Maturità dell'automazione del marketing per le società di servizi finanziari

Ce l'abbiamo. Hai passato un sacco di lavoro ultimamente nel settore dei servizi finanziari. Le richieste dei clienti in rapida evoluzione e la rapida mercificazione di tutti i tuoi servizi mentre il mondo intero diventava virtuale non hanno reso le cose facili. Ma la tua priorità numero uno tra tutto questo è il cliente, giusto? In effetti, il 73% dei marketer di servizi finanziari ha recentemente affermato che il miglioramento dell'esperienza del cliente è una priorità assoluta. Un modo per assicurarti di continuare a soddisfare le richieste di esperienza del cliente è valutare la tua maturità nell'automazione del marketing.

Maturità dell'automazione del marketing significa che ti stai connettendo con il cliente moderno

Vuoi sapere del cliente moderno? Il 64% dei Millennial afferma di essere disposto a provare servizi finanziari di un marchio che già conosce, come Google o Nike, anche se tale società non è attualmente nel mercato finanziario. Deve essere un pensiero spaventoso. Come qualcuno che lavora nel mondo altamente sfaccettato delle banche, della gestione patrimoniale e delle assicurazioni, quella statistica potrebbe farti venire la nausea. Ma se ci pensi, quello che ti mostra è che il marchio e il marketing sono estremamente importanti.

La cosa peggiore da fare in questo contesto è commettere "atti casuali di marketing". Non solo le campagne disallineate creano una disconnessione tra marketing e vendite, ma mancano anche quasi sempre il bersaglio nel collegamento con il tuo cliente ideale.

Per connetterti in modo autentico, hai davvero bisogno di uno strumento di automazione del marketing in grado di raccogliere i dati giusti e fornire i messaggi personalizzati giusti al momento giusto. Questo fa sentire i tuoi clienti visti, ed è quello che vogliono davvero.

Solo il 22% dei marketer afferma di utilizzare con successo l'automazione del marketing

Act-On ha recentemente collaborato con Ascend2 per condurre un sondaggio su 162 marketer di aziende di tutte le dimensioni, settori e località. Volevamo saperne di più su come i marketer utilizzano l'automazione, dettagli sul loro percorso verso la maturità dell'automazione del marketing e le maggiori sfide legate all'utilizzo di strumenti come il nostro.

Abbiamo appreso che mentre molti esperti di marketing stanno facendo bene con l'automazione, c'è ancora spazio per miglioramenti. Solo il 22% degli intervistati afferma di utilizzare con successo l'automazione del marketing per raggiungere le massime priorità. Ancora più sorprendente, il 62% afferma di avere solo "un discreto successo" e il 16% afferma che i propri sforzi non hanno successo.

Per noi è stato scioccante che il 59% dei marketer intervistati abbia affermato di non utilizzare i propri strumenti di automazione del marketing al massimo delle loro potenzialità! Questo sondaggio ci ha mostrato che anche se stai utilizzando l'automazione del marketing nel settore dei servizi finanziari, potresti ottenere risultati ancora maggiori con alcune modifiche. Tali modifiche possono assumere la forma di un tentativo di migliorare la maturità dell'automazione del marketing.

Perché le aziende di servizi finanziari hanno bisogno di un software di automazione del marketing per migliorare la maturità del marketing

Come sapete, molte società di servizi finanziari hanno team di marketing più piccoli, quindi l'adozione o l'aggiornamento del software di automazione del marketing è un modo per essere più agili. Puoi ottenere di più, lanciare campagne migliorate e supportate dai dati e generare più entrate.

Funzionalità come la segmentazione del pubblico ti consentiranno di fornire messaggi più mirati e personalizzati lungo qualsiasi fase del percorso del cliente. Diamo un'occhiata ad alcuni esempi:

Aumento del 300% del tasso di apertura delle e-mail di marketing

La Tower Federal Credit Union, la più grande unione di credito del Maryland, ha utilizzato la piattaforma di automazione del marketing di Act-On per aumentare il coinvolgimento e i tassi di conversione e ampliare gli sforzi di marketing. L'unione di credito ha registrato un aumento del 300% dei tassi di apertura nelle e-mail di follow-up. Ha ottenuto tassi di conversione migliorati utilizzando campagne segmentate di lead nurturing e ha ottenuto piena visibilità sul ciclo di vita dei membri. Secondo Marc Wilensky, vicepresidente delle comunicazioni e del marketing del marchio, "Abbiamo assistito a un aumento di due o tre volte dei nostri tassi di apertura, in particolare per le e-mail di follow-up, e abbiamo visto molti più clienti avviare richieste di prestito. "

10 milioni di dollari di aumento dei depositi in meno di 2 mesi

Centra Credit Union ha utilizzato l'automazione del mercato per aumentare i tassi di apertura al 35% e acquisire oltre $ 10 milioni di nuovi depositi in sette brevi settimane. L'unione di credito ha migliorato le pratiche di igiene dei dati per aumentare la comprensione delle persone, consentendo una segmentazione più efficace. Chad Kiser, Digital Marketing Manager, afferma: “Raccogliendo e analizzando dati demografici e comportamentali, comprendiamo meglio i nostri membri e cosa potrebbe aiutarli a raggiungere il successo finanziario e soddisfare le loro esigenze finanziarie. Questo ci consente di segmentare di conseguenza e fornire programmi automatizzati mirati altamente efficaci".

Il primo passo: traccia i tuoi progressi

L'automazione del marketing è un potente strumento per acquisire più contatti e creare le esperienze significative richieste dai clienti. Ma, per sfruttare al meglio gli investimenti nell'automazione del marketing, i tuoi programmi devono continuare a diventare più sofisticati. Passando da un'esplosione di un messaggio all'intero database fino alla personalizzazione, l'upselling e la fidelizzazione completamente automatizzati sono un processo. Il primo passo per ridimensionare davvero è capire dove ti trovi ora.

Quando individuerai la tua posizione attuale sul percorso verso la maturità dell'automazione del marketing, sarai in grado di vedere più chiaramente cosa fare dopo con il marketing dei tuoi servizi finanziari.

Le quattro fasi della maturità dell'automazione del marketing: dove sei adesso?

Livello 1: solo per iniziare

Al primo livello, stai investendo molto in un unico canale di marketing e hai ancora molti processi manuali. Caricare elenchi nel tuo CRM o guadare record di dati duplicati, ad esempio, sono ancora attività comuni. I rapporti potrebbero essere ad hoc e, onestamente, potresti non sentirti sicuro al 100% dei tuoi dati. Non stai segmentando i clienti e la personalizzazione si limita all'inserimento del nome del potenziale cliente in un messaggio di saluto e-mail, ma stai anche valutando come iniziare con l'automazione del marketing.

Livello 2: automazione della posta elettronica, principalmente

Al secondo livello, ti stai avventurando nella personalizzazione e nell'automazione. Di solito, questo è ancora su un canale e la maggior parte delle attività di servizi finanziari inizia con l'e-mail. Hai almeno un'integrazione di base tra il tuo CRM e lo strumento di automazione del marketing e potresti persino espanderti in canali aggiuntivi, come i social media. La tua e-mail, attraverso, sta diventando più sofisticata mentre esegui test A/B, personalizzi alcune cose e vedi cosa sta risuonando. In questa seconda fase di maturità dell'automazione, ti stai dilettando con la segmentazione e sfruttando i dati comportamentali.

Livello 3: aggiungere canali, approfondire

A questo punto, l'automazione del marketing fornisce risultati coerenti e hai molti diversi canali di marketing in gioco. I dati fluiscono facilmente da una varietà di fonti e stai acquisendo informazioni dettagliate per comprendere veramente i clienti nel contesto. Offri esperienze più personalizzate. Stai utilizzando la segmentazione avanzata su tutti i canali e puoi persino personalizzare le pagine di destinazione e altre parti del tuo sito web. L'automazione consente alle tue campagne di diventare super mirate e stai utilizzando il punteggio dei lead automatizzato per mappare i contenuti che appaiono al punto giusto nel percorso del cliente.

Livello 4: la tua macchina per il marketing finanziario

Quando avrai investito un po' di energia nella costruzione della maturità dell'automazione del marketing, si vedrà. Offrirai campagne basate sui dati, segmentate e aumentate su più canali. Vedrai guadagni dalle campagne automatizzate e vedrai i tuoi numeri di onboarding e fidelizzazione continuare a crescere. Le esperienze personalizzate e perfettamente sincronizzate che offri ti aiutano a superare i tuoi concorrenti. Questo è il livello 4.

Maturità dell'automazione del marketing significa ridimensionare i risultati

Soddisfare la domanda di interazioni significative su larga scala è una questione di raggiungere la maturità dell'automazione. Con il giusto programma di automazione del marketing in atto, puoi farlo e indovina un po'? Puoi fare di più con meno risorse di marketing interne. Perché quando inizi con l'intenzione di fornire valore, avrai un vero nord. Tutte le strategie, le risorse, gli strumenti e l'energia che dedichi alla maturità dell'automazione degli edifici dovrebbero sommarsi alla migliore esperienza possibile del cliente. Questa è la chiave per attirare nuovi affari, crescere con i clienti che hai già e aiutare i clienti felici a condividere le loro grandi esperienze.