RevOps に役立つマーケティング ダッシュボードのセットアップ方法

マーケティング ダッシュボードは、主要なマーケティング指標に関する洞察を提供する強力なツールであり、チームがデータ主導の意思決定を行い、マーケティング パフォーマンスを促進できるようにします。

しかし、マーケティング活動を真に最適化し、戦略を収益目標に合わせるには、RevOps チーム向けに特別に調整されたマーケティング ダッシュボードが必要です。

このブログ投稿では、レベニュー オペレーション (RevOps) チームに役立つマーケティング ダッシュボードを設定する方法と、マーケティング、セールス、カスタマー サクセスの取り組みを連携させて収益の増加を促進するためにダッシュボードが不可欠な理由について説明します。

1. RevOps チーム
2. RevOps ダッシュボード
3. 主要指標の特定
4. ペルソナについて報告する必要があります
5. 中央の収益運用ダッシュボードの重要性
6. 適切なツールの選択
7. ダッシュボードの設計
8. レポート用のデータの構造化

RevOps チーム

レベニュー オペレーション (RevOps) は、見込み顧客の開拓から顧客維持まで、カスタマー ジャーニー全体に焦点を当てた戦略的アプローチです。 RevOps チームは、収益創出のバックボーンであり、セールス オペレーション (SalesOps)、マーケティング オペレーション (マーケティング オペレーション)、およびカスタマー サクセス オペレーション (CS オペレーション) の機能横断的な専門知識を 1 つの屋根の下に集めます。

戦略を調整し、プロセスを合理化し、収益創出を最適化することにより、RevOps チームは、見込み顧客の開拓から顧客維持までのカスタマー ジャーニー全体が、マーケティング、販売、および CS 戦略で考慮されるようにします。

• SalesOpsチームは、適切なデータを確実に収集し、販売プロセスを定義し、チームをトレーニングし、ノルマを設定します。
  
  
• MarketingOpsチームは、マーケティング データの管理、リードの生成、需要の生成、収益目標に合わせた戦略の育成を担当します。
  
  
• カスタマー サポート オペレーションチームは、カスタマー ジャーニーを管理し、自動化を活用してカスタマー エクスペリエンスを向上させ、顧客維持の目標を設定します。

RevOps ダッシュボード

市場開拓モデルに関して言えば、マーケティング部門と営業部門は、独自のデータ セット、知識、およびプロセスを使用して業務を行うことがよくあります。 RevOps ダッシュボードを構築するときは、他の「部門」から洞察を引き出して、マーケティング、セールス、および CS 戦略でカスタマー ジャーニー全体が考慮されるようにすることが重要です。

中央のRevOps ダッシュボードに加えて、部門固有の RevOps ダッシュボードを作成することは、価値のある戦略になる可能性があります。 これらの部門固有のダッシュボードは、各チームのニーズに合わせて調整された洞察と視覚化を提供し、RevOps ミッション全体での役割をよりよく理解するのに役立ちます。

マーケティング チームには、リード生成、キャンペーン パフォーマンス、顧客エンゲージメントなどの RevOps メトリクスに焦点を当てた RevOps ダッシュボードが必要です。 これにより、マーケティング チームは、収益を促進するための取り組みの有効性を追跡し、戦略をより広範な RevOps の目標に合わせることができます。

RevOps チームが、ダッシュボードによって提供される洞察に基づいて行動するために必要な力と権限を持っていることを確認することが重要です。 これは、適切なツール、リソース、および意思決定の自律性を提供して、データ主導の意思決定を行い、収益を促進するアクションを実行することを意味します。 RevOps チームがダッシュボードからのインサイトを効果的に活用できる場合、機会を積極的に特定し、課題に対処し、収益運用を最適化して持続的な成長を実現できます。

主要指標の特定

マーケティング オペレーション マネージャーとして、マーケティング活動のパフォーマンスに関する洞察を提供する主要な指標を収集して分析することは非常に重要です。 これらのメトリクスは、マーケティング戦略の効果を追跡し、需要創出の取り組みを最適化し、マーケティング目標を収益目標に合わせるのに役立ちます。

マーケティング オペレーション マネージャーが注目すべき主要な指標には、次のようなものがあります。

• チャネルのパフォーマンス:トラフィックの促進、リードの生成、および顧客の変換に関して、さまざまなマーケティング チャネルがどのように機能しているかを理解することで、ソーシャル メディア、電子メール、コンテンツ マーケティング、有料広告などのさまざまなチャネルにわたるマーケティング活動の有効性についての洞察を得ることができます。
  
  
• パイプラインの貢献:マーケティング活動がパイプラインにどのように貢献しているかを追跡すると、販売パイプラインに対するマーケティング キャンペーンの影響を理解するのに役立ちます。 マーケティングによって生成されたパイプラインの価値、コンバージョン率、パイプラインの速度などのメトリックは、需要創出の取り組みのパフォーマンスと ROI に関する洞察を提供できます。
  
  
• マーケティングによって生み出された収益:マーケティング活動に直接起因する収益を測定すると、全体的な収益創出に対するマーケティングの影響を実証するのに役立ちます。 これには、チャネル別、キャンペーン別、またはペルソナ別のマーケティングによって生み出された収益などの指標が含まれる場合があり、収益創出に関して最も効果的なマーケティング戦略を特定するのに役立ちます。
  
  
• リード:マーケティング活動によって生成されたリードの量、質、およびコンバージョン率を追跡すると、リード生成戦略の成功に関する洞察を得ることができます。 リードの量、リードから商談へのコンバージョン率、リードの質などの指標は、リード生成の取り組みを最適化し、収益目標に合わせるのに役立ちます。
  
  
• コンテンツの属性:コンテンツがリードの生成、機会の創出、および収益の生成にどのように貢献しているかを理解すると、コンテンツ マーケティングの取り組みを最適化するのに役立ちます。 コンテンツのエンゲージメント、コンテンツのダウンロード、コンバージョンに対するコンテンツの影響などの指標は、コンテンツ戦略の有効性に関する洞察を提供できます。
  

RevOps 戦略の一環として追跡する指標と KPI に関する詳細な洞察と推奨事項を提供する包括的なガイドを作成しました。

RevOps メトリクス ガイドをダウンロードして、収益運用戦略で最も重要なメトリクスに関する貴重な洞察を得てください。

マーケティング - RevOps 戦略のためにペルソナを分析する必要があります

ペルソナに関するレポートは、貴重な洞察を提供し、需要創出の取り組みを成功に導くことができます。 ペルソナは、実際のデータと洞察に基づいた理想的な顧客の架空の表現であり、よりパーソナライズされた有意義な方法でターゲット オーディエンスを理解するのに役立ちます。

どのような洞察を引き出すことができますか?

1. 高い意思を示す適切なアカウントをターゲットにする:マーケティング活動に関与する可能性が最も高く、購入への高い意思を示すペルソナを特定することで、取り組みに優先順位を付け、コンバージョンする可能性が最も高いアカウントにキャンペーンを集中させることができます。
   
   
2. 最高速度を推進するペルソナの特定:どのペルソナがバイヤーズ ジャーニーを迅速に進み、機会に変換される可能性が高いかを理解することは、マーケティングと販売の取り組みを最適化して、販売サイクルを加速し、収益創出を改善するのに役立ちます。
   
   
3. 適切なペルソナとの強力なエンゲージメントを優先する:マーケティング イニシアチブでさまざまなペルソナのエンゲージメント レベルを追跡します。 バイヤージャーニーの特定の段階でエンゲージメントが必要なペルソナを理解することで、ニーズと目標に合わせてパーソナライズされた価値のあるコンテンツを作成し、そのメッセージを適切なタイミングで配信できます。
   
   
4. どのペルソナが最も多くの収益をもたらしているかを理解する:ペルソナベースのレポートは、ビジネスに最も多くの収益をもたらしているペルソナに関する洞察を提供できます。 さまざまなペルソナから生み出された収益を追跡することで、ビジネスにとって最も価値のあるペルソナを特定し、それに応じてリソースを割り当てて収益を最大化できます。
   
   
5. インテント トピックによるターゲット アカウントの優先順位付けとメッセージの調整:ターゲット アカウントに最も関連するインテント トピックを特定します。 ペルソナ間で最も関心とエンゲージメントを促進しているトピックを理解することで、それらのトピックに合わせてメッセージとコンテンツを調整できます。
   
   

ペルソナに関するレポートは、セールス チームとマーケティング チームの間で調整された取り組みを促進し、カスタマー ジャーニー全体で彼らの取り組みを調整します。 バイヤージャーニーの各段階で最も重要なペルソナを理解することで、営業チームとマーケティングチームは協力して、メッセージ、キャンペーン、およびイニシアチブを調整し、それらのペルソナの特定のニーズと好みを満たすことができます。顧客体験。

中央の収益運用ダッシュボードの重要性

さて、これは本当にただの免責事項です。 マーケティング レポートに加えて、一元化された収益オペレーション ダッシュボードを用意することも重要です。 そうすることで、さまざまなチームが、従来は特定の部門が所有していた指標から洞察を引き出すことができるようになり、組織全体のコラボレーションと調整が改善されます。

たとえば、「クライアントに予算がなかった」という結果として取引が失われている場合、これは SDR の資格問題を示している可能性があります。 価格が原因で負けている場合、これはあなたのポジショニングを示しています。つまり、あなたのマーケティングはあなたの製品の価値を実証していますか? 「クライアントが静かになった」ために売上を失っている場合、これは、営業チームが強力な販売関係を構築していないことを示している可能性があります.

カスタマー ジャーニーを全体的に見て、収益を生み出す 1 つの機能の下で足並みをそろえると、収益を伸ばすキャンペーンを作成するのがはるかに簡単になります。

適切なツールの選択

レベニュー オペレーション (RevOps) チームの最終的な目標は、統一されたデータ ストリームを 1 つ作成し、顧客対応チーム全体でシームレスなコラボレーションとデータ主導の意思決定を可能にすることです。 この目標を達成するのに役立つ強力なツールの 1 つが、HubSpot の CRMです。

信頼できる唯一の情報源を捉える

HubSpot の CRM は、すべての顧客データの中央リポジトリとして機能し、信頼できる単一のソースを取得します。 これにより、販売、マーケティング、カスタマー サービスなどのさまざまなチームが、顧客とのやり取り、コミュニケーション、およびトランザクションを 1 か所でキャプチャして保存できます。 これにより、データのサイロが解消され、組織内の全員が同じ最新の顧客情報にアクセスできるようになり、より優れた調整と調整が可能になります。

CRMへの統合

HubSpot の CRM は、Applicant Tracking Systems (ATS)、Configure-Price-Quote (CPQ) ツール、Computer Telephony Integration (CTI) システムなど、顧客対応チームが一般的に使用する他のツールとのシームレスな統合も提供します。 これらの統合により、さまざまなツールと CRM の間でデータがシームレスに流れるようになり、関連するすべての顧客データが取得され、1 か所に統合​​されます。 これにより、データ管理が簡素化されるだけでなく、より正確で包括的なレポートと分析が可能になります。

HubSpot のアプリ マーケットプレイスの活用

HubSpot の CRM には、その機能を強化するための幅広い統合とアドオンを提供する堅牢なアプリ マーケットプレイスもあります。 たとえば、 Ebsta Revenue Intelligenceのようなツールは、意思決定を促進するための追加の洞察と分析を提供できます。 これらのツールは、HubSpot の CRM でキャプチャされたデータ内のパターン、傾向、および機会を明らかにするのに役立ち、RevOps チームがデータ主導の意思決定を行い、収益創出の取り組みを最適化できるようにします。

ダッシュボードの設計

ダッシュボードを設計するときは、解決する必要がある問題を特定することから始めることが重要です。 十分な情報に基づいた決定を下したり、アクションを実行したりするために、具体的にどのような情報が必要ですか? 表示されるフィールドとデータを、当面のシナリオに関連するものに制限します。 紛らわしくて逆効果になる可能性のある大量のデータやグラフでユーザーを圧倒しないようにします。

数字だけでは、必ずしも十分なコンテキストが提供されない場合があります。 テキストブロックまたは画像を使用して原因と結果を伝え、数字に追加のコンテキストを提供します。 たとえば、注釈や説明を使用して、データの傾向、パターン、または異常を強調します。 これにより、ユーザーは数値をより効果的に解釈し、提供された洞察に基づいて情報に基づいた意思決定を行うことができます。

HubSpot では、画像とテキストの追加は非常に簡単に作成できますが、すぐに数字にコンテキストを追加できます。

レポート作成を容易にするためのマーケティング データの構造化

CRM で指標とレポートを設定するときは、レポートを簡単かつ効率的に作成できるようにデータを構造化することが重要です。

可能であれば、フリー テキスト フィールドを避ける

フリー テキスト フィールドを使用すると、ユーザーは構造化されていないデータや一貫性のないデータを入力できるため、分析やレポートの作業が妨げられる可能性があります。 マーケティング チームにとって、これは、パーソナライズされたメール送信を扱う場合に特に問題になる可能性があります。名前が間違っていたり、データに一貫性がなかったりすると、エラーや不正確なコミュニケーションが発生する可能性があります。

理想的なアプローチは、CRM に構造化された一貫性のある正確なデータを用意することです。これにより、分析とレポートが容易になります。 ただし、過度に構造化された CRM も硬直性を生み出し、微妙な情報の取得を妨げる可能性があるため、検証、姉妹フィールド、および権限の間で適切なバランスを見つけることが重要です。

検証、姉妹フィールド、および権限

プロパティの検証には、プロパティに入力できる内容に関するルールの設定が含まれます。 これは、各プロパティの「ルール」セクションにアクセスし、特殊文字の禁止やプロパティの最小/最大量の設定などの制約を設定することで実行できます。

さらに、個々のプロパティにアクセス許可を設定して、特定のユーザーまたはチームのみがそれらを編集できるようにすることができます。 これは、管理チームのみが編集できる「マネージャーによるレビュー済み」プロパティを使用して、取引が進行する前に「マネージャーによるレビュー済み = はい」を要求するなど、ガバナンス プロセスの設定に役立ちます。

姉妹フィールドは、関連情報またはコンテキスト情報を提供する追加フ​​ィールドです。 たとえば、「セールス ニーズを満たす」や「オペレーション ニーズを満たす」などのオプションを含む「ソリューション フィット」というドロップダウン フィールドがある場合、自由テキスト フィールドとして「ソリューション フィットの説明」という姉妹フィールドを作成できます。 これにより、営業担当者はソリューションに関するより深いコンテキストや追加情報を提供できるようになり、レポートや分析の目的に役立ちます。