CRM 中的销售管道管理：最佳实践和工具
已发表: 2022-07-29还记得过去跟踪所有销售机会及其在销售漏斗中的进展有多么困难吗？
那是电子表格占主导地位的时代，监控每个潜在客户是一个繁琐的过程。
然而，现在情况已经变得更好了。 如今，市场上充斥着强大的销售渠道管理 CRM 软件系统，这些系统使潜在客户管理和转换变得轻而易举。
这样的系统提供了一个集中的平台，可以从获得潜在客户的时间到他们获得转化及以后密切跟踪潜在客户。
让我们了解有关销售管道管理的所有知识、它带来的好处、可以帮助其实施的 CRM 工具等等。
什么是 CRM 中的销售管道管理？
销售渠道管理涉及管理传入的销售机会并在整个过程中跟踪它们，直到它们关闭。 换句话说，它显示了潜在客户在销售过程中的位置。 您可以使用销售管道来计算预计在下周、下个月或下一年将完成多少交易，以及您的团队是否有望达到他们的配额。
资源
随着业务的发展，使用电子表格跟踪销售和跟进可能具有挑战性。 这就是为什么希望从复杂的电子表格系统过渡的企业应该选择具有管道管理功能的 CRM。
好消息是部署 CRM 软件并不昂贵。 许多 CRM 解决方案都有负担得起的入门计划，您可以考虑享受许多好处。
销售渠道的重要性是什么？
可视化销售渠道可帮助您密切关注您的销售机会以及它们的转化速度。 它提供了对所有潜在客户及其在销售周期中的阶段的 360° 视图，因此您可以分析您的努力、识别障碍并采取适当的行动。
以下是您可以从销售渠道中获得的一些显着优势：
销售渠道显示销售漏斗中潜在客户的确切阶段，帮助您密切跟踪他们需要多长时间才能转化。 有了这些信息，您可以调整策略，将精力转移到需要更多关注的交易上。
该管道可让您掌握每周或每月的目标。 随着有多少交易关闭和失败的透明度更高，您将知道您在目标方面的立场。
借助可视化销售渠道，您可以轻松监控销售团队的绩效并采取必要的措施来扩大他们的销售工作。 这也使您的团队更有责任感，因为他们知道他们的表现会受到定期检查。
通过您的销售渠道，您可以预测销售轨迹的未来。 通过分析目前正在筹备中的潜在客户数量及其阶段，您可以准确预测未来的销售和收入。
销售渠道为您提供培养潜在客户并最终推动他们转化所需的所有必要数据。 根据您的潜在客户的好恶、兴趣和偏好，您可以定位个性化的消息，引起正确的共鸣。
这些好处清楚地说明了为什么部署销售管道管理系统对您的企业很重要。
如何建立有效的销售渠道？
建立有效的渠道可以让您全面了解您的销售结构，以便您制定策略并做出准确的销售预测。
以下是一些简单的步骤，可帮助您构建合乎逻辑的销售渠道：
设计您的销售周期
您必须确定您希望您的销售流程如何进行。 从寻找和推销您的产品或服务到完成交易，您需要可视化销售周期。
确定您理想的目标客户和客户
在这里，您将确定您将向哪些人提供服务。 您可以使用 CRM 中的电子表格或销售管道管理系统来收集他们的信息。
为所有潜在客户添加销售阶段
现在您已经组织了所有潜在客户，添加他们各自的销售阶段。 这可以清楚地了解您在转化方面的位置以及您需要关注的领域。
不断更新管道
随着潜在客户通过销售渠道，进度也应正确反映在您的渠道中。 您还可以向交易添加自定义阶段，并确保管道与销售周期完美匹配。
销售渠道管理最佳实践
销售管道系统对于当今任何企业的成功都至关重要。 即使人们越来越意识到销售渠道的重要性，许多企业仍然无法实施。
以下是一些易于遵循的实用销售管道阶段最佳实践：
定期跟进
今天的买家比几年前有更多的选择。 这正是您需要采取积极主动的方法并在他们选择您的竞争对手而不是您之前与他们联系的原因。
做到这一点的最佳方法是定期跟进您的客户，因为培育的潜在客户比非培育的潜在客户多购买 47% 。 您可以设置跟进提醒，确保您不会错过重要交易。
定期跟进表明您真正关心潜在客户并真正希望他们成为您业务的一部分。
专注于最需要关注的潜在客户
每次您查看销售仪表板时，都会被潜在客户轰炸，每个人都在尖叫着吸引您的注意力。 但是，每个潜在客户都值得您立即努力吗？
不必要。 让我们承认一个事实，虽然一些潜在客户表现出真正的兴趣，但其他人并不倾向于与您的品牌相关联。 最好将你的努力引导到正确的方向以获得你想要的结果。
与其花时间追逐您可能无法完成的交易，不如关注那些最有可能转化的宝贵机会。 如果您使用从高到低的选项对仪表板进行排序，您将确定最有可能被关闭的有价值的潜在客户。 这样，您就可以专注于真正重要的机会。
密切跟踪您的销售指标
您的销售渠道充满活力，随着潜在客户通过渠道不断变化，形状不断变化。
但是，您如何跟踪您的努力是否带来了最佳结果？
这很简单。 销售管道管理 CRM 允许您跟踪关键绩效指标，以分析您的努力是否朝着正确的方向发展。 必须定期跟踪的一些指标是：
- 机会在转化之前的平均生命周期
- 平均交易规模
- 您已完成交易的平均百分比
- 管道中的交易数量
- 赢率和输率等等。
掌握这些指标非常重要。 通过访问准确的数据，您可以分析管道的健康状况并做出切实可行的决策以加快销售流程。
定期检查您的销售流程
尽可能提高你的销售技巧。 过去有效的技术在未来可能不再有效。 在可视化的销售管道中，您可以轻松发现当前流程中存在的瓶颈，并及时采取行动进行绩效改进。
一旦了解了每个阶段的瓶颈，您就可以进行不同的销售实验，以改进销售流程的每个部分和整体管道销售管理。
查看每个潜在客户在每个阶段的跟进频率。 您的团队是做得不足还是做得过度？ 这些后续行动是否有影响力并有助于转化？ 每月有多少潜在客户进入转化阶段？
销售渠道拥有所有此类问题的答案，因此您可以修改策略以获得最佳结果。
定期更新您的管道
销售渠道从来都不是静止的。 它不断变化，具体取决于线索及其变化的阶段。 在这种不断变化的情况下，管道可能看起来杂乱无章。 这使您的销售团队跟踪所有交易变得更具挑战性。
为避免这种情况，请始终确保您的管道始终是最新的。 为每个潜在客户添加注释，从管道中删除无效或低价值的潜在客户，并更新与潜在客户的近期沟通。
正确地做这些简单的事情可以显着改善您的管道销售管理流程。
缩短您的销售周期
为什么会提到这一点，因为在销售过程中花费的时间越多，您的潜在客户改变主意的机会就越大。 尽量让你的销售过程简短而甜蜜。 如果您注意到您没有关闭足够的潜在客户或您的潜在客户正在变冷，那么您需要检查您的销售流程的长度。
减少销售流程长度的关键不是每天 8-12 次跟进向您的潜在客户发送垃圾邮件，而是想办法缩短它。 您可以减少后续跟进之间的时间，或预先为潜在客户提供更好的信息，以帮助他们做出决策。
简短的销售流程可以极大地帮助更快地完成交易。
部署 CRM 来管理您的管道
当您在管道中收集潜在客户并开始将它们转移到整个销售周期时，即使是一个小错误也会影响转换。
为了使您的销售过程完全顺畅和无缝，您将需要一个 CRM 系统。 随着您的业务增长，潜在客户将增加，管理它们将需要 CRM 形式的额外支持。
部署 CRM 是一种很好的方式，可以让您的管道保持良好状态并成功地将潜在客户从转化漏斗中拉下来。 它可以直观地查看您与潜在客户的所有沟通、他们在销售漏斗中的位置以及他们的转化速度。
6 种用于管理销售渠道的最佳工具和 CRM
正确的 CRM 工具可以为您公司的销售带来改变。 虽然它可以提高您团队的效率，但它也可以确保您的销售图表始终处于积极的轨道上。
然而，当今市场上有无数的 CRM 工具承诺提供一流的功能和出色的性能。 在这种情况下，你如何决定哪一个最适合你？
不用担心，因为我们已经为您提供保障。 以下是最好的 6 种 CRM 工具，以及功能、优点、缺点和定价，可帮助您做出正确的选择。
大联系人
BigContacts 是管理销售渠道的最简单工具之一。 这款 CRM 软件专为小型企业设计，可将您的所有联系信息集中在一个屋檐下，从而简化您的销售流程。 其可视化和直观的销售管道可以通过添加相关阶段和字段来定制。 您还可以拖放联系人并将其放置在适合管道的位置。
最适合
自定义管道并自动执行重复性任务，例如电子邮件滴漏、跟进和提醒。
主要特征
- 定制销售管道
- 内置报告和分析
- 强大的自动化
- 团队日历
- 移动友好
优点
- 使用来自社交媒体平台的信息自动丰富联系人资料。
- 通过即时警报和通知随时了解所有机会
缺点
- 该工具需要一个潜在客户评分系统。
- 搜索功能可以改进。
价钱
该工具提供 4 个计划：
- 大 - 5 美元/用户/月
- 更大 - 15 美元/用户/月
- 最大 - 25 美元/用户/月
- 企业 - 自定义定价
管道驱动
Pipedrive 是另一个适合小型到大型团队的最佳销售 CRM 系统。 该工具旨在组织潜在客户并提供所有销售的总体概览。 它清楚地说明了您的销售立场，并将您和您的团队放在同一页面上。 可以从单个仪表板自动跟踪电话、电子邮件和销售进度。 该软件与您的 Google 通讯录、日历和其他应用程序完美集成。
最适合
Pipedrive 以提供具有直观管道视图的电子邮件营销、销售和潜在客户生成插件而闻名。
主要特征
- 自动化工作流程
- 日历和电子邮件同步
- 销售管道管理
- 自定义报告
- 会议安排程序
优点
- 工作流程基于交易，使销售流程更加清晰。
- 直观的管道风格
缺点
- 您不能批量发送电子邮件。
- 报告系统可以改进。
价钱
该工具提供 4 个价格计划：
- 基本 - 9.90 美元/月
- 高级 - 19.90 美元/月
- 专业 - 39.90 美元/月
- 企业 - 59.90 美元/月
新鲜作品
概述
Freshworks CRM 在为小型企业提供经济实惠的解决方案和具有许多功能的强大企业解决方案之间取得了很好的平衡。 我们将此 CRM 平台评为最佳解决方案之一，因为它具有出色的客户支持、易于使用的界面和强大的功能。
最适合
Freshworks 以提供管理销售代表团队的功能而闻名。 如果您需要强大的营销和销售工具来提高团队的效率，Freshworks 不会让您失望。
主要特征
- 预测线索评分
- 活动时间表
- 人工智能驱动的销售洞察
- 自动化销售活动
- 有见地的报告
优点
- 良好的客户支持
- 易于用户入职
缺点
- 有限的仪表板定制
- 没有用户论坛支持
价钱
该工具提供 4 个计划：
- 免费 - 功能有限的免费计划
- 增长 - 13 美元/用户/月
- 专业版 - 36 美元/用户/月
- 企业 - 65 美元/用户/月
推销员
Salesmate 是一个基于 Web 的 CRM 解决方案，提供业务加速、自动化和销售管道管理流程的功能。 它提供了一种简单而高效的方式来捕获潜在客户和组织管道。 您可以使用它来跟踪所有潜在客户、监控转换并根据智能报告和销售预测做出数据驱动的决策。
最适合
Salesmate 以通过其潜在客户跟踪工具委派、分配和跟进潜在客户而闻名。
主要特征
- 电子邮件和日历同步
- 活动自动化
- 自定义报告
- 700 多个集成
- 内置通话和短信
优点
- 该解决方案适合移动设备且易于操作
- 出色的客户支持
缺点
- 报告系统可以得到加强。
- 没有删除语音邮件的选项
价钱
该工具提供 3 个计划：
- 入门 - 12 美元/用户/月
- 增长 - 24 美元/用户/月
- Boost - 40 美元/用户/月
- 企业 - 自定义定价
中心点
HubSpot 是一种非常流行的工具，旨在消除管理和跟踪潜在客户的手工劳动。 该工具可帮助您直观地记录通话、记录电子邮件和管理数据。 您可以在集中式仪表板上访问整个销售流程的最新视图，并通过多个过滤器跟踪潜在客户。
最适合
您可以轻松地将您的 CRM 与 Outlook 和 Gmail 帐户同步。
主要特征
- 会议安排程序
- 活动追踪
- 警报和通知
- 富有洞察力的报告和分析
- 管道管理
优点
- 它提供了电子邮件模板，可帮助您轻松制作个性化的电子邮件。
- 销售电话可以自动登录到您的 CRM
缺点
- 定价对用户来说可能很复杂。
- 有 1000 个自定义字段的限制。
价钱
该工具提供 3 个计划：
- 入门计划 - 45 美元/月
- 专业计划 - 800 美元/月
- 企业计划 - 3200 美元/月
Snov.io
Snov.io 是一个销售自动化的一体化平台和一个完全免费的非复杂销售 CRM，它可以帮助您从头到尾构建您的销售流程，为您提供所有销售阶段、信息的清晰概览关于您的潜在客户，所有这些都对整个销售团队完全透明。 只需很少的学习曲线，您就可以组织您的潜在客户群。 管理您的销售渠道，并专注于正确的交易。
最适合
Snov.io 是那些希望拥有一个从头开始组织销售、从勘探、外展到销售结束的单一平台的人的最佳选择。
主要特征
- 多管道管理
- 交易阶段管理
- 无限的团队合作
- 交易和前景说明
- 使用交易时间表自动捕获数据
- 使用标签进行潜在客户跟踪
- 综合电子邮件服务
优点
- 您可以构建多达 100 个阶段的管道
- 您可以通过拖放交易来轻松创建和管理销售渠道以实现您的目标
- CRM 完全免费
缺点
- 分析可能更深入。
- 没有室内呼叫服务。
价钱
该工具提供 5 个价格计划：
- S 计划 - 39 美元/月
- M 计划 - 99 美元/月
- L 计划 - 189 美元/月
- XL 计划 - 369 美元/月
- XXL 计划 - 738 美元/月
- CRM 对每个计划都是免费的。
准备好管理您的销售渠道了吗？
CRM 中的销售管道管理可以很好地跟踪销售代表及其潜在客户的进度。 您可以知道您的销售流程系统在哪里出现故障并进行必要的调整。
除此之外，您还可以做出准确的销售预测并提高转化率。
对于成功的销售渠道管理，部署正确的、易于使用并提供所有必要功能的 CRM 软件至关重要。 浏览上面给出的列表，并根据它们的功能和价格比较这些工具。
这将帮助您使用一种可以促进销售流程并保持业务增长的工具！