Jak skonfigurować marketingowy pulpit nawigacyjny, który jest przydatny dla RevOps

Pulpity marketingowe to potężne narzędzia, które zapewniają wgląd w kluczowe wskaźniki marketingowe, umożliwiając zespołowi podejmowanie decyzji w oparciu o dane i zwiększanie wydajności marketingu.

Aby jednak naprawdę zoptymalizować działania marketingowe i dostosować strategie do celów związanych z przychodami, potrzebujesz pulpitu marketingowego, który jest dostosowany specjalnie do Twojego zespołu RevOps.

W tym poście na blogu dowiemy się, jak skonfigurować marketingowy pulpit nawigacyjny, który jest przydatny dla zespołów Revenue Operations (RevOps) i dlaczego jest to niezbędne do dostosowania działań marketingowych, sprzedażowych i odnoszących sukcesy klientów w celu napędzania wzrostu przychodów.

1. Zespoły RevOps
2. Pulpity nawigacyjne RevOps
3. Identyfikacja kluczowych wskaźników
4. Musisz zgłosić persony
5. Znaczenie centralnego pulpitu nawigacyjnego operacji przychodów
6. Wybór odpowiednich narzędzi
7. Projektowanie deski rozdzielczej
8. Strukturyzacja danych na potrzeby raportowania

Zespoły RevOps

Revenue Operations (RevOps) to strategiczne podejście, które koncentruje się na całej ścieżce klienta, od poszukiwania do utrzymania klienta. Zespoły RevOps są podstawą generowania przychodów, łącząc pod jednym dachem wielofunkcyjną wiedzę z działów Sales Operations (SalesOps), Marketing Operations (Marketing Ops) i Customer Success Operations (CS Ops).

Dopasowując strategie, usprawniając procesy i optymalizując generowanie przychodów, zespoły RevOps zapewniają, że cała podróż klienta, od poszukiwania do utrzymania klienta, jest uwzględniana w strategiach marketingowych, sprzedażowych i CS.

• Zespoły SalesOps zapewniają gromadzenie właściwych danych, definiują procesy sprzedaży, szkolą zespoły i ustalają limity.
  
  
• Zespoły MarketingOps są odpowiedzialne za zarządzanie danymi marketingowymi, dopasowywanie strategii generowania potencjalnych klientów, generowania popytu i pielęgnowania z celami dotyczącymi przychodów.
  
  
• Zespoły ds. obsługi klienta zarządzają podróżą klienta i wykorzystują automatyzację, aby poprawić jakość obsługi klienta i wyznaczyć cele związane z utrzymaniem klienta.

Pulpity nawigacyjne RevOps

Jeśli chodzi o model wejścia na rynek, działy marketingu i sprzedaży często działają z własnymi zestawami danych, wiedzą i procesami. Podczas tworzenia pulpitów nawigacyjnych RevOps ważne jest, aby wyciągać wnioski z innych „działów”, aby upewnić się, że cała podróż klienta jest brana pod uwagę w strategii marketingu, sprzedaży i CS.

Oprócz centralnego pulpitu nawigacyjnego RevOps cenną strategią może być tworzenie pulpitów nawigacyjnych RevOps dla poszczególnych działów. Te pulpity nawigacyjne dla poszczególnych działów mogą dostarczać wglądu i wizualizacji dostosowanych do potrzeb każdego zespołu, pomagając im lepiej zrozumieć ich rolę w ogólnej misji RevOps.

Twój zespół marketingowy powinien mieć pulpit nawigacyjny RevOps, który koncentruje się na wskaźnikach RevOps, takich jak generowanie potencjalnych klientów, wydajność kampanii i zaangażowanie klientów. Może to pomóc Twojemu zespołowi marketingowemu śledzić skuteczność ich wysiłków w zwiększaniu przychodów i dostosowywać strategie do szerszych celów RevOps.

Bardzo ważne jest, aby upewnić się, że Twój zespół RevOps ma niezbędne uprawnienia i uprawnienia do działania na podstawie spostrzeżeń dostarczanych przez pulpity nawigacyjne. Oznacza to wyposażenie ich w odpowiednie narzędzia, zasoby i autonomię decyzyjną w celu podejmowania decyzji opartych na danych i podejmowania działań zwiększających przychody. Kiedy Twój zespół RevOps ma możliwość skutecznego wykorzystania spostrzeżeń z pulpitów nawigacyjnych, może proaktywnie identyfikować możliwości, stawiać czoła wyzwaniom i optymalizować operacje związane z dochodami w celu trwałego wzrostu.

Identyfikacja kluczowych wskaźników

Jako menedżer ds. operacji marketingowych niezwykle ważne jest zbieranie i analizowanie kluczowych wskaźników, które zapewniają wgląd w skuteczność działań marketingowych. Te wskaźniki mogą pomóc Ci śledzić skuteczność strategii marketingowych, optymalizować wysiłki związane z generowaniem popytu i dostosowywać cele marketingowe do celów związanych z przychodami.

Niektóre z kluczowych wskaźników, na których menedżerowie ds. działań marketingowych powinni się skoncentrować, obejmują:

• Wydajność kanału: Zrozumienie, jak różne kanały marketingowe działają pod względem generowania ruchu, generowania potencjalnych klientów i konwersji klientów, może zapewnić wgląd w skuteczność działań marketingowych w różnych kanałach, takich jak media społecznościowe, poczta e-mail, marketing treści i płatne reklamy.
  
  
• Wkład potoku: śledzenie, w jaki sposób działania marketingowe przyczyniają się do potoku, może pomóc w zrozumieniu wpływu kampanii marketingowych na potok sprzedaży. Metryki, takie jak wartość potoku generowana przez marketing, współczynniki konwersji i szybkość potoku, mogą zapewnić wgląd w wydajność i zwrot z inwestycji w działania związane z generowaniem popytu.
  
  
• Przychody generowane przez działania marketingowe: Mierzenie przychodów przypisywanych bezpośrednio działaniom marketingowym może pomóc w wykazaniu wpływu działań marketingowych na ogólne generowanie przychodów. Może to obejmować dane, takie jak przychody generowane przez marketing według kanału, kampanii lub osoby, które mogą pomóc w określeniu najskuteczniejszych strategii marketingowych pod względem generowania przychodów.
  
  
• Potencjalni klienci: śledzenie ilości, jakości i współczynnika konwersji potencjalnych klientów generowanych przez działania marketingowe może zapewnić wgląd w powodzenie strategii generowania potencjalnych klientów. Wskaźniki, takie jak liczba leadów, współczynnik konwersji lead-to-opportunity i jakość leadów, mogą pomóc zoptymalizować działania związane z generowaniem leadów i dostosować je do celów związanych z przychodami.
  
  
• Atrybucja treści: Zrozumienie, w jaki sposób Twoje treści przyczyniają się do generowania potencjalnych klientów, tworzenia możliwości i generowania przychodów, może pomóc w optymalizacji działań związanych z marketingiem treści. Metryki, takie jak zaangażowanie w treści, pobrania treści i wpływ treści na konwersję, mogą zapewnić wgląd w skuteczność strategii dotyczących treści.
  

Stworzyliśmy kompleksowy przewodnik, który zawiera szczegółowe informacje i zalecenia dotyczące wskaźników i kluczowych wskaźników wydajności, które należy śledzić w ramach strategii RevOps.

Pobierz przewodnik po wskaźnikach RevOps, aby uzyskać cenne informacje na temat wskaźników, które mają największe znaczenie w strategii działań związanych z przychodami.

Musisz przeanalizować persony dla swojej strategii Marketing - RevOps

Raportowanie o osobach może dostarczyć cennych informacji i przyczynić się do sukcesu w generowaniu popytu. Persony to fikcyjne reprezentacje Twoich idealnych klientów oparte na prawdziwych danych i spostrzeżeniach, które pomagają zrozumieć odbiorców docelowych w bardziej spersonalizowany i znaczący sposób.

Jakie spostrzeżenia możesz wyciągnąć?

1. Kierowanie na odpowiednie konta wykazujące wysoki zamiar: identyfikując osoby, które z największym prawdopodobieństwem zaangażują się w Twoje działania marketingowe i wykazują wysoki zamiar zakupu, możesz nadać priorytet swoim wysiłkom i skoncentrować kampanie na kontach, które z największym prawdopodobieństwem doprowadzą do konwersji.
   
   
2. Identyfikacja osób, które napędzają największą prędkość: zrozumienie, które osoby są bardziej skłonne do szybkiego poruszania się po ścieżce kupującego i przekształcania w możliwości, może pomóc zoptymalizować działania marketingowe i sprzedażowe w celu przyspieszenia cyklu sprzedaży i poprawy generowania przychodów.
   
   
3. Priorytetowe traktowanie silnego zaangażowania z odpowiednimi osobami: Śledź poziomy zaangażowania różnych osób w ramach swoich inicjatyw marketingowych. Rozumiejąc, które osoby wymagają zaangażowania na określonych etapach podróży kupującego, możesz tworzyć wartościowe treści, które są spersonalizowane pod kątem ich potrzeb i celów oraz rozpowszechniać te wiadomości we właściwym czasie.
   
   
4. Zrozumienie, które osoby przynoszą największe przychody: raportowanie oparte na osobach może zapewnić wgląd w osoby, które generują największe przychody dla Twojej firmy. Śledząc przychody generowane przez różne osoby, możesz zidentyfikować osoby, które są najbardziej wartościowe dla Twojej firmy i odpowiednio przydzielać zasoby, aby zmaksymalizować generowanie przychodów.
   
   
5. Priorytetyzowanie kont docelowych według tematów intencji i dostosowywanie komunikatów: Zidentyfikuj tematy intencji, które są najbardziej odpowiednie dla kont docelowych. Znając tematy, które wzbudzają największe zainteresowanie i zaangażowanie wśród Twoich osób, możesz dostosować swoje wiadomości i treści, aby były zgodne z tymi tematami.
   
   

Raportowanie o osobach promuje skoordynowane wysiłki zespołów sprzedaży i marketingu w celu dostosowania ich wysiłków na całej ścieżce klienta. Dzięki zrozumieniu osobowości, które są najbardziej krytyczne na każdym etapie podróży kupującego, zespoły ds. doświadczenie klienta.

Znaczenie centralnego pulpitu nawigacyjnego operacji przychodów

To jest naprawdę tylko zastrzeżenie. Oprócz raportów marketingowych bardzo ważne jest posiadanie scentralizowanego pulpitu nawigacyjnego operacji związanych z przychodami. Dzięki temu różne zespoły mogą wyciągać wnioski z metryk, które tradycyjnie należały do ​​określonych działów, co prowadzi do lepszej współpracy i spójności w całej organizacji.

Na przykład, jeśli transakcje są przegrywane w wyniku „Klient nie miał budżetu”, może to wskazywać na problem z kwalifikacją Twoich SDR. Jeśli przegrywasz z powodu ceny, wskazuje to na Twoje pozycjonowanie, np. Czy Twój marketing pokazuje wartość Twojej oferty? Jeśli tracisz sprzedaż, ponieważ „klient ucichł”, może to podkreślić, że Twój zespół sprzedaży nie buduje silnych relacji sprzedażowych.

Kiedy zaczniesz patrzeć na podróż klienta w sposób holistyczny i będziesz skorelowany z jedną funkcją generującą przychody, znacznie łatwiej będzie tworzyć kampanie zwiększające przychody.

Wybór odpowiednich narzędzi

Ostatecznym celem każdego zespołu Revenue Operations (RevOps) jest stworzenie pojedynczego strumienia ujednoliconych danych, umożliwiającego bezproblemową współpracę i podejmowanie decyzji w oparciu o dane we wszystkich zespołach mających kontakt z klientem. Potężnym narzędziem, które może pomóc w osiągnięciu tego celu, jest CRM firmy HubSpot .

Uchwycenie jednego źródła prawdy

CRM HubSpot służy jako centralne repozytorium dla wszystkich danych klientów, przechwytując jedno źródło prawdy. Umożliwia różnym zespołom, takim jak sprzedaż, marketing i obsługa klienta, przechwytywanie i przechowywanie interakcji z klientami, komunikacji i transakcji w jednym miejscu. Eliminuje to silosy danych i gwarantuje, że wszyscy w organizacji mają dostęp do tych samych aktualnych informacji o klientach, co umożliwia lepszą koordynację i dostosowanie.

Integracje z Twoim CRM

CRM HubSpot oferuje również bezproblemową integrację z innymi narzędziami, które są powszechnie używane przez zespoły zajmujące się kontaktami z klientami, takimi jak systemy śledzenia kandydatów (ATS), narzędzia konfiguracji-cen-wyceny (CPQ) i systemy integracji telefonii komputerowej (CTI). Te integracje umożliwiają bezproblemowy przepływ danych między różnymi narzędziami i systemem CRM, zapewniając przechwytywanie i konsolidację wszystkich istotnych danych klientów w jednym miejscu. To nie tylko upraszcza zarządzanie danymi, ale także umożliwia dokładniejsze i bardziej kompleksowe raportowanie i analizę.

Wykorzystanie rynku aplikacji HubSpot

CRM HubSpot ma również solidny rynek aplikacji, który oferuje szeroki zakres integracji i dodatków zwiększających jego funkcjonalność. Na przykład narzędzia takie jak Ebsta Revenue Intelligence mogą zapewnić dodatkowe informacje i analizy, które pomogą w podejmowaniu decyzji. Narzędzia te mogą pomóc odkryć wzorce, trendy i możliwości w danych przechwyconych w CRM HubSpot, umożliwiając zespołom RevOps podejmowanie decyzji opartych na danych i optymalizację wysiłków w zakresie generowania przychodów.

Projektowanie deski rozdzielczej

Podczas projektowania pulpitu nawigacyjnego bardzo ważne jest, aby zacząć od zidentyfikowania problemu, który ma on rozwiązać. Jakich konkretnych informacji potrzebujesz, aby podejmować świadome decyzje lub podejmować działania? Ogranicz wyświetlane pola i dane do tego, co jest istotne dla danego scenariusza. Unikaj przytłaczania użytkowników zalewem danych i wykresów, które mogą wprowadzać w błąd i przynosić efekt przeciwny do zamierzonego.

Same liczby nie zawsze zapewniają wystarczający kontekst. Użyj bloków tekstowych lub obrazów, aby przekazać przyczynę i skutek oraz zapewnić dodatkowy kontekst dla liczb. Na przykład użyj adnotacji lub wyjaśnień, aby wyróżnić trendy, wzorce lub anomalie w danych. Może to pomóc użytkownikom w skuteczniejszej interpretacji liczb i podejmowaniu świadomych decyzji na podstawie dostarczonych informacji.

W HubSpot dodawanie obrazów i tekstu jest dość proste do utworzenia, ale może natychmiast dodać kontekst do liczb.

Strukturyzacja danych marketingowych w celu łatwego raportowania

Podczas konfigurowania metryk i raportów w systemie CRM ważne jest, aby ustrukturyzować dane w taki sposób, aby raportowanie było łatwe i wydajne.

Jeśli to możliwe, unikaj pól tekstowych

Wolne pola tekstowe umożliwiają użytkownikom wprowadzanie nieustrukturyzowanych lub niespójnych danych, co może utrudniać analizę i raportowanie. Dla zespołów marketingowych może to być szczególnie problematyczne w przypadku spersonalizowanych wysyłek wiadomości e-mail, w przypadku których błędne nazwy lub niespójne dane mogą skutkować błędami lub niedokładną komunikacją.

Idealnym podejściem jest posiadanie ustrukturyzowanych, spójnych i dokładnych danych w CRM, ponieważ ułatwia to analizę i tworzenie raportów. Jednak znalezienie właściwej równowagi między walidacją, siostrzanymi polami i uprawnieniami jest ważne, ponieważ nadmiernie ustrukturyzowany CRM może również powodować sztywność i utrudniać przechwytywanie szczegółowych informacji.

Walidacja, pola siostrzane i uprawnienia

Walidacja właściwości polega na ustaleniu reguł dotyczących tego, co można wprowadzić do właściwości. Można to zrobić, otwierając sekcję „Reguły” każdej właściwości i ustawiając ograniczenia, takie jak zapobieganie znakom specjalnym lub ustawianie minimalnych/maksymalnych kwot dla właściwości

Dodatkowo uprawnienia można ustawić dla poszczególnych właściwości, umożliwiając ich edycję tylko określonym użytkownikom lub zespołom. Może to być przydatne przy konfigurowaniu procesów zarządzania, takich jak wymaganie „Sprawdzone przez menedżera = Tak”, zanim transakcja będzie mogła się rozwijać, przy czym właściwość „Sprawdzona przez menedżera” może być edytowana tylko przez zespół zarządzający.

Pola siostrzane to dodatkowe pola, które dostarczają informacji pokrewnych lub kontekstowych. Na przykład, jeśli masz pole rozwijane o nazwie „Dopasowanie do rozwiązania” z opcjami takimi jak „Spełnia potrzeby sprzedaży” lub „Spełnia potrzeby operacyjne”, możesz utworzyć siostrzane pole o nazwie „Opis dopasowania rozwiązania” jako pole tekstowe. Dzięki temu przedstawiciele handlowi mogą przedstawić głębszy kontekst lub dodatkowe informacje o rozwiązaniu, które mogą być pomocne w raportowaniu i analizie.