วิธีการตั้งค่า CRM และจัดระเบียบผู้ติดต่อของคุณ

การแท็กรายชื่อผู้ติดต่อ

เพื่อช่วยจัดระเบียบฐานข้อมูลของคุณในระยะยาว อย่าลืมแท็กผู้ติดต่อเมื่อคุณนำเข้า ! เราขอแนะนำให้สร้างรูปแบบมาตรฐานเพื่อแท็กการนำเข้าใหม่ นี่คือตัวอย่าง:

ที่มา – ชื่อผู้นำเข้า – MM/YYYY

ตัวอย่างเช่น “Outlook Contacts – Vivian – 07/2021”

อีกวิธีหนึ่ง คุณสามารถแท็กการนำเข้าด้วยแท็กหลายแท็ก เช่น:

“ทวิตเตอร์ – วิเวียน”, “07/11/2021 – วิเวียน”

คุณสามารถปรับแต่งวิธีการติดแท็กให้เหมาะกับความต้องการของคุณได้ ไม่ว่าคุณจะทำอะไรลงไป ให้ พยายามรักษารูปแบบของคุณให้ดี ที่สุด การมีรูปแบบมาตรฐานเช่นนี้จะช่วยให้ฐานข้อมูลของคุณเป็นระเบียบในระยะยาว

คุณสามารถอ้างถึง บทความสนับสนุน Nimble นี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแท็กและสิ่งที่สามารถใช้แท็กเหล่านี้ได้

3. รับส่วนเสริมของ CRM

ขั้นตอนต่อไปคือการช่วยให้แน่ใจว่าคุณกำลังใช้ CRM ของคุณอย่างเต็มศักยภาพ บริการ CRM จำนวนมากรวมถึงส่วนเสริม ปลั๊กอิน และส่วนขยาย ตัวอย่างเช่น Nimble มีส่วนเสริมสำหรับ Outlook, Gmail และ Microsoft Teams รวมถึงส่วนขยายเบราว์เซอร์ที่เรียกว่า Nimble Prospector

หากคุณใช้เวลามากมายในการทำงานกับโทรศัพท์ อย่าลืมตรวจสอบว่า CRM ของคุณมีแอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ด้วยหรือไม่

4. เพิ่มสมาชิกในทีมของคุณ

หากคุณกำลังใช้ CRM กับทีม อย่าลืม เพิ่มพวกเขาในบัญชีของ คุณ สิ่งนี้จำเป็นสำหรับการทำงานร่วมกันและเพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนเข้าใจตรงกัน เป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่จะสามารถดูผู้ติดต่อ ข้อความ กิจกรรม และไปป์ไลน์ของทีม

โปรดทราบว่าโดยทั่วไปแล้วมีเพียงผู้ดูแลระบบหรือเจ้าของบัญชีเท่านั้นที่สามารถทำได้

สิทธิ์

เมื่อเพิ่มสมาชิกในทีมในบัญชีของคุณ อย่าลืมติดตามการอนุญาตของพวกเขา ใน Nimble คุณสามารถจัดเรียงสมาชิกในทีมของคุณออกเป็นกลุ่มๆ เพื่อให้สามารถเข้าถึงชุดคุณลักษณะบางอย่างได้

คุณสมบัติที่คุณสามารถตั้งค่าการอนุญาต ได้แก่ :

• การส่งออกจำนวนมาก
• ลบเป็นกลุ่ม
• การเข้าถึง API
• กำหนดค่าไปป์ไลน์

…และอื่น ๆ! คุณลักษณะบางอย่างอาจไม่มีผลกับทุกทีม ดังนั้นโปรดใช้เวลาประเมินคุณลักษณะและการอนุญาตที่เพื่อนร่วมทีมของคุณต้องการเข้าถึง

เคล็ดลับและลูกเล่นอื่น ๆ !

เมื่อคุณทำครบห้าขั้นตอนข้างต้นแล้ว คุณก็จะสามารถเริ่มทำงานได้เลย! ต่อไปนี้คือเคล็ดลับบางประการที่ควรคำนึงถึงเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะได้รับประโยชน์จาก CRM ใหม่ของคุณ:

1. จัดระเบียบให้เป็นระเบียบ

นี่คือเคล็ดลับที่สำคัญที่สุดในตอนนี้! การรักษา CRM ให้เป็นระเบียบจะช่วยให้คุณทำงานให้เสร็จได้ง่ายขึ้นมาก ดังที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณนำเข้าที่อยู่ติดต่อได้มากเท่าที่คุณต้องการ

วิธีอื่นๆ ในการทำให้ฐานข้อมูลของคุณสะอาด รวมถึงการติดแท็กผู้ติดต่อของคุณอย่างเหมาะสมและการสร้าง เซ็กเมนต์ที่บันทึก ไว้ เซ็กเมนต์สามารถประกอบด้วยชุดค่าผสมของแท็กและฟิลด์ข้อมูลอื่นๆ

ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังตั้งค่าการค้นหากลุ่มที่บันทึกไว้ใน Nimble คุณสามารถค้นหาผู้ที่มีวันเกิดในเดือนกันยายนและมีบัญชี Twitter สิ่งนี้มีประโยชน์สำหรับการส่งการเข้าถึงแบบตรงเป้าหมายและเป็นส่วนตัว ใน Nimble คุณสามารถเพิ่ม ฟิลด์ข้อมูล ที่กำหนดเอง เพื่อปรับแต่งการค้นหาเซ็กเมนต์ของคุณและจัดระเบียบผู้ติดต่อของคุณ!

นอกจากนี้ หาก CRM ของคุณมีความสามารถ ให้กระจายรายชื่อติดต่อของคุณโดย การรวมรายการที่ซ้ำ กัน

เกร็ดน่ารู้ : Nimble รวมรายชื่อผู้ติดต่อด้วยที่อยู่อีเมลเดียวกัน โดยอัตโนมัติ !

2. อย่าลืมอัปเดตข้อมูล

ให้บันทึกการติดต่อของคุณถึงวันที่! ใช้เวลาอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลผู้ติดต่อของคุณเป็นปัจจุบัน ซึ่งรวมถึงที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ บริษัท/ตำแหน่ง และโซเชียลมีเดีย ขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณ ซึ่งอาจรวมถึงสาขาอื่นๆ ด้วยเช่นกัน

3. ทำความรู้จักกับคุณลักษณะของ CRM

CRM ทุกอันมีความแตกต่างกัน ดังนั้นจงใช้เวลาทำความคุ้นเคยกับระบบ CRM ของคุณ ตัวอย่างเช่น ใน Nimble มีฟีเจอร์ที่มีประโยชน์มากมายนอกเหนือจากการจัดการผู้ติดต่อ Nimble นำเสนอข้อเสนอและท่อนำลูกค้าเป้าหมาย การแจ้งเตือนการติดต่อ ส่วนขยายเบราว์เซอร์ Nimble Prospector และอีกมากมาย!

คุณจะต้องใช้เวลาในการปรับแต่ง CRM และคุณลักษณะต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของคุณ

4. ใช้ประโยชน์จากการสนับสนุน

การเรียนรู้วิธีใช้และบำรุงรักษา CRM เป็นการลงทุนที่คุ้มค่า แต่บางครั้งการทำคนเดียวก็อาจทำได้ยากเช่นกัน ติดต่อกับผู้ให้บริการ CRM ของคุณและอย่ากลัวที่จะขอความช่วยเหลือ Nimble ไม่เพียงแต่มีทีมสนับสนุนระดับโลกเท่านั้น แต่ยังมี การ สัมมนาผ่านเว็บรายสัปดาห์ เพื่อช่วยให้ผู้ใช้นำทาง CRM ได้ดีขึ้น!

คุณไม่จำเป็นต้องคิดทุกอย่างด้วยตัวเอง! อย่าลังเลที่จะถามคำถาม

ทรัพยากร

เมื่อพูดถึงการใช้ประโยชน์จากการสนับสนุน ต่อไปนี้คือแหล่งข้อมูลบางส่วนที่จะช่วยคุณในการเริ่มต้นใช้งาน CRM ใหม่ของคุณ:

• สุดยอดคู่มือสำหรับผู้เริ่มต้นสู่ CRM [.PDF]
• เริ่มต้นใช้งาน Nimble – บทความสนับสนุน
• วิธีเริ่มต้นใช้งาน Nimble CRM – เพลย์ลิสต์ YouTube

บทสรุป

เราหวังว่าคู่มือนี้จะเป็นประโยชน์! หากคุณต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดอ่านบทความสนับสนุนของเรา ที่ https://support.nimble.com/en/ ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น เรายังมีการ สัมมนาผ่านเว็บรายสัปดาห์ ที่กล่าวถึงพื้นฐานของ Nimble CRM รวมถึงการตั้งค่า ข้อตกลงและการรายงาน การล้างข้อมูลติดต่อ การแบ่งกลุ่ม และอื่นๆ เราขอเชิญคุณเข้าร่วมกับเราเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ CRM และวิธีที่ Nimble สามารถช่วยให้คุณเติบโตทางธุรกิจได้

วิธีการเริ่มต้น

หากคุณยังไม่มีบัญชี Nimble เราขอเชิญคุณ ทดลองใช้งานฟรี 14 วัน

คอยติดตามการประกาศผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมในขณะที่เราพัฒนา Nimble ให้เป็น CRM ที่ดีที่สุดสำหรับทีม Microsoft 365 และ Google Workspace