如何設置對 RevOps 有用的營銷儀表板

營銷儀表板是功能強大的工具，可提供對關鍵營銷指標的洞察力，使您的團隊能夠做出數據驅動的決策並推動營銷績效。

但要真正優化您的營銷工作並使您的戰略與收入目標保持一致，您需要一個專門為您的 RevOps 團隊量身定制的營銷儀表板。

在這篇博文中，我們將探討如何設置對收入運營 (RevOps) 團隊有用的營銷儀表板，以及為什麼它對於協調您的營銷、銷售和客戶成功工作以推動收入增長至關重要。

1. RevOps 團隊
2. RevOps 儀表板
3. 確定關鍵指標
4. 您需要報告人物角色
5. 中央收入運營儀表板的重要性
6. 選擇正確的工具
7. 設計儀表板
8. 為報告構建數據

RevOps 團隊

收入運營 (RevOps) 是一種戰略方法，專注於整個客戶旅程，從潛在客戶到客戶保留。 RevOps 團隊是創收的支柱，將銷售運營 (SalesOps)、營銷運營 (Marketing Ops) 和客戶成功運營 (CS Ops) 的跨職能專業知識匯集在一個屋簷下。

通過調整戰略、簡化流程和優化創收，RevOps 團隊確保在您的營銷、銷售和 CS 戰略中考慮從潛在客戶到客戶保留的整個客戶旅程。

• 銷售運營團隊確保收集正確的數據、定義銷售流程、培訓團隊並設置配額。
  
  
• MarketingOps團隊負責管理營銷數據，使潛在客戶生成、需求生成以及培育策略與收入目標保持一致。
  
  
• 客戶支持運營團隊管理客戶旅程並利用自動化來改善客戶體驗並設定客戶保留目標。

RevOps 儀表板

在談到上市模型時，營銷和銷售部門通常使用自己的數據集、知識和流程進行操作。 在構建 RevOps 儀表板時，重要的是從其他“部門”獲取見解，以確保在您的營銷、銷售和 CS 戰略中考慮整個客戶旅程。

除了您的中央RevOps 儀表板之外，創建特定於部門的 RevOps 儀表板可能是一種有價值的策略。 這些特定於部門的儀表板可以提供針對每個團隊需求量身定制的見解和可視化，幫助他們更好地了解自己在整個 RevOps 任務中的角色。

您的營銷團隊應該有一個 RevOps 儀表板，該儀表板專注於 RevOps 指標，例如潛在客戶生成、活動績效和客戶參與度。 這可以幫助您的營銷團隊跟踪他們在增加收入方面所做努力的有效性，並使他們的戰略與更廣泛的 RevOps 目標保持一致。

確保您的 RevOps 團隊擁有必要的權力和權限來根據儀表板提供的見解採取行動至關重要。 這意味著為他們配備正確的工具、資源和決策自主權，以做出數據驅動的決策並採取行動來推動收入增長。 當您的 RevOps 團隊能夠有效地利用儀表板中的洞察力時，他們可以主動發現機會、應對挑戰並優化收入運營以實現持續增長。

確定關鍵指標

作為營銷運營經理，收集和分析關鍵指標至關重要，這些指標可以深入了解營銷工作的績效。 這些指標可以幫助您跟踪營銷策略的有效性，優化您的需求生成工作，並使您的營銷目標與收入目標保持一致。

營銷運營經理應關注的一些關鍵指標包括：

• 渠道績效：了解不同營銷渠道在推動流量、產生潛在客戶和轉化客戶方面的表現，可以深入了解您在社交媒體、電子郵件、內容營銷和付費廣告等各種渠道上的營銷工作的有效性。
  
  
• 管道貢獻：跟踪營銷工作對管道的貢獻可以幫助您了解營銷活動對銷售管道的影響。 營銷產生的渠道價值、轉化率和渠道速度等指標可以讓您深入了解需求生成工作的績效和投資回報率。
  
  
• 營銷產生的收入：衡量直接歸因於營銷工作的收入可以幫助您展示營銷對整體收入產生的影響。 這可以包括按渠道、活動或角色劃分的營銷產生的收入等指標，這些指標可以幫助您確定在創收方面最有效的營銷策略。
  
  
• 潛在客戶：跟踪營銷工作產生的潛在客戶的數量、質量和轉化率可以深入了解您的潛在客戶生成策略是否成功。 潛在客戶數量、潛在客戶到機會的轉化率和潛在客戶質量等指標可以幫助您優化潛在客戶開發工作並使其與收入目標保持一致。
  
  
• 內容歸因：了解您的內容如何促進潛在客戶生成、機會創造和創收，可以幫助您優化內容營銷工作。 內容參與度、內容下載量和內容對轉化的影響等指標可以讓您深入了解內容策略的有效性。
  

我們創建了一份綜合指南，提供對指標和 KPI 的深入見解和建議，作為您的 RevOps 戰略的一部分進行跟踪。

下載 RevOps 指標指南，以獲得有關收入運營策略中最重要指標的寶貴見解。

您需要分析您的營銷角色 - RevOps 策略

人物角色報告可以提供有價值的見解並推動需求生成工作取得成功。 人物角色是基於真實數據和洞察力的理想客戶的虛構代表，它們可以幫助您以更加個性化和有意義的方式了解您的目標受眾。

你能得出什麼見解？

1. 瞄準表現出高度意圖的正確客戶：通過確定最有可能參與您的營銷工作並表現出高度購買意圖的角色，您可以優先考慮您的工作並將活動重點放在最有可能轉化的客戶上。
   
   
2. 確定推動速度最快的人物角色：了解哪些人物角色更有可能在購買者的旅程中快速移動並轉化為機會，可以幫助您優化營銷和銷售工作，從而加快銷售週期並增加收入。
   
   
3. 優先考慮與正確角色的強烈互動：跟踪不同角色與您的營銷計劃的互動程度。 通過了解哪些角色需要在買家旅程的特定階段參與，您可以創建根據他們的需求和目標個性化的有價值的內容，並在正確的時間分發該消息。
   
   
4. 了解哪些角色帶來的收入最多：基於角色的報告可以深入了解為您的業務帶來最多收入的角色。 通過跟踪不同角色產生的收入，您可以確定對您的業務最有價值的角色並相應地分配資源以最大限度地增加收入。
   
   
5. 按意圖主題和定制消息確定目標帳戶的優先級：確定與您的目標帳戶最相關的意圖主題。 通過了解最能激發您的角色興趣和參與度的主題，您可以定制消息和內容以與這些主題保持一致。
   
   

報告角色可以促進銷售和營銷團隊之間的協調工作，以在整個客戶旅程中協調他們的工作。 通過了解在購買者旅程的每個階段最關鍵的人物角色，銷售和營銷團隊可以一起工作來定制他們的信息、活動和計劃，以滿足這些人物角色的特定需求和偏好，從而產生更有凝聚力和更有效的客戶體驗。

中央收入運營儀表板的重要性

現在，這實際上只是一個免責聲明。 除了您的營銷報告之外，擁有一個集中的收入運營儀表板也很重要。 這樣做可以讓不同的團隊從傳統上由特定部門擁有的指標中汲取見解，從而在整個組織內實現更好的協作和協調。

例如，如果由於“客戶沒有預算”而失去交易，這可能表明您的 SDR 存在資格問題。 如果您因價格而虧損，這將指向您的定位，即您的營銷是否展示了您的產品價值？ 如果您因為“客戶安靜下來”而失去銷售，這可能表明您的銷售團隊沒有建立牢固的銷售關係。

當您開始從整體上審視客戶旅程並在一個創收功能下保持一致時，創建增加收入的活動就會容易得多。

選擇正確的工具

任何收入運營 (RevOps) 團隊的最終目標都是創建單一的統一數據流，從而在所有面向客戶的團隊中實現無縫協作和數據驅動的決策制定。 可以幫助實現這一目標的一個強大工具是HubSpot 的 CRM 。

捕捉單一事實來源

HubSpot 的 CRM 充當所有客戶數據的中央存儲庫，捕獲單一的真實來源。 它允許不同的團隊（例如銷售、營銷和客戶服務）在一個地方捕獲和存儲客戶交互、通信和交易。 這消除了數據孤島，並確保組織中的每個人都可以訪問相同的最新客戶信息，從而實現更好的協調和對齊。

集成到您的 CRM 中

HubSpot 的 CRM 還提供與面向客戶的團隊常用的其他工具的無縫集成，例如申請人跟踪系統 (ATS)、配置報價 (CPQ) 工具和計算機電話集成 (CTI) 系統。 這些集成使數據能夠在不同工具和 CRM 之間無縫流動，確保所有相關的客戶數據都被捕獲並整合到一個地方。 這不僅可以簡化數據管理，還可以實現更準確、更全面的報告和分析。

利用 HubSpot 的應用市場

HubSpot 的 CRM 還擁有強大的應用程序市場，提供廣泛的集成和附加組件以增強其功能。 例如，像Ebsta Revenue Intelligence這樣的工具可以提供額外的洞察力和分析來推動決策制定。 這些工具可以幫助發現 HubSpot CRM 中捕獲的數據中的模式、趨勢和機會，使 RevOps 團隊能夠做出數據驅動的決策並優化他們的創收工作。

設計儀表板

在設計您的儀表板時，首先確定它需要解決的問題是至關重要的。 您需要哪些具體信息才能做出明智的決定或採取行動？ 將顯示的字段和數據限制為與當前場景相關的內容。 避免用大量數據和圖表淹沒用戶，這些數據和圖表可能會造成混淆並適得其反。

數字本身可能並不總是提供足夠的背景信息。 使用文本塊或圖像來傳達因果關係，並為數字提供額外的背景信息。 例如，使用註釋或解釋來突出數據中的趨勢、模式或異常。 這可以幫助用戶更有效地解讀數字，並根據提供的見解做出明智的決定。

在 HubSpot 中，添加圖像和文本創建起來非常簡單，但可以立即為數字添加上下文。

構建營銷數據以便於報告

在 CRM 中設置指標和報告時，以一種使報告簡單高效的方式構建數據非常重要。

如果可能，避免使用自由文本字段

自由文本字段允許用戶輸入非結構化或不一致的數據，這可能會阻礙分析和報告工作。 對於營銷團隊而言，這在處理個性化電子郵件發送時尤其成問題，錯誤的名稱或不一致的數據可能會導致錯誤或不准確的溝通。

理想的方法是在您的 CRM 中擁有結構化、一致且準確的數據，因為這樣可以更輕鬆地進行分析和報告。 然而，在驗證、姊妹字段和權限之間找到適當的平衡很重要，因為過度結構化的 CRM 也會造成僵化並阻礙細微信息的捕獲。

驗證、姊妹字段和權限

屬性驗證涉及為可以輸入屬性的內容設置規則。 這可以通過訪問每個屬性的“規則”部分並設置約束來完成，例如防止特殊字符或設置屬性的最小/最大金額

此外，可以對單個屬性設置權限，只允許某些用戶或團隊編輯它們。 這在設置治理流程時很有用，例如在交易進行之前要求“由經理審核 = 是”，而“由經理審核”屬性只能由管理團隊編輯。

姊妹字段是提供相關或上下文信息的附加字段。 例如，如果您有一個名為“解決方案適合”的下拉字段，其中包含“滿足銷售需求”或“滿足運營需要”等選項，您可以創建一個名為“解決方案適合描述”的姊妹字段作為自由文本字段。 這允許銷售代表提供有關解決方案的更深入的上下文或其他信息，這有助於報告和分析目的。