будут исходить от вас, а не от какой-то анонимной маркетинговой службы электронной почты. По крайней мере, так это работает в Nimble.
В Nimble пользователи могут подключать столько адресов электронной почты, сколько им нужно! Это полезно, потому что вы можете продолжать отправлять электронные письма из предпочитаемого вами почтового клиента или через Nimble . В любом случае ваше общение будет синхронизироваться автоматически и будет доступно для просмотра в ваших контактных записях в Nimble!
Социальные медиа
Как и в предыдущем пункте, ваша CRM должна работать с вами везде, где вы общаетесь с людьми. В настоящее время многие из нас взаимодействуют с другими людьми в основном через социальные сети. Итак, если ваша CRM способна, вам необходимо связать свои учетные записи в социальных сетях с вашей CRM.
Nimble напрямую интегрируется с Twitter и может автоматически отслеживать личные сообщения Twitter, которыми вы обмениваетесь со своими контактами. Расширение браузера Nimble Prospector также позволяет создавать и получать доступ к записям контактов из любой точки Интернета, включая все ваши любимые платформы социальных сетей!
В Nimble подключить социальные сети так же просто, как и электронную почту! У вас даже есть возможность импортировать своих друзей, подписчиков и людей, на которых вы подписаны, в качестве контактов. Но мы вернемся к этому в следующем разделе.
2. Импортируйте свои контакты
Вот где начинается веселье! Помните, что «CRM» означает «Управление контактными отношениями». Это означает, что сердце вашей CRM лежит в ваших контактах! Импорт ваших контактов вполне может стать самым важным шагом в настройке вашей CRM.
Прежде чем мы перейдем к импорту контактов, не забудьте импортировать только необходимые контакты . Решая, какие контакты импортировать, не торопитесь, оценивая, какие контакты вам абсолютно необходимы. Последнее, что вы хотите, это чтобы ваша база данных стала загроможденной!
Эта статья из Harvard Business Review о том, почему проекты CRM часто терпят неудачу, предполагает, что стремление к большим объемам данных может привести к более низкому качеству записей контактов , которые практически не приносят пользы вашей команде.
Кроме того, одновременный импорт слишком большого количества данных может привести к потере времени на очистку базы данных.
Если вы впервые настраиваете CRM-систему, ваши контакты, скорее всего, будут поступать из разных источников. Есть несколько способов импортировать контакты в базу данных CRM. Вот некоторые примеры:
- Таблицы
- Контакты электронной почты
- Контакты в социальных сетях
- Мобильная телефонная книга
Nimble упрощает импорт контактов! Во-первых, вы можете импортировать контакты из файлов .CSV с помощью Мастера импорта Nimble . Далее вы можете импортировать контакты из своей электронной почты одним нажатием кнопки! А помните, я говорил, что Nimble может импортировать ваши социальные контакты? Nimble напрямую интегрируется с Twitter, так что добавление ваших контактов в Twitter очень просто!
Импорт контактов Twitter в Nimble
Просто перейдите в « Настройки» >> «Сети и импорт », а затем нажмите кнопку «Импортировать контакты». Вы также можете сделать это сразу после подключения своих аккаунтов в социальных сетях, так как эта страница уже будет открыта.
Опять же, помните, сколько контактов вы импортируете . Вместо того, чтобы импортировать как можно больше данных , старайтесь импортировать столько, сколько вам нужно.
Нажав кнопку «Импортировать контакты», вы можете выбрать, какие контакты импортировать. Nimble дает вам возможность импортировать списки друзей, подписчиков, подписчиков и Twitter.
Вы можете импортировать списки Twitter прямо из Twitter с помощью Nimble Prospector .
Nimble Prospector также дает пользователям возможность импортировать контакты по одному из любой социальной сети. Просто откройте расширение для браузера и наведите указатель мыши на любое имя с гиперссылкой , Nimble автоматически сгенерирует запись контакта или отобразит существующую.
Мы настоятельно рекомендуем импортировать контакты по одному. Это помогает свести к минимуму беспорядок в базе данных контактов.
Пометка контактов
Чтобы поддерживать порядок в базе данных в долгосрочной перспективе, не забывайте помечать контакты при их импорте ! Мы рекомендуем установить стандартный формат для маркировки нового импорта. Вот пример:
Источник – Имя импортера – ММ/ГГГГ
Например, «Контакты Outlook — Вивиан — 07/2021».
Кроме того, вы можете пометить импорт несколькими тегами, например:
«Твиттер — Вивиан», «11.07.2021 — Вивиан»
Вы можете настроить методы тегирования в соответствии со своими потребностями. Что бы вы ни делали, старайтесь придерживаться своего формата . Наличие такого стандартного формата поможет сохранить вашу базу данных в чистоте в долгосрочной перспективе.
Вы можете обратиться к этой статье поддержки Nimble для получения дополнительной информации о тегах и их использовании.
3. Получите надстройки CRM
Следующий шаг — убедиться, что вы используете CRM в полной мере. Многие службы CRM включают в себя надстройки, плагины и расширения. У Nimble, например, есть надстройки для Outlook, Gmail и Microsoft Teams, а также расширение для браузера под названием Nimble Prospector .
Если вы проводите много времени, работая на своем телефоне, обязательно проверьте, есть ли у вашей CRM мобильное приложение!
4. Добавьте членов своей команды
Если вы используете CRM в команде, не забудьте добавить их в свою учетную запись . Это необходимо для совместной работы и для того, чтобы все были на одной волне. Чрезвычайно полезно иметь возможность просматривать контакты, сообщения, действия и конвейеры вашей команды.
Обратите внимание, что обычно это могут делать только администраторы или владельцы учетных записей.
Разрешения
При добавлении членов команды в свою учетную запись обязательно отслеживайте их разрешения. В Nimble вы можете распределять членов вашей команды по группам, которые предоставляют им доступ к определенным наборам функций.
Функции, для которых вы можете установить разрешения, включают:
- Массовый экспорт
- Массовое удаление
- Доступ к API
- Настройка конвейеров
…и более! Не все функции будут применяться к каждой команде, поэтому найдите время, чтобы оценить, к каким функциям и разрешениям потребуется доступ вашим товарищам по команде.
Другие советы и рекомендации!
После того, как вы выполните пять шагов, описанных выше, вы сможете приступить к работе! Вот несколько советов, о которых следует помнить, чтобы убедиться, что вы пользуетесь преимуществами своей новой CRM:
1. Поддерживайте порядок
Это самый важный совет на сегодняшний день! Поддержание порядка в CRM значительно облегчит вам выполнение работы. Как упоминалось ранее, убедитесь, что вы импортируете столько контактов, сколько вам нужно.
Другие способы содержать базу данных в чистоте включают правильную маркировку контактов и создание сохраненных сегментов . Сегменты могут состоять из комбинаций тегов и других полей данных.
Например, если вы настраиваете поиск сохраненных сегментов в Nimble, вы можете искать людей, у которых день рождения в сентябре и у которых есть аккаунты в Twitter. Это полезно для отправки целевого, персонализированного охвата. В Nimble вы даже можете добавлять настраиваемые поля данных, чтобы настроить поиск по сегментам и упорядочить контакты!
Кроме того, если ваша CRM на это способна, наведите порядок в контактах, объединив дубликаты .
Забавный факт: Nimble автоматически объединяет контакты с одним и тем же адресом электронной почты!
2. Не забывайте обновлять информацию
Держите ваши контактные данные в актуальном состоянии! Регулярно уделяйте время тому, чтобы убедиться, что информация о ваших контактах актуальна. Это включает в себя их адреса электронной почты, номера телефонов, компанию/должность и социальные сети. В зависимости от ваших потребностей это может включать и другие поля.
3. Ознакомьтесь с функциями вашей CRM
Каждая CRM уникальна, поэтому потратьте некоторое время на ознакомление со своей CRM-системой. В Nimble, например, помимо управления контактами есть много полезных функций. В Nimble есть конвейеры сделок и лидов, напоминания о постоянном контакте, расширение для браузера Nimble Prospector и многое другое!
Вы также захотите потратить некоторое время на настройку CRM и ее функций в соответствии с вашими конкретными потребностями.
4. Воспользуйтесь поддержкой
Изучение того, как использовать и поддерживать вашу CRM, является стоящим вложением. Но иногда это может быть трудно сделать в одиночку. Оставайтесь на связи со своим поставщиком CRM и не бойтесь просить о помощи. У Nimble есть не только команда поддержки мирового уровня, но и еженедельные вебинары , помогающие пользователям лучше ориентироваться в CRM!
Вам не нужно придумывать все самостоятельно! Не стесняйтесь задавать вопросы.
Ресурсы
Говоря о поддержке, вот несколько ресурсов, которые помогут вам начать работу с вашей новой CRM:
- Полное руководство по CRM для начинающих [.PDF]
- Начало работы в Nimble — статья службы поддержки
- Как начать работу с Nimble CRM — плейлист YouTube
Вывод
Мы надеемся, что это руководство было полезным! Если вам нужна дополнительная помощь, не стесняйтесь просматривать наши статьи поддержки по адресу https://support.nimble.com/en/ . Как упоминалось выше, у нас также есть еженедельные вебинары , на которых мы рассказываем об основах Nimble CRM, включая настройку, сделки и отчетность, очистку контактов, сегментацию и многое другое! Мы приглашаем вас присоединиться к нам, чтобы узнать больше о CRM и о том, как Nimble может помочь вам в развитии вашего бизнеса.
С чего начать
Если у вас еще нет учетной записи Nimble, мы приглашаем вас попробовать ее бесплатно в течение 14 дней .
Следите за анонсами новых продуктов, поскольку мы превращаем Nimble в лучшую CRM для команд Microsoft 365 и Google Workspace.
