การพัฒนาระบบอัตโนมัติทางการตลาดสำหรับบริษัทที่ให้บริการทางการเงิน

เราได้รับมัน คุณผ่านอะไรมามากมายในการทำงานในอุตสาหกรรมบริการทางการเงิน ความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและการทำให้บริการทั้งหมดของคุณเป็นสินค้าอย่างรวดเร็วในขณะที่โลกทั้งใบกลายเป็นเสมือนจริงไม่ได้ทำให้สิ่งต่างๆ ง่ายขึ้น แต่สิ่งสำคัญอันดับหนึ่งของคุณคือลูกค้าใช่ไหม อันที่จริง 73% ของนักการตลาดบริการทางการเงินเพิ่งรายงานว่าการปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้ามีความสำคัญสูงสุด วิธีหนึ่งที่จะทำให้แน่ใจว่าคุณยังคงตอบสนองความต้องการด้านประสบการณ์ของลูกค้าต่อไปคือการประเมินวุฒิภาวะของระบบอัตโนมัติทางการตลาดของคุณเอง

วุฒิภาวะของระบบอัตโนมัติทางการตลาดหมายความว่าคุณกำลังเชื่อมต่อกับลูกค้ายุคใหม่

คุณอยากรู้เกี่ยวกับลูกค้ายุคใหม่หรือไม่? หกสิบสี่เปอร์เซ็นต์ของ Millennials รายงานว่าเต็มใจที่จะลองบริการทางการเงินจากแบรนด์ที่พวกเขารู้จักอยู่แล้ว เช่น Google หรือ Nike แม้ว่าบริษัทนั้นจะไม่ได้อยู่ในตลาดการเงินในปัจจุบันก็ตาม มันคงเป็นความคิดที่น่ากลัว ในฐานะที่เป็นคนที่ทำงานในโลกแห่งการธนาคาร การบริหารความมั่งคั่ง และการประกันภัยที่มีความแตกต่างกันอย่างมาก สถิตินั้นอาจทำให้คุณปวดท้องเล็กน้อย แต่ถ้าคุณลองคิดดู สิ่งที่แสดงให้คุณเห็นคือแบรนด์และการตลาดมีความสำคัญอย่างยิ่ง

สิ่งที่เลวร้ายที่สุดที่ต้องทำในบริบทนี้คือ "การกระทำทางการตลาดแบบสุ่ม" แคมเปญที่ไม่สอดคล้องกันไม่เพียงแต่สร้างการเชื่อมต่อระหว่างการตลาดและการขาย แต่ยังพลาดโอกาสในการเชื่อมต่อกับลูกค้าในอุดมคติของคุณอยู่เสมอ

ในการเชื่อมต่ออย่างแท้จริง คุณต้องมีเครื่องมือการตลาดอัตโนมัติที่สามารถรวบรวมข้อมูลที่ถูกต้องและให้บริการข้อความส่วนบุคคลที่เหมาะสมในเวลาที่เหมาะสม สิ่งนี้ทำให้ลูกค้าของคุณรู้สึกว่าถูกพบเห็น และนั่นคือสิ่งที่พวกเขาต้องการจริงๆ

นักการตลาดเพียง 22% เท่านั้นที่บอกว่าพวกเขาใช้ระบบอัตโนมัติทางการตลาดได้สำเร็จ

เมื่อเร็วๆ นี้ Act-On ได้ร่วมมือกับ Ascend2 เพื่อทำการสำรวจนักการตลาด 162 คนจากบริษัททุกขนาด ทุกอุตสาหกรรม และทุกสถานที่ เราต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่นักการตลาดใช้ระบบอัตโนมัติ รายละเอียดเกี่ยวกับเส้นทางสู่การพัฒนาระบบอัตโนมัติทางการตลาด และความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในการใช้เครื่องมือเช่นของเรา

เราได้เรียนรู้ว่าแม้นักการตลาดจำนวนมากจะทำงานได้ดีกับระบบอัตโนมัติ แต่ก็ยังมีช่องว่างให้ปรับปรุง มีเพียง 22% ของผู้ตอบแบบสำรวจเท่านั้นที่กล่าวว่าพวกเขาประสบความสำเร็จในการใช้ระบบอัตโนมัติทางการตลาดเพื่อให้ได้รับความสำคัญสูงสุด ที่โดดเด่นกว่านั้นคือ 62% กล่าวว่าพวกเขา "ประสบความสำเร็จเพียงเล็กน้อย" และ 16% กล่าวว่าความพยายามของพวกเขาไม่ประสบความสำเร็จ

เราตกใจมากที่ 59% ของนักการตลาดที่ทำแบบสำรวจกล่าวว่าพวกเขาไม่ได้ใช้เครื่องมือการตลาดอัตโนมัติอย่างเต็มศักยภาพ! แบบสำรวจนี้แสดงให้เราเห็นว่าแม้ว่าคุณจะใช้ระบบอัตโนมัติทางการตลาดในอุตสาหกรรมบริการทางการเงิน แต่คุณอาจได้รับผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่าง การเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นสามารถอยู่ในรูปแบบของการพยายามปรับปรุงวุฒิภาวะทางการตลาดอัตโนมัติของคุณ

เหตุใดบริษัทที่ให้บริการทางการเงินจึงต้องการซอฟต์แวร์ระบบอัตโนมัติทางการตลาดเพื่อปรับปรุงวุฒิภาวะทางการตลาด

อย่างที่คุณทราบ บริษัทให้บริการทางการเงินหลายแห่งมีทีมการตลาดที่เล็กกว่า ดังนั้นการใช้หรืออัปเดตซอฟต์แวร์การตลาดอัตโนมัติจึงเป็นวิธีหนึ่งที่จะทำให้คล่องตัวมากขึ้น คุณสามารถบรรลุผลสำเร็จมากขึ้น เปิดตัวแคมเปญที่ได้รับการปรับปรุงและมีข้อมูลสำรอง และสร้างรายได้มากขึ้น

ฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การแบ่งกลุ่มผู้ชมจะช่วยให้คุณส่งข้อความที่เป็นเป้าหมายและเป็นส่วนตัวมากขึ้นตามขั้นตอนใดๆ ของเส้นทางของลูกค้า ลองดูตัวอย่างบางส่วน:

อัตราการเปิดอีเมลทางการตลาดเพิ่มขึ้น 300%

Tower Federal Credit Union ซึ่งเป็นสหภาพเครดิตที่ใหญ่ที่สุดของรัฐแมรี่แลนด์ ใช้แพลตฟอร์มการตลาดอัตโนมัติของ Act-On เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมและอัตรา Conversion และขยายความพยายามทางการตลาด สหภาพเครดิตมีอัตราการเปิดอีเมลติดตามผลเพิ่มขึ้น 300% บรรลุอัตราการแปลงที่ดีขึ้นโดยใช้แคมเปญการดูแลลูกค้าเป้าหมายแบบแบ่งกลุ่ม และได้รับการมองเห็นอย่างสมบูรณ์ในวงจรชีวิตของสมาชิก Marc Wilensky รองประธานฝ่ายการสื่อสารและการตลาดของแบรนด์กล่าวว่า "เราพบว่าอัตราการเปิดของเราเพิ่มขึ้นสองถึงสามเท่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอีเมลติดตามผล และเราได้เห็นลูกค้าจำนวนมากขึ้นที่เริ่มสมัครขอสินเชื่อ ”

เงินฝาก 10 ล้านดอลลาร์ในเวลาน้อยกว่า 2 เดือน

Centra Credit Union ใช้ระบบอัตโนมัติของตลาดเพื่อเพิ่มอัตราการเปิดเป็น 35% และจับเงินฝากใหม่กว่า 10 ล้านดอลลาร์ภายในเจ็ดสัปดาห์สั้นๆ สหภาพเครดิตได้ปรับปรุงหลักปฏิบัติด้านสุขอนามัยของข้อมูลเพื่อเพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับบุคคล ซึ่งช่วยให้แบ่งกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น Chad Kiser ผู้จัดการฝ่ายการตลาดดิจิทัลกล่าวว่า "การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทางประชากรศาสตร์และพฤติกรรมทำให้เราเข้าใจสมาชิกของเราดีขึ้นและสิ่งที่อาจช่วยให้พวกเขาบรรลุความสำเร็จทางการเงินและตอบสนองความต้องการทางการเงินของพวกเขา ซึ่งช่วยให้เราสามารถแบ่งส่วนตามนั้นและนำเสนอโปรแกรมอัตโนมัติที่ตรงเป้าหมายซึ่งมีประสิทธิภาพสูง”

ขั้นตอนแรก: จัดทำแผนผังความก้าวหน้าของคุณ

การตลาดอัตโนมัติเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสำหรับดึงดูดลูกค้าเป้าหมายมากขึ้นและสร้างประสบการณ์ที่มีความหมายที่ลูกค้าต้องการ แต่เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดจากการลงทุนในระบบอัตโนมัติทางการตลาด โปรแกรมของคุณต้องมีความซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆ การเติบโตจากการส่งข้อความเพียงข้อความเดียวไปยังฐานข้อมูลทั้งหมดของคุณไปสู่การปรับเปลี่ยนในแบบของคุณ จากนั้นการเพิ่มยอดขายและการรักษาลูกค้าโดยอัตโนมัติอย่างสมบูรณ์จึงเป็นกระบวนการ ขั้นตอนแรกในการปรับขนาดจริงๆ คือ การหาตำแหน่งที่คุณอยู่ในขณะนี้

เมื่อคุณระบุตำแหน่งปัจจุบันของคุณบนเส้นทางสู่ความสมบูรณ์ของการตลาดแบบอัตโนมัติ คุณจะสามารถเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นว่าจะทำอย่างไรต่อไปกับการตลาดบริการทางการเงินของคุณ

สี่ขั้นตอนของการพัฒนาระบบอัตโนมัติทางการตลาด: ตอนนี้คุณอยู่ที่ไหน

ระดับ 1: เพิ่งเริ่มต้น

ในระดับแรก คุณกำลังลงทุนอย่างหนักในช่องทางการตลาดช่องทางเดียว และยังมีกระบวนการที่ต้องดำเนินการด้วยตนเองอีกมากมาย การอัปโหลดรายการไปยัง CRM ของคุณหรือการท่องผ่านบันทึกข้อมูลที่ซ้ำกัน ยังคงเป็นงานทั่วไป การรายงานอาจเป็นเฉพาะกิจ และตามจริงแล้ว คุณอาจไม่มั่นใจ 100% ในข้อมูลของคุณ คุณไม่ได้แบ่งกลุ่มลูกค้า และการปรับเปลี่ยนในแบบของคุณจำกัดเฉพาะการแทรกชื่อของผู้มีแนวโน้มเป็นลูกค้าในอีเมลทักทาย แต่คุณกำลังพิจารณาวิธีเริ่มต้นใช้งานการตลาดอัตโนมัติด้วย

ระดับ 2: การทำงานอัตโนมัติของอีเมล ส่วนใหญ่

ในระดับที่สอง คุณกำลังเข้าสู่การปรับเปลี่ยนในแบบของคุณและระบบอัตโนมัติ โดยปกติจะยังคงอยู่ในช่องทางเดียว และธุรกิจบริการทางการเงินส่วนใหญ่เริ่มต้นด้วยอีเมล อย่างน้อย คุณมีการรวมพื้นฐานระหว่าง CRM กับเครื่องมือการตลาดอัตโนมัติ และอาจขยายไปสู่ช่องทางอื่นๆ เช่น โซเชียลมีเดีย อีเมลของคุณมีความซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆ เมื่อคุณทำการทดสอบ A/B ปรับเปลี่ยนบางสิ่งในแบบของคุณ และดูว่าสิ่งใดที่โดนใจ ในขั้นตอนที่สองของการพัฒนาระบบอัตโนมัติ คุณกำลังเล่นกับการแบ่งส่วนและใช้ประโยชน์จากข้อมูลพฤติกรรม

ระดับ 3: เพิ่มช่อง, เจาะลึก

ณ จุดนี้ ระบบการตลาดอัตโนมัติกำลังให้ผลลัพธ์ที่สม่ำเสมอ และคุณมีช่องทางการตลาดที่แตกต่างกันมากมาย ข้อมูลไหลเวียนได้ง่ายจากแหล่งที่มาที่หลากหลาย และคุณกำลังรวบรวมข้อมูลเชิงลึกเพื่อทำความเข้าใจลูกค้าในบริบทอย่างแท้จริง คุณมอบประสบการณ์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น คุณกำลังใช้การแบ่งกลุ่มขั้นสูงในทุกช่องทาง และคุณยังสามารถปรับแต่งหน้า Landing Page และส่วนอื่นๆ ของเว็บไซต์ของคุณได้อีกด้วย การทำงานอัตโนมัติช่วยให้แคมเปญของคุณได้รับการกำหนดเป้าหมายขั้นสูง และคุณกำลังใช้การให้คะแนนลีดอัตโนมัติเพื่อแมปเนื้อหาที่ปรากฏที่จุดที่ถูกต้องในเส้นทางของลูกค้า

ระดับ 4: เครื่องการตลาดการเงินของคุณ

เมื่อคุณได้ทุ่มเทพลังงานบางส่วนในการสร้างความสมบูรณ์ของการตลาดแบบอัตโนมัติ สิ่งนี้จะแสดงให้เห็น คุณจะนำเสนอแคมเปญที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล แบ่งกลุ่ม และเสริมในหลายช่องทาง คุณจะเห็นรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากแคมเปญอัตโนมัติ และดูจำนวนการเริ่มต้นใช้งานและการรักษาลูกค้าที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประสบการณ์ตรงที่เป็นส่วนตัวและตรงเวลาที่คุณมอบให้กำลังช่วยให้คุณแซงหน้าคู่แข่ง นั่นคือระดับ 4

วุฒิภาวะของระบบอัตโนมัติทางการตลาดหมายถึงการปรับขนาดผลลัพธ์ของคุณ

การตอบสนองความต้องการการโต้ตอบที่มีความหมายตามขนาดเป็นเรื่องของการบรรลุวุฒิภาวะของระบบอัตโนมัติ ด้วยโปรแกรมการตลาดอัตโนมัติที่เหมาะสม คุณสามารถทำได้ และคาดเดาอะไร คุณสามารถทำสิ่งต่างๆ ได้มากขึ้นโดยใช้ทรัพยากรทางการตลาดภายในน้อยลง เพราะเมื่อคุณเริ่มต้นด้วยความตั้งใจที่จะให้คุณค่า คุณจะมีทิศเหนือที่แท้จริง กลยุทธ์ ทรัพยากร เครื่องมือ และพลังงานทั้งหมดที่คุณทุ่มเทให้กับการพัฒนาระบบอัตโนมัติของอาคารควรรวมกันเป็นประสบการณ์ที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้า นั่นคือกุญแจสำคัญในการดึงดูดธุรกิจใหม่ เติบโตไปพร้อมกับลูกค้าที่คุณมีอยู่แล้ว และช่วยให้ลูกค้าที่มีความสุขแบ่งปันประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมของพวกเขา