如何建立更深层次的客户关系以超越竞争对手

专业服务涵盖范围广泛的业务，从法律、财务和商业咨询到创意设计师和建筑师。 尽管所有这些商业模式完全不同，但它们有一个共同点：它们主要销售服务而不是实物产品，它们的业务基于建立忠诚的、长期的关系，而不是非个人的交易。

为什么人际关系如此重要？

当然，每个企业都必须努力赢得客户的信任，但对于专业服务企业来说更为重要，因为客户对通常是无形的、着眼于未来的事物充满信心。 此外，服务本身可能很复杂，例如长期 IT 咨询项目或金融服务专业人士的投资规划。 因此，建立忠诚的长期客户关系对于获得竞争优势越来越重要，并且很大程度上取决于您在整个客户体验过程中建立信任和信心的能力。

在专业服务行业，由于多种因素，建立客户关系非常困难。 这一切都始于您如何吸引和培养潜在客户，将他们转化为客户，并满足（并有望超越）他们的期望。 因此，专业服务公司越来越被迫寻找新方法来留住客户群并吸引新客户。

例如，根据 Gartner 的数据，在可预见的未来，89% 的专业服务企业将在客户体验方面展开竞争。 SuperOffice 的另一项研究发现了类似的结果：由于客户满意度提高，10 家优先考虑客户体验的企业中有 9 家最终将击败竞争对手，赢得最大份额的忠实客户。 因此，客户体验现在是重中之重。 它现在被认为是推动专业服务市场增长的主要因素。

资源限制是否会损害您的业务？

那么，是什么阻碍了专业服务公司吸引新客户、建立深厚关系和提供卓越体验？ 一些最常见的挑战包括：

招聘和入职效率低下

对于许多公司来说，在紧张的市场中寻找并保持正确的技能组合可能很困难。 此外，让这些人快速上手是确保他们能够提供无缝客户服务体验的关键。 新员工如何在不依赖其他员工的情况下获得开始工作所需的东西？

缺乏销售和营销专业知识

并非每个小企业都能聘请全职销售和营销专家。 而且，由于企业主已经身兼数职，因此很难找到足够的时间来创建和执行成功的销售和营销活动。

太多耗时、重复的任务

许多公司仍然依赖手动数据输入，例如客户联系人更新和销售订单输入。 这可能会占用宝贵的时间来关注客户需求。

管理不善的客户数据和见解

很多时候，公司缺乏一种集中的、集成的方式来捕获和管理客户数据。 这意味着重要的客户信息可能存在于电子邮件和其他应用程序中，例如 Outlook、Gmail 或电子表格。 这种缺乏集成可能使您无法跟踪您在满足销售、营销和客户服务目标方面的情况。

客户保留和追加销售的持续挑战

如果无法在一个地方管理所有数据和指标，就很难建立现有的客户关系。 为了满足客户的需求（并让他们感到高兴和满意），了解他们在任何特定时刻的要求至关重要，这样您就可以在正确的时间分享正确的服务。 如果客户数据位于多个未集成的平台和应用程序中，则几乎不可能根据过去的购买和交互来预测未来的需求。

克服资源限制，让您的业务与众不同

尽管客户旅程的每一步都涉及多个操作和接触点，但好消息是，其中大部分都可以通过客户关系管理 (CRM) 平台实现自动化。 当您将 CRM 与营销自动化相结合时，您将拥有一个集成、强大且可靠的工具，可以节省您的时间，同时提供一致且无缝的客户体验。 这可能是您的专业服务业务的关键差异化因素，因为它可以提高客户参与度、新业务增长以及持续培养那些令人垂涎的深厚关系。

什么是CRM？

客户关系管理 (CRM) 软件可帮助企业管理与现有和潜在客户的所有互动。 借助 CRM，可以记录客户详细信息和偏好，并跟踪所有客户活动和参与度。 这使您能够在每次与您的业务互动时为所有客户提供完全个性化和一致的体验。

CRM 平台还可以帮助企业简化流程和工作流程，以便业务的每个部分都在同一页面上。 销售和营销部门尤其依赖 CRM 来创建协作并提高他们的生产力。

CRM 平台的总体目标是提供更具吸引力的客户体验，提高客户忠诚度和保留率，并推动业务增长和盈利能力。

详细了解 CRM 是什么以及它如何帮助您的业务。

营销自动化将为我的业务带来什么？

如果您正在向潜在客户和客户发送时事通讯、新产品更新、公告和提醒，那么您已经在使用电子邮件营销。 营销自动化只是让您通过自动化所有繁琐和重复的任务来简化这些活动。 您只需设置一次通信接触点，然后您的营销自动化软件就会确保它们按计划进行。 这种自动化增加了新潜在客户的产生并提高了您的销售和营销投资回报率——同时让您可以专注于其他更重要的任务。

怎么行动！ CRM 将帮助您建立客户关系

行为！ CRM 为各种类型的专业服务公司提供了一个理想的平台，例如财务顾问、经纪人、顾问、律师、会计师、工程师、建筑师、创意人员等。 与法案！ 您可以不断建立新的潜在客户管道，吸引和转化潜在客户，并长期培养现有的客户关系。 因此，您可以通过忠诚的客户关系实现稳定、可预测的收入，这也推动了推荐业务和品牌忠诚度。

例如，考虑一家小型金融服务公司，其客户有广泛的投资需求。 有些人可能正在寻找积极的增长投资组合，而另一些人可能想买房或计划孩子的教育。 金融服务业务战略包括以不同的价格提供多种规划服务，但需要一种简单的方式将这些服务传达给所有潜在客户、潜在客户和现有客户。 行为！ 是完成所有这些任务的理想解决方案，而不会占用宝贵的时间来为您的目标客户提供服务。

这是因为，借助 Act!，您可以通过可跟踪客户和潜在客户关键信息的可定制 CRM 体验来构建客户和潜在客户的完整视图。 行为！ 确保您的销售和营销工作始终统一，从而更容易保持井井有条、管理客户关系、扩展销售渠道并实现战略业务目标。

而且，因为行动！ 是一个完整的营销和销售解决方案，它将帮助您轻松处理管理关系和推动业务所需的一切，帮助您：

随时掌握您的数据。

使用 Act!，您可以在需要时轻松访问所有客户详细信息。 您可以完全自定义仪表板以适应您的工作流程，并轻松地从 Zoom 和 QuickBooks 等集成应用程序以及包括 Outlook 和 Gmail 在内的电子邮件中提取客户联系人。 这意味着您的通信和日历始终保持同步，无需在应用程序和电子邮件之间来回切换。 您还可以使用关系和活动管理功能来自动化通信和提醒，这样您就不会错过与客户和潜在客户保持联系的机会。

例如，前面提到的小型金融服务公司可能只有不到 10 人的团队，但他们都需要一种从单一来源访问和更新客户信息的方法。 行为！ 借助与公司电子邮件的集成，使他们能够遵循一致的工作流程，以确保完整、准确、自动地捕获新客户信息。 团队成员还可以跟踪与客户的每一次沟通，并及时和一致地安排电话或电子邮件跟进。 最重要的是，例如，每个员工都可以看到这些互动，并可以轻松地从其他团队成员离开的地方继续工作。

像专业人士一样营销和销售。

与法案！ 您不必成为经验丰富的营销专家也能取得出色的成果。 行为！ 提供您需要的所有工具来捕捉潜在客户并通过销售和转换过程轻松引导他们。 电子邮件营销等工具提供了专业且可定制的模板，可帮助您的电子邮件活动在人群中脱颖而出、提高打开率并产生结果。 行为！ 营销工具旨在帮助您超越最初的销售，推动重复业务和追加销售。 此外，机会和管道管理功能可帮助您掌握潜在客户和其他销售机会，以确保万无一失。

例如，金融服务公司可以使用 Act! 捕获从 Web 表单生成的潜在客户。 根据目标人群和报价（例如退休计划指南），公司可以创建一个电子邮件活动来培养这些潜在客户以下载其他内容，目标是最终与财务规划师建立初步会议。

更聪明地工作，而不是更努力地工作。

自动化是在更短的时间内完成更多工作的关键。 随着业务的增长，您需要摆脱耗时的手动任务，以便将更多精力放在真正重要的事情上。 行为！ 营销自动化 (AMA) 可帮助您消除繁琐的数据输入和其他可能耗费宝贵时间的管理任务。 相反，AMA 可以帮助您创建有针对性的营销活动和其他通信。 最重要的是，您可以提前安排电子邮件，以确保它们在何时何地产生最大影响——无论是跟进潜在客户还是向现有客户提供相关的新服务和促销活动。

对于金融服务公司而言，安排和自动化及时通信的能力至关重要。 房地产市场、利率或其他市场变化的突然变化可能会触发一系列电子邮件，发送给特定的潜在客户或客户群体。 例如，一封电子邮件可能会链接到一份报告或提示收件人安排一次会议，根据新的市场发展讨论他们的财务规划目标。

结果？

您将能够捕获、跟踪和响应建立和维护更深层次的客户关系所需的关键参与信息，并获得发展业务所需的竞争优势。