为您的机构选择合适的营销自动化解决方案的 3 个步骤

为您的机构找到合适的营销自动化解决方案需要什么？ 一个好的平台可以帮助营销机构提高效率。 一个伟大的平台可以做更多的事情——提高效率、提高智能、扩大您的影响范围、实现有针对性的实时行动，最重要的是，在拥挤的市场中为您的机构创造关键的竞争优势。 这就是为什么提前花时间研究您的选择很重要。 在选择营销自动化合作伙伴时，必须弄清楚对您的机构以及客户的不同需求很重要的能力。 让我们来看看寻求自动化解决方案的营销机构的一些核心能力、关键考虑因素和必备条件。

第一步：确定您拥有和想要的核心能力

在您开始评估供应商之前：

• 仔细审视您自己的组织和现有的营销流程； 你还想做什么？ 较少的？ 更好的？ 你想要什么新功能？ 您现在使用哪些工具来取代营销自动化？ 那会节省预算吗？
• 仔细查看您的客户列表。 确定每个客户的目标。 营销自动化会帮助您实现这些目标吗？ 它会使现有流程变得更好吗？ 它会使现有的做法更容易或节省大量时间吗？ 它是否允许您向客户展示新的指标来证明您的机构提供的价值？
• 计算出您的资源和预算，并掌握您需要的人员配备水平，以监督整个评估过程及以后的工作，以整合和持续维护。

完成后，您就可以开始该过程了。 这可能是劳动密集型的，因为那里有很多不同的营销自动化解决方案，而且这不是一个同类比较。

营销自动化基础知识

但是，您需要确保涵盖一些基础知识。 有些功能可能您在自己的营销中没有使用，但却是您的客户可能期望的基本必备功能。 如果您的机构现在没有使用这些功能之一，您很可能在未来使用，并且重要的是使用可以随着您的需求（和客户的期望）扩展而与您一起成长的解决方案。 您选择的营销自动化解决方案应支持：

• 资产创建，例如电子邮件、登录页面和在线表单
• 开箱即用的现成模板
• 简单、点击最少的活动创建、管理和安排
• 网站访问者跟踪和警报，以便您可以根据行为监控结果和目标
• 与其他系统集成，例如 CRM、Google AdWords、网络研讨会平台和社交平台
• 潜在客户生成、潜在客户评分和潜在客户管理功能
• 用于潜在客户培育、触发电子邮件活动等的自动化程序。
• 与对您和您的客户重要的内容保持一致的活动跟踪、分析和报告

确保供应商提供持续培训，并与您的机构合作提供支持。 还要检查供应商收到的任何奖项或荣誉。 这些证明了市场意识、能力和行业领导地位。 查看营销自动化采购员核对表，获取有关评估潜在供应商的提示，以及一个方便的核对表，帮助您为您的机构选择最佳营销自动化合作伙伴。

第 2 步：优先考虑其他注意事项

文化契合度

当您与客户合作时，文化契合度和公司规模是重要的考虑因素。 你们有相同的价值观吗？ 你的目标一致吗？ 在选择营销自动化供应商时，企业文化也很重要。 您将成为尊贵的客户还是匿名的收入来源？ 供应商会倾听并响应您的需求吗？ 它归功于你的成功吗？ 这对于将营销自动化作为其技能的一部分向客户展示的机构来说尤为重要。 如果您的供应商出现问题，那么您的声誉就会与您的客户挂钩。 您还需要一家致力于持续改进其特性和功能的供应商。 数字营销不是一成不变的。 您可能会超越不适应变化的供应商。

定价和盈利能力

许多机构的利润率非常低，因此定价和盈利能力成为极其重要的考虑因素。 对于一些营销自动化供应商，您必须先将他们的技术出售给您的客户，然后才能出售您的服务。 更好（也更有利可图）的代理模式是销售您的活动管理服务，同时您在您管理的单一平台上共同管理客户的需求。 这样，当您获得或失去客户或客户需求起起落落时，您可以根据不断变化的需求管理营销自动化解决方案。

机构特定的用户界面

一些营销自动化供应商提供仪表板。 （如果他们不这样做，您可以立即将它们排除在外。）但要真正获得您需要的信息——例如实时活动数据、按需报告、用户权限设置等——您需要确保该解决方案提供了针对代理机构优化的仪表板。 这使得日常操作变得更加容易。

寻找以下功能：

• 单点登录。 一次登录即可访问所有客户帐户，包括立即创建和编辑客户活动的能力。
• 客户经理控制：根据需要从客户账户中分配或删除您的客户经理。
• 灵活的帐户和联系人。 无论您是加入客户还是移除客户，您都希望能够实时重新安排、重新分配和修改活动联系人的数量。 您还需要为业务发展提供特定于机构的联系人。
• 共享营销内容和资产。 通过利用和与您的客户帐户共享过去（和成功的）活动的资产（包括模板、图像和消息）来节省时间、精力和金钱。

第三步：创建必备功能清单

如果您已经完成研究和跑腿工作，您应该有一个供考虑的供应商的简短列表，以及基本功能列表，它们可能看起来像这样：

• 一个控制面板，可从一个仪表板为多个客户帐户提供可见性、管理功能和个性化报告
• 跨帐户利用创意资产和模板的能力
• 支持通过销售工具、向潜在客户进行产品演示等方式帮助您赢得业务
• 一种鼓励分享行业最佳实践和建议的文化
• 可靠、友好、响应迅速、及时且知识渊博的技术支持
• 在您的客户取得成功和他们的需求增长时支持您的能力
• 灵活的业务条款，让您能够管理业务的起起落落
• 主动沟通不断发展的或新的功能

寻找营销自动化合作伙伴的过程看起来工作量很大吗？ 一旦您为您的代理机构准备好合适的营销自动化解决方案，您预先花费的时间将以您节省的时间回报您一千倍。 此外，您将知道您可以向您的客户展示独特的、差异化的自动化营销功能——并且充满信心地去做。 阅读这本电子书，了解可帮助任何规模的机构充分利用营销自动化的力量和增长潜力的九项基本策略。