วิธีการตั้งค่า CRM และจัดระเบียบผู้ติดต่อของคุณ

เผยแพร่แล้ว: 2021-08-18

คุณจึงตัดสินใจเจาะลึกโลกของ CRM... ยินดีด้วย! CRM เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการสร้างความสัมพันธ์อันมีค่า ไม่ว่าจะเป็นการทำงาน ธุรกิจขนาดเล็กของคุณเอง หรือของใช้ส่วนตัว แต่เราแน่ใจว่าคุณรู้อยู่แล้ว!

เพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นเส้นทาง CRM เราได้รวบรวมคำแนะนำทีละขั้นตอนอย่างรวดเร็วในการตั้งค่า CRM ใหม่ของคุณ เมื่อคุณทำตามขั้นตอนเหล่านี้เสร็จแล้ว คุณก็จะเริ่มพัฒนาความสัมพันธ์กับผู้ติดต่อของคุณได้!

  1. เชื่อมต่ออีเมลและปฏิทินของคุณ
  2. นำเข้าผู้ติดต่อของคุณ
  3. รับส่วนเสริมของ CRM
  4. เพิ่มสมาชิกในทีมของคุณ

1. เชื่อมต่ออีเมลและปฏิทินของคุณ

เพื่อให้แน่ใจว่าคุณกำลังใช้ประโยชน์สูงสุดจาก CRM ใหม่ของคุณ ขั้นตอนแรกคือการ เชื่อมต่ออีเมลของ คุณ เนื่องจากประเด็นของระบบ CRM คือการช่วยให้คุณติดตามการสื่อสารของคุณกับผู้อื่น จึงเหมาะสมที่สุดที่ CRM ของคุณจะทำงานในสถานที่ที่เกิดขึ้นบ่อยที่สุด (เช่น อีเมลของคุณ)

แอนิเมชั่นที่จับภาพหน้าจอแสดงวิธีเชื่อมต่ออีเมลกับ Nimble CRM

นอกจากนี้ คุณยังมีแนวโน้มที่จะส่งอีเมลจาก CRM ของคุณ ดังนั้น การเชื่อมต่ออีเมลของคุณจะช่วยให้มั่นใจได้ว่าอีเมลของคุณดูเหมือนจะมาจากคุณ ไม่ใช่บริการอีเมลทางการตลาดที่ไม่เปิดเผยตัวตน อย่างน้อยนั่นคือวิธีการทำงานใน Nimble

ใน Nimble ผู้ใช้สามารถเชื่อมต่ออีเมลได้มากเท่าที่ต้องการ! สิ่งนี้มีประโยชน์เพราะคุณสามารถ ส่งอีเมลจากไคลเอนต์อีเมลที่คุณต้องการหรือผ่าน Nimble ต่อไปได้ ไม่ว่าจะด้วยวิธีใด การสื่อสารของคุณจะ ซิงค์โดยอัตโนมัติ และสามารถดูได้ในบันทึกการติดต่อของคุณใน Nimble!

สื่อสังคม

เช่นเดียวกับจุดก่อนหน้า CRM ของคุณต้องทำงานร่วมกับคุณทุกที่ที่คุณติดต่อกับผู้คน ทุกวันนี้ พวกเราหลายคนโต้ตอบกับผู้อื่นผ่านโซเชียลมีเดียเป็นหลัก ดังนั้น หาก CRM ของคุณมีความสามารถ คุณจะต้อง เชื่อมต่อบัญชีโซเชียลมีเดีย กับ CRM

Nimble ทำงานร่วมกับ Twitter โดยตรงและสามารถติดตาม Twitter DM ที่คุณแลกเปลี่ยนกับผู้ติดต่อของคุณโดยอัตโนมัติ ส่วน ขยายเบราว์เซอร์ Nimble Prospector ยังทำให้สามารถสร้างและเข้าถึงบันทึกการติดต่อได้จากทุกที่บนเว็บ รวมถึงแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่คุณชื่นชอบทั้งหมด!

สกรีนช็อตของการเชื่อมต่อโซเชียลมีเดียใน Nimble

ใน Nimble การเชื่อมต่อโซเชียลมีเดียของคุณนั้นง่ายพอๆ กับการเชื่อมต่ออีเมลของคุณ! คุณยังมีตัวเลือกในการนำเข้าเพื่อน ผู้ติดตาม และคนที่คุณติดตามเป็นผู้ติดต่อ แต่เราจะพูดถึงเรื่องนี้ในหัวข้อถัดไป

2. นำเข้าผู้ติดต่อของคุณ

นี่คือสิ่งที่เริ่มสนุก! โปรดจำไว้ว่า “CRM” ย่อมาจาก Contact Relationship Management นั่นหมายความว่าหัวใจของ CRM อยู่ที่ผู้ติดต่อของคุณ! การนำเข้าผู้ติดต่อของคุณ อาจเป็น ขั้นตอนที่สำคัญที่สุด ในการตั้งค่า CRM ของคุณ

ก่อนที่เราจะเข้าสู่การนำเข้าผู้ติดต่อ โปรดอย่าลืม นำเข้าเฉพาะผู้ติดต่อที่ จำเป็น เมื่อตัดสินใจว่าจะนำเข้าผู้ติดต่อรายใด ให้ใช้เวลาประเมินผู้ติดต่อที่คุณต้องการจริงๆ สิ่งสุดท้ายที่คุณต้องการคือให้ฐานข้อมูลของคุณรก!

บทความนี้จาก Harvard Business Review เกี่ยวกับสาเหตุที่โครงการ CRM มักจะล้มเหลว แสดงให้เห็นว่า การมุ่งเป้าไปที่ปริมาณข้อมูลที่สูงขึ้นสามารถนำไปสู่รายการติดต่อ ที่มีคุณภาพต่ำลงซึ่งให้คุณค่าเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยสำหรับทีมของคุณ

นอกจากนี้ การนำเข้าข้อมูลพร้อมกันมากเกินไปอาจทำให้เสียเวลาในการทำความสะอาดฐานข้อมูลของคุณโดยเปล่าประโยชน์

สกรีนช็อตของการนำเข้าผู้ติดต่อ CRM ใน Nimble

หากนี่เป็นครั้งแรกที่คุณตั้งค่าระบบ CRM ผู้ติดต่อของคุณมักจะมาจากแหล่งต่างๆ มีหลายวิธีในการนำเข้าผู้ติดต่อไปยังฐานข้อมูล CRM ของคุณ ตัวอย่างบางส่วน ได้แก่ :

  1. สเปรดชีต
  2. อีเมลติดต่อ
  3. ผู้ติดต่อโซเชียลมีเดีย
  4. สมุดโทรศัพท์มือถือ

Nimble ทำให้การนำเข้าผู้ติดต่อเป็นเรื่องง่าย! ก่อนอื่น คุณสามารถนำเข้าผู้ติดต่อจากไฟล์ .CSV ด้วย ตัวช่วยสร้างการนำเข้า ของ Nimble ถัดไป คุณสามารถนำเข้าผู้ติดต่อจากอีเมลของคุณได้ด้วยการคลิกปุ่ม! และจำที่ฉันพูดว่า Nimble สามารถนำเข้าผู้ติดต่อทางสังคมของคุณได้อย่างไร Nimble ทำงานร่วมกับ Twitter โดยตรง ดังนั้นการนำรายชื่อติดต่อ Twitter ของคุณเข้ามาจึงเป็นเรื่องง่าย!

นำเข้า Twitter Contacts ไปยัง Nimble

เพียงไปที่ การตั้งค่า >> เครือข่ายและการนำเข้า แล้วคลิกปุ่ม "นำเข้าที่อยู่ติดต่อ" คุณยังสามารถทำสิ่งนี้ได้ทันทีหลังจากเชื่อมต่อบัญชีโซเชียลมีเดียของคุณ เนื่องจากเพจนี้จะถูกเปิดไว้แล้ว

อีกครั้ง โปรด คำนึงถึงจำนวนผู้ติดต่อที่คุณนำ เข้า แทนที่จะนำเข้าข้อมูลให้มากที่สุดเท่าที่คุณ จะทำได้ ให้มุ่งที่จะนำเข้าเฉพาะเท่าที่คุณ ต้องการเท่านั้น

การเชื่อมต่อโซเชียลมีเดีย (Twitter) ใน Nimble

เมื่อคุณคลิกปุ่ม "นำเข้าที่อยู่ติดต่อ" แล้ว คุณสามารถเลือกรายชื่อติดต่อที่จะนำเข้าได้ Nimble ให้ตัวเลือกแก่คุณในการนำเข้ารายชื่อเพื่อน การติดตาม ผู้ติดตาม และ Twitter

ภาพหน้าจอการนำเข้าผู้ติดต่อ Twitter

คุณสามารถนำเข้า Twitter Lists ได้โดยตรงจาก Twitter ด้วย Nimble Prospector

นำเข้ารายการ Twitter ด้วย Nimble Prospector

Nimble Prospector ยังให้ตัวเลือกแก่ผู้ใช้ในการนำเข้าผู้ติดต่อทีละรายจากเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ เพียงเปิดส่วนขยายของเบราว์เซอร์แล้ว วางเมาส์เหนือชื่อไฮเปอร์ลิงก์ et Nimble จะสร้างเรกคอร์ดผู้ติดต่อโดยอัตโนมัติหรือเรียกเรกคอร์ดที่มีอยู่

เราขอแนะนำอย่างยิ่งให้นำเข้ารายชื่อติดต่อทีละรายการ ซึ่งช่วยลดจำนวนความยุ่งเหยิงในฐานข้อมูลผู้ติดต่อของคุณ

การแท็กรายชื่อผู้ติดต่อ

เพื่อช่วยจัดระเบียบฐานข้อมูลของคุณในระยะยาว อย่าลืมแท็กผู้ติดต่อเมื่อคุณนำเข้า ! เราขอแนะนำให้สร้างรูปแบบมาตรฐานเพื่อแท็กการนำเข้าใหม่ นี่คือตัวอย่าง:

ที่มา – ชื่อผู้นำเข้า – MM/YYYY

ตัวอย่างเช่น “Outlook Contacts – Vivian – 07/2021”

อีกวิธีหนึ่ง คุณสามารถแท็กการนำเข้าด้วยแท็กหลายแท็ก เช่น:

“ทวิตเตอร์ – วิเวียน”, “07/11/2021 – วิเวียน”

คุณสามารถปรับแต่งวิธีการติดแท็กให้เหมาะกับความต้องการของคุณได้ ไม่ว่าคุณจะทำอะไรลงไป ให้ พยายามรักษารูปแบบของคุณให้ดี ที่สุด การมีรูปแบบมาตรฐานเช่นนี้จะช่วยให้ฐานข้อมูลของคุณเป็นระเบียบในระยะยาว

คุณสามารถอ้างถึง บทความสนับสนุน Nimble นี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแท็กและสิ่งที่สามารถใช้แท็กเหล่านี้ได้

3. รับส่วนเสริมของ CRM

ขั้นตอนต่อไปคือการช่วยให้แน่ใจว่าคุณกำลังใช้ CRM ของคุณอย่างเต็มศักยภาพ บริการ CRM จำนวนมากรวมถึงส่วนเสริม ปลั๊กอิน และส่วนขยาย ตัวอย่างเช่น Nimble มีส่วนเสริมสำหรับ Outlook, Gmail และ Microsoft Teams รวมถึงส่วนขยายเบราว์เซอร์ที่เรียกว่า Nimble Prospector

ภาพหน้าจอของ Nimble Prospector ใน LinkedIn

หากคุณใช้เวลามากมายในการทำงานกับโทรศัพท์ อย่าลืมตรวจสอบว่า CRM ของคุณมีแอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ด้วยหรือไม่

4. เพิ่มสมาชิกในทีมของคุณ

หากคุณกำลังใช้ CRM กับทีม อย่าลืม เพิ่มพวกเขาในบัญชีของ คุณ สิ่งนี้จำเป็นสำหรับการทำงานร่วมกันและเพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนเข้าใจตรงกัน เป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่จะสามารถดูผู้ติดต่อ ข้อความ กิจกรรม และไปป์ไลน์ของทีม

โปรดทราบว่าโดยทั่วไปแล้วมีเพียงผู้ดูแลระบบหรือเจ้าของบัญชีเท่านั้นที่สามารถทำได้

สิทธิ์

เมื่อเพิ่มสมาชิกในทีมในบัญชีของคุณ อย่าลืมติดตามการอนุญาตของพวกเขา ใน Nimble คุณสามารถจัดเรียงสมาชิกในทีมของคุณออกเป็นกลุ่มๆ เพื่อให้สามารถเข้าถึงชุดคุณลักษณะบางอย่างได้

คุณสมบัติที่คุณสามารถตั้งค่าการอนุญาต ได้แก่ :

  • การส่งออกจำนวนมาก
  • ลบเป็นกลุ่ม
  • การเข้าถึง API
  • กำหนดค่าไปป์ไลน์

…และอื่น ๆ! คุณลักษณะบางอย่างอาจไม่มีผลกับทุกทีม ดังนั้นโปรดใช้เวลาประเมินคุณลักษณะและการอนุญาตที่เพื่อนร่วมทีมของคุณต้องการเข้าถึง

เคล็ดลับและลูกเล่นอื่น ๆ !

เมื่อคุณทำครบห้าขั้นตอนข้างต้นแล้ว คุณก็จะสามารถเริ่มทำงานได้เลย! ต่อไปนี้คือเคล็ดลับบางประการที่ควรคำนึงถึงเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะได้รับประโยชน์จาก CRM ใหม่ของคุณ:

1. จัดระเบียบให้เป็นระเบียบ

นี่คือเคล็ดลับที่สำคัญที่สุดในตอนนี้! การรักษา CRM ให้เป็นระเบียบจะช่วยให้คุณทำงานให้เสร็จได้ง่ายขึ้นมาก ดังที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณนำเข้าที่อยู่ติดต่อได้มากเท่าที่คุณต้องการ

วิธีอื่นๆ ในการทำให้ฐานข้อมูลของคุณสะอาด รวมถึงการติดแท็กผู้ติดต่อของคุณอย่างเหมาะสมและการสร้าง เซ็กเมนต์ที่บันทึก ไว้ เซ็กเมนต์สามารถประกอบด้วยชุดค่าผสมของแท็กและฟิลด์ข้อมูลอื่นๆ

ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังตั้งค่าการค้นหากลุ่มที่บันทึกไว้ใน Nimble คุณสามารถค้นหาผู้ที่มีวันเกิดในเดือนกันยายนและมีบัญชี Twitter สิ่งนี้มีประโยชน์สำหรับการส่งการเข้าถึงแบบตรงเป้าหมายและเป็นส่วนตัว ใน Nimble คุณสามารถเพิ่ม ฟิลด์ข้อมูล ที่กำหนดเอง เพื่อปรับแต่งการค้นหาเซ็กเมนต์ของคุณและจัดระเบียบผู้ติดต่อของคุณ!

ค้นหากลุ่มในสกรีนช็อต Nimble

นอกจากนี้ หาก CRM ของคุณมีความสามารถ ให้กระจายรายชื่อติดต่อของคุณโดย การรวมรายการที่ซ้ำ กัน

เกร็ดน่ารู้ : Nimble รวมรายชื่อผู้ติดต่อด้วยที่อยู่อีเมลเดียวกัน โดยอัตโนมัติ !

2. อย่าลืมอัปเดตข้อมูล

ให้บันทึกการติดต่อของคุณถึงวันที่! ใช้เวลาอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลผู้ติดต่อของคุณเป็นปัจจุบัน ซึ่งรวมถึงที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ บริษัท/ตำแหน่ง และโซเชียลมีเดีย ขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณ ซึ่งอาจรวมถึงสาขาอื่นๆ ด้วยเช่นกัน

3. ทำความรู้จักกับคุณลักษณะของ CRM

CRM ทุกอันมีความแตกต่างกัน ดังนั้นจงใช้เวลาทำความคุ้นเคยกับระบบ CRM ของคุณ ตัวอย่างเช่น ใน Nimble มีฟีเจอร์ที่มีประโยชน์มากมายนอกเหนือจากการจัดการผู้ติดต่อ Nimble นำเสนอข้อเสนอและท่อนำลูกค้าเป้าหมาย การแจ้งเตือนการติดต่อ ส่วนขยายเบราว์เซอร์ Nimble Prospector และอีกมากมาย!

คุณจะต้องใช้เวลาในการปรับแต่ง CRM และคุณลักษณะต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของคุณ

4. ใช้ประโยชน์จากการสนับสนุน

การเรียนรู้วิธีใช้และบำรุงรักษา CRM เป็นการลงทุนที่คุ้มค่า แต่บางครั้งการทำคนเดียวก็อาจทำได้ยากเช่นกัน ติดต่อกับผู้ให้บริการ CRM ของคุณและอย่ากลัวที่จะขอความช่วยเหลือ Nimble ไม่เพียงแต่มีทีมสนับสนุนระดับโลกเท่านั้น แต่ยังมี การ สัมมนาผ่านเว็บรายสัปดาห์ เพื่อช่วยให้ผู้ใช้นำทาง CRM ได้ดีขึ้น!

คุณไม่จำเป็นต้องคิดทุกอย่างด้วยตัวเอง! อย่าลังเลที่จะถามคำถาม

ทรัพยากร

เมื่อพูดถึงการใช้ประโยชน์จากการสนับสนุน ต่อไปนี้คือแหล่งข้อมูลบางส่วนที่จะช่วยคุณในการเริ่มต้นใช้งาน CRM ใหม่ของคุณ:

  • สุดยอดคู่มือสำหรับผู้เริ่มต้นสู่ CRM [.PDF]
  • เริ่มต้นใช้งาน Nimble – บทความสนับสนุน
  • วิธีเริ่มต้นใช้งาน Nimble CRM – เพลย์ลิสต์ YouTube

บทสรุป

เราหวังว่าคู่มือนี้จะเป็นประโยชน์! หากคุณต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดอ่านบทความสนับสนุนของเรา ที่ https://support.nimble.com/en/ ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น เรายังมีการ สัมมนาผ่านเว็บรายสัปดาห์ ที่กล่าวถึงพื้นฐานของ Nimble CRM รวมถึงการตั้งค่า ข้อตกลงและการรายงาน การล้างข้อมูลติดต่อ การแบ่งกลุ่ม และอื่นๆ เราขอเชิญคุณเข้าร่วมกับเราเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ CRM และวิธีที่ Nimble สามารถช่วยให้คุณเติบโตทางธุรกิจได้

วิธีการเริ่มต้น

หากคุณยังไม่มีบัญชี Nimble เราขอเชิญคุณ ทดลองใช้งานฟรี 14 วัน

คอยติดตามการประกาศผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมในขณะที่เราพัฒนา Nimble ให้เป็น CRM ที่ดีที่สุดสำหรับทีม Microsoft 365 และ Google Workspace

ว่องไว ทดลองใช้ฟรี 14 วัน