Madurez de la automatización de marketing para empresas de servicios financieros

Lo entendemos. Ha pasado por muchas cosas últimamente trabajando en la industria de servicios financieros. Las demandas de los clientes que cambian rápidamente y la mercantilización rápida de todos sus servicios a medida que el mundo entero se vuelve virtual no han facilitado las cosas. Pero tu prioridad número uno entre todo esto es el cliente, ¿verdad? De hecho, el 73% de los especialistas en marketing de servicios financieros informaron recientemente que mejorar la experiencia del cliente es una prioridad máxima. Una forma de asegurarse de seguir satisfaciendo las demandas de experiencia del cliente es evaluar su propia madurez de automatización de marketing.

La madurez de la automatización de marketing significa que se está conectando con el cliente moderno

¿Quieres saber sobre el cliente moderno? Sesenta y cuatro por ciento de los Millennials informan que están dispuestos a probar los servicios financieros de una marca que ya conocen, como Google o Nike, incluso si esa empresa no está actualmente en el mercado financiero. Eso debe ser un pensamiento aterrador. Como alguien que trabaja en el mundo lleno de matices de la banca, la administración de patrimonio y los seguros, esa estadística puede enfermarlo un poco. Pero si lo piensa, lo que le muestra es que la marca y el marketing son sumamente importantes.

Lo peor que se puede hacer en este contexto es cometer “actos aleatorios de marketing”. Las campañas desalineadas no solo crean una desconexión entre el marketing y las ventas, sino que casi siempre pierden el objetivo al conectarse con su cliente ideal.

Para conectarse de manera auténtica, realmente necesita una herramienta de automatización de marketing que pueda recopilar los datos correctos y entregar los mensajes personalizados correctos en el momento correcto. Esto hace que su cliente se sienta visto, y eso es lo que realmente quiere.

Solo el 22% de los especialistas en marketing dicen que están utilizando la automatización de marketing con éxito

Act-On se asoció recientemente con Ascend2 para realizar una encuesta a 162 especialistas en marketing de empresas de todos los tamaños, industrias y ubicaciones. Queríamos obtener más información sobre cómo los especialistas en marketing utilizan la automatización, detalles sobre su camino hacia la madurez de la automatización de marketing y los mayores desafíos relacionados con el uso de herramientas como la nuestra.

Aprendimos que, si bien a muchos especialistas en marketing les está yendo bien con la automatización, todavía hay espacio para mejorar. Solo el 22% de los encuestados dice que está utilizando con éxito la automatización de marketing para lograr las principales prioridades. Aún más sorprendente, el 62% dice que solo tiene "algo de éxito" y el 16% dice que sus esfuerzos no tienen éxito.

¡Fue impactante para nosotros que el 59% de los especialistas en marketing encuestados dijeron que no están utilizando sus herramientas de automatización de marketing en todo su potencial! Esta encuesta nos mostró que incluso si está utilizando la automatización de marketing en la industria de servicios financieros, podría obtener resultados aún mejores con algunos cambios. Esos cambios pueden tomar la forma de tratar de mejorar su madurez de automatización de marketing.

Por qué las empresas de servicios financieros necesitan software de automatización de marketing para mejorar la madurez de marketing

Como sabe, muchas empresas de servicios financieros tienen equipos de marketing más pequeños, por lo que adoptar o actualizar el software de automatización de marketing es una forma de ser más ágil. Puede lograr más, lanzar campañas mejoradas respaldadas por datos y generar más ingresos.

Funciones como la segmentación de la audiencia le permitirán ofrecer mensajes más específicos y personalizados en cualquier etapa del recorrido del cliente. Veamos algunos ejemplos:

Aumento del 300% en la tasa de apertura de correos electrónicos de marketing

Tower Federal Credit Union, la cooperativa de crédito más grande de Maryland, utilizó la plataforma de automatización de marketing de Act-On para aumentar las tasas de participación y conversión, y escalar los esfuerzos de marketing. La cooperativa de ahorro y crédito experimentó un aumento del 300 % en las tasas de apertura en los correos electrónicos de seguimiento. Logró mejores tasas de conversión utilizando campañas segmentadas de nutrición de clientes potenciales y obtuvo una visibilidad completa del ciclo de vida de los miembros. Según Marc Wilensky, vicepresidente de comunicaciones y marketing de marca, “Hemos visto un aumento de dos a tres veces en nuestras tasas de apertura, especialmente en los correos electrónicos de seguimiento, y hemos visto muchos más clientes iniciando solicitudes de préstamos. ”

Aumento de $10 millones en depósitos en menos de 2 meses

Centra Credit Union utilizó la automatización del mercado para aumentar las tasas de apertura al 35 % y captar más de $10 millones en nuevos depósitos en siete breves semanas. La cooperativa de ahorro y crédito mejoró las prácticas de higiene de datos para aumentar la comprensión de las personas, lo que permitió una segmentación más efectiva. Chad Kiser, gerente de marketing digital, dice: “Al recopilar y analizar datos demográficos y de comportamiento, comprendemos mejor a nuestros miembros y lo que podría ayudarlos a alcanzar el éxito financiero y satisfacer sus necesidades financieras. Esto nos permite segmentar en consecuencia y ofrecer programas automatizados específicos que son altamente efectivos”.

El primer paso: registra tu progreso

La automatización del marketing es una herramienta poderosa para capturar más clientes potenciales y crear las experiencias significativas que demandan los clientes. Pero, para aprovechar al máximo la inversión en automatización de marketing, sus programas deben volverse cada vez más sofisticados. Pasar de envíos masivos de un mensaje a toda su base de datos a la personalización, luego la retención y la venta adicional totalmente automatizadas es un proceso. El primer paso para escalar realmente es averiguar dónde se encuentra ahora.

Cuando identifique su ubicación actual en el camino hacia la madurez de la automatización de marketing, podrá ver más claramente qué hacer a continuación con su marketing de servicios financieros.

Las cuatro etapas de la madurez de la automatización de marketing: ¿dónde se encuentra ahora?

Nivel 1: recién comenzando

En el primer nivel, está invirtiendo mucho en un solo canal de marketing y todavía tiene muchos procesos manuales. Cargar listas en su CRM o navegar a través de registros de datos duplicados, por ejemplo, siguen siendo tareas comunes. Los informes pueden ser ad hoc y, sinceramente, es posible que no se sienta 100 % seguro de sus datos. No está segmentando clientes y la personalización se limita a insertar el nombre del cliente potencial en un saludo de correo electrónico, pero también está considerando cómo comenzar con la automatización de marketing.

Nivel 2: Automatización de correo electrónico, principalmente

En el segundo nivel, se está aventurando en la personalización y la automatización. Por lo general, esto todavía está en un canal, y la mayoría de los negocios de servicios financieros comienzan con el correo electrónico. Tiene al menos una integración básica entre su CRM y la herramienta de automatización de marketing, e incluso podría expandirse a canales adicionales, como las redes sociales. Su correo electrónico, a través de, se está volviendo más sofisticado a medida que ejecuta pruebas A / B, personaliza algunas cosas y ve qué está resonando. En esta segunda etapa de madurez de la automatización, está incursionando en la segmentación y aprovechando los datos de comportamiento.

Nivel 3: Adición de canales, profundización

En este punto, la automatización de marketing proporciona resultados consistentes y tiene muchos canales de marketing diferentes en juego. Los datos fluyen fácilmente desde una variedad de fuentes, y está capturando información para comprender realmente a los clientes en contexto. Ofreces experiencias más personalizadas. Está utilizando la segmentación avanzada en todos los canales e incluso puede personalizar las páginas de destino y otras partes de su sitio web. La automatización permite que sus campañas se vuelvan muy específicas, y está utilizando la puntuación de clientes potenciales automatizada para mapear el contenido que aparece en el punto correcto en el recorrido del cliente.

Nivel 4: su máquina de marketing financiero

Cuando haya puesto algo de energía en desarrollar la madurez de la automatización de marketing, se notará. Entregará campañas basadas en datos, segmentadas y aumentadas a través de múltiples canales. Verá aumentos de ingresos de las campañas automatizadas y verá cómo sus números de incorporación y retención continúan creciendo. Las experiencias personalizadas y perfectamente sincronizadas que brinda lo ayudan a superar a sus competidores. Ese es el nivel 4.

La madurez de la automatización de marketing significa escalar sus resultados

Satisfacer la demanda de interacciones significativas a escala es cuestión de alcanzar la madurez de la automatización. Con el programa de automatización de marketing adecuado, puede hacerlo y ¿adivine qué? Puede hacer más con menos recursos de marketing internos. Porque cuando empiezas con la intención de aportar valor, tendrás un verdadero norte. Todas las estrategias, los recursos, las herramientas y la energía que vierte en la madurez de la automatización de edificios deben sumarse para lograr la mejor experiencia posible para el cliente. Esa es la clave para atraer nuevos negocios, crecer con los clientes que ya tiene y ayudar a los clientes satisfechos a compartir sus excelentes experiencias.