如何设置对 RevOps 有用的营销仪表板

营销仪表板是功能强大的工具，可提供对关键营销指标的洞察力，使您的团队能够做出数据驱动的决策并推动营销绩效。

但要真正优化您的营销工作并使您的战略与收入目标保持一致，您需要一个专门为您的 RevOps 团队量身定制的营销仪表板。

在这篇博文中，我们将探讨如何设置对收入运营 (RevOps) 团队有用的营销仪表板，以及为什么它对于协调您的营销、销售和客户成功工作以推动收入增长至关重要。

1. RevOps 团队
2. RevOps 仪表板
3. 确定关键指标
4. 您需要报告人物角色
5. 中央收入运营仪表板的重要性
6. 选择正确的工具
7. 设计仪表板
8. 为报告构建数据

RevOps 团队

收入运营 (RevOps) 是一种战略方法，专注于整个客户旅程，从潜在客户到客户保留。 RevOps 团队是创收的支柱，将销售运营 (SalesOps)、营销运营 (Marketing Ops) 和客户成功运营 (CS Ops) 的跨职能专业知识汇集在一个屋檐下。

通过调整战略、简化流程和优化创收，RevOps 团队确保在您的营销、销售和 CS 战略中考虑从潜在客户到客户保留的整个客户旅程。

• 销售运营团队确保收集正确的数据、定义销售流程、培训团队并设置配额。
  
  
• MarketingOps团队负责管理营销数据，使潜在客户生成、需求生成以及培育策略与收入目标保持一致。
  
  
• 客户支持运营团队管理客户旅程并利用自动化来改善客户体验并设定客户保留目标。

RevOps 仪表板

在谈到上市模型时，营销和销售部门通常使用自己的数据集、知识和流程进行操作。 在构建 RevOps 仪表板时，重要的是从其他“部门”获取见解，以确保在您的营销、销售和 CS 战略中考虑整个客户旅程。

除了您的中央RevOps 仪表板之外，创建特定于部门的 RevOps 仪表板可能是一种有价值的策略。 这些特定于部门的仪表板可以提供针对每个团队需求量身定制的见解和可视化，帮助他们更好地了解自己在整个 RevOps 任务中的角色。

您的营销团队应该有一个 RevOps 仪表板，该仪表板专注于 RevOps 指标，例如潜在客户生成、活动绩效和客户参与度。 这可以帮助您的营销团队跟踪他们在增加收入方面所做努力的有效性，并使他们的战略与更广泛的 RevOps 目标保持一致。

确保您的 RevOps 团队拥有必要的权力和权限来根据仪表板提供的见解采取行动至关重要。 这意味着为他们配备正确的工具、资源和决策自主权，以做出数据驱动的决策并采取行动来推动收入增长。 当您的 RevOps 团队能够有效地利用仪表板中的洞察力时，他们可以主动发现机会、应对挑战并优化收入运营以实现持续增长。

确定关键指标

作为营销运营经理，收集和分析关键指标至关重要，这些指标可以深入了解营销工作的绩效。 这些指标可以帮助您跟踪营销策略的有效性，优化您的需求生成工作，并使您的营销目标与收入目标保持一致。

营销运营经理应关注的一些关键指标包括：

• 渠道绩效：了解不同营销渠道在推动流量、产生潜在客户和转化客户方面的表现，可以深入了解您在社交媒体、电子邮件、内容营销和付费广告等各种渠道上的营销工作的有效性。
  
  
• 管道贡献：跟踪营销工作对管道的贡献可以帮助您了解营销活动对销售管道的影响。 营销产生的渠道价值、转化率和渠道速度等指标可以让您深入了解需求生成工作的绩效和投资回报率。
  
  
• 营销产生的收入：衡量直接归因于营销工作的收入可以帮助您展示营销对整体收入产生的影响。 这可以包括按渠道、活动或角色划分的营销产生的收入等指标，这些指标可以帮助您确定在创收方面最有效的营销策略。
  
  
• 潜在客户：跟踪营销工作产生的潜在客户的数量、质量和转化率可以深入了解您的潜在客户生成策略是否成功。 潜在客户数量、潜在客户到机会的转化率和潜在客户质量等指标可以帮助您优化潜在客户开发工作并使其与收入目标保持一致。
  
  
• 内容归因：了解您的内容如何促进潜在客户生成、机会创造和创收，可以帮助您优化内容营销工作。 内容参与度、内容下载量和内容对转化的影响等指标可以让您深入了解内容策略的有效性。
  

我们创建了一份综合指南，提供对指标和 KPI 的深入见解和建议，作为您的 RevOps 战略的一部分进行跟踪。

下载 RevOps 指标指南，以获得有关收入运营策略中最重要指标的宝贵见解。

您需要分析您的营销角色 - RevOps 策略

人物角色报告可以提供有价值的见解并推动需求生成工作取得成功。 人物角色是基于真实数据和洞察力的理想客户的虚构代表，它们可以帮助您以更加个性化和有意义的方式了解您的目标受众。

你能得出什么见解？

1. 瞄准表现出高度意图的正确客户：通过确定最有可能参与您的营销工作并表现出高度购买意图的角色，您可以优先考虑您的工作并将活动重点放在最有可能转化的客户上。
   
   
2. 确定推动速度最快的人物角色：了解哪些人物角色更有可能在购买者的旅程中快速移动并转化为机会，可以帮助您优化营销和销售工作，从而加快销售周期并增加收入。
   
   
3. 优先考虑与正确角色的强烈互动：跟踪不同角色与您的营销计划的互动程度。 通过了解哪些角色需要在买家旅程的特定阶段参与，您可以创建根据他们的需求和目标个性化的有价值的内容，并在正确的时间分发该消息。
   
   
4. 了解哪些角色带来的收入最多：基于角色的报告可以深入了解为您的业务带来最多收入的角色。 通过跟踪不同角色产生的收入，您可以确定对您的业务最有价值的角色并相应地分配资源以最大限度地增加收入。
   
   
5. 按意图主题和定制消息确定目标帐户的优先级：确定与您的目标帐户最相关的意图主题。 通过了解最能激发您的角色兴趣和参与度的主题，您可以定制消息和内容以与这些主题保持一致。
   
   

报告角色可以促进销售和营销团队之间的协调工作，以在整个客户旅程中协调他们的工作。 通过了解在购买者旅程的每个阶段最关键的人物角色，销售和营销团队可以一起工作来定制他们的信息、活动和计划，以满足这些人物角色的特定需求和偏好，从而产生更有凝聚力和更有效的客户体验。

中央收入运营仪表板的重要性

现在，这实际上只是一个免责声明。 除了您的营销报告之外，拥有一个集中的收入运营仪表板也很重要。 这样做可以让不同的团队从传统上由特定部门拥有的指标中汲取见解，从而在整个组织内实现更好的协作和协调。

例如，如果由于“客户没有预算”而失去交易，这可能表明您的 SDR 存在资格问题。 如果您因价格而亏损，这将指向您的定位，即您的营销是否展示了您的产品价值？ 如果您因为“客户安静下来”而失去销售，这可能表明您的销售团队没有建立牢固的销售关系。

当您开始从整体上审视客户旅程并在一个创收功能下保持一致时，创建增加收入的活动就会容易得多。

选择正确的工具

任何收入运营 (RevOps) 团队的最终目标都是创建单一的统一数据流，从而在所有面向客户的团队中实现无缝协作和数据驱动的决策制定。 可以帮助实现这一目标的一个强大工具是HubSpot 的 CRM 。

捕捉单一事实来源

HubSpot 的 CRM 充当所有客户数据的中央存储库，捕获单一的真实来源。 它允许不同的团队（例如销售、营销和客户服务）在一个地方捕获和存储客户交互、通信和交易。 这消除了数据孤岛，并确保组织中的每个人都可以访问相同的最新客户信息，从而实现更好的协调和对齐。

集成到您的 CRM 中

HubSpot 的 CRM 还提供与面向客户的团队常用的其他工具的无缝集成，例如申请人跟踪系统 (ATS)、配置报价 (CPQ) 工具和计算机电话集成 (CTI) 系统。 这些集成使数据能够在不同工具和 CRM 之间无缝流动，确保所有相关的客户数据都被捕获并整合到一个地方。 这不仅可以简化数据管理，还可以实现更准确、更全面的报告和分析。

利用 HubSpot 的应用市场

HubSpot 的 CRM 还拥有强大的应用程序市场，提供广泛的集成和附加组件以增强其功能。 例如，像Ebsta Revenue Intelligence这样的工具可以提供额外的洞察力和分析来推动决策制定。 这些工具可以帮助发现 HubSpot CRM 中捕获的数据中的模式、趋势和机会，使 RevOps 团队能够做出数据驱动的决策并优化他们的创收工作。

设计仪表板

在设计您的仪表板时，首先确定它需要解决的问题是至关重要的。 您需要哪些具体信息才能做出明智的决定或采取行动？ 将显示的字段和数据限制为与当前场景相关的内容。 避免用大量数据和图表淹没用户，这些数据和图表可能会造成混淆并适得其反。

数字本身可能并不总是提供足够的背景信息。 使用文本块或图像来传达因果关系，并为数字提供额外的背景信息。 例如，使用注释或解释来突出数据中的趋势、模式或异常。 这可以帮助用户更有效地解读数字，并根据提供的见解做出明智的决定。

在 HubSpot 中，添加图像和文本创建起来非常简单，但可以立即为数字添加上下文。

构建营销数据以便于报告

在 CRM 中设置指标和报告时，以一种使报告简单高效的方式构建数据非常重要。

如果可能，避免使用自由文本字段

自由文本字段允许用户输入非结构化或不一致的数据，这可能会阻碍分析和报告工作。 对于营销团队而言，这在处理个性化电子邮件发送时尤其成问题，错误的名称或不一致的数据可能会导致错误或不准确的沟通。

理想的方法是在您的 CRM 中拥有结构化、一致且准确的数据，因为这样可以更轻松地进行分析和报告。 然而，在验证、姊妹字段和权限之间找到适当的平衡很重要，因为过度结构化的 CRM 也会造成僵化并阻碍细微信息的捕获。

验证、姊妹字段和权限

属性验证涉及为可以输入属性的内容设置规则。 这可以通过访问每个属性的“规则”部分并设置约束来完成，例如防止特殊字符或设置属性的最小/最大金额

此外，可以对单个属性设置权限，只允许某些用户或团队编辑它们。 这在设置治理流程时很有用，例如在交易进行之前要求“由经理审核 = 是”，而“由经理审核”属性只能由管理团队编辑。

姊妹字段是提供相关或上下文信息的附加字段。 例如，如果您有一个名为“解决方案适合”的下拉字段，其中包含“满足销售需求”或“满足运营需要”等选项，您可以创建一个名为“解决方案适合描述”的姊妹字段作为自由文本字段。 这允许销售代表提供有关解决方案的更深入的上下文或其他信息，这有助于报告和分析目的。