為您的機構選擇合適的營銷自動化解決方案的 3 個步驟

為您的機構找到合適的營銷自動化解決方案需要什麼？ 一個好的平台可以幫助營銷機構提高效率。 一個偉大的平台可以做更多的事情——提高效率、提高智能、擴大您的影響範圍、實現有針對性的實時行動，最重要的是，在擁擠的市場中為您的機構創造關鍵的競爭優勢。 這就是為什麼提前花時間研究您的選擇很重要。 在選擇營銷自動化合作夥伴時，必須弄清楚對您的機構以及客戶的不同需求很重要的能力。 讓我們來看看尋求自動化解決方案的營銷機構的一些核心能力、關鍵考慮因素和必備條件。

第一步：確定您擁有和想要的核心能力

在您開始評估供應商之前：

• 仔細審視您自己的組織和現有的營銷流程； 你還想做什麼？ 較少的？ 更好的？ 你想要什麼新功能？ 您現在使用哪些工具來取代營銷自動化？ 那會節省預算嗎？
• 仔細查看您的客戶列表。 確定每個客戶的目標。 營銷自動化會幫助您實現這些目標嗎？ 它會使現有流程變得更好嗎？ 它會使現有的做法更容易或節省大量時間嗎？ 它是否允許您向客戶展示新的指標來證明您的機構提供的價值？
• 計算出您的資源和預算，並掌握您需要的人員配備水平，以監督整個評估過程及以後的工作，以整合和持續維護。

完成後，您就可以開始該過程了。 這可能是勞動密集型的，因為那裡有很多不同的營銷自動化解決方案，而且這不是一個同類比較。

營銷自動化基礎知識

但是，您需要確保涵蓋一些基礎知識。 有些功能可能您在自己的營銷中沒有使用，但卻是您的客戶可能期望的基本必備功能。 如果您的機構現在沒有使用這些功能之一，您很可能在未來使用，並且重要的是使用可以隨著您的需求（和客戶的期望）擴展而與您一起成長的解決方案。 您選擇的營銷自動化解決方案應支持：

• 資產創建，例如電子郵件、登錄頁面和在線表單
• 開箱即用的現成模板
• 簡單、點擊最少的活動創建、管理和安排
• 網站訪問者跟踪和警報，以便您可以根據行為監控結果和目標
• 與其他系統集成，例如 CRM、Google AdWords、網絡研討會平台和社交平台
• 潛在客戶生成、潛在客戶評分和潛在客戶管理功能
• 用於潛在客戶培育、觸發電子郵件活動等的自動化程序。
• 與對您和您的客戶重要的內容保持一致的活動跟踪、分析和報告

確保供應商提供持續培訓，並與您的機構合作提供支持。 還要檢查供應商收到的任何獎項或榮譽。 這些證明了市場意識、能力和行業領導地位。 查看營銷自動化採購員核對錶，獲取有關評估潛在供應商的提示，以及一個方便的核對錶，幫助您為您的機構選擇最佳營銷自動化合作夥伴。

第 2 步：優先考慮其他注意事項

文化契合度

當您與客戶合作時，文化契合度和公司規模是重要的考慮因素。 你們有相同的價值觀嗎？ 你的目標一致嗎？ 在選擇營銷自動化供應商時，企業文化也很重要。 您將成為尊貴的客戶還是匿名的收入來源？ 供應商會傾聽並響應您的需求嗎？ 它歸功於你的成功嗎？ 這對於將營銷自動化作為其技能的一部分向客戶展示的機構來說尤為重要。 如果您的供應商出現問題，那麼您的聲譽就會與您的客戶掛鉤。 您還需要一家致力於持續改進其特性和功能的供應商。 數字營銷不是一成不變的。 您可能會超越不適應變化的供應商。

定價和盈利能力

許多機構的利潤率非常低，因此定價和盈利能力成為極其重要的考慮因素。 對於一些營銷自動化供應商，您必須先將他們的技術出售給您的客戶，然後才能出售您的服務。 更好（也更有利可圖）的代理模式是銷售您的活動管理服務，同時您在您管理的單一平台上共同管理客戶的需求。 這樣，當您獲得或失去客戶或客戶需求起起落落時，您可以根據不斷變化的需求管理營銷自動化解決方案。

機構特定的用戶界面

一些營銷自動化供應商提供儀表板。 （如果他們不這樣做，您可以立即將它們排除在外。）但要真正獲得您需要的信息——例如實時活動數據、按需報告、用戶權限設置等——您需要確保該解決方案提供了針對代理機構優化的儀表板。 這使得日常操作變得更加容易。

尋找以下功能：

• 單點登錄。 一次登錄即可訪問所有客戶帳戶，包括立即創建和編輯客戶活動的能力。
• 客戶經理控制：根據需要從客戶賬戶中分配或刪除您的客戶經理。
• 靈活的帳戶和聯繫人。 無論您是加入客戶還是移除客戶，您都希望能夠實時重新安排、重新分配和修改活動聯繫人的數量。 您還需要為業務發展提供特定於機構的聯繫人。
• 共享營銷內容和資產。 通過利用和與您的客戶帳戶共享過去（和成功的）活動的資產（包括模板、圖像和消息）來節省時間、精力和金錢。

第三步：創建必備功能清單

如果您已經完成研究和跑腿工作，您應該有一個供考慮的供應商的簡短列表，以及基本功能列表，它們可能看起來像這樣：

• 一個控制面板，可從一個儀表板為多個客戶帳戶提供可見性、管理功能和個性化報告
• 跨帳戶利用創意資產和模板的能力
• 支持通過銷售工具、向潛在客戶進行產品演示等方式幫助您贏得業務
• 一種鼓勵分享行業最佳實踐和建議的文化
• 可靠、友好、響應迅速、及時且知識淵博的技術支持
• 在您的客戶取得成功和他們的需求增長時支持您的能力
• 靈活的業務條款，讓您能夠管理業務的起起落落
• 主動溝通不斷發展的或新的功能

尋找營銷自動化合作夥伴的過程看起來工作量很大嗎？ 一旦您為您的代理機構準備好合適的營銷自動化解決方案，您預先花費的時間將以您節省的時間回報您一千倍。 此外，您將知道您可以向您的客戶展示獨特的、差異化的自動化營銷功能——並且充滿信心地去做。 閱讀這本電子書，了解可幫助任何規模的機構充分利用營銷自動化的力量和增長潛力的九項基本策略。