Dojrzałość Marketing Automation dla firm z sektora usług finansowych

Rozumiemy. Ostatnio wiele przeszłaś, pracując w branży usług finansowych. Szybko zmieniające się wymagania klientów i szybkie utowarowienie wszystkich Twoich usług, gdy cały świat stał się wirtualny, nie ułatwiły sprawy. Ale twoim priorytetem numer jeden wśród tego wszystkiego jest klient, prawda? W rzeczywistości 73% marketerów usług finansowych poinformowało niedawno, że poprawa jakości obsługi klienta jest najwyższym priorytetem. Jednym ze sposobów, aby upewnić się, że nadal spełniasz wymagania dotyczące obsługi klienta, jest ocena własnej dojrzałości automatyzacji marketingu.

Dojrzałość automatyzacji marketingu oznacza, że ​​łączysz się z nowoczesnym klientem

Chcesz wiedzieć o współczesnym kliencie? Sześćdziesiąt cztery procent millenialsów deklaruje, że są skłonni wypróbować usługi finansowe znanej im marki, takiej jak Google czy Nike, nawet jeśli ta firma nie jest obecnie na rynku finansowym. To musi być przerażająca myśl. Jako osoba pracująca w wysoce zniuansowanym świecie bankowości, zarządzania majątkiem i ubezpieczeniami, te statystyki mogą sprawić, że poczujesz się trochę niedobrze. Ale jeśli się nad tym zastanowisz, to pokazuje, że marka i marketing są niezwykle ważne.

Najgorszą rzeczą, jaką można zrobić w tym kontekście, jest popełnienie „losowych działań marketingowych”. Niedopasowane kampanie nie tylko powodują rozdźwięk między marketingiem a sprzedażą, ale także prawie zawsze nie trafiają w cel w nawiązywaniu kontaktu z idealnym klientem.

Aby połączyć się autentycznie, naprawdę potrzebujesz narzędzia do automatyzacji marketingu, które może zbierać właściwe dane i dostarczać odpowiednie spersonalizowane wiadomości we właściwym czasie. Dzięki temu Twój klient czuje się widziany i tego naprawdę chce.

Tylko 22% marketerów twierdzi, że z powodzeniem korzysta z Marketing Automation

Act-On niedawno nawiązał współpracę z Ascend2 w celu przeprowadzenia ankiety wśród 162 marketerów z firm różnej wielkości, branż i lokalizacji. Chcieliśmy dowiedzieć się więcej o tym, jak marketerzy korzystają z automatyzacji, o szczegółach ich ścieżki do dojrzałości automatyzacji marketingu oraz o największych wyzwaniach związanych z używaniem narzędzi takich jak nasze.

Dowiedzieliśmy się, że chociaż wielu marketerów dobrze radzi sobie z automatyzacją, wciąż jest miejsce na ulepszenia. Tylko 22% ankietowanych twierdzi, że z powodzeniem wykorzystuje automatyzację marketingu do osiągania najwyższych priorytetów. Jeszcze bardziej uderzające jest to, że 62% twierdzi, że odnosi tylko „trochę sukcesu”, a 16% twierdzi, że ich wysiłki nie powiodły się.

Było dla nas szokujące, że 59% ankietowanych marketerów stwierdziło, że nie wykorzystują w pełni swoich narzędzi do automatyzacji marketingu! Ta ankieta pokazała nam, że nawet jeśli korzystasz z automatyzacji marketingu w branży usług finansowych, po wprowadzeniu pewnych zmian możesz uzyskać jeszcze lepsze wyniki. Te zmiany mogą przybrać formę próby poprawy dojrzałości automatyzacji marketingu.

Dlaczego firmy świadczące usługi finansowe potrzebują oprogramowania do automatyzacji marketingu, aby poprawić dojrzałość marketingową?

Jak wiecie, wiele firm świadczących usługi finansowe ma mniejsze zespoły marketingowe, więc przyjęcie lub aktualizacja oprogramowania do automatyzacji marketingu jest jednym ze sposobów na zwiększenie elastyczności. Możesz osiągnąć więcej, uruchamiać ulepszone kampanie oparte na danych i generować większe przychody.

Funkcje, takie jak segmentacja odbiorców, umożliwią Ci dostarczanie bardziej ukierunkowanych i spersonalizowanych komunikatów na każdym etapie podróży klienta. Spójrzmy na kilka przykładów:

300% wzrost wskaźnika otwarć e-maili marketingowych

Tower Federal Credit Union, największa unia kredytowa w stanie Maryland, wykorzystała platformę automatyzacji marketingu Act-On, aby zwiększyć zaangażowanie i współczynniki konwersji oraz zwiększyć skalę działań marketingowych. Unia kredytowa odnotowała 300% wzrost wskaźników otwarć w kolejnych wiadomościach e-mail. Osiągnął lepsze współczynniki konwersji dzięki segmentowanym kampaniom lead nurturing i uzyskał pełny wgląd w cykl życia członków. Według Marca Wilensky'ego, wiceprezesa ds. komunikacji i marketingu marki, „Zaobserwowaliśmy dwu- lub trzykrotny wzrost naszych współczynników otwarć, szczególnie w przypadku kolejnych wiadomości e-mail, i widzieliśmy, że znacznie więcej klientów rozpoczyna składanie wniosków o pożyczkę. ”

Wzrost o 10 milionów dolarów w depozytach w mniej niż 2 miesiące

Centra Credit Union wykorzystała automatyzację rynku, aby zwiększyć otwarte stopy do 35% i pozyskać ponad 10 milionów dolarów w nowych depozytach w ciągu siedmiu krótkich tygodni. Unia kredytowa poprawiła praktyki higieny danych, aby lepiej zrozumieć osoby, co pozwala na bardziej efektywną segmentację. Chad Kiser, menedżer ds. marketingu cyfrowego, mówi: „Zbierając i analizując dane demograficzne i behawioralne, lepiej rozumiemy naszych członków i rozumiemy, co może im pomóc w osiągnięciu sukcesu finansowego i zaspokojeniu ich potrzeb finansowych. Pozwala nam to na odpowiednią segmentację i dostarczanie ukierunkowanych zautomatyzowanych programów, które są wysoce skuteczne”.

Pierwszy krok: nakreśl swoje postępy

Automatyzacja marketingu to potężne narzędzie do pozyskiwania większej liczby potencjalnych klientów i tworzenia znaczących doświadczeń, których wymagają klienci. Aby jednak w pełni wykorzystać inwestycje w automatyzację marketingu, Twoje programy muszą być coraz bardziej wyrafinowane. Rozwijając się od pojedynczych wiadomości do całej bazy danych do personalizacji, a następnie w pełni zautomatyzowany upselling i przechowywanie to proces. Pierwszym krokiem do prawdziwego skalowania jest ustalenie, gdzie jesteś teraz.

Gdy określisz swoją obecną lokalizację na ścieżce do dojrzałości automatyzacji marketingu, będziesz mógł wyraźniej zobaczyć, co dalej z marketingiem usług finansowych.

Cztery etapy dojrzałości automatyzacji marketingu: gdzie teraz jesteś?

Poziom 1: Dopiero zaczynam

Na pierwszym poziomie dużo inwestujesz w jeden kanał marketingowy i nadal masz wiele ręcznych procesów. Na przykład przesyłanie list do CRM lub przedzieranie się przez zduplikowane rekordy danych nadal są powszechnymi zadaniami. Raportowanie może być doraźne i szczerze mówiąc, możesz nie czuć się w 100% pewny swoich danych. Nie segmentujesz klientów, a personalizacja ogranicza się do wstawienia imienia potencjalnego klienta do powitania e-mailowego, ale zastanawiasz się również, jak rozpocząć automatyzację marketingu.

Poziom 2: Automatyzacja poczty e-mail, głównie

Na drugim poziomie wkraczasz w personalizację i automatyzację. Zwykle jest to nadal jeden kanał, a większość usług finansowych zaczyna się od poczty e-mail. Masz przynajmniej podstawową integrację między swoim CRM a narzędziem do automatyzacji marketingu, a nawet możesz rozszerzyć ją na dodatkowe kanały, takie jak media społecznościowe. Twoja poczta e-mail staje się coraz bardziej wyrafinowana, gdy przeprowadzasz testy A/B, personalizujesz kilka rzeczy i sprawdzasz, co jest rezonujące. Na tym drugim etapie dojrzałości automatyzacji zajmujesz się segmentacją i wykorzystywaniem danych behawioralnych.

Poziom 3: Dodawanie kanałów, pogłębianie

W tym momencie automatyzacja marketingu zapewnia spójne wyniki i masz do dyspozycji wiele różnych kanałów marketingowych. Dane łatwo przepływają z różnych źródeł, a Ty zbierasz szczegółowe informacje, aby naprawdę zrozumieć klientów w kontekście. Dostarczasz bardziej spersonalizowane doświadczenia. Korzystasz z zaawansowanej segmentacji we wszystkich kanałach, a nawet możesz spersonalizować strony docelowe i inne części swojej witryny. Automatyzacja pozwala Twoim kampaniom na super ukierunkowanie, a Ty używasz automatycznej oceny potencjalnych klientów do mapowania treści, które pojawiają się we właściwym miejscu na ścieżce klienta.

Poziom 4: Twoja maszyna do marketingu finansowego

Kiedy włożysz trochę energii w budowanie dojrzałości automatyzacji marketingu, to się okaże. Będziesz prowadzić kampanie oparte na danych, podzielone na segmenty i rozszerzone w wielu kanałach. Zobaczysz wzrost przychodów z automatycznych kampanii i będziesz obserwować, jak Twoje dane dotyczące wdrażania i utrzymania stale rosną. Spersonalizowane, doskonale dopasowane w czasie doświadczenia, które dostarczasz, pomagają Ci przewyższyć konkurencję. To jest poziom 4.

Dojrzałość automatyzacji marketingu oznacza skalowanie wyników

Zaspokojenie zapotrzebowania na znaczące interakcje na dużą skalę jest kwestią osiągnięcia dojrzałości automatyzacji. Mając odpowiedni program do automatyzacji marketingu, możesz to zrobić i zgadnij co? Możesz zrobić więcej przy mniejszej liczbie wewnętrznych zasobów marketingowych. Ponieważ kiedy zaczniesz z zamiarem zapewnienia wartości, będziesz miał prawdziwą północ. Wszystkie strategie, zasoby, narzędzia i energia, które wkładasz w dojrzałość automatyzacji budynków, powinny składać się na jak najlepsze wrażenia klientów. To klucz do przyciągania nowych firm, rozwijania się wraz z klientami, których już masz, i pomagania zadowolonym klientom w dzieleniu się wspaniałymi doświadczeniami.