Maturidade de automação de marketing para empresas de serviços financeiros

Nós entendemos. Você passou por muita coisa ultimamente trabalhando no setor de serviços financeiros. As mudanças rápidas nas demandas dos clientes e a rápida comoditização de todos os seus serviços à medida que o mundo inteiro se tornou virtual não facilitaram as coisas. Mas sua prioridade número um entre tudo isso é o cliente, certo? De fato, 73% dos profissionais de marketing de serviços financeiros relataram recentemente que melhorar a experiência do cliente é uma prioridade. Uma maneira de garantir que você continue atendendo às demandas de experiência do cliente é avaliar sua própria maturidade de automação de marketing.

Maturidade de automação de marketing significa que você está se conectando com o cliente moderno

Você quer saber sobre o cliente moderno? Sessenta e quatro por cento dos Millennials relatam que estão dispostos a experimentar serviços financeiros de uma marca que já conhecem, como Google ou Nike, mesmo que essa empresa não esteja atualmente no mercado financeiro. Isso deve ser um pensamento assustador. Como alguém que trabalha no mundo cheio de nuances dos bancos, gestão de patrimônio e seguros, essa estatística pode deixá-lo um pouco enjoado. Mas se você pensar bem, o que isso mostra é que a marca e o marketing são extremamente importantes.

A pior coisa a fazer nesse contexto é cometer “atos aleatórios de marketing”. As campanhas desalinhadas não apenas criam uma desconexão entre marketing e vendas, mas também quase sempre erram a conexão com seu cliente ideal.

Para se conectar de forma autêntica, você realmente precisa de uma ferramenta de automação de marketing que possa coletar os dados certos e fornecer as mensagens personalizadas certas no momento certo. Isso faz com que seu cliente se sinta visto, e é isso que eles realmente querem.

Apenas 22% dos profissionais de marketing dizem que estão usando a automação de marketing com sucesso

A Act-On recentemente fez parceria com a Ascend2 para realizar uma pesquisa com 162 profissionais de marketing de empresas de todos os tamanhos, setores e locais. Queríamos saber mais sobre como os profissionais de marketing estão usando a automação, detalhes sobre seu caminho para a maturidade da automação de marketing e os maiores desafios do uso de ferramentas como a nossa.

Aprendemos que, embora muitos profissionais de marketing estejam indo bem com a automação, ainda há espaço para melhorias. Apenas 22% dos entrevistados dizem que estão usando com sucesso a automação de marketing para alcançar as principais prioridades. Ainda mais impressionante, 62% dizem que são apenas “um pouco bem-sucedidos” e 16% dizem que seus esforços não são bem-sucedidos.

Foi chocante para nós que 59% dos profissionais de marketing entrevistados disseram que não estão usando suas ferramentas de automação de marketing em todo o seu potencial! Essa pesquisa nos mostrou que, mesmo se você estiver usando a automação de marketing no setor de serviços financeiros, poderá obter resultados ainda melhores com algumas mudanças. Essas mudanças podem assumir a forma de tentar melhorar sua maturidade de automação de marketing.

Por que as empresas de serviços financeiros precisam de software de automação de marketing para melhorar a maturidade do marketing

Como você sabe, muitas empresas de serviços financeiros têm equipes de marketing menores, portanto, adotar ou atualizar o software de automação de marketing é uma maneira de ser mais ágil. Você pode alcançar mais, lançar campanhas melhoradas e baseadas em dados e gerar mais receita.

Recursos como segmentação de público permitirão que você forneça mensagens mais direcionadas e personalizadas em qualquer estágio da jornada do cliente. Vejamos alguns exemplos:

Aumento de 300% na taxa de abertura de e-mail de marketing

A Tower Federal Credit Union, a maior cooperativa de crédito de Maryland, usou a plataforma de automação de marketing da Act-On para aumentar as taxas de engajamento e conversão e dimensionar os esforços de marketing. A cooperativa de crédito experimentou um aumento de 300% nas taxas de abertura nos e-mails de acompanhamento. Atingiu taxas de conversão aprimoradas usando campanhas segmentadas de nutrição de leads e ganhou visibilidade total do ciclo de vida dos membros. De acordo com Marc Wilensky, vice-presidente de comunicações e marketing de marca, “Vimos um aumento de duas a três vezes em nossas taxas de abertura, especialmente para os e-mails de acompanhamento, e vimos muito mais clientes iniciando pedidos de empréstimo. ”

Aumento de $ 10 milhões em depósitos em menos de 2 meses

A Centra Credit Union usou a automação de mercado para aumentar as taxas de abertura para 35% e capturar mais de US$ 10 milhões em novos depósitos em sete semanas. A cooperativa de crédito aprimorou as práticas de higiene de dados para aumentar a compreensão das personas, permitindo uma segmentação mais eficaz. Chad Kiser, Gerente de Marketing Digital, diz: “Ao coletar e analisar dados demográficos e comportamentais, entendemos melhor nossos membros e o que pode ajudá-los a alcançar o sucesso financeiro e atender às suas necessidades financeiras. Isso nos permite segmentar adequadamente e entregar programas automatizados direcionados que são altamente eficazes.”

O primeiro passo: mapeie seu progresso

A automação de marketing é uma ferramenta poderosa para capturar mais leads e criar as experiências significativas que os clientes exigem. Mas, para aproveitar ao máximo o investimento em automação de marketing, seus programas precisam ficar cada vez mais sofisticados. Crescer de explosões de uma mensagem para todo o seu banco de dados em personalização, então o upselling e a retenção totalmente automatizados são um processo. O primeiro passo para realmente escalar é descobrir onde você está agora.

Ao identificar sua localização atual no caminho para a maturidade da automação de marketing, você poderá ver com mais clareza o que fazer a seguir com o marketing de serviços financeiros.

Os quatro estágios da maturidade da automação de marketing: onde você está agora?

Nível 1: apenas começando

No primeiro nível, você está investindo pesado em um único canal de marketing e ainda tem muitos processos manuais. Carregar listas em seu CRM ou percorrer registros de dados duplicados, por exemplo, ainda são tarefas comuns. Os relatórios podem ser ad hoc e, honestamente, você pode não se sentir 100% confiante em seus dados. Você não está segmentando clientes e a personalização se limita a inserir o primeiro nome do cliente potencial em uma saudação por e-mail, mas também está pensando em como começar a usar a automação de marketing.

Nível 2: automação de e-mail, principalmente

No segundo nível, você está se aventurando na personalização e automação. Normalmente, isso ainda está em um canal, e a maioria dos negócios de serviços financeiros começa com e-mail. Você tem pelo menos uma integração básica entre seu CRM e a ferramenta de automação de marketing e pode até estar expandindo para canais adicionais, como mídias sociais. Seu e-mail está ficando mais sofisticado à medida que você executa testes A/B, personaliza algumas coisas e vê o que está ressoando. Neste segundo estágio de maturidade da automação, você está se envolvendo com a segmentação e aproveitando os dados comportamentais.

Nível 3: Adicionando Canais, Aprofundando

Neste ponto, a automação de marketing está fornecendo resultados consistentes e você tem muitos canais de marketing diferentes em jogo. Os dados estão fluindo facilmente de uma variedade de fontes e você está capturando insights para realmente entender os clientes no contexto. Você entrega experiências mais personalizadas. Você está usando segmentação avançada em todos os canais e pode até personalizar páginas de destino e outras partes do seu site. A automação está permitindo que suas campanhas sejam super segmentadas e você está usando a pontuação de leads automatizada para mapear o conteúdo que aparece no ponto certo da jornada do cliente.

Nível 4: Sua Máquina de Marketing Financeiro

Quando você colocar um pouco de energia na construção da maturidade da automação de marketing, isso aparecerá. Você estará entregando campanhas baseadas em dados, segmentadas e aumentadas em vários canais. Você verá ganhos de receita com campanhas automatizadas e verá seus números de integração e retenção continuarem a crescer. As experiências personalizadas e perfeitamente sincronizadas que você oferece estão ajudando você a superar seus concorrentes. Esse é o nível 4.

Maturidade em automação de marketing significa escalar seus resultados

Atender à demanda por interações significativas em escala é uma questão de atingir a maturidade da automação. Com o programa de automação de marketing certo, você pode fazer isso, e adivinhem? Você pode fazer mais com menos recursos de marketing interno. Porque quando você começa com a intenção de agregar valor, você terá um norte verdadeiro. Todas as estratégias, recursos, ferramentas e energia que você despeja na maturidade da automação predial devem resultar na melhor experiência possível do cliente. Essa é a chave para atrair novos negócios, crescer com os clientes que você já tem e ajudar clientes satisfeitos a compartilhar suas ótimas experiências.