Finansal Hizmet Şirketleri için Pazarlama Otomasyonu Olgunluğu

Anladık. Son zamanlarda finansal hizmetler sektöründe çalışarak çok şey yaşadınız. Hızla değişen müşteri talepleri ve tüm dünya sanallaşırken tüm hizmetlerinizi hızla metalaştırmak işleri kolaylaştırmadı. Ama tüm bunlar arasında bir numaralı önceliğiniz müşteri, değil mi? Aslında, finansal hizmet pazarlamacılarının %73'ü yakın zamanda müşteri deneyimini iyileştirmenin en büyük öncelik olduğunu bildirdi. Müşteri deneyimi taleplerini karşılamaya devam ettiğinizden emin olmanın bir yolu, kendi pazarlama otomasyonu olgunluğunuzu değerlendirmektir.

Pazarlama Otomasyonu Olgunluğu, Modern Müşteriyle Bağlantı Kurduğunuz anlamına gelir

Modern müşteri hakkında bilgi edinmek ister misin? Y kuşağının yüzde altmış dördü, Google veya Nike gibi zaten tanıdıkları bir markanın finansal hizmetlerini, o şirket şu anda finans piyasasında olmasa bile denemeye istekli olduklarını bildiriyor. Bu korkutucu bir düşünce olmalı. Son derece incelikli bankacılık, varlık yönetimi ve sigortacılık dünyasında çalışan biri olarak, bu istatistik sizi biraz mide bulandırabilir. Ancak bunun hakkında düşünürseniz, bunun size gösterdiği şey, markanın ve pazarlamanın son derece önemli olduğudur.

Bu bağlamda yapılacak en kötü şey “rastgele pazarlama eylemleri” yapmaktır. Yanlış hizalanmış kampanyalar yalnızca pazarlama ve satış arasında bir kopukluk yaratmakla kalmaz, aynı zamanda ideal müşterinizle bağlantı kurma konusunda neredeyse her zaman işareti kaçırırlar.

Gerçek anlamda bağlantı kurmak için, doğru verileri toplayabilen ve doğru zamanda doğru kişiselleştirilmiş mesajları sunabilen bir pazarlama otomasyonu aracına gerçekten ihtiyacınız var. Bu, müşterinizin görüldüğünü hissetmesini sağlar ve gerçekten istedikleri de budur.

Pazarlamacıların Sadece %22'si Pazarlama Otomasyonunu Başarılı Bir Şekilde Kullandığını Söyledi

Act-On kısa süre önce Ascend2 ile her büyüklükteki, sektördeki ve lokasyondaki şirketlerden 162 pazarlamacıyla bir anket yapmak için ortaklık kurdu. Pazarlamacıların otomasyonu nasıl kullandıkları, pazarlama otomasyonu olgunluğuna giden yollarıyla ilgili ayrıntılar ve bizimki gibi araçları kullanma konusundaki en büyük zorluklar hakkında daha fazla bilgi edinmek istedik.

Birçok pazarlamacının otomasyon konusunda başarılı olmasına rağmen, hala iyileştirme için yer olduğunu öğrendik. Ankete katılanların yalnızca %22'si, en önemli önceliklere ulaşmak için pazarlama otomasyonunu başarıyla kullandıklarını söylüyor. Daha da çarpıcı olanı, %62'si yalnızca "biraz başarılı" olduklarını ve %16'sı çabalarının başarısız olduğunu söylüyor.

Ankete katılan pazarlamacıların %59'unun pazarlama otomasyon araçlarını tam potansiyelleriyle kullanmadıklarını söylemesi bizi şok etti! Bu anket bize, finansal hizmetler sektöründe pazarlama otomasyonu kullanıyor olsanız bile, bazı değişikliklerle daha da iyi sonuçlar alabileceğinizi gösterdi. Bu değişiklikler, pazarlama otomasyonu olgunluğunuzu iyileştirmeye çalışma şeklini alabilir.

Finansal Hizmetler Firmalarının Pazarlama Olgunluğunu Artırmak İçin Neden Pazarlama Otomasyonu Yazılımına İhtiyacı Var?

Bildiğiniz gibi, birçok finansal hizmet firmasının daha küçük pazarlama ekipleri vardır, bu nedenle pazarlama otomasyon yazılımını benimsemek veya güncellemek daha çevik olmanın bir yoludur. Daha fazlasını başarabilir, geliştirilmiş, veri destekli kampanyalar başlatabilir ve daha fazla gelir elde edebilirsiniz.

Kitle segmentasyonu gibi özellikler, müşteri yolculuğunun herhangi bir aşamasında daha hedefli ve kişiselleştirilmiş mesajlaşma sunmanızı sağlayacaktır. Birkaç örneğe bakalım:

Pazarlama E-posta Açma Oranında %300 Artış

Maryland'in en büyük kredi birliği olan Tower Federal Credit Union, etkileşim ve dönüşüm oranlarını artırmak ve pazarlama çabalarını ölçeklendirmek için Act-On'un pazarlama otomasyon platformunu kullandı. Kredi birliği, takip eden e-postalarda açık oranlarda %300'lük bir artış yaşadı. Segmentlere ayrılmış potansiyel müşteri yetiştirme kampanyaları kullanarak iyileştirilmiş dönüşüm oranları elde etti ve üyelerin yaşam döngüsünde tam görünürlük kazandı. İletişim ve Marka Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Marc Wilensky'ye göre, “Açık oranlarımızda, özellikle takip e-postalarında iki ila üç kat artış gördük ve çok daha fazla müşterinin kredi başvurularına başladığını gördük. ”

2 Aydan Kısa Sürede 10 Milyon Dolarlık Mevduat

Centra Credit Union, açık oranları %35'e çıkarmak ve yedi kısa hafta içinde 10 milyon doların üzerinde yeni mevduat elde etmek için piyasa otomasyonunu kullandı. Kredi birliği, kişilerin daha iyi anlaşılmasını sağlamak için veri hijyeni uygulamalarını geliştirerek daha etkili segmentasyona izin verdi. Dijital Pazarlama Müdürü Chad Kiser şunları söylüyor: "Demografik ve davranışsal verileri toplayıp analiz ederek, üyelerimizi ve finansal başarıya ulaşmalarına ve finansal ihtiyaçlarını karşılamalarına neyin yardımcı olabileceğini daha iyi anlıyoruz. Bu, uygun şekilde segmentlere ayırmamıza ve son derece etkili, hedeflenmiş otomatik programlar sunmamıza olanak tanıyor.”

İlk Adım: İlerlemenizi Çizelgeleyin

Pazarlama otomasyonu, daha fazla müşteri adayını yakalamak ve müşterilerin talep ettiği anlamlı deneyimleri yaratmak için güçlü bir araçtır. Ancak, pazarlama otomasyonuna yapılan yatırımdan en iyi şekilde yararlanmak için programlarınızın daha karmaşık hale gelmeye devam etmesi gerekiyor. Tek mesajlık patlamalardan tüm veritabanınıza kişiselleştirmeye, ardından tam otomatik satış ve saklamaya dönüşen bir süreçtir. Gerçekten ölçeklendirmenin ilk adımı, şu anda nerede olduğunuzu bulmaktır.

Pazarlama otomasyonu olgunluğuna giden yolda mevcut konumunuzu tam olarak belirlediğinizde, finansal hizmet pazarlamanızda bir sonraki adımda ne yapacağınızı daha net görebileceksiniz.

Pazarlama Otomasyonu Olgunluğunun Dört Aşaması: Şimdi Neredesiniz?

Seviye 1: Yeni Başlarken

İlk seviyede, tek bir pazarlama kanalına yoğun bir şekilde yatırım yapıyorsunuz ve hala birçok manuel süreciniz var. Listeleri CRM'nize yüklemek veya örneğin yinelenen veri kayıtları arasında gezinmek hala yaygın görevlerdir. Raporlama geçici olabilir ve dürüst olmak gerekirse, verilerinize %100 güvenmeyebilirsiniz. Müşterileri bölümlere ayırmıyorsunuz ve kişiselleştirme, potansiyel müşterinin adını bir e-posta selamlamasına eklemekle sınırlı, ancak aynı zamanda pazarlama otomasyonuna nasıl başlayacağınızı da düşünüyorsunuz.

Seviye 2: E-posta Otomasyonu, Çoğunlukla

İkinci seviyede, kişiselleştirme ve otomasyona girişiyorsunuz. Genellikle, bu hala tek kanaldadır ve çoğu finansal hizmet işi e-posta ile başlar. CRM ve pazarlama otomasyonu aracınız arasında en azından temel bir entegrasyona sahipsiniz ve hatta sosyal medya gibi ek kanallara açılıyor olabilirsiniz. A/B testleri yürüttüğünüzde, birkaç şeyi kişiselleştirdikçe ve neyin yankı uyandırdığını gördükçe e-postanız daha karmaşık hale geliyor. Otomasyon olgunluğunun bu ikinci aşamasında, segmentasyonla uğraşıyorsunuz ve davranışsal verilerden yararlanıyorsunuz.

Seviye 3: Kanal Ekleme, Derinleşme

Bu noktada, pazarlama otomasyonu tutarlı sonuçlar sağlıyor ve oyunda birçok farklı pazarlama kanalınız var. Veriler çeşitli kaynaklardan kolayca akar ve müşterileri bağlam içinde gerçekten anlamak için içgörüler yakalarsınız. Daha kişiselleştirilmiş deneyimler sunarsınız. Tüm kanallarda gelişmiş segmentasyon kullanıyorsunuz ve hatta açılış sayfalarını ve web sitenizin diğer bölümlerini kişiselleştirebilirsiniz. Otomasyon, kampanyalarınızın süper hedefli olmasını sağlıyor ve müşteri yolculuğunun doğru noktasında görünen içeriği eşleştirmek için otomatik müşteri adayı puanlamasını kullanıyorsunuz.

4. Seviye: Finans Pazarlama Makineniz

Pazarlama otomasyonu olgunluğu oluşturmak için biraz enerji harcadığınızda, bunu gösterecektir. Birden çok kanalda veriye dayalı, segmentlere ayrılmış ve artırılmış kampanyalar sunacaksınız. Otomatik kampanyalardan elde edilen gelir artışlarını görecek ve işe alım ve elde tutma sayılarınızın artmaya devam ettiğini göreceksiniz. Sağladığınız kişiselleştirilmiş, mükemmel zamanlanmış deneyimler, rakiplerinizi geride bırakmanıza yardımcı oluyor. Bu 4. seviye.

Pazarlama Otomasyonu Olgunluğu Sonuçlarınızı Ölçeklendirmek Demektir

Anlamlı etkileşim talebini geniş ölçekte karşılamak, bir otomasyon olgunluğuna ulaşma meselesidir. Doğru pazarlama otomasyon programı ile bunu yapabilirsiniz ve tahmin edin ne oldu? Daha az dahili pazarlama kaynağıyla daha fazlasını yapabilirsiniz. Çünkü değer sağlama niyetiyle başladığınızda, gerçek bir kuzeye sahip olacaksınız. Bina otomasyonu olgunluğuna akıttığınız tüm stratejiler, kaynaklar, araçlar ve enerji, mümkün olan en iyi müşteri deneyimini sağlamalıdır. Yeni işleri çekmenin, halihazırda sahip olduğunuz müşterilerle büyümenin ve mutlu müşterilerin harika deneyimlerini paylaşmalarına yardımcı olmanın anahtarı budur.