金融服務公司的營銷自動化成熟度

我們懂了。 你最近在金融服務行業經歷了很多。 隨著整個世界的虛擬化，快速變化的客戶需求和快速商品化您的所有服務並沒有讓事情變得容易。 但是在所有這些中，您的第一要務是客戶，對嗎？ 事實上，最近 73% 的金融服務營銷人員表示，改善客戶體驗是重中之重。 確保您繼續滿足客戶體驗需求的一種方法是評估您自己的營銷自動化成熟度。

營銷自動化成熟意味著您正在與現代客戶建立聯繫

您想了解現代客戶嗎？ 64% 的千禧一代報告說，他們願意嘗試他們已經知道的品牌的金融服務，例如穀歌或耐克，即使該公司目前不在金融市場上。 這一定是一個可怕的想法。 作為在銀行、財富管理和保險領域工作的人，這個統計數據可能會讓你有點反胃。 但如果你仔細想想，這表明品牌和營銷是極其重要的。

在這種情況下，最糟糕的做法是進行“隨機營銷行為”。 錯位的活動不僅會在營銷和銷售之間造成脫節，而且幾乎總是錯過與理想客戶建立聯繫的目標。

要真正連接，您確實需要一個營銷自動化工具，該工具可以收集正確的數據並在正確的時間提供正確的個性化消息。 這讓您的客戶感到被關注，而這正是他們真正想要的。

只有 22% 的營銷人員表示他們成功地使用了營銷自動化

Act-On 最近與 Ascend2 合作，對來自各種規模、行業和地點的公司的 162 名營銷人員進行了調查。 我們想了解更多關於營銷人員如何使用自動化、關於他們的營銷自動化成熟之路的詳細信息，以及使用像我們這樣的工具所面臨的最大挑戰。

我們了解到，雖然許多營銷人員在自動化方面做得很好，但仍有改進的空間。 只有 22% 的受訪者表示他們成功地使用營銷自動化來實現首要任務。 更引人注目的是，62% 的人說他們只是“有點成功”，16% 的人說他們的努力沒有成功。

令我們震驚的是，接受調查的營銷人員中有 59% 表示他們沒有充分發揮營銷自動化工具的潛力！ 這項調查向我們表明，即使您在金融服務行業使用營銷自動化，您也可以通過一些更改獲得更好的結果。 這些變化可以採取嘗試提高營銷自動化成熟度的形式。

為什麼金融服務公司需要營銷自動化軟件來提高營銷成熟度

如您所知，許多金融服務公司的營銷團隊規模較小，因此採用或更新營銷自動化軟件是提高敏捷性的一種方式。 您可以取得更多成就，發起改進的、有數據支持的活動，並產生更多收入。

受眾細分等功能將使您能夠在客戶旅程的任何階段提供更有針對性和個性化的消息。 讓我們看幾個例子：

營銷電子郵件打開率提高 300%

馬里蘭州最大的信用合作社 Tower Federal Credit Union 使用 Act-On 的營銷自動化平台來提高參與度和轉化率，並擴大營銷規模。 信用合作社的後續電子郵件打開率增加了 300%。 它使用分段的潛在客戶培育活動提高了轉化率，並全面了解了會員的生命週期。 根據傳播和品牌營銷副總裁 Marc Wilensky 的說法，“我們看到我們的打開率增加了兩到三倍，尤其是後續電子郵件，我們看到更多的客戶開始申請貸款。 ”

不到 2 個月的存款暴增 1000 萬美元

Centra Credit Union 使用市場自動化將開倉率提高到 35%，並在短短七週內獲得超過 1000 萬美元的新存款。 信用合作社改進了數據衛生實踐，以增加對角色的理解，從而實現更有效的細分。 數字營銷經理 Chad Kiser 說：“通過收集和分析人口統計和行為數據，我們可以更好地了解我們的會員以及哪些因素可以幫助他們取得財務成功並滿足他們的財務需求。 這使我們能夠相應地進行細分並提供高效的有針對性的自動化程序。”

第一步：繪製進度圖

營銷自動化是一種強大的工具，可以捕捉更多潛在客戶並創造客戶所需的有意義的體驗。 但是，為了充分利用對營銷自動化的投資，您的程序必須不斷變得更加複雜。 從一條消息爆炸到您的整個數據庫發展為個性化，然後全自動追加銷售和保留是一個過程。 真正擴展的第一步是弄清楚你現在的位置。

當您在營銷自動化成熟度的道路上確定您當前的位置時，您將能夠更清楚地了解您的金融服務營銷下一步該做什麼。

營銷自動化成熟度的四個階段：您現在在哪裡？

第 1 級：剛剛開始

在第一層，您在單一營銷渠道上進行了大量投資，並且仍然有許多手動流程。 例如，將列表上傳到您的 CRM 或瀏覽重複的數據記錄仍然是常見任務。 報告可能是臨時的，老實說，您可能對自己的數據沒有 100% 的信心。 您沒有對客戶進行細分，個性化僅限於將潛在客戶的名字插入電子郵件問候語中，但您也在考慮如何開始使用營銷自動化。

級別 2：電子郵件自動化，主要是

在第二個層面，您正在冒險進入個性化和自動化領域。 通常，這仍然是一個渠道，大多數金融服務業務都是從電子郵件開始的。 您至少在 CRM 和營銷自動化工具之間進行了基本集成，甚至可能擴展到其他渠道，例如社交媒體。 隨著您運行 A/B 測試、個性化一些事情並查看引起共鳴的內容，您的電子郵件會變得越來越複雜。 在自動化成熟度的第二階段，您正在涉足細分和利用行為數據。

第 3 級：添加渠道，深入了解

在這一點上，營銷自動化正在提供一致的結果，您可以使用許多不同的營銷渠道。 數據很容易從各種來源流出，您正在捕捉洞察力以真正了解上下文中的客戶。 您提供更個性化的體驗。 您在所有渠道中使用高級細分，甚至可以個性化登錄頁面和網站的其他部分。 自動化使您的活動具有超級針對性，並且您正在使用自動潛在客戶評分來映射出現在客戶旅程中正確位置的內容。

第 4 級：您的金融營銷機器

當您為構建營銷自動化成熟度投入一些精力時，它就會顯現出來。 您將跨多個渠道提供數據驅動、細分和增強的營銷活動。 您將看到自動化營銷活動帶來的收入增長，並看到您的入職和留存人數繼續增長。 您提供的個性化、適時的體驗正在幫助您超越競爭對手。 那是4級。

營銷自動化成熟意味著擴大您的結果

滿足大規模有意義交互的需求是達到自動化成熟度的問題。 有了正確的營銷自動化程序，你就可以做到，你猜怎麼著？ 您可以用更少的內部營銷資源做更多的事情。 因為當您以提供價值的意圖開始時，您將擁有一個真正的北方。 您投入到樓宇自動化成熟度中的所有策略、資源、工具和精力都應該加起來，以獲得最佳的客戶體驗。 這是吸引新業務、與已有客戶一起成長以及幫助滿意的客戶分享他們的精彩體驗的關鍵。