競合他社をしのぐために、より深い顧客関係を構築する方法

公開: 2021-09-20

専門サービスは、法律、金融、ビジネスコンサルティングからクリエイティブなデザイナーや建築家まで、幅広いビジネスに及びます。これらのビジネスモデルはすべて完全に異なりますが、共通点が1つあります。それらは主に物理的な製品ではなくサービスを販売し、ビジネスは非個人的な取引ではなく、忠実で長期的な関係の構築に基づいています。

なぜ関係はとても重要なのでしょうか？

もちろん、すべてのビジネスは顧客の信頼を得るために努力する必要がありますが、それは顧客がしばしば無形で未来に焦点を合わせたものに自信を置く専門サービスビジネスにとってさらに重要です。さらに、サービス自体は、長期的なITコンサルティングプロジェクトや金融サービスの専門家による投資計画など、複雑になる可能性があります。その結果、忠実で長期的な顧客関係を構築することは、競争上の優位性を獲得するためにますます重要になり、顧客体験の全過程にわたって信頼と信頼を確立する能力に大きく依存します。

専門サービス業界では、さまざまな要因により、顧客との関係を構築することが非常に困難になる可能性があります。それはすべて、あなたがどれだけうまくリードを引き付けて育て、彼らを顧客に変え、そして彼らの期待に応える（そしてうまくいけばそれを超える）かから始まります。その結果、専門サービス会社は、顧客基盤を維持し、新しい顧客を引き付けるための新しい方法を見つけることをますます強いられています。

たとえば、Gartnerによると、専門サービス企業の89％は、近い将来、顧客体験をめぐって競争するでしょう。 SuperOfficeによる別の調査では、同様の結果が見つかりました。顧客体験を優先する10の企業のうち9つは、顧客満足度の向上により、最終的には競争に打ち勝ち、忠実な顧客の最大のシェアを獲得します。その結果、カスタマーエクスペリエンスが最優先事項になりました。これは現在、専門サービス市場の成長を推進する主な要因と見なされています。

リソースの制限はあなたのビジネスを傷つけていますか？

では、専門サービス会社が新しい顧客を引き付け、深い関係を築き、卓越した体験を提供することを妨げているのは何でしょうか。最も一般的な課題には、次のものがあります。

採用とオンボーディングの非効率性

多くの企業にとって、適切なスキルセットを見つけて維持することは、厳しい市場では難しい場合があります。さらに、これらの人々を迅速に理解することは、シームレスなカスタマーサービス体験を提供できるようにするための鍵です。新入社員は、他の社員に頼らずに、仕事を始めるために必要なものをどのように手に入れることができますか？

販売とマーケティングの専門知識の欠如

すべての中小企業がフルタイムの販売およびマーケティングの専門家を雇う余裕があるわけではありません。また、事業主はすでに複数の帽子をかぶっているため、販売およびマーケティング活動を成功させるための十分な時間を見つけるのは難しい場合があります。

時間のかかる反復的なタスクが多すぎる

多くの企業は、顧客の連絡先の更新や販売注文の入力など、手動のデータ入力に依然依存しています。これは、顧客のニーズに集中することから貴重な時間を奪う可能性があります。

誤って管理された顧客データと洞察

多くの場合、企業は顧客データをキャプチャして管理するための集中化された統合された方法を欠いています。つまり、重要なクライアント情報は、電子メールやOutlook、Gmail、スプレッドシートなどの他のアプリに存在する可能性があります。この統合の欠如により、販売、マーケティング、および顧客サービスの目標をどの程度達成しているかを追跡できなくなる可能性があります。

顧客維持とアップセルに関する継続的な課題

すべてのデータとメトリックを1か所で管理する機能がなければ、既存の顧客関係を構築するのは難しい場合があります。顧客のニーズを満たす（そして顧客を幸せで満足させる）には、適切なサービスを適切なタイミングで共有できるように、顧客がいつでも何を求めているかを知ることが重要です。顧客データが複数の統合されていないプラットフォームやアプリに存在する場合、過去の購入ややり取りに基づいて将来のニーズを予測することはほとんど不可能です。

リソースの制限を克服し、ビジネスを際立たせます

カスタマージャーニーのすべてのステップには複数のアクションとタッチポイントが含まれますが、良いニュースは、これらの多くが顧客関係管理（CRM）プラットフォームで自動化できることです。また、CRMとマーケティングオートメーションを組み合わせると、一貫性のあるシームレスな顧客体験を提供しながら時間を節約できる、統合された堅牢で信頼性の高いツールが得られます。これは、顧客エンゲージメントの向上、新しいビジネスの成長、そして切望されている深い関係の継続的な育成につながるため、プロフェッショナルサービスビジネスの重要な差別化要因になる可能性があります。

とにかくCRMとは何ですか？

顧客関係管理（CRM）ソフトウェアは、企業が既存および潜在的な顧客とのすべてのやり取りを管理するのに役立ちます。 CRMを使用すると、顧客の詳細と好みが記録され、すべての顧客の活動とエンゲージメントが追跡されます。これにより、クライアントがビジネスに従事するたびに、完全にパーソナライズされた一貫したエクスペリエンスをすべてのクライアントに提供できます。

CRMプラットフォームは、ビジネスのすべての部分が同じページに表示されるように、ビジネスがプロセスとワークフローを合理化するのにも役立ちます。特に販売およびマーケティング機能は、コラボレーションを作成して生産性を向上させるためにCRMに依存しています。

CRMプラットフォームの全体的な目的は、より魅力的な顧客体験を提供し、顧客の忠誠心と定着率を高め、ビジネスの成長と収益性を促進することです。

CRMとは何か、CRMがビジネスにどのように役立つかについての詳細をご覧ください。

マーケティングオートメーションは私のビジネスに何をしますか？

ニュースレター、新製品のアップデート、お知らせ、リマインダーを見込み客や顧客にメールで送信する場合は、すでにメールマーケティングを使用しています。マーケティングの自動化により、面倒で反復的なタスクをすべて自動化することで、これらのアクティビティを合理化できます。コミュニケーションタッチポイントを一度設定すると、マーケティング自動化ソフトウェアによって、スケジュールどおりに確実に実行されます。この自動化により、新しいリードの生成が増加し、販売とマーケティングのROIが向上します。同時に、他のより重要なタスクに集中できるようになります。

どのように行動する！ CRMは、クライアントとの関係を構築するのに役立ちます

活動！ CRMは、ファイナンシャルアドバイザー、ブローカー、コンサルタント、弁護士、会計士、エンジニア、建築家、クリエイティブなど、あらゆるタイプの専門サービス会社に理想的なプラットフォームを提供します。行為で！新しいリードのパイプラインを継続的に構築し、見込み客を引き付けて転換し、長期にわたって既存の顧客関係を育むことができます。その結果、紹介ビジネスとブランドロイヤルティを促進するコミットされたクライアントとの関係を通じて、安定した予測可能な収益を達成できます。

たとえば、クライアントが幅広い投資ニーズを抱えている小さな金融サービス会社を考えてみましょう。積極的な成長ポートフォリオを探している人もいれば、家を購入したり、子供の教育を計画したりしたい人もいます。金融サービスのビジネス戦略には、さまざまな価格帯で多数の計画サービスを提供することが含まれますが、これらのサービスをすべての見込み客、見込み客、および現在の顧客に簡単に伝える方法が必要です。活動！は、ターゲット顧客へのサービスから貴重な時間を奪うことなく、これらすべてのタスクを実行するための理想的なソリューションです。

これは、Act！を使用すると、主要な情報を追跡するカスタマイズ可能なCRMエクスペリエンスを通じて、クライアントと見込み客の完全なビューを構築できるためです。活動！販売とマーケティングの取り組みが常に統一されていることを保証します。これにより、組織の維持、顧客関係の管理、販売パイプラインの拡大、および戦略的なビジネス目標の達成が容易になります。

そして、行動するので！は完全なマーケティングおよび販売ソリューションであり、次のことを支援することにより、関係を管理し、ビジネスを推進するために必要なすべてを簡単に処理するのに役立ちます。

データを常に把握してください。

Act！を使用すると、必要なときにいつでもすべての顧客の詳細に簡単にアクセスできます。ワークフローに合わせてダッシュボードを完全にカスタマイズし、ZoomやQuickBooksなどの統合アプリやOutlookやGmailなどのメールから顧客の連絡先を簡単に取り込むことができます。これは、アプリとメールを切り替えることなく、コミュニケーションとカレンダーが常に同期していることを意味します。また、関係および活動管理機能を使用して、コミュニケーションとリマインダーを自動化できるため、顧客や見込み客と連絡を取り合う機会を逃すことはありません。

たとえば、前述の小さな金融サービス会社のチームの人数は10人未満ですが、すべての人が単一のソースからクライアント情報にアクセスして更新する方法を必要としています。活動！企業の電子メールとの統合により、一貫したワークフローに従って、新しいクライアント情報が完全に、正確に、自動的にキャプチャされるようにします。チームメンバーは、クライアントとのすべてのコミュニケーションを追跡し、タイムリーかつ一貫した方法で電話や電子メールのフォローアップをスケジュールすることもできます。何よりも、すべての従業員はこれらのやり取りを確認でき、たとえば、休暇に行く前に別のチームメンバーが中断したところを簡単に見つけることができます。

プロのように売り込み、売ります。

行為で！素晴らしい結果を達成するために、経験豊富なマーケティングの専門家である必要はありません。活動！見込み客を獲得し、販売および変換プロセスを通じて簡単に案内するために必要なすべてのツールを提供します。メールマーケティングなどのツールは、メールキャンペーンを群衆の中で際立たせ、開封率を改善し、結果を生み出すのに役立つ、専門的でカスタマイズ可能なテンプレートを提供します。活動！マーケティングツールは、最初の販売を超えて、リピートビジネスとアップセルを促進するのに役立つように設計されています。さらに、オポチュニティおよびパイプライン管理機能は、リードやその他の販売オポチュニティを常に把握し、問題が発生しないようにするのに役立ちます。

たとえば、金融サービス会社はAct！を使用できます。 Webフォームから生成されたリードをキャプチャします。ターゲットの人口統計とオファー（退職計画ガイドなど）に基づいて、会社はこれらのリードを育成するための電子メールキャンペーンを作成し、最終的にファイナンシャルプランナーとの最初の会議を設定することを目的として追加のコンテンツをダウンロードできます。

難なく終わらせた。

自動化は、より短い時間でより多くのことを達成するための鍵です。あなたのビジネスが成長するにつれて、あなたは本当に重要なことにもっと集中できるように、時間のかかる手動のタスクを捨てる必要があります。活動！マーケティングオートメーション（AMA）は、貴重な時間を消費する可能性のある面倒なデータ入力やその他の管理タスクを排除するのに役立ちます。代わりに、AMAは、ターゲットを絞ったマーケティングキャンペーンやその他のコミュニケーションを作成するのに役立ちます。何よりも、事前にメールをスケジュールして、見込み客をフォローアップする場合でも、既存の顧客に関連する新しいサービスやプロモーションを提供する場合でも、メールが最も効果的な時間と場所に確実に届くようにすることができます。

金融サービス会社にとって、タイムリーなコミュニケーションをスケジュールして自動化する機能は非常に重要です。住宅市場、金利、またはその他の市場の変化の突然の変化は、特定の見込み客または顧客の人口統計への一連の電子メールをトリガーする可能性があります。たとえば、電子メールはレポートにリンクしたり、受信者に会議をスケジュールして、新しい市場の発展に照らして財務計画の目標について話し合うように促したりする場合があります。

結果？

より深い顧客関係を構築および維持し、ビジネスを成長させるために探している競争上の優位性を獲得するために必要な主要なエンゲージメント情報を取得、追跡、および応答することができます。