CRM 中的銷售管道管理：最佳實踐和工具
已發表: 2022-07-29還記得過去跟踪所有銷售機會及其在銷售漏斗中的進展有多麼困難嗎？
那是電子表格占主導地位的時代，監控每個潛在客戶是一個繁瑣的過程。
然而，現在情況已經變得更好了。 如今，市場上充斥著強大的銷售渠道管理 CRM 軟件系統，這些系統使潛在客戶管理和轉換變得輕而易舉。
這樣的系統提供了一個集中的平台，可以從獲得潛在客戶的時間到他們獲得轉化及以後密切跟踪潛在客戶。
讓我們了解有關銷售管道管理的所有知識、它帶來的好處、可以幫助其實施的 CRM 工具等等。
什麼是 CRM 中的銷售管道管理？
銷售渠道管理涉及管理傳入的銷售機會並在整個過程中跟踪它們，直到它們關閉。 換句話說，它顯示了潛在客戶在銷售過程中的位置。 您可以使用銷售管道來計算預計在下週、下個月或下一年將完成多少交易，以及您的團隊是否有望達到他們的配額。
資源
隨著業務的發展，使用電子表格跟踪銷售和跟進可能具有挑戰性。 這就是為什麼希望從復雜的電子表格系統過渡的企業應該選擇具有管道管理功能的 CRM。
好消息是部署 CRM 軟件並不昂貴。 許多 CRM 解決方案都有負擔得起的入門計劃，您可以考慮享受許多好處。
銷售渠道的重要性是什麼？
可視化銷售渠道可幫助您密切關注您的銷售機會以及它們的轉化速度。 它提供了對所有潛在客戶及其在銷售週期中的階段的 360° 視圖，因此您可以分析您的努力、識別障礙並採取適當的行動。
以下是您可以從銷售渠道中獲得的一些顯著優勢：
銷售渠道顯示銷售漏斗中潛在客戶的確切階段，幫助您密切跟踪他們需要多長時間才能轉化。 有了這些信息，您可以調整策略，將精力轉移到需要更多關注的交易上。
該管道可讓您掌握每週或每月的目標。 隨著有多少交易關閉和失敗的透明度更高，您將知道您在目標方面的立場。
借助可視化銷售渠道，您可以輕鬆監控銷售團隊的績效並採取必要的措施來擴大他們的銷售工作。 這也使您的團隊更有責任感，因為他們知道他們的表現會受到定期檢查。
通過您的銷售渠道，您可以預測銷售軌蹟的未來。 通過分析目前正在籌備中的潛在客戶數量及其階段，您可以準確預測未來的銷售和收入。
銷售渠道為您提供培養潛在客戶並最終推動他們轉化所需的所有必要數據。 根據您的潛在客戶的好惡、興趣和偏好，您可以定位個性化的消息，引起正確的共鳴。
這些好處清楚地說明了為什麼部署銷售管道管理系統對您的企業很重要。
如何建立有效的銷售渠道？
建立有效的渠道可以讓您全面了解您的銷售結構，以便您制定策略並做出準確的銷售預測。
以下是一些簡單的步驟，可幫助您構建合乎邏輯的銷售渠道：
設計您的銷售週期
您必須確定您希望您的銷售流程如何進行。 從尋找和推銷您的產品或服務到完成交易，您需要可視化銷售週期。
確定您理想的目標客戶和客戶
在這裡，您將確定您將向哪些人提供服務。 您可以使用 CRM 中的電子表格或銷售管道管理系統來收集他們的信息。
為所有潛在客戶添加銷售階段
現在您已經組織了所有潛在客戶，添加他們各自的銷售階段。 這可以清楚地了解您在轉化方面的位置以及您需要關注的領域。
不斷更新管道
隨著潛在客戶通過銷售渠道，進度也應正確反映在您的渠道中。 您還可以向交易添加自定義階段，並確保管道與銷售週期完美匹配。
銷售渠道管理最佳實踐
銷售管道系統對於當今任何企業的成功都至關重要。 即使人們越來越意識到銷售渠道的重要性，許多企業仍然無法實施。
以下是一些易於遵循的實用銷售管道階段最佳實踐：
定期跟進
今天的買家比幾年前有更多的選擇。 這正是您需要採取積極主動的方法並在他們選擇您的競爭對手而不是您之前與他們聯繫的原因。
做到這一點的最佳方法是定期跟進您的客戶，因為培育的潛在客戶比非培育的潛在客戶多購買 47% 。 您可以設置跟進提醒，確保您不會錯過重要交易。
定期跟進表明您真正關心潛在客戶並真正希望他們成為您業務的一部分。
專注於最需要關注的潛在客戶
每次您查看銷售儀表板時，都會被潛在客戶轟炸，每個人都在尖叫著吸引您的注意力。 但是，每個潛在客戶都值得您立即努力嗎？
不必要。 讓我們承認一個事實，雖然一些潛在客戶表現出真正的興趣，但其他人並不傾向於與您的品牌相關聯。 最好將你的努力引導到正確的方向以獲得你想要的結果。
與其花時間追逐您可能無法完成的交易，不如關注那些最有可能轉化的寶貴機會。 如果您使用從高到低的選項對儀表板進行排序，您將確定最有可能被關閉的有價值的潛在客戶。 這樣，您就可以專注於真正重要的機會。
密切跟踪您的銷售指標
您的銷售渠道充滿活力，隨著潛在客戶通過渠道不斷變化，形狀不斷變化。
但是，您如何跟踪您的努力是否帶來了最佳結果？
這很簡單。 銷售管道管理 CRM 允許您跟踪關鍵績效指標，以分析您的努力是否朝著正確的方向發展。 必須定期跟踪的一些指標是：
- 機會在轉化之前的平均生命週期
- 平均交易規模
- 您已完成交易的平均百分比
- 管道中的交易數量
- 贏率和輸率等等。
掌握這些指標非常重要。 通過訪問準確的數據，您可以分析管道的健康狀況並做出切實可行的決策以加快銷售流程。
定期檢查您的銷售流程
盡可能提高你的銷售技巧。 過去有效的技術在未來可能不再有效。 在可視化的銷售管道中，您可以輕鬆發現當前流程中存在的瓶頸，並及時採取行動進行績效改進。
一旦了解了每個階段的瓶頸，您就可以進行不同的銷售實驗，以改進銷售流程的每個部分和整體管道銷售管理。
查看每個潛在客戶在每個階段的跟進頻率。 您的團隊是做得不足還是做得過度？ 這些後續行動是否有影響力並有助於轉化？ 每月有多少潛在客戶進入轉化階段？
銷售渠道擁有所有此類問題的答案，因此您可以修改策略以獲得最佳結果。
定期更新您的管道
銷售渠道從來都不是靜止的。 它不斷變化，具體取決於線索及其變化的階段。 在這種不斷變化的情況下，管道可能看起來雜亂無章。 這使您的銷售團隊跟踪所有交易變得更具挑戰性。
為避免這種情況，請始終確保您的管道始終是最新的。 為每個潛在客戶添加註釋，從管道中刪除無效或低價值的潛在客戶，並更新與潛在客戶的近期溝通。
正確地做這些簡單的事情可以顯著改善您的管道銷售管理流程。
縮短您的銷售週期
為什麼會提到這一點，因為在銷售過程中花費的時間越多，您的潛在客戶改變主意的機會就越大。 盡量讓你的銷售過程簡短而甜蜜。 如果您注意到您沒有關閉足夠的潛在客戶或您的潛在客戶正在變冷，那麼您需要檢查您的銷售流程的長度。
減少銷售流程長度的關鍵不是每天 8-12 次跟進向您的潛在客戶發送垃圾郵件，而是想辦法縮短它。 您可以減少後續跟進之間的時間，或預先為潛在客戶提供更好的信息，以幫助他們做出決策。
簡短的銷售流程可以極大地幫助更快地完成交易。
部署 CRM 來管理您的管道
當您在管道中收集潛在客戶並開始將它們轉移到整個銷售週期時，即使是一個小錯誤也會影響轉換。
為了使您的銷售過程完全順暢和無縫，您將需要一個 CRM 系統。 隨著您的業務增長，潛在客戶將增加，管理它們將需要 CRM 形式的額外支持。
部署 CRM 是一種很好的方式，可以讓您的管道保持良好狀態並成功地將潛在客戶從轉化漏斗中拉下來。 它可以直觀地查看您與潛在客戶的所有溝通、他們在銷售漏斗中的位置以及他們的轉化速度。
6 種用於管理銷售渠道的最佳工具和 CRM
正確的 CRM 工具可以為您公司的銷售帶來改變。 雖然它可以提高您團隊的效率，但它也可以確保您的銷售圖表始終處於積極的軌道上。
然而，當今市場上有無數的 CRM 工具承諾提供一流的功能和出色的性能。 在這種情況下，你如何決定哪一個最適合你？
不用擔心，因為我們已經為您提供保障。 以下是最好的 6 種 CRM 工具，以及功能、優點、缺點和定價，可幫助您做出正確的選擇。
大聯繫人
BigContacts 是管理銷售渠道的最簡單工具之一。 這款 CRM 軟件專為小型企業設計，可將您的所有聯繫信息集中在一個屋簷下，從而簡化您的銷售流程。 其可視化和直觀的銷售管道可以通過添加相關階段和字段來定制。 您還可以拖放聯繫人並將其放置在適合管道的位置。
最適合
自定義管道並自動執行重複性任務，例如電子郵件滴漏、跟進和提醒。
主要特徵
- 定制銷售管道
- 內置報告和分析
- 強大的自動化
- 團隊日曆
- 移動友好
優點
- 使用來自社交媒體平台的信息自動豐富聯繫人資料。
- 通過即時警報和通知隨時了解所有機會
缺點
- 該工具需要一個潛在客戶評分系統。
- 搜索功能可以改進。
價錢
該工具提供 4 個計劃：
- 大 - 5 美元/用戶/月
- 更大 - 15 美元/用戶/月
- 最大 - 25 美元/用戶/月
- 企業 - 自定義定價
管道驅動
Pipedrive 是另一個適合小型到大型團隊的最佳銷售 CRM 系統。 該工具旨在組織潛在客戶並提供所有銷售的總體概覽。 它清楚地說明了您的銷售立場，並將您和您的團隊放在同一頁面上。 可以從單個儀表板自動跟踪電話、電子郵件和銷售進度。 該軟件與您的 Google 通訊錄、日曆和其他應用程序完美集成。
最適合
Pipedrive 以提供具有直觀管道視圖的電子郵件營銷、銷售和潛在客戶生成插件而聞名。
主要特徵
- 自動化工作流程
- 日曆和電子郵件同步
- 銷售管道管理
- 自定義報告
- 會議安排程序
優點
- 工作流程基於交易，使銷售流程更加清晰。
- 直觀的管道風格
缺點
- 您不能批量發送電子郵件。
- 報告系統可以改進。
價錢
該工具提供 4 個價格計劃：
- 基本 - 9.90 美元/月
- 高級 - 19.90 美元/月
- 專業 - 39.90 美元/月
- 企業 - 59.90 美元/月
新鮮作品
概述
Freshworks CRM 在為小型企業提供經濟實惠的解決方案和具有許多功能的強大企業解決方案之間取得了很好的平衡。 我們將此 CRM 平台評為最佳解決方案之一，因為它具有出色的客戶支持、易於使用的界面和強大的功能。
最適合
Freshworks 以提供管理銷售代表團隊的功能而聞名。 如果您需要強大的營銷和銷售工具來提高團隊的效率，Freshworks 不會讓您失望。
主要特徵
- 預測線索評分
- 活動時間表
- 人工智能驅動的銷售洞察
- 自動化銷售活動
- 有見地的報告
優點
- 良好的客戶支持
- 易於用戶入職
缺點
- 有限的儀表板定制
- 沒有用戶論壇支持
價錢
該工具提供 4 個計劃：
- 免費 - 功能有限的免費計劃
- 增長 - 13 美元/用戶/月
- 專業版 - 36 美元/用戶/月
- 企業 - 65 美元/用戶/月
推銷員
Salesmate 是一個基於 Web 的 CRM 解決方案，提供業務加速、自動化和銷售管道管理流程的功能。 它提供了一種簡單而高效的方式來捕獲潛在客戶和組織管道。 您可以使用它來跟踪所有潛在客戶、監控轉換並根據智能報告和銷售預測做出數據驅動的決策。
最適合
Salesmate 以通過其潛在客戶跟踪工具委派、分配和跟進潛在客戶而聞名。
主要特徵
- 電子郵件和日曆同步
- 活動自動化
- 自定義報告
- 700 多個集成
- 內置通話和短信
優點
- 該解決方案適合移動設備且易於操作
- 出色的客戶支持
缺點
- 報告系統可以得到加強。
- 沒有刪除語音郵件的選項
價錢
該工具提供 3 個計劃：
- 入門 - 12 美元/用戶/月
- 增長 - 24 美元/用戶/月
- Boost - 40 美元/用戶/月
- 企業 - 自定義定價
中心點
HubSpot 是一種非常流行的工具，旨在消除管理和跟踪潛在客戶的手工勞動。 該工具可幫助您直觀地記錄通話、記錄電子郵件和管理數據。 您可以在集中式儀表板上訪問整個銷售流程的最新視圖，並通過多個過濾器跟踪潛在客戶。
最適合
您可以輕鬆地將您的 CRM 與 Outlook 和 Gmail 帳戶同步。
主要特徵
- 會議安排程序
- 活動追踪
- 警報和通知
- 富有洞察力的報告和分析
- 管道管理
優點
- 它提供了電子郵件模板，可幫助您輕鬆製作個性化的電子郵件。
- 銷售電話可以自動登錄到您的 CRM
缺點
- 定價對用戶來說可能很複雜。
- 有 1000 個自定義字段的限制。
價錢
該工具提供 3 個計劃：
- 入門計劃 - 45 美元/月
- 專業計劃 - 800 美元/月
- 企業計劃 - 3200 美元/月
Snov.io
Snov.io 是一個銷售自動化的一體化平台和一個完全免費的非複雜銷售 CRM，它可以幫助您從頭到尾構建您的銷售流程，為您提供所有銷售階段、信息的清晰概覽關於您的潛在客戶，所有這些都對整個銷售團隊完全透明。 只需很少的學習曲線，您就可以組織您的潛在客戶群。 管理您的銷售渠道，並專注於正確的交易。
最適合
Snov.io 是那些希望擁有一個從頭開始組織銷售、從勘探、外展到銷售結束的單一平台的人的最佳選擇。
主要特徵
- 多管道管理
- 交易階段管理
- 無限的團隊合作
- 交易和前景說明
- 使用交易時間表自動捕獲數據
- 使用標籤進行潛在客戶跟踪
- 綜合電子郵件服務
優點
- 您可以構建多達 100 個階段的管道
- 您可以通過拖放交易來輕鬆創建和管理銷售渠道以實現您的目標
- CRM 完全免費
缺點
- 分析可能更深入。
- 沒有室內呼叫服務。
價錢
該工具提供 5 個價格計劃：
- S 計劃 - 39 美元/月
- M 計劃 - 99 美元/月
- L 計劃 - 189 美元/月
- XL 計劃 - 369 美元/月
- XXL 計劃 - 738 美元/月
- CRM 對每個計劃都是免費的。
準備好管理您的銷售渠道了嗎？
CRM 中的銷售管道管理可以很好地跟踪銷售代表及其潛在客戶的進度。 您可以知道您的銷售流程系統在哪裡出現故障並進行必要的調整。
除此之外，您還可以做出準確的銷售預測並提高轉化率。
對於成功的銷售渠道管理，部署正確的、易於使用並提供所有必要功能的 CRM 軟件至關重要。 瀏覽上面給出的列表，並根據它們的功能和價格比較這些工具。
這將幫助您使用一種可以促進銷售流程並保持業務增長的工具！