金融服务公司的营销自动化成熟度

我们懂了。 你最近在金融服务行业经历了很多。 随着整个世界的虚拟化，快速变化的客户需求和快速商品化您的所有服务并没有让事情变得容易。 但是在所有这些中，您的第一要务是客户，对吗？ 事实上，最近 73% 的金融服务营销人员表示，改善客户体验是重中之重。 确保您继续满足客户体验需求的一种方法是评估您自己的营销自动化成熟度。

营销自动化成熟意味着您正在与现代客户建立联系

您想了解现代客户吗？ 64% 的千禧一代报告说，他们愿意尝试他们已经知道的品牌的金融服务，例如谷歌或耐克，即使该公司目前不在金融市场上。 这一定是一个可怕的想法。 作为在银行、财富管理和保险领域工作的人，这个统计数据可能会让你有点反胃。 但如果你仔细想想，这表明品牌和营销是极其重要的。

在这种情况下，最糟糕的做法是进行“随机营销行为”。 错位的活动不仅会在营销和销售之间造成脱节，而且几乎总是错过与理想客户建立联系的目标。

要真正连接，您确实需要一个营销自动化工具，该工具可以收集正确的数据并在正确的时间提供正确的个性化消息。 这让您的客户感到被关注，而这正是他们真正想要的。

只有 22% 的营销人员表示他们成功地使用了营销自动化

Act-On 最近与 Ascend2 合作，对来自各种规模、行业和地点的公司的 162 名营销人员进行了调查。 我们想了解更多关于营销人员如何使用自动化、关于他们的营销自动化成熟之路的详细信息，以及使用像我们这样的工具所面临的最大挑战。

我们了解到，虽然许多营销人员在自动化方面做得很好，但仍有改进的空间。 只有 22% 的受访者表示他们成功地使用营销自动化来实现首要任务。 更引人注目的是，62% 的人说他们只是“有点成功”，16% 的人说他们的努力没有成功。

令我们震惊的是，接受调查的营销人员中有 59% 表示他们没有充分发挥营销自动化工具的潜力！ 这项调查向我们表明，即使您在金融服务行业使用营销自动化，您也可以通过一些更改获得更好的结果。 这些变化可以采取尝试提高营销自动化成熟度的形式。

为什么金融服务公司需要营销自动化软件来提高营销成熟度

如您所知，许多金融服务公司的营销团队规模较小，因此采用或更新营销自动化软件是提高敏捷性的一种方式。 您可以取得更多成就，发起改进的、有数据支持的活动，并产生更多收入。

受众细分等功能将使您能够在客户旅程的任何阶段提供更有针对性和个性化的消息。 让我们看几个例子：

营销电子邮件打开率提高 300%

马里兰州最大的信用合作社 Tower Federal Credit Union 使用 Act-On 的营销自动化平台来提高参与度和转化率，并扩大营销规模。 信用合作社的后续电子邮件打开率增加了 300%。 它使用分段的潜在客户培育活动提高了转化率，并全面了解了会员的生命周期。 根据传播和品牌营销副总裁 Marc Wilensky 的说法，“我们看到我们的打开率增加了两到三倍，尤其是后续电子邮件，我们看到更多的客户开始申请贷款。 ”

不到 2 个月的存款暴增 1000 万美元

Centra Credit Union 使用市场自动化将开仓率提高到 35%，并在短短七周内获得超过 1000 万美元的新存款。 信用合作社改进了数据卫生实践，以增加对角色的理解，从而实现更有效的细分。 数字营销经理 Chad Kiser 表示：“通过收集和分析人口统计和行为数据，我们可以更好地了解我们的会员以及哪些因素可以帮助他们取得财务成功并满足他们的财务需求。 这使我们能够相应地进行细分并提供高效的有针对性的自动化程序。”

第一步：绘制进度图

营销自动化是一种强大的工具，可以捕捉更多潜在客户并创造客户所需的有意义的体验。 但是，为了充分利用对营销自动化的投资，您的程序必须不断变得更加复杂。 从一条消息爆炸到您的整个数据库发展为个性化，然后全自动追加销售和保留是一个过程。 真正扩展的第一步是弄清楚你现在的位置。

当您在营销自动化成熟度的道路上确定您当前的位置时，您将能够更清楚地了解您的金融服务营销下一步该做什么。

营销自动化成熟度的四个阶段：您现在在哪里？

第 1 级：刚刚开始

在第一层，您在单一营销渠道上进行了大量投资，并且仍然有许多手动流程。 例如，将列表上传到您的 CRM 或浏览重复的数据记录仍然是常见任务。 报告可能是临时的，老实说，您可能对自己的数据没有 100% 的信心。 您没有对客户进行细分，个性化仅限于将潜在客户的名字插入电子邮件问候语中，但您也在考虑如何开始使用营销自动化。

级别 2：电子邮件自动化，主要是

在第二个层面，您正在冒险进入个性化和自动化领域。 通常，这仍然是一个渠道，大多数金融服务业务都是从电子邮件开始的。 您至少在 CRM 和营销自动化工具之间进行了基本集成，甚至可能扩展到其他渠道，例如社交媒体。 随着您运行 A/B 测试、个性化一些事情并查看引起共鸣的内容，您的电子邮件会变得越来越复杂。 在自动化成熟度的第二阶段，您正在涉足细分和利用行为数据。

第 3 级：添加渠道，深入了解

在这一点上，营销自动化正在提供一致的结果，您可以使用许多不同的营销渠道。 数据很容易从各种来源流出，您正在捕捉洞察力以真正了解上下文中的客户。 您提供更个性化的体验。 您在所有渠道中使用高级细分，甚至可以个性化登录页面和网站的其他部分。 自动化使您的活动具有超级针对性，并且您正在使用自动潜在客户评分来映射出现在客户旅程中正确位置的内容。

第 4 级：您的金融营销机器

当您为构建营销自动化成熟度投入一些精力时，它就会显现出来。 您将跨多个渠道提供数据驱动、细分和增强的营销活动。 您将看到自动化营销活动带来的收入增长，并看到您的入职和留存人数继续增长。 您提供的个性化、适时的体验正在帮助您超越竞争对手。 那是4级。

营销自动化成熟意味着扩大您的结果

满足大规模有意义交互的需求是达到自动化成熟度的问题。 有了正确的营销自动化程序，你就可以做到，你猜怎么着？ 您可以用更少的内部营销资源做更多的事情。 因为当您以提供价值的意图开始时，您将拥有一个真正的北方。 您投入到楼宇自动化成熟度中的所有策略、资源、工具和精力都应该加起来，以获得最佳的客户体验。 这是吸引新业务、与已有客户一起成长以及帮助满意的客户分享他们的精彩体验的关键。