RevOps에 유용한 마케팅 대시보드를 설정하는 방법

마케팅 대시보드는 주요 마케팅 메트릭에 대한 통찰력을 제공하는 강력한 도구로, 팀이 데이터 기반 의사 결정을 내리고 마케팅 성과를 높일 수 있도록 지원합니다.

그러나 마케팅 노력을 진정으로 최적화하고 전략을 수익 목표에 맞추려면 RevOps 팀에 맞게 특별히 조정된 마케팅 대시보드가 ​​필요합니다.

이 블로그 게시물에서는 수익 운영(RevOps) 팀에 유용한 마케팅 대시보드를 설정하는 방법과 수익 성장을 촉진하기 위해 마케팅, 영업 및 고객 성공 노력을 조정하는 데 대시보드가 ​​필수적인 이유를 살펴보겠습니다.

1. RevOps 팀
2. RevOps 대시보드
3. 주요 메트릭 식별
4. 페르소나에 대해 보고해야 합니다.
5. 중앙 수익 운영 대시보드의 중요성
6. 올바른 도구 선택
7. 대시보드 디자인
8. 보고를 위한 데이터 구조화

RevOps 팀

수익 운영(RevOps)은 잠재 고객 발굴에서 고객 유지에 이르는 전체 고객 여정에 초점을 맞추는 전략적 접근 방식입니다. RevOps 팀은 영업 운영(SalesOps), 마케팅 운영(Marketing Ops) 및 고객 성공 운영(CS Ops)의 교차 기능 전문 지식을 한 지붕 아래에 통합하는 수익 창출의 중추입니다.

전략을 조정하고, 프로세스를 간소화하고, 수익 창출을 최적화함으로써 RevOps 팀은 잠재 고객 발굴에서 고객 유지에 이르는 전체 고객 여정이 마케팅, 영업 및 CS 전략에서 고려되도록 합니다.

• SalesOps 팀은 올바른 데이터를 수집하고 영업 프로세스를 정의하며 팀을 교육하고 할당량을 설정합니다.
  
  
• MarketingOps 팀은 마케팅 데이터 관리, 리드 생성, 수요 생성 조정, 수익 목표에 따른 육성 전략을 담당합니다.
  
  
• 고객 지원 운영 팀은 고객 여정을 관리하고 자동화를 활용하여 고객 경험을 개선하고 고객 유지 목표를 설정합니다.

RevOps 대시보드

시장 진출 모델과 관련하여 마케팅 및 영업 부서는 종종 자체 데이터 세트, 지식 및 프로세스를 사용하여 운영합니다. RevOps 대시보드를 구축할 때 전체 고객 여정이 마케팅, 영업 및 CS 전략에서 고려되도록 다른 "부서"에서 통찰력을 얻는 것이 중요합니다.

중앙 RevOps 대시보드 외에도 부서별 RevOps 대시보드를 만드는 것이 중요한 전략이 될 수 있습니다. 이러한 부서별 대시보드는 각 팀의 요구 사항에 맞는 통찰력과 시각화를 제공하여 전체 RevOps 임무에서 자신의 역할을 더 잘 이해할 수 있도록 도와줍니다.

마케팅 팀에는 리드 생성, 캠페인 성과 및 고객 참여와 같은 RevOps 지표에 초점을 맞춘 RevOps 대시보드가 ​​있어야 합니다. 이를 통해 마케팅 팀은 수익 창출 노력의 효과를 추적하고 더 광범위한 RevOps 목표에 전략을 맞출 수 있습니다.

RevOps 팀이 대시보드에서 제공하는 인사이트에 따라 조치를 취하는 데 필요한 권한을 보유하고 있는지 확인하는 것이 중요합니다. 이는 올바른 도구, 리소스 및 의사 결정 자율성을 갖추어 데이터 기반 의사 결정을 내리고 수익을 창출하는 조치를 취하는 것을 의미합니다. RevOps 팀이 대시보드의 통찰력을 효과적으로 활용할 수 있는 능력을 갖추면 기회를 사전에 식별하고 문제를 해결하며 지속적인 성장을 위해 수익 운영을 최적화할 수 있습니다.

주요 메트릭 식별

Marketing Ops 관리자로서 마케팅 노력의 성과에 대한 통찰력을 제공하는 주요 메트릭을 수집하고 분석하는 것이 중요합니다. 이러한 지표는 마케팅 전략의 효과를 추적하고, 수요 창출 노력을 최적화하고, 마케팅 목표를 수익 목표에 맞추는 데 도움이 될 수 있습니다.

Marketing Ops 관리자가 집중해야 하는 몇 가지 주요 지표는 다음과 같습니다.

• 채널 성과: 트래픽 유도, ​​리드 생성, 고객 전환 측면에서 다양한 마케팅 채널의 성과를 이해하면 소셜 미디어, 이메일, 콘텐츠 마케팅 및 유료 광고와 같은 다양한 채널에서 마케팅 활동의 효과에 대한 통찰력을 얻을 수 있습니다.
  
  
• 파이프라인 기여: 마케팅 노력이 파이프라인에 어떻게 기여하는지 추적하면 마케팅 캠페인이 영업 파이프라인에 미치는 영향을 이해하는 데 도움이 될 수 있습니다. 마케팅에서 생성된 파이프라인 가치, 전환율 및 파이프라인 속도와 같은 메트릭은 수요 창출 노력의 성과 및 ROI에 대한 통찰력을 제공할 수 있습니다.
  
  
• 마케팅으로 창출된 수익: 마케팅 노력에 직접 귀속된 수익을 측정하면 마케팅이 전체 수익 창출에 미치는 영향을 입증하는 데 도움이 될 수 있습니다. 여기에는 수익 창출 측면에서 가장 효과적인 마케팅 전략을 식별하는 데 도움이 되는 채널, 캠페인 또는 페르소나별 마케팅 생성 수익과 같은 지표가 포함될 수 있습니다.
  
  
• 리드: 마케팅 노력으로 생성된 리드의 수량, 품질 및 전환율을 추적하면 리드 생성 전략의 성공에 대한 통찰력을 얻을 수 있습니다. 리드 볼륨, 리드-기회 전환율, 리드 품질과 같은 메트릭은 리드 생성 노력을 최적화하고 수익 목표에 맞추는 데 도움이 될 수 있습니다.
  
  
• 콘텐츠 속성: 콘텐츠가 리드 생성, 기회 창출 및 수익 창출에 어떻게 기여하는지 이해하면 콘텐츠 마케팅 노력을 최적화하는 데 도움이 될 수 있습니다. 콘텐츠 참여, 콘텐츠 다운로드, 전환에 대한 콘텐츠 영향과 같은 메트릭은 콘텐츠 전략의 효과에 대한 통찰력을 제공할 수 있습니다.
  

RevOps 전략의 일부로 추적할 메트릭 및 KPI에 대한 심층적인 통찰력과 권장 사항을 제공하는 포괄적인 가이드를 만들었습니다.

RevOps 지표 가이드를 다운로드하여 수익 운영 전략에서 가장 중요한 지표에 대한 귀중한 통찰력을 얻으십시오.

Marketing - RevOps 전략을 위한 페르소나 분석이 필요합니다.

페르소나에 대한 보고는 귀중한 통찰력을 제공하고 수요 창출 노력의 성공을 이끌 수 있습니다. 페르소나는 실제 데이터와 통찰력을 기반으로 이상적인 고객을 가상으로 표현한 것으로, 보다 개인화되고 의미 있는 방식으로 대상 고객을 이해하는 데 도움이 됩니다.

어떤 통찰력을 얻을 수 있습니까?

1. 의도가 높은 올바른 계정 타겟팅: 마케팅 활동에 참여할 가능성이 가장 높고 구매 의도가 높은 페르소나를 식별하여 노력의 우선순위를 정하고 전환 가능성이 가장 높은 계정에 캠페인을 집중할 수 있습니다.
   
   
2. 가장 빠른 속도를 주도하는 페르소나 식별: 어떤 페르소나가 구매자 여정을 통해 더 빨리 이동하고 기회로 전환할 가능성이 더 높은지 이해하면 마케팅 및 영업 활동을 최적화하여 판매 주기를 가속화하고 수익 창출을 개선하는 데 도움이 될 수 있습니다.
   
   
3. 올바른 페르소나와의 강력한 참여 우선 순위 지정: 마케팅 이니셔티브를 통해 다양한 페르소나의 참여 수준을 추적합니다. 구매자 여정의 특정 단계에서 참여가 필요한 페르소나가 무엇인지 이해함으로써 고객의 요구와 목표에 맞게 개인화된 가치 있는 콘텐츠를 만들고 해당 메시지를 적시에 배포할 수 있습니다.
   
   
4. 가장 많은 수익을 창출하는 페르소나 이해: 페르소나 기반 보고는 비즈니스에서 가장 많은 수익을 창출하는 페르소나에 대한 통찰력을 제공할 수 있습니다. 다양한 페르소나에서 생성된 수익을 추적함으로써 비즈니스에 가장 가치 있는 페르소나를 식별하고 그에 따라 리소스를 할당하여 수익 창출을 극대화할 수 있습니다.
   
   
5. 의도 주제별로 대상 계정의 우선순위 지정 및 메시징 맞춤화: 대상 계정과 가장 관련성이 높은 의도 주제를 식별합니다. 페르소나 중에서 가장 많은 관심과 참여를 유도하는 주제를 이해함으로써 해당 주제에 맞게 메시지와 콘텐츠를 조정할 수 있습니다.
   
   

페르소나에 대한 보고는 영업 팀과 마케팅 팀 간의 협력을 촉진하여 고객 여정 전반에 걸쳐 그들의 노력을 조정합니다. 구매자 여정의 각 단계에서 가장 중요한 페르소나를 이해함으로써 영업 및 마케팅 팀은 협력하여 해당 페르소나의 특정 요구 사항과 선호도를 충족하도록 메시징, 캠페인 및 이니셔티브를 맞춤화할 수 있습니다. 고객 경험.

중앙 수익 운영 대시보드의 중요성

이제 이것은 면책 조항입니다. 마케팅 보고 외에도 중앙 집중식 수익 운영 대시보드를 보유하는 것도 중요합니다. 이렇게 하면 여러 팀이 전통적으로 특정 부서에서 소유했던 메트릭에서 통찰력을 얻을 수 있으므로 조직 전체에서 더 나은 협업과 조정이 가능합니다.

예를 들어 "고객에게 예산이 없었다"는 결과로 거래가 손실되는 경우 이는 SDR의 자격 문제를 가리킬 수 있습니다. 만약 당신이 가격 때문에 손해를 보고 있다면 이것은 당신의 포지셔닝을 가리킬 것입니다. "클라이언트가 잠잠해져서" 판매를 놓치고 있다면 영업 팀이 강력한 판매 관계를 구축하지 못하고 있음을 강조할 수 있습니다.

고객 여정을 전체적으로 살펴보고 하나의 수익 창출 기능 아래 정렬하면 수익을 높이는 캠페인을 훨씬 쉽게 만들 수 있습니다.

올바른 도구 선택

모든 수익 운영(RevOps) 팀의 궁극적인 목표는 통합 데이터의 단일 스트림을 생성하여 모든 고객 대면 팀에서 원활한 협업 및 데이터 기반 의사 결정을 가능하게 하는 것입니다. 이 목표를 달성하는 데 도움이 될 수 있는 강력한 도구 중 하나는 HubSpot의 CRM 입니다.

단일 정보 소스 캡처

HubSpot의 CRM은 모든 고객 데이터의 중앙 저장소 역할을 하여 단일 정보 소스를 캡처합니다. 이를 통해 영업, 마케팅 및 고객 서비스와 같은 다양한 팀이 고객 상호 작용, 커뮤니케이션 및 거래를 한 곳에서 캡처하고 저장할 수 있습니다. 이렇게 하면 데이터 사일로가 제거되고 조직의 모든 사람이 동일한 최신 고객 정보에 액세스할 수 있으므로 더 나은 조정 및 조정이 가능합니다.

CRM에 통합

HubSpot의 CRM은 ATS(Applicant Tracking System), CPQ(Configure-Price-Quote) 도구 및 CTI(Computer Telephony Integration) 시스템과 같이 고객 대면 팀에서 일반적으로 사용하는 다른 도구와의 완벽한 통합도 제공합니다. 이러한 통합을 통해 서로 다른 도구와 CRM 간에 데이터가 원활하게 흐르도록 하여 모든 관련 고객 데이터를 한 곳에서 캡처하고 통합할 수 있습니다. 이것은 데이터 관리를 단순화할 뿐만 아니라 보다 정확하고 포괄적인 보고 및 분석을 가능하게 합니다.

HubSpot의 앱 마켓플레이스 활용

HubSpot의 CRM에는 기능을 향상시키기 위해 광범위한 통합 및 추가 기능을 제공하는 강력한 앱 마켓플레이스도 있습니다. 예를 들어 Ebsta Revenue Intelligence 와 같은 도구는 의사 결정을 촉진하기 위한 추가적인 통찰력과 분석을 제공할 수 있습니다. 이러한 도구는 HubSpot의 CRM에 캡처된 데이터 내에서 패턴, 추세 및 기회를 발견하는 데 도움이 될 수 있으므로 RevOps 팀이 데이터 기반 의사 결정을 내리고 수익 창출 노력을 최적화할 수 있습니다.

대시보드 디자인

대시보드를 디자인할 때 해결해야 할 문제를 식별하는 것부터 시작하는 것이 중요합니다. 정보에 입각한 결정을 내리거나 조치를 취하기 위해 어떤 특정 정보가 필요합니까? 표시되는 필드와 데이터를 당면한 시나리오와 관련된 것으로 제한하십시오. 혼란스럽고 비생산적일 수 있는 데이터와 차트의 홍수로 사용자를 압도하지 마십시오.

숫자만으로는 항상 충분한 컨텍스트를 제공하지 못할 수 있습니다. 텍스트 블록이나 이미지를 사용하여 원인과 결과를 전달하고 숫자에 대한 추가 컨텍스트를 제공합니다. 예를 들어 주석이나 설명을 사용하여 데이터의 추세, 패턴 또는 이상 현상을 강조 표시합니다. 이를 통해 사용자는 숫자를 보다 효과적으로 해석하고 제공된 통찰력을 기반으로 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있습니다.

HubSpot에서 이미지와 텍스트를 추가하는 것은 만들기가 매우 간단하지만 숫자에 컨텍스트를 즉시 추가할 수 있습니다.

간편한 보고를 위한 마케팅 데이터 구조화

CRM에서 메트릭 및 보고서를 설정할 때 보고를 쉽고 효율적으로 만드는 방식으로 데이터를 구조화하는 것이 중요합니다.

가능하면 자유 텍스트 필드를 피하십시오.

자유 텍스트 필드를 사용하면 사용자가 구조화되지 않았거나 일관성이 없는 데이터를 입력할 수 있으므로 분석 및 보고 작업에 방해가 될 수 있습니다. 마케팅 팀의 경우 잘못된 이름이나 일관되지 않은 데이터로 인해 오류나 부정확한 커뮤니케이션이 발생할 수 있는 개인화된 이메일 전송을 처리할 때 특히 문제가 될 수 있습니다.

이상적인 접근 방식은 CRM에 구조화되고 일관되며 정확한 데이터를 포함하는 것입니다. 이렇게 하면 보다 쉽게 ​​분석하고 보고할 수 있습니다. 그러나 지나치게 구조화된 CRM은 경직성을 유발하고 미묘한 정보 캡처를 방해할 수 있으므로 유효성 검사, 자매 필드 및 권한 사이에서 올바른 균형을 찾는 것이 중요합니다.

유효성 검사, 자매 필드 및 권한

속성 유효성 검사에는 속성에 입력할 수 있는 항목에 대한 규칙 설정이 포함됩니다. 이는 각 속성의 "규칙" 섹션에 액세스하고 특수 문자 방지 또는 속성에 대한 최소/최대 금액 설정과 같은 제약 조건을 설정하여 수행할 수 있습니다.

또한 개별 속성에 대한 권한을 설정하여 특정 사용자 또는 팀만 편집할 수 있도록 할 수 있습니다. 이는 관리 팀만 편집할 수 있는 "관리자 검토" 속성을 사용하여 거래를 진행하기 전에 "관리자 검토 = 예"를 요구하는 것과 같은 거버넌스 프로세스를 설정하는 데 유용할 수 있습니다.

자매 필드는 관련 정보 또는 컨텍스트 정보를 제공하는 추가 필드입니다. 예를 들어 "판매 요구 충족" 또는 "운영 요구 충족"과 같은 옵션이 있는 "솔루션 적합"이라는 드롭다운 필드가 있는 경우 자유 텍스트 필드로 "솔루션 적합 설명"이라는 자매 필드를 생성할 수 있습니다. 이를 통해 영업 담당자는 보고 및 분석 목적에 도움이 될 수 있는 솔루션에 대한 더 깊은 컨텍스트 또는 추가 정보를 제공할 수 있습니다.