如何建立更深層次的客戶關係以超越競爭對手

專業服務涵蓋範圍廣泛的業務，從法律、財務和商業諮詢到創意設計師和建築師。 儘管所有這些商業模式完全不同，但它們有一個共同點：它們主要銷售服務而不是實物產品，它們的業務基於建立忠誠的、長期的關係，而不是非個人的交易。

為什麼人際關係如此重要？

當然，每個企業都必須努力贏得客戶的信任，但對於專業服務企業來說更為重要，因為客戶對通常是無形的、著眼於未來的事物充滿信心。 此外，服務本身可能很複雜，例如長期 IT 諮詢項目或金融服務專業人士的投資規劃。 因此，建立忠誠的長期客戶關係對於獲得競爭優勢越來越重要，並且很大程度上取決於您在整個客戶體驗過程中建立信任和信心的能力。

在專業服務行業，由於多種因素，建立客戶關係非常困難。 這一切都始於您如何吸引和培養潛在客戶，將他們轉化為客戶，並滿足（並有望超越）他們的期望。 因此，專業服務公司越來越被迫尋找新方法來留住客戶群並吸引新客戶。

例如，根據 Gartner 的數據，在可預見的未來，89% 的專業服務企業將在客戶體驗方面展開競爭。 SuperOffice 的另一項研究發現了類似的結果：由於客戶滿意度提高，10 家優先考慮客戶體驗的企業中有 9 家最終將擊敗競爭對手，贏得最大份額的忠實客戶。 因此，客戶體驗現在是重中之重。 它現在被認為是推動專業服務市場增長的主要因素。

資源限制是否會損害您的業務？

那麼，是什麼阻礙了專業服務公司吸引新客戶、建立深厚關係和提供卓越體驗？ 一些最常見的挑戰包括：

招聘和入職效率低下

對於許多公司來說，在緊張的市場中尋找並保持正確的技能組合可能很困難。 此外，讓這些人快速上手是確保他們能夠提供無縫客戶服務體驗的關鍵。 新員工如何在不依賴其他員工的情況下獲得開始工作所需的東西？

缺乏銷售和營銷專業知識

並非每個小企業都能聘請全職銷售和營銷專家。 而且，由於企業主已經身兼數職，因此很難找到足夠的時間來創建和執行成功的銷售和營銷活動。

太多耗時、重複的任務

許多公司仍然依賴手動數據輸入，例如客戶聯繫人更新和銷售訂單輸入。 這可能會佔用寶貴的時間來關注客戶需求。

管理不善的客戶數據和見解

很多時候，公司缺乏一種集中的、集成的方式來捕獲和管理客戶數據。 這意味著重要的客戶信息可能存在於電子郵件和其他應用程序中，例如 Outlook、Gmail 或電子表格。 這種缺乏集成可能使您無法跟踪您在滿足銷售、營銷和客戶服務目標方面的情況。

客戶保留和追加銷售的持續挑戰

如果無法在一個地方管理所有數據和指標，就很難建立現有的客戶關係。 為了滿足客戶的需求（並讓他們感到高興和滿意），了解他們在任何特定時刻的要求至關重要，這樣您就可以在正確的時間分享正確的服務。 如果客戶數據位於多個未集成的平台和應用程序中，則幾乎不可能根據過去的購買和交互來預測未來的需求。

克服資源限制，讓您的業務與眾不同

儘管客戶旅程的每一步都涉及多個操作和接觸點，但好消息是，其中大部分都可以通過客戶關係管理 (CRM) 平台實現自動化。 當您將 CRM 與營銷自動化相結合時，您將擁有一個集成、強大且可靠的工具，可以節省您的時間，同時提供一致且無縫的客戶體驗。 這可能是您的專業服務業務的關鍵差異化因素，因為它可以提高客戶參與度、新業務增長以及持續培養那些令人垂涎的深厚關係。

什麼是CRM？

客戶關係管理 (CRM) 軟件可幫助企業管理與現有和潛在客戶的所有互動。 借助 CRM，可以記錄客戶詳細信息和偏好，並跟踪所有客戶活動和參與度。 這使您能夠在每次與您的業務互動時為所有客戶提供完全個性化和一致的體驗。

CRM 平台還可以幫助企業簡化流程和工作流程，以便業務的每個部分都在同一頁面上。 銷售和營銷部門尤其依賴 CRM 來創建協作並提高他們的生產力。

CRM 平台的總體目標是提供更具吸引力的客戶體驗，提高客戶忠誠度和保留率，並推動業務增長和盈利能力。

詳細了解 CRM 是什麼以及它如何幫助您的業務。

營銷自動化將為我的業務帶來什麼？

如果您正在向潛在客戶和客戶發送時事通訊、新產品更新、公告和提醒，那麼您已經在使用電子郵件營銷。 營銷自動化只是讓您通過自動化所有繁瑣和重複的任務來簡化這些活動。 您只需設置一次通信接觸點，然後您的營銷自動化軟件就會確保它們按計劃進行。 這種自動化增加了新潛在客戶的產生並提高了您的銷售和營銷投資回報率——同時讓您可以專注於其他更重要的任務。

怎麼行動！ CRM 將幫助您建立客戶關係

行為！ CRM 為各種類型的專業服務公司提供了一個理想的平台，例如財務顧問、經紀人、顧問、律師、會計師、工程師、建築師、創意人員等。 與法案！ 您可以不斷建立新的潛在客戶管道，吸引和轉化潛在客戶，並長期培養現有的客戶關係。 因此，您可以通過忠誠的客戶關係實現穩定、可預測的收入，這也推動了推薦業務和品牌忠誠度。

例如，考慮一家小型金融服務公司，其客戶有廣泛的投資需求。 有些人可能正在尋找積極的增長投資組合，而另一些人可能想買房或計劃孩子的教育。 金融服務業務戰略包括以不同的價格提供多種規劃服務，但需要一種簡單的方式將這些服務傳達給所有潛在客戶、潛在客戶和現有客戶。 行為！ 是完成所有這些任務的理想解決方案，而不會佔用寶貴的時間來為您的目標客戶提供服務。

這是因為，借助 Act!，您可以通過可跟踪客戶和潛在客戶關鍵信息的可定制 CRM 體驗來構建客戶和潛在客戶的完整視圖。 行為！ 確保您的銷售和營銷工作始終統一，從而更容易保持井井有條、管理客戶關係、擴展銷售渠道並實現戰略業務目標。

而且，因為行動！ 是一個完整的營銷和銷售解決方案，它將幫助您輕鬆處理管理關係和推動業務所需的一切，幫助您：

隨時掌握您的數據。

使用 Act!，您可以在需要時輕鬆訪問所有客戶詳細信息。 您可以完全自定義儀表板以適應您的工作流程，並輕鬆地從 Zoom 和 QuickBooks 等集成應用程序以及包括 Outlook 和 Gmail 在內的電子郵件中提取客戶聯繫人。 這意味著您的通信和日曆始終保持同步，無需在應用程序和電子郵件之間來回切換。 您還可以使用關係和活動管理功能來自動化通信和提醒，這樣您就不會錯過與客戶和潛在客戶保持聯繫的機會。

例如，前面提到的小型金融服務公司可能只有不到 10 人的團隊，但他們都需要一種從單一來源訪問和更新客戶信息的方法。 行為！ 借助與公司電子郵件的集成，使他們能夠遵循一致的工作流程，以確保完整、準確、自動地捕獲新客戶信息。 團隊成員還可以跟踪與客戶的每一次溝通，並及時和一致地安排電話或電子郵件跟進。 最重要的是，例如，每個員工都可以看到這些互動，並可以輕鬆地從其他團隊成員離開的地方繼續工作。

像專業人士一樣營銷和銷售。

與法案！ 您不必成為經驗豐富的營銷專家也能取得出色的成果。 行為！ 提供您需要的所有工具來捕捉潛在客戶並通過銷售和轉換過程輕鬆引導他們。 電子郵件營銷等工具提供了專業且可定制的模板，可幫助您的電子郵件活動在人群中脫穎而出、提高打開率並產生結果。 行為！ 營銷工具旨在幫助您超越最初的銷售，推動重複業務和追加銷售。 此外，機會和管道管理功能可幫助您掌握潛在客戶和其他銷售機會，以確保萬無一失。

例如，金融服務公司可以使用 Act! 捕獲從 Web 表單生成的潛在客戶。 根據目標人群和報價（例如退休計劃指南），公司可以創建一個電子郵件活動來培養這些潛在客戶以下載其他內容，目標是最終與財務規劃師建立初步會議。

更聰明地工作，而不是更努力地工作。

自動化是在更短的時間內完成更多工作的關鍵。 隨著業務的增長，您需要擺脫耗時的手動任務，以便將更多精力放在真正重要的事情上。 行為！ 營銷自動化 (AMA) 可幫助您消除繁瑣的數據輸入和其他可能耗費寶貴時間的管理任務。 相反，AMA 可以幫助您創建有針對性的營銷活動和其他通信。 最重要的是，您可以提前安排電子郵件，以確保它們在何時何地產生最大影響——無論是跟進潛在客戶還是向現有客戶提供相關的新服務和促銷活動。

對於金融服務公司而言，安排和自動化及時通信的能力至關重要。 房地產市場、利率或其他市場變化的突然變化可能會觸發一系列電子郵件，發送給特定的潛在客戶或客戶群體。 例如，一封電子郵件可能會鏈接到一份報告或提示收件人安排一次會議，根據新的市場發展討論他們的財務規劃目標。

結果？

您將能夠捕獲、跟踪和響應建立和維護更深層次的客戶關係所需的關鍵參與信息，並獲得發展業務所需的競爭優勢。